YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版项目云-项目过程-基础设置用友网络科技股份有限公司2024年9月用户手册2/24版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/24目录第一章总体概述...................................................61.1产品概述.....................................................6第二章操作指南...................................................62.1总体概述.....................................................62.2总体价值.....................................................62.3基础参数配置.................................................62.3.1功能描述.................................................62.3.2业务规则.................................................62.3.3栏目说明.................................................72.3.4操作说明.................................................72.4项目业务规则.................................................82.4.1功能描述.................................................82.4.2关键应用.................................................82.4.3业务规则.................................................82.4.4栏目说明.................................................82.5项目状态.....................................................92.5.1功能描述.................................................92.5.2业务规则.................................................92.5.3栏目说明.................................................92.5.4操作说明.................................................92.6项目状态规则................................................112.6.1功能描述................................................112.6.2关键应用................................................12用户手册4/242.6.3字段说明................................................122.6.4操作说明................................................122.7项目角色类型................................................142.7.1功能描述................................................142.7.2业务规则................................................142.7.3栏目说明................................................152.7.4操作说明................................................152.8项目角色....................................................162.8.1功能描述................................................162.8.2业务规则................................................162.8.3栏目说明................................................162.8.4操作说明................................................162.9项目模板....................................................192.9.1功能描述................................................192.9.2业务规则................................................192.9.3栏目说明................................................192.9.4操作说明................................................192.10协作企业登记..............................................212.10.1功能描述..............................................212.10.2业务规则..............................................212.10.3栏目说明..............................................212.10.4操作说明..............................................212.11变更类型..................................................222.11.1功能描述..............................................22用户手册5/242.11.2关键应用..............................................222.11.3字段说明..............................................222.11.4操作说明..............................................23用户手册6/24第一章总体概述1.1产品概述基于统一合同数据中心数据，提供多种报表，进行多维度查询和分析。第二章操作指南2.1总体概述PMO在管理项目时，根据不同类型的项目，做可复用的作为项目管理依据的项目管理章程，涉及到项目进度、资源、采购、沟通、成本等。2.2总体价值•提供标准帮助PMO及时有效地管理其工作，并为项目和项目项提供了标准化的起点，同时模板也为项目管理提供标准的参考。•高复用性项目模板具有极高的复用性特点，所以在时间方面、效率方面都有益于项目的管理。•可扩展性在项目模板上支持项目专属属性的设定，这些字段可根据业务的需求、项目的特点进行扩展。2.3基础参数配置2.3.1功能描述提供项目管理相关业务的基础参数配置能力，通过参数实现业务场景的可扩展性。2.3.2业务规则•项目预算审核后自动生效o0-项目预算审核后自动生效；o1-项目预算审核后需要手动生效；•任务自动化o0-手动操作启动任务;用户手册7/24o1-前置任务完成后自动触发后置任务的启动;•计划编制审批即生效o0-手动生效;o1-计划编制审批完成即生效;•项目中心展示内容配置o2-项目销售（仅订单/合同）、3-项目支出、4-采购金额、5-项目预算、6-项目工时、7-项目风险、8-项目问题、9-项目进度、10-销售清单、12-项目物资、13-项目定标、14-项目销售（合同及订单）；配置上的参数则在项目中心展示对应内容；•立项申请前端页面样式o0-导航式;o1-页签式;2.3.3栏目说明栏目名称说明参数名称参数名字说明参数规则说明2.3.4操作说明进入参数配置列表页面：2.3.4.1编辑鼠标移动到需要修改的数据行上，会显示<编辑>按钮。用户手册8/24编辑完成后保存即可。2.4项目业务规则2.4.1功能描述此节点用于定义项目管理所需的相关业务规则，用户在启用项目云进行项目管理前，需先基于项目类型设定各类型项目所需的业务管控规则。2.4.2关键应用•项目业务规则进入“项目业务规则”功能，可查看全部项目类型的项目业务规则。2.4.3业务规则项目业务规则创建或修改后仅对规则生效之后立项的项目生效，对历史已经立项的项目，修改业务规则参数不生效。2.4.4栏目说明栏目名称说明项目类型即项目的交易类型，可在交易类型-数字化建模-基础档案-项目下维护项目物资编制方式可定义该交易类型的项目是基于项目还是项目活动编制物资清单，一个项目仅允许存在一种编制方式项目物资库存管理基于项目活动编辑物资时，可单独定义项目的物资需求是按照项目管理库存，还是按照活动所属的需求WBS管理库存。此时需同步将用户手册9/24方式物料档案的项目库存选项选择为是2.5项目状态2.5.1功能描述项目状态用来显示当前项目进度所处的节点。项目状态可以控制项目上事件的发生或是由项目事件的发生引起项目状态的变更。例如，处于财务关闭状态处于提前立项状态的项目在关联销售合同之后该项目的状态会变更为立项；系统预制六种项目状态，分别是10提前立项、20立项、30进行中、40业务关闭、50财务关闭以及99暂停。项目状态同样支持自定义新的项目状态。针对预制状态，可以修改状态名称或状态描述，但不可停用或删除；针对自定状态，可停用或删除。2.5.2业务规则编码规则项目状态编码为两位数字，范围10-99。停用或删除规则预制的项目状态不可删除或停用，自定义状态需停用之后删除。针对已有项目正在使用的自定义状态可以停用但不可删除。变更规则后续项目在变更状态时，无法变更至已停用的项目状态。2.5.3栏目说明栏目名称说明状态类型该项目状态所归属的类型，每类项目类型可以细分项目状态启用状态该项目状态的起停用状态2.5.4操作说明2.5.4.1项目状态查询点击进入项目状态节点后，可进入列表页面，查询当前租户的项目状态以及启用状态。用户手册10/242.5.4.2项目状态新增点击<新增>按钮，进入项目状态编辑详情页。填写待新增的项目状态信息之后点击<保存>。2.5.4.3项目状态修改选择具体的项目状态行项目后，点击<修改>按钮。用户手册11/24修改完成之后，点击<保存>。2.6项目状态规则2.6.1功能描述PMO可自定义项目不同状态及其相应状态下不同项目类型应用的状态规则，通过状态规则控制业务的发生，驱动项目状态自动流转为后置状态。如项目业务关闭后，发生项目结项单可使项目状态流转至结项状态，项目提前立项时，不允许发生费用报销等，通过维护一系列的项目状态规则，从而实现项目精细化管控、精准核算。支持系统预置及租户自定义，系统预置状态规则如下：•提前立项用户手册12/24•立项•进行中•业务关闭•结项•财务关闭2.6.2关键应用•项目状态规则进入“项目状态规则”功能，PMO可根据项目状态类型自定义项目状态及其状态规则，用于管理租户下全部项目类型所需状态规则。2.6.3字段说明字段名称说明状态名称指状态规则适用的项目状态项目类型指状态规则适用的项目类型新增点击可新增项目状态规则控制规则分为允许、禁止。若选择允许，需选择单据驱动后置业务状态，若选择禁止，则在对应状态下，相应项目类型不允许发生所选单据。可单独配置状态流转时，审批中单据是否允许继续执行。处置后状态指在相应状态下执行对应单据后，驱动项目流转的后置状态。2.6.4操作说明操作入口：项目云(项目服务)>立项管理>基础设置>项目状态规则用户手册13/242.6.4.1新增点击新增，可新增项目状态规则。2.6.4.2查看详情双击状态规则，可查看详情。用户手册14/242.6.4.3修改点击修改按钮，可修改该状态规则。2.7项目角色类型2.7.1功能描述可以定义角色类型，定义项目角色时基于角色类型定义。2.7.2业务规则角色类型进入“角色类型”节点，可对角色类型进行新增、停用、启用、编辑、删除等操作用户手册15/242.7.3栏目说明栏目名称说明编码角色类型编码名称角色类型名称状态角色类型启用、停用状态2.7.4操作说明进入角色类型节点：2.7.4.1新增点击<新增>，可新增角色类型。2.7.4.2查看详情双击角色类型，可查看详情。用户手册16/242.7.4.3修改点击<修改>按钮，可修改该角色类型。2.8项目角色2.8.1功能描述项目经理或PMO可以配置项目组中可能出现的角色，在实际项目中根据每个成员的职位给每个成员设置对应的业务角色，定义成员在项目中的职能身份。2.8.2业务规则项目角色进入“项目角色”功能，项目经理或pmo可查看组织下全部项目角色，可对角色进行新增、停用、启用、编辑、删除等操作2.8.3栏目说明栏目名称说明编码角色编码名称角色名称状态角色启用、停用状态2.8.4操作说明进入项目角色节点：用户手册17/242.8.4.1新增点击新增，可新增项目角色。2.8.4.2查看详情双击项目角色，可查看该角色信息。用户手册18/242.8.4.3修改点击修改按钮，可修改该项目角色。用户手册19/242.9项目模板2.9.1功能描述根据企业经营项目的种类、项目特性制定项目立项模板，不同的组织不同的项目类型可设置不同的项目立项模板，项目模板中可制定项目的策划范围，包括项目计划、项目物资、项目预算、项目团队等2.9.2业务规则•用户编制和可查看权限范围内全部项目模版，可进行项目模版的新增、查看、编辑、删除操作。2.9.3栏目说明字段名称说明立项导航服务名称立项步骤中包含的具体服务。显示名称服务在立项界面上的显示名称。页签顺序服务在立项界面上的显示顺序。编制方式进度计划编制方式。模板项目物资、进度计划可设置编制模板。单据动作项目预算、进度计划、项目物资在立项审批通过后生成对应单据的状态。2.9.4操作说明操作入口：项目云(项目服务)>立项管理>基础数据>项目模版用户手册20/242.9.4.1新增点击新增，可新增项目模版，可定义项目模版的编码、名称、项目类别，可定义项目模版包含的立项范围，可定义各服务在立项单据的显示名称、显示顺序，项目立项节点选中对应项目模版后，默认可直接带出相关内容。支持引用物资清单模版、计划模版。用户手册21/242.10协作企业登记2.10.1功能描述伙伴登记的主要功能是维护伙伴信息并生成外部用户，伙伴信息包含名称、编码、邮箱、手机号、性别、年龄、身份、外部人员身份关联档案。生成外部用户后，外部协作企业的相关人员，比如供应商、客户相关人员可登录核心租户参与到业务管理过程中来。2.10.2业务规则•外部人员使用手机号或者邮箱校验唯一性，只要有一个是一样的就不能重复生成；•添加外部人员需要先添加协作企业档案，然后逐一添加外部人员，添加成功后生成外部用户；•不需要外部用户登录系统时，可删除外部人员，然后系统会解绑当前用户2.10.3栏目说明字段名称说明外部企业外部企业包含了供应商、客户、监理、伙伴、志愿者、经销商等不同外部类型的企业外部员工点击添加外部人员信息，天际手机号或者邮箱生成外部用户，可登录到系统中外部人员门户根据企业的角色类型，可生成多角色外部人员门户，在门户中可查看相关的业务数据和操作解绑外部用户点击删除外部人员，删除后直接解绑2.10.4操作说明外部企业档案信息，点击新外部企业档案；用户手册22/24在企业信息子表中添加外部人员，支持添加多个外部人员：2.11变更类型2.11.1功能描述支持组织级配置变更类型档案，可定义该变更类型可发起的变更内容，包括变更项目基本信息、变更项目经理、项目预算调整，一张变更单据可同时变更多个内容，可定义各变更内容在项目变更节点的页签显示顺序、显示名称。2.11.2关键应用•变更类型进入“变更类型”功能，用户可查看权限范围内全部变更类型档案，可进行变更类型档案的新增、查看、编辑、删除操作。2.11.3字段说明字段名称说明用户手册23/24编码变更类型档案编码名称变更类型档案名称变更内容该变更类型覆盖的变更范围2.11.4操作说明操作入口：项目云(项目服务)>立项管理>基础数据>变更类型2.11.4.1新增点击新增，可新增变更类型，可定义变更类型的编码、名称、项目类别，可定义变更类型的变更内容，项目变更节点选中对应变更类型后，默认可直接带出相关变更内容。用户手册24/242.11.4.2新增项目变更单据新增项目变更单据时，选择对应变更类型，可带出对应变更内容，支持一个变更单据同时变更多个内容。
