YonBIPV3.0(R5_2312_1)旗舰版项目云篇-项目服务-风险管理用友网络科技股份有限公司2024年1月用户手册2/23版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/23目录第一章总体概述...................................................41.1产品概述.....................................................41.2产品价值.....................................................4第二章应用场景...................................................42.1场景一：风险记录.............................................42.1.1业务描述.................................................42.1.2业务流程.................................................52.2场景一：智能风险上报、智能应对...............................52.2.1业务描述.................................................52.2.2业务流程.................................................6第三章操作指南...................................................63.1风险管理.....................................................63.1.1总体概述.................................................63.1.2风险原因.................................................73.1.3风险规则.................................................93.1.4风险模型................................................113.1.5风险上报................................................133.1.6风险应对................................................163.2问题管理....................................................183.2.1总体概述................................................183.2.2问题类型................................................193.2.3问题记录................................................21用户手册4/23第一章总体概述1.1产品概述项目风险管理是在风险识别之后，通过对项目所有不确定性和风险要素的充分、系统而又有条理的考虑，对项目风险进行综合评价并解决风险。它是在对项目风险进行规划、识别和估计的基础上，通过建立风险的系统模型，从而找到该项目的关键风险，确定项目的整体风险水平，为如何处置这些风险提供科学依据，最大化降低风险影响，以保障项目的顺利进行。风险管理应用架构图1.2产品价值帮助企业完成风险上报、风险应对，风险关闭业务闭环；完成项目风险的智能监控、智能解除；通过风险模型搭建帮助客户进行风险监测。第二章应用场景2.1场景一：风险记录2.1.1业务描述项目经理或项目组成员在日常项目工作过程中，主动辨别发现可能影响项目进展的风险事件，将风险特征及来源进行记录并上报，通过评估风险发生的概率和影响及其他特征，对风险进行优先级排序，并指定风险应对负责人，由用户手册5/23风险应对负责人进行风险事件的处理，并在处理完成后由风险上报人进行确认，判断风险事件是否可以关闭。2.1.2业务流程流程说明：项目组成员选择风险原因，提交风险上报单据；风险应对人接收单据，填写风险应对策略，并提交风险应对人进行关闭确认；风险应对人接收单据，确认当前风险事件是否可以关闭。2.2场景一：智能风险上报、智能应对2.2.1业务描述基于风险模型以客户使用场景为基础，结合客户实际管理需求，同时兼顾后续的风险管理，实现风险事件实时评级、实时预警、触发的风险事项自动记用户手册6/23录，预警信息和风险事件全流程管理，建立完整的企业风险监测体系，覆盖不同业务条线的全场景，实现全方位的风险控制，完成从被动处理向主动防范的转变。2.2.2业务流程流程说明：PMO配置风险规则及风险模型；模型启用，自动监测风险预警事件，生成相应风险上报单据；风险应对人接收单据，填写风险应对策略，并提交风险应对人进行关闭确认；风险应对人接收单据，确认当前风险事件是否可以关闭。第三章操作指南3.1风险管理3.1.1总体概述项目风险管理是在风险识别之后，通过对项目所有不确定性和风险要素的充分、系统而又有条理的考虑，对项目风险进行综合评价并解决风险。它是在对项目风险进行规划、识别和估计的基础上，通过建立风险的系统模型，从而找到该项目的关键风险，确定项目的整体风险水平，为如何处置这些风险提供科学依据，最大化降低风险影响，以保障项目的顺利进行。用户手册7/233.1.2风险原因3.1.2.1功能描述风险原因档案用来设置和维护风险类型及风险原因。风险原因档案包含风险类型和风险原因，风险类型是对风险原因进行分类管理。3.1.2.2业务规则风险原因进入“风险原因”功能，PMO可查看组织下全部风险类型及风险原因，风险原因档案为左树右表结构，左侧展示风险类型，右侧展示风险原因。可对风险类型和风险原因进行新增、停用、启用、编辑、删除等操作。3.1.2.3栏目说明栏目名称说明编码可通过风险原因编码过滤风险原因数据名称可通过风险原因名称过滤风险原因数据启用状态可通过风险原因状态过滤风险原因数据新增点击可新增风险原因3.1.2.4操作说明进入风险原因节点：用户手册8/233.1.2.4.1新增点击新增，可新增风险原因。3.1.2.4.2查看详情双击风险原因，可查看详情。3.1.2.4.3修改点击修改按钮，可修改该风险原因。用户手册9/233.1.3风险规则3.1.3.1功能描述支持设定风险规则触发阈值，支持关联风险级别、风险原因，根据风险级别精细化管理风险，内置多种场景的常用规则，也可以基于业务需求，自定义风险识别规则。3.1.3.2业务规则风险规则进入“风险规则”功能，PMO可根据项目管理需求自定义租户下全部风险预警规则。3.1.3.3栏目说明栏目名称说明编码可通过编码过滤风险规则名称可通过名称过滤风险规则新增点击可新增风险规则3.1.3.4操作说明操作入口：项目云(项目服务)>风险管理>风险规则用户手册10/233.1.3.4.1新增点击新增，可新增风险规则。3.1.3.4.2查看详情双击风险规则，可查看详情。用户手册11/233.1.3.4.3修改点击修改按钮，可修改该风险规则。3.1.4风险模型3.1.4.1功能描述PMO可定义某一项目类型或具体某一项目所应用的风险模型。如研发类项目、软件项目、硬件集成类项目等适用的不同模型，一个模型往往伴随多个规则的组装，模型支持启用、停用。3.1.4.2业务规则风险模型进入“风险模型”功能，PMO可根据项目管理需求自定义租户下全部风险模型。用户手册12/233.1.4.3栏目说明栏目名称说明编码可通过编码过滤风险模型名称可通过名称过滤风险模型新增点击可新增风险模型3.1.4.4操作说明操作入口：项目云(项目服务)>风险管理>风险模型3.1.4.4.1新增点击新增，可新增风险模型。用户手册13/233.1.4.4.2查看详情双击风险模型，可查看详情。3.1.4.4.3修改点击修改按钮，可修改该风险模型。3.1.5风险上报3.1.5.1功能描述项目经理或项目组成员在日常项目工作过程中，主动辨别发现可能影响项目进展的风险事件，将风险特征及来源进行记录并上报，通过评估风险发生的概率和影响及其他特征，对风险进行优先级排序，并指定风险应对负责人，由风险应对负责人进行风险事件的处理，并在处理完成后由风险上报人进行确认，判断风险事件是否可以关闭。用户手册14/233.1.5.2业务规则风险上报进入“风险上报”功能，页面展示全部风险上报单据。用户可新增风险上报单据，可查看已上报的风险单据应对详情，可查看风险事件流转记录。3.1.5.3栏目说明栏目名称说明风险状态可通过风险状态过滤风险上报单据风险类型可通过风险类型过滤风险上报单据项目可通过项目过滤风险上报单据风险原因可通过风险原因过滤风险上报单据风险等级可通过风险等级过滤风险上报单据3.1.5.4操作说明进入风险上报节点：3.1.5.4.1新增点击新增，可新增风险上报单据。用户手册15/233.1.5.4.2查看详情双击风险上报单据，可查看详情。3.1.5.4.3流转记录点击流转记录按钮，可查看风险事件单据流转记录。用户手册16/233.1.6风险应对3.1.6.1功能描述风险应对负责人可进行风险事件的处理，并在处理完成后由风险上报人进行确认，判断风险事件是否可以关闭。3.1.6.2业务规则风险应对进入“风险应对”功能，页面展示全部待应对的风险上报单据，用户可填写风险当前风险事件处理进度、将该风险事件改派至其他人应对、查看风险事件流转记录。3.1.6.3栏目说明栏目名称说明风险状态可通过风险状态过滤风险应对单据风险类型可通过风险类型过滤风险应对单据项目可通过项目过滤风险应对单据风险原因可通过风险原因过滤风险应对单据风险等级可通过风险等级过滤风险应对单据3.1.6.4操作说明进入风险应对节点：用户手册17/233.1.6.4.1处理点击处理，可处理风险单据。3.1.6.4.2查看详情双击风险应对单据，可查看详情。用户手册18/233.1.6.4.3流转记录点击流转记录页签，可查看风险事件当前流转记录。3.2问题管理3.2.1总体概述客户使用过程中，可能会存在各种各样的问题，如不明白系统操作流程、操作失误、临时新增需求、系统存在Bug或产品无法满足客户的使用场景等，此类问题往往由项目经理收集后按照问题类型分至不同的负责人处进行处理，并在处理完成后及时告知客户由客户进行问题验证，避免影响项目如期交付上线。用户手册19/233.2.2问题类型3.2.2.1功能描述项目在交付过程中可能遇到许多不同类型的问题，为了尽快解决项目问题，并有针对性地对其进行管理，有必要将问题进行分类，确定具体的问题类型。根据问题类型及项目自身的特点，针对性的执行不同的流程解决项目问题。3.2.2.2业务规则问题类型进入“问题类型”功能，PMO可根据项目管理需求自定义租户下全部问题类型，问题类型支持树级结构。3.2.2.3栏目说明栏目名称说明编码可通过编码过滤问题类型名称可通过名称过滤问题类型新增点击可新增问题类型3.2.2.4操作说明进入问题类型节点：3.2.2.4.1新增点击新增，可新增问题类型。用户手册20/233.2.2.4.2查看详情双击问题类型，可查看详情。3.2.2.4.3修改点击修改按钮，可修改该问题类型。用户手册21/233.2.3问题记录3.2.3.1功能描述客户使用过程中，可能会存在各种各样的问题，如不明白系统操作流程、操作失误、临时新增需求、系统存在bug、或产品无法满足客户的使用场景等，此类问题往往由项目经理收集后按照问题类型分至不同的负责人处进行处理，并在处理完成后及时告知客户由客户进行问题验证，避免影响项目如期交付上线。3.2.3.2业务规则问题记录进入“问题记录”功能，页面展示全部问题记录单据。用户可新增问题记录单据，可查看已上报的问题单据处理详情。3.2.3.3栏目说明栏目名称说明项目可通过项目过滤问题单据类型可通过类型过滤问题单据状态可通过状态过滤问题单据等级可通过等级过滤问题单据3.2.3.4操作说明进入问题记录节点：用户手册22/233.2.3.4.1新增点击新增，可新增问题类型。3.2.3.4.2查看详情双击问题类型，可查看详情。用户手册23/233.2.3.4.3修改点击修改按钮，可修改该问题类型。
