【生产制造】—销售运营计划YonBIPV3.0（R1_2207_1）高级版全产品培训2022年9月目录课程介绍1整体业务介绍2产品功能介绍3典型业务场景4PART1课程介绍课程介绍课程简介与目标1.本门课程主要讲解YonBIP3销售运营计划的编制过程与应用。2.通过学习本门课程，掌握计划建模的基本步骤；3.掌握计划编制的业务流程及对后续生产业务的影响；学习要求1.课程对象：面向实施序列初级制造顾问。2.课前学习：对YonBIP3全面预算计划平台有一定了解；PART2整体业务介绍整体介绍整体介绍-销售运营计划的产品结构EXCEL客户端YonBIP3客户端计划释放计划指标业务方案版本维度管理应用模型业务规则表单管理业务单元生产计划体系数据权限审批流程基础档案/自定义档案客户端生产计划基础设置平台层计划独立需求MPS计划订单生产订单YonBIP业务体系启动编制启动调整计划编制计划调整计划审批调整审批释放设置控制策略任务管理PART3产品功能介绍基础设置1-初始准备基础设置2-生产计划体系生产计划体系成员类型； 工厂：具有工厂组织职能的业务单元 计划中心：具有计划中心组织职能的业务单元 虚组织：非业务单元，在构建生产计划体系过程中创建，统计、汇总生产计划时使用总集团子集团A子集团B组织A1子集团…组织A2组织A…组织A11组织A1…基础设置2-生产计划体系操作路径基础设置2-生产计划体系创建1.先新增生产计划体系2.引入计划组织，可以按业务单元引入，也可以按照业务单元+部门引入 生产计划体系用来定义销售运营计划的编制及上报（汇总）关系，示例中西南销售公司、备件销售公司提报销售计划（或预测），由建设摩托进行汇总 使用计划平台编制SOP计划的优势计划编制和调整比较便捷；支持审批流程和调整审批；能够按照预定的层级关系自动汇总 计划平台适用场景编制计划时希望参照历史数据和已执行数据无需复杂的逻辑运算（比如：MRP），手工直接录入，或简单的表内（或表间）数据四则运算 计划体系成员虚节点：起到汇总和统计作用；业务单元、部门：计划编制主体，也可以汇总和统计下级计划数据基础设置3-维度管理 指标：经营管理的目标或任务，描述生产计划相关的数量和金额。 维度：用于从不同角度对指标进行更为细化的说明。一个指标可以按照多个维度进行解释。如生产计划数指标，可以用主体维度、时间维度、物料等维度进行解释。 维度组合：又称维度向量，生产计划样表中有行／列／表头维度交叉成员的组合称为维度向量。 数据存储：套表中的数据按照维度组合保存到数据库，不同表格之间可编辑单元格的维度不能完全相同，否则A表格的数据会覆盖B表格的数据基础设置3-维度管理 系统预置常用维度，如主体、指标、计划期间、工厂等；若预置维度仍无法满足需求，可自定义新增维度 维度管理只支持全局管控 维度一般必须对应到一个档案，如果用户定义的维度没有对应的档案，需在“自定义档案定义”节点先增加一个自定义档案；用户自定义的维度只能对应到一个档案； 维度管理节点不提供成员维护功能，维度成员都在维度对应的档案上维护 通过维度成员树可以查看维度的维度成员，维度成员将会显示对应档案上所有节点（全局、集团和组织节点）创建的成员 在档案增加的档案成员，在维度管理中会实时更新维度成员 年维度成员在维度管理节点维护，提供了增加年成员功能，用来增加计划年度 物料档案、客户档案、供应商档案和客商档案因数据量较大，需要先在业务规则中引用才能更新到维度成员中 生产计划常用维度：计划主体、计划期间、指标、物料、工厂、工作中心基础设置3-维度管理操作路径基础设置3-维度管理基础设置4-计划指标基础设置5-应用模型 可理解为用于存储数据的多维空间，通过维度交叉组合（即维度向量）确定数据在应用模型中的储存位置 应用模型之间的数据存储相互独立 应用模型默认必须包含以下维度：业务方案、版本、币种、主体、计划期间和指标 功能位置：生产制造销售运营计划应用模型 模型中维度数量10个左右比较合适，基本可以满足用户需求，维度越多，数据关系就越复杂，系统处理效率就越慢。基础设置5-应用模型基础设置6-表单设计 应用模型和表单的关系：应用模型用来储存数据，表单用来编辑和展现数据，表单相当于单据的维护界面 套表：类似于Excel文件，包含多张页签，套表内所有表单必须使用相同的应用模型和任务参数 取数：套表内部多页签之间取数支持使用EXCEL公式；模型间、套表间取数，必须使用业务规则，不能使用EXCEL公式 注意：数据关系密切的表单尽量使用同一个应用模型创建生产计划表单，行维或列维必须包含“指标”维度 第一步：登录Excel预算客户端（新建excel，打开）基础设置6-表单设计 第二步：使用“设计向导”建立表单底稿应用模型选择销售预测计划模型注意参数维的选择：按月编制时，参数维要选择“月”基础设置-6-表单设计 第三步：设计表单样式填充维度成员，设置单元格的格式，比如颜色、字体、宽度、高度等通过“表单设计管理”修改表单的行维度、列维度、参数维和浮动区设置设计完成后通过“提交套表”上传并保存，提交后的套表还需要发布才可以使用。基础设置-6表单设计 浮动行设置方法选择浮动行表体单元格（F92），设置为行浮动区选择浮动行单元格（任何粉色单元格），设置可变维，如图：选择的是“物料”维度浮动行填充及应用效果基础设置-6表单设计 维度关联属性设置：以物料“规格”和“型号”为例第一步：设置维度属性映射关系（动态建模平台会计平台维度管理），规格和型号两行为用户自行添加，属性编码和名称用户自定义，层列选择“物料”，物料列选择元数据中的规格和型号第二步：计划样表中增加规格和型号两列，分别为规格和型号两列设置属性函数（如图）第三步：增加物料（编辑状态下右键向后增行）执行计算公式（保存编辑数据时自动执行计算公式）基础设置-6表单设计 业务规则：以“实际销售数量”为例第一步：选择需要取数的应用模型和指标第二步：使用FIND函数从其它应用模型取数，使用UFND函数从NC业务系统取数第三步：使用“生产计划编制.规则计算”功能执行业务规则，获取“实际销售数量”基础设置-6表单设计-提交套表基础设置-6表单设计-表单发布基础设置-6表单设计 表单管理（生产制造销售运营计划表单管理）分组管理：设置计划编制权限，套表中的各个表单可分别由不同人员编制表单信息：套表行列维度浏览，表格样式预览；套表信息：参数维度浏览套表“发布”后才能创建任务可登录EXCEL客户端对表单进行修改基础设置-7任务管理 套表只是模板，还没被赋予具体的“主体”、“时间”等维度含义，还不能填报。 需通过任务管理节点，选择“主体”、“时间”等维度生成任务，把套表赋予了“主体”、“时间”等维度的具体含义后，这个EXCEL文件模板就变成了可以填报的“EXCEL文件”，我们称这个“EXCEL文件”为“任务”基础设置-7释放规则 功能位置：生产制造销售运营计划释放设置 计划平台编制的计划不能直接参与MPS/MRP运算，需要通过释放功能下达到YonBIP业务系统 释放目标单据：计划独立需求、MPS计划订单、生产订单计划编制 功能位置：生产制造销售运营计划【计划编制】生产计划编制/审批|【Excel功能】计划编制/审批 使用“【计划编制】生产计划编制“功能编制生产计划时，计划编制主体（即业务单元）要拥有“预算”职能 操作要点：浮动行填充；填制完成后保存、提交并审批；逐层汇总、提交并审批计划释放（生产制造销售运营计划【计划编制】生产计划释放）：释放到计划独立需求时，应用模型中的计划期间要与计划独立需求周期相匹配，比如：年周、年月日、年月等；不允许使用年月周、年月周日等同时包含月和周的计划期间计划编制与上报计划审批下级计划汇总审批后的计划调整启用调整任务提供直接调整和单据调整两种方式调整后再执行上报，计划审批调整前后版本差异对比计划释放释放后计划独立需求结果PART4典型业务场景典型业务场景 销售运营计划一般用于按预测生产的场景。 编制方式一般为上级单位先编制计划草稿，下发给下级单位，下级单位反馈给上级，上级单位最终定稿，正式分解下发给下级，下级执行计划。 计划执行过程中，会有调整，上级单位调整后以新的版本下发给下级。案例-前进化工QJKH-MM-001.面向预测生产阶段Start1.制定全年销售计划市场营销部2.下达全年生产任务（分解到月）生产处民爆巩义栾川运营计划（SOP）2-1.下达本周生产任务生产处计划独立需求民爆巩义栾川2-2.根据月计划进行采购预测生产处MRP计划订单2-2-1.根据实际情况调整采购预测库房MRP计划订单2-2-2.下达当月采购计划库房MRP计划订单End3.下达日生产任务各工厂调度室流程生产任务离散生产任务生产任务执行流程End
