YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版云平台-数字化建模-组织管理用友网络科技股份有限公司2024年9月用户手册1/228版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册2/228目录第一章总体概述............................................................11第二章应用价值............................................................11第三章应用场景............................................................123.1应用场景一：单法人单组织............................................123.1.1业务描述........................................................123.1.2业务流程........................................................123.1.3应用清单........................................................133.2应用场景二：多平行法人..............................................133.2.1业务描述........................................................133.2.2业务流程........................................................143.2.3应用清单........................................................143.3应用场景三：多工厂、产销分离........................................143.3.1业务描述........................................................143.3.2业务流程........................................................153.3.3应用清单........................................................153.4应用场景四：多地点经营..............................................163.4.1业务描述........................................................163.4.2业务流程........................................................163.4.3应用清单........................................................173.5应用场景五：职能共享................................................173.5.1业务描述........................................................173.5.2业务流程........................................................183.5.3应用清单........................................................18第四章初始准备............................................................19第五章相关专题............................................................195.1启用多组织..........................................................195.2业务单元及部门......................................................19用户手册3/2285.3组织职能............................................................205.3.1行政职能组织....................................................215.3.2采购职能的组织..................................................225.3.3采购业务委托关系................................................225.3.4销售职能的组织..................................................235.3.5销售业务委托关系................................................235.3.6库存职能组织....................................................235.3.7工厂职能组织....................................................245.3.8计划职能组织....................................................245.3.9计划委托组织....................................................245.3.10质检职能组织.................................................255.3.11质检委托关系.................................................255.3.12会计主体.....................................................255.3.13核算委托关系.................................................265.3.14资产组织.....................................................265.3.15资产管理委托关系.............................................265.3.16维修组织.....................................................265.3.17维修委托关系.................................................265.3.18职能共享.....................................................275.3.19组织上下级管理关系...........................................275.3.20支持建立部门型组织...........................................285.3.21组织的生命周期管理...........................................28第六章常见问答............................................................29第七章组织机构............................................................307.1总体概述............................................................307.2总体价值............................................................307.3相关内容............................................................307.4业务单元............................................................31用户手册4/2287.4.1功能描述........................................................317.4.2业务规则........................................................327.4.3栏目说明........................................................327.4.4操作说明........................................................337.4.5常见问题........................................................417.4.6组织部门参照说明................................................687.5部门................................................................717.5.1功能描述........................................................717.5.2业务规则........................................................727.5.3栏目说明........................................................727.5.4操作说明........................................................727.5.5常见问题........................................................817.5.6组织部门参照...................................................1157.6组织形态...........................................................1187.6.1功能描述.......................................................1187.6.2业务规则.......................................................1197.6.3栏目说明.......................................................1197.6.4操作说明.......................................................1197.7组织树.............................................................1207.7.1功能描述.......................................................1207.7.2业务规则.......................................................1217.7.3栏目说明.......................................................1217.7.4操作说明.......................................................1237.7.5案例说明.......................................................1277.8汇报关系...........................................................1507.8.1功能描述.......................................................1507.8.2业务规则.......................................................1517.8.3栏目说明.......................................................151用户手册5/2287.8.4操作说明.......................................................1517.9职能共享设置.......................................................1557.9.1功能描述.......................................................1557.9.2业务规则.......................................................1557.9.3栏目说明.......................................................1567.9.4操作说明.......................................................1567.10职务类别...........................................................1577.10.1功能描述....................................................1577.10.2业务规则....................................................1587.10.3栏目说明....................................................1587.10.4操作说明....................................................1587.11职等...............................................................1597.11.1功能描述....................................................1607.11.2业务规则....................................................1607.11.3栏目说明....................................................1607.11.4操作说明....................................................1607.12职级...............................................................1687.12.1功能描述....................................................1687.12.2关键应用....................................................1687.12.3栏目说明....................................................1687.12.4操作说明....................................................1697.13职务...............................................................1757.13.1功能描述....................................................1757.13.2业务规则....................................................1757.13.3栏目说明....................................................1757.13.4操作说明....................................................1767.14岗位...............................................................1807.14.1功能描述....................................................180用户手册6/2287.14.2业务规则....................................................1807.14.3栏目说明....................................................1817.14.4操作说明....................................................1817.15职位...............................................................1887.15.1功能描述....................................................1887.15.2业务规则....................................................1887.15.3栏目说明....................................................1887.15.4操作说明....................................................1897.16职级类别...........................................................1927.16.1功能描述....................................................1937.16.2业务规则....................................................1937.16.3栏目说明....................................................1937.16.4操作说明....................................................1937.17职能注册...........................................................1957.17.1功能描述....................................................1957.17.2业务规则....................................................1957.17.3栏目说明....................................................1957.17.4操作说明....................................................1967.18时间轴配置.........................................................1977.18.1功能描述....................................................1977.18.2关键应用....................................................1977.18.3业务规则....................................................1977.18.4栏目说明....................................................1977.18.5按钮说明....................................................198第八章委托关系...........................................................1998.1总体概述...........................................................1998.2总体价值...........................................................1998.3相关内容...........................................................199用户手册7/2288.4采购委托关系.......................................................1998.4.1功能描述.......................................................1998.4.2业务规则.......................................................1998.4.3栏目说明.......................................................2008.4.4操作说明.......................................................2008.5销售委托关系.......................................................2018.5.1功能描述.......................................................2018.5.2业务规则.......................................................2018.5.3栏目说明.......................................................2028.5.4操作说明.......................................................2028.6生产领料委托关系...................................................2028.6.1功能描述.......................................................2028.6.2业务规则.......................................................2038.6.3栏目说明.......................................................2038.6.4操作说明.......................................................2038.7生产入库委托关系...................................................2048.7.1功能描述.......................................................2048.7.2业务规则.......................................................2048.7.3栏目说明.......................................................2048.7.4操作说明.......................................................2048.8核算委托关系.......................................................2058.8.1功能描述.......................................................2058.8.2业务规则.......................................................2058.8.3栏目说明.......................................................2058.8.4操作说明.......................................................2068.9计划委托关系.......................................................2068.9.1功能描述.......................................................2068.9.2业务规则.......................................................206用户手册8/2288.9.3栏目说明.......................................................2078.9.4操作说明.......................................................2078.10质检委托关系.......................................................2078.10.1功能描述....................................................2078.10.2业务规则....................................................2078.10.3栏目说明....................................................2088.10.4操作说明....................................................2088.11资产管理委托关系...................................................2088.11.1功能描述....................................................2088.11.2业务规则....................................................2088.11.3栏目说明....................................................2098.11.4操作说明....................................................2098.12资产维修委托关系...................................................2098.12.1功能描述....................................................2098.12.2业务规则....................................................2098.12.3栏目说明....................................................2098.12.4操作说明....................................................2108.13维修领用委托关系...................................................2108.13.1功能描述....................................................2108.13.2业务规则....................................................2108.13.3栏目说明....................................................2108.13.4操作说明....................................................210第九章组织结构图.........................................................2119.1总体概述...........................................................2119.2总体价值...........................................................2119.3相关内容...........................................................2119.4组织结构图.........................................................2119.4.1功能描述.......................................................211用户手册9/2289.4.2业务规则.......................................................2119.4.3栏目说明.......................................................2129.4.4操作说明.......................................................2129.4.5常见问题.......................................................213第十章员工...............................................................21510.1概述...............................................................21510.2员工类别...........................................................21610.2.1功能描述....................................................21610.2.2业务规则....................................................21610.2.3栏目说明....................................................21610.2.4按钮说明....................................................21610.3员工...............................................................21710.3.1功能描述....................................................21710.3.2业务规则....................................................21710.3.3栏目说明....................................................21810.3.4操作说明....................................................219第十一章工作日历...........................................................22111.1总体概述...........................................................22111.2总体价值...........................................................22111.3相关内容...........................................................22111.4工作日历...........................................................22111.4.1功能描述....................................................22111.4.2业务规则....................................................22211.4.3栏目说明....................................................22211.4.4操作说明....................................................22211.5班次...............................................................22411.5.1功能描述....................................................22411.5.2业务规则....................................................224用户手册10/22811.5.3栏目说明....................................................22511.5.4操作说明....................................................226用户手册11/228第一章总体概述组织管理是指通过建立组织机构及组织间的关系，规定职务或职位，明确责权关系等，实现企业内外部业务管理和协作的过程。组织是系统业务运行的基础，也是权限隔离的基本维度。在企业下建立企业账号，企业账号是产品运行的基础环境。在企业账号下建立业务单元，业务单元一般对应企业中的公司、子公司、工厂、办事处等。通过建立业务单元和部门、确定组织职能、建立业务单元的上下级关系和委托关系等构建企业的组织架构。系统提供单组织和多组织两种使用模式，由客户购买产品时选择决定。单组织模式时，企业的业务应用只能在一个组织中完成，不支持组织机构维护以及处理对应的多组织业务；启用多组织后可以建立多个组织，处理多组织业务。企业的组织机构通常都是由具有一定职能的业务单元、部门和组织间的关系构成。第二章应用价值目前我们所服务的客户很多都已经转型为跨区域的集团型企业，多组织业务普遍存在，原来单组织的ERP已经无法满足企业发展的需要，为了更好的服务客户，我们对企业的多组织业务进行研究，将组织的管理融入到系统中。组织中心提供组织动态建模的能力，通过建立组用户手册12/228织机构及组织间的关系，规定职务或职位，明确责权关系等，实现企业内外部业务管理和协作的过程。组织是系统业务运行的基础，也是权限隔离的基本维度。•提供灵活的满足多组织管理的组织模型和服务，并针对不同的业务系统需求可再扩展，满足业务系统接入需求，可极大的缩短业务系统开发周期；•提供基于组织单元、组织职能进行企业多组织建模，满足企业多组织业务要求；•提供组织职能隶属关系，满足企业业务政策上下级管控的要求；•提供业务委托关系的构建服务；满足各组织间协作的要求；•提供组织的生命周期管理服务；•提供职务、职位、人员管理的模型和服务，用以满足企业业务进行严格人力资源管理需求；•支持混合云集成。第三章应用场景3.1应用场景一：单法人单组织3.1.1业务描述场景描述企业只有一个法人公司，公司下会划分若干个职能部门。企业内日常的接单、出货、核算、记账等生产经营活动都由一个公司完成，业务数据没有按部门隔离的需求。关键设置这种场景企业只需启用单组织模式。3.1.2业务流程用户手册13/2283.1.3应用清单•业务单元•部门3.2应用场景二：多平行法人3.2.1业务描述场景描述企业下有多个法人公司，这些公司所经营的业务范围各不相同，比如分地产、医疗、贸易板块，各个公司经营的产品不同，彼此交易的机会比较少，相对比较独立。用户手册14/228关键设置此场景企业需启用多组织模式，在企业账号下建立多个业务单元，各个业务单元之间不需要建立委托关系。3.2.2业务流程3.2.3应用清单•多组织启用•业务单元•部门3.3应用场景三：多工厂、产销分离3.3.1业务描述用户手册15/228场景描述企业下有多个公司，分别负责生产和销售，比如两个公司负责生产，一个公司负责采购和销售。销售组织集中接单，并协调工厂组织排定生产计划，采购组织集中采购，多工厂独立核算。关键设置此场景企业需启用多组织模式，在企业账号下建立多个组织机构，各个组织机构之间需要建立业务委托关系。3.3.2业务流程3.3.3应用清单用户手册16/228•多组织启用•业务单元•部门•委托关系3.4应用场景四：多地点经营3.4.1业务描述场景描述企业的营销机构有很多异地分支机构，分公司、办事处等，销售政策统一由公司本部制定、管控并下发。关键设置此场景企业需启用多组织模式，在企业账号下建立多个组织机构，并建立销售组织的上下级关系，销售政策依据销售组织的上下级关系进行管控。3.4.2业务流程用户手册17/2283.4.3应用清单•多组织启用•业务单元•部门•委托关系3.5应用场景五：职能共享3.5.1业务描述场景描述公司内部的管理主要都集中企业本部，对外有多个法人公司（牌子），所有法人公司共享一用户手册18/228套职能部门与人员。大部分人的任职都在本部，为牌子公司做业务，包括采购、财务等业务。系统要求牌子公司处理业务和财务核算时可以选择管理单位的部门和人员档案。关键设置此场景企业需启用多组织模式，在企业账号下建立多个组织机构，并设置职能共享组织服务关系。3.5.2业务流程3.5.3应用清单•多组织启用•业务单元用户手册19/228•部门•委托关系•职能共享设置第四章初始准备创建企业账号，激活开通并进行产品初始化后，登录系统进入企业账号，进入数字化建模平台，开始组织建模、权限建模、基础数据建模、流程建模等。第五章相关专题5.1启用多组织系统提供单组织和多组织两种使用模式，由客户购买产品时选择决定。产品初始化时，系统会由向导提示用户是否启用多组织。单组织模式时，企业的业务应用只能在一个组织中完成，不支持组织机构维护以及处理对应的多组织业务；启用多组织后可以进行多组织业务。很多小型企业通常为单公司多部门的管理方式，日常的接单、出货、核算、记账等生产经营活动都由一个组织完成，可以只购买单组织特性。后续随着企业的发展可以购买多组织特性，系统通过【启用多组织】功能协助企业从单组织模式切换到多组织模式。启用后可以进行如下业务：•可以创建组织机构并维护组织间的各种关系；•基础数据支持企业账号级和组织级，企业账号级的基础数据支持在组织间共享，组织级的基础数据为组织私用数据；•支持组织间的内部结算和内部协同。5.2业务单元及部门用户手册20/228企业的组织机构通常都是由具有一定职能的组织单元、部门和组织间的关系构成。在企业账号下建立企业的组织机构。通过建立组织单元、部门、确定组织职能及组织单元的上下级关系构建企业的组织架构。组织单元是指企业中承担某项独立业务职能的最小经营机构，可以是行政实体机构，也可以是虚拟机构。组织一旦建立就成为组织单元，可以指定组织单元的上下级关系。部门是组织单元下划分的一些行政管理单元。企业中的人员都基于部门建立。部门档案的定义也为业务单据上记录原始业务发生的部门提供依据。企业的人力资源管理、协同办公、业务及财务管理，以及基础数据、流程、权限、模版等的分级管控都基于组织单元进行。组织单元也是业务数据隔离的基本单元，通过对组织的授权完成业务数据的隔离，控制不同的人使用和管理的不同的业务数据。组织的授权是企业内部最基本的权限隔离维度之一。5.3组织职能是业务单元在组织结构中所承担的功能，是根据业务单元处理业务的能力对组织进行的分类，组织必须具有这些职能才能做相应的业务。具备具体职能的业务单元就是常说的“XX组织”，比如采购组织、销售组织。采购订单的承载组织就是具备采购职能的业务单元，只有具备采购职能的组织才能处理采购业务，此时我们也说采购订单的主组织是采购组织。通过组织职能为组织明确权责，让不同组织职能的组织间彼此协同又相互制衡。一个业务单元可以同时具有多个业务职能。组织职能业务范围主组织应用举例人力资源组织人力资源组织是人力资源业务和部门、员工等数据的管理组织。人力资源组织默认管理其下辖的部门以及任职人员的人力资源业务。部门是企业实体的行政管理部门，代表的是企业中人员按照职责分工划分的职能单元。部门只建立在人力资源业务单元下。员工、部门、考勤、薪资管理的主组织，协同业务依赖的组织用户手册21/228采购职能组织处理采购业务的组织单元，包括采购订货、采购跟单、退换货、以及采购价格管理和供应商管理、询比价等采购订单主组织销售职能组织处理销售业务的组织单元，包括销售订单、销售跟单、销售价格、客户管理等营销管理（会员中心、促销中心、订单中心、商城）销售订单主组织库存职能组织处理库存管理业务的组织单元：包括库存物料、仓储业务收发、调拨与存量管理、库存计划等库存调拨单主组织工厂职能组织工厂组织是处理生产制造业务的业务单元，包括生产订单的下达、生产计划的制定，MRP等。工厂组织一定是库存组织，库存组织不一定是工厂组织。主计划的主组织计划职能组织处理单组织或者多组织集中计划的业务单元，包括主生产计划、物料需求计划等。主计划的主组织质检职能组织质检组织是企业中负责质量管理的业务单元，包括质量标准的建立日常的来料质检、成品质检、发退货质检、在库质检等质量管理的业务。检验申请单的主组织会计主体组织会计核算的业务范围：主要指对外核算的会计主体财务基础数据主组织资产职能组织是企业内可以行使资产相关管理业务的业务单元，包括其管辖范围内的实物资产台账的建立，日常资产变动，报废处置等。资产卡片上的资产管理组织维修职能组织是代理资产组织进行实物资产维护维修业务的一种职能组织，包括维护计划编制，维修维护过程管理等业务。故障记录、测量记录单据的资产维修组织5.3.1行政职能组织行政职能组织是人力资源业务和部门、员工等数据的管理组织。行政组织默认管理其下辖的部门以及任职人员的人力资源业务。用户手册22/228部门是企业实体的行政管理部门，代表的是企业中人员按照职责分工划分的职能单元。部门只建立在人力资源业务单元下。5.3.2采购职能的组织采购组织是企业中负责采购相关政策制定和具体执行采购业务的组织单元，具有采购职能，包括采购订货、到货接收、退换货、以及采购价格管理等。采购组织可以是一个实体的物资公司、可以是一个采购中心、采购部门、也可以是一个虚拟的采购组。采购组织之间是离散结构，不存在上下级隶属关系。采购业务涉及的组织有：需求库存组织：提出物料需求的组织，具有库存职能。采购组织：是负责采购相关政策制定和具体执行采购业务的组织单元，具有采购职能。收货库存组织：实际收货的库存组织，具有库存职能。采购收票组织：采购发票的收票组织，也是付款结算的组织，具有会计主体职能。采购单据上保存的本币均为收票组织的币种。存货核算组织：核算采购入库成本的组织，具有会计主体职能。5.3.3采购业务委托关系采购委托关系中涉及到的组织有：需求库存组织、采购组织、收票组织。采购委托关系定义的是库存组织物资产生需求后委托哪个采购组织进行采购，以及默认的收票结算的组织。库存组织代表需求库存组织。需求库存组织+采购组织唯一，即唯一确定一个委托关系。一个采购组织可以与多个需求库存组织建立关系，为多个库存组织进行采购。用户手册23/228一个需求库存组织可以有多个采购组织采购，但只能有一个默认。应用范围：采购请购单上会根据需求组织匹配委托关系，按照“默认优先”的匹配规则，自动带出采购组织，用户可改，但只能在委托关系中设置的范围内修改；采购订单上的收票组织默认会根据需求组织、采购组织匹配对应委托关系中的收票组织。5.3.4销售职能的组织销售组织是企业中执行销售业务处理的组织单元，包括订货、调货返货签收、退换货、以及价格管理。比较常见的销售组织有销售公司、销售大区、销售事业部、分公司、办事处等。销售业务涉及的组织如下：销售组织：销售组织执行销售业务处理的组织单元库存组织：执行销售出库、发货的组织开票组织：向客户开具发票，确立应收、收入和收款的组织5.3.5销售业务委托关系销售业务委托关系中涉及到的组织有：销售组织、库存组织、开票组织。销售业务委托关系定义的是销售组织接单后，可以委托哪个库存组织进行出货，以及默认的开票组织。销售组织+库存组织唯一，即唯一确定一个委托关系一个销售组织可以对应多个库存组织，但只有一个为默认。应用范围：销售订单上会根据销售组织匹配委托关系，按照“默认优先”的匹配规则，自动带出库存组织、开票组织。带出的库存组织，用户可改，但只能在委托关系中设置的范围内修改。5.3.6库存职能组织用户手册24/228库存组织是一个库存资源管理的单元，包括库存物料、仓储业务收发、调拨与存量管理、库存计划等。在工业企业中，库存组织通常为工厂，在商业企业中，库存组织通常对应配送中心。工厂一定是库存组织，库存组织不一定是工厂。可以设置库存组织委托哪个会计主体进行存货核算。库存组织与仓库的关系：仓库是物理存储地点，可以是自建仓（总部中心仓，区域仓，门店仓），也可是合作、外租仓（经销商仓、三方仓储物流仓等）。仓库属于企业的公共资源，可以为内部多个组织服务。一个仓库能够为多个库存组织提供物料的存储和收发服务，仓库中物料的所有权归库存组织所有（货主）。5.3.7工厂职能组织工厂组织是处理生产制造业务的业务单元，包括生产订单的下达、生产计划的制定，MRP等。工厂组织一定是库存组织，库存组织不一定是工厂组织。5.3.8计划职能组织工厂组织是处理生产制造业务的业务单元，包括生产订单的下达、生产计划的制定，MRP等。工厂组织一定是库存组织，库存组织不一定是工厂组织。5.3.9计划委托组织用于设置计划组织负责哪些库存组织和计划物料分类的计划。库存+物料计划分类唯一确定一个委托关系。物料计...
