YonBIPV3.0(R5_2312_1)旗舰版财务云篇-共享服务-智能审核用友网络科技股份有限公司2024年1月用户手册1/82版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册2/82目录第一章总体概述................................................................................................................................................41.1应用概述................................................................................................................................................41.2应用价值................................................................................................................................................4第二章应用场景................................................................................................................................................42.1场景一：财务/业务审核场景..........................................................................................................42.1.1业务描述............................................................................................................52.1.2业务流程............................................................................................................5第三章操作指南................................................................................................................................................63.1智能审核概览.......................................................................................................................................63.2基础设置................................................................................................................................................73.2.1总体概述............................................................................................................73.2.2总体价值............................................................................................................83.2.3审核分类............................................................................................................83.2.4审核问题.........................................................................................................103.2.5敏感词库.........................................................................................................143.2.6单据间关系定义............................................................................................163.3审核规则.............................................................................................................................................183.3.1总体概述.........................................................................................................183.3.2总体价值.........................................................................................................183.3.3审核要点.........................................................................................................19用户手册3/823.3.4审核方案.........................................................................................................333.3.5触发规则.........................................................................................................513.4报表查询.............................................................................................................................................553.4.1审核结果查询................................................................................................553.4.2智能审核组织监控看板..............................................................................603.4.3智能审核共享中心监控看板.....................................................................70用户手册4/82第一章总体概述1.1应用概述共享服务应用下的中台服务，利用智能化规则模型，对BIP平台本身或异构接入BIP平台的数据进行可视化智能规则设置，并可实现事前（提单、保存）、事中（审核）预警、控制，事后问题分析，指导客户决策。从而提高审核效率，降低审核成本，规避风险。1.2应用价值第二章应用场景2.1场景一：财务/业务审核场景用户手册5/822.1.1业务描述审核人员在审核作业时，需要同时参考众多辅助信息，例如其他关联单据、账表数据、纸质文件、扫描影像、外网实时数据等来辅助进行审核决策。2.1.2业务流程以某共享中心审核场景为例，单据入共享后，在配置审核方案的审核环节展示智能审核结果。财务会计可依据审核结果辅助决策进行审核作业。用户手册6/82第三章操作指南3.1智能审核概览3.1.1.1功能描述智能审核服务的定位及说明；分别从智能建模、智能应用、智能洞察三个方面进行智能审核应用整体功能的介绍。智能建模：用户可清晰的获知各个功能节点的关系，并展示智能审核要点的智能检查模型。智能应用：用户可分别从业务填单、普通审核、共享审核、自动审批四个业务场景说明智能审核在这四个场景中的应用步骤及支持交易类型数量说明智能洞察：用户可清晰的获知智能审核相关的查询报表及分析，并逐级展示报表指标或查询维度。3.1.1.2业务规则如图中的功能节点没有权限，则显示禁止标志，且不可点击。3.1.1.3栏目说明栏目名称说明智能建模展示建模时智能审核业务对象数据来源，及功能点的关系。点击图标可进入对应的功能节点。智能应用展示各个业务场景的说明，点击适配流程可进入不同的适配页面，进入不同的功能节点进行相关设置智能洞察展示智能审核关联的报表及关键指标说明3.1.1.4按钮说明<适配流程>用户手册7/82o分别从各个业务场景进入，使用新的页面展示各个业务场景下的系统配置流程。3.1.1.5操作说明3.1.1.5.1功能节点打开红色框区域代表可直接进入的功能点，单击即可打开对应的功能节点页面。鼠标悬浮在适配流程上，打开对应场景的设置页面，展开页面中的功能节点，也可单击打开。3.2基础设置3.2.1总体概述用户手册8/82智能审核服务可以帮助审核人员，提前配置审核方案，方便在查看单据信息的同时，从众多数据源获取数据，并且经过数据分析，形成结果辅助审核，加快审核效率，降低审核风险。其中基础设置是智能审核的基础模块，用于完成相关基础功能设置，包含审核分类、审核问题、敏感词库、单据间关系定义。3.2.2总体价值审核分类：可依据业务管理需要增加所需的业务分类定义。在审核方案中可将审核要点按分类进行归类，归类后，审核页面展示时，会按审核分类进行审核要点结果展示；审核问题：既可将问题进行结构化，可在共享作业或质量管理时使用；也可与信用扣分等档案进行关联，实现自动扣分；未来规划与审核要点进行关联，依据审核要点结果自动产生问题清单；敏感词库：设置涉及内控等需求的敏感词库，用于在敏感词检查项中进行关联引用检查；单据间关系定义：用于定义单据和其他单据的关联关系。该关系可被单据检查引用，用于配置两个不同的单据之间的相关字段检查规则。单据自定义关系有指向关系，需区分源单与关联单。源单为单据检查项需检查定位的单据，关联单为依据一定的关联关系指向的关系单据。用于进行两个不同单据之间的规则检查。例如：源单为通用报销单，关联单为通用申请单。3.2.3审核分类3.2.3.1功能描述可依据业务管理需要增加所需的业务分类定义。在审核方案中可将审核要点按分类进行归类，归类后，审核页面展示时，会按审核分类进行审核要点结果展示。3.2.3.2业务规则分类保存后，状态默认为启用，删除时校验，如果被引用则不可以进行删除。编辑修改名称和编码时，系统会各自校验重复性。可进行停用，停用后的分类不可进行参照，但不影响历史数据。用户手册9/823.2.3.3栏目说明栏目名称说明分类编码手工输入，需校验唯一性分类名称手工输入，需校验唯一性备注手工输入，增加所需的描述信息启用状态默认为启用，可进行编辑修改3.2.3.4按钮说明<新增>o点击“新增”按钮，弹出新增窗口，根据栏目说明录入相应的内容后点击“保存”。<启用>o列表页面或数据行点击“启用”按钮，可将选中数据行数据进行启用、停用操作。<删除>o列表页面或数据行点击“删除”按钮，将所选中数据行进行删除操作。3.2.3.5操作说明3.2.3.5.1新增点击<新增>按钮，弹出新增卡片。进行新增操作。用户手册10/82输入分类编码和分类名称（系统会校验唯一性）；备注字段依据需要进行填写；启用状态默认为启用。点击<确认>按钮，完成新增操作。3.2.3.5.2删除在数据行点击<删除>或列表主按钮点击<删除>，系统执行删除操作。点击删除后，如被引用则进行报错提醒，无法删除。如未被引用，则提示删除成功。3.2.4审核问题用户手册11/823.2.4.1功能描述问题档案，既可将问题进行结构化，可在共享作业或质量管理使用，也可与信用扣分等档案进行关联，实现自动扣分。3.2.4.2业务规则编码、名称不可重复，需各自校验重复性；保存后，数据条目自动为启用状态；被引用后不可删除，只可停用；停用后的问题不影响历史数据，只影响新的数据（例如扣分规则参照时无法勾选，作业审核时无法参照）；分类编码/名称不可重复，需分别校验唯一性；分类如果被引用，则不可以进行删除。3.2.4.3栏目说明栏目名称说明左树分类分类编码手工输入，需校验唯一性分类名称手工输入，需校验唯一性审核问题列表编码手工输入，需校验唯一性名称手工输入，需校验唯一性违规级别枚举值，1.非常严重2.严重3.中等4轻微备注手工输入启用状态手工编辑，默认为启用状态3.2.4.4按钮说明左侧树按钮说明：<新增>o点击“新增”按钮，弹出分类新增窗口，根据左树分类栏目说明录入相应的内容后点击“保存”。用户手册12/82<删除>o点击“删除”按钮，对所选分类进行删除操作。<编辑>o点击“编辑”按钮，对所选分类进行删除操作。右侧列表按钮说明：<新增>o点击“新增”按钮，弹出问题新增窗口，根据审核问题栏目说明录入相应的内容后点击“保存”。<启用>o列表页面或数据行点击“启用”按钮，可将选中数据行数据进行启用、停用操作。<删除>o列表页面或数据行点击“删除”按钮，将所选中数据行进行删除操作。3.2.4.5操作说明3.2.4.5.1问题分类新增打开此节点，弹出如下图所示的界面。点击新增，完成审核问题分类的增加。输入分类编码和分类名称（系统会校验唯一性）后，点击<确认>按钮，完成新增操作。用户手册13/823.2.4.5.2问题分类删除选中需要删除的审核分类，点击删除，即可完成删除操作，系统提示删除成功；如分类被引用，则提示删除失败。3.2.4.5.3审核问题新增打开此节点，弹出如下图所示的界面。点击新增，完成审核问题分类的增加。图5图6用户手册14/82输入问题编码、问题名称、违规级别后，备注为非必输项，启用状态默认启用，点击<确认>按钮，完成新增操作。3.2.4.5.4审核问题删除选中需要删除的审核问题，点击删除，即可完成删除操作，系统提示删除成功；如问题被引用，则提示删除失败。3.2.5敏感词库3.2.5.1功能描述敏感词库：可在此定义设置敏感词库，一个敏感词库内可包含多条敏感词（一般指带有违规等色彩的词汇）。系统预置一部分敏感词库数据到0租户。预置数据不可编辑、不可删除。但可以复制。3.2.5.2业务规则检查项保存后，状态默认为已启用，删除时校验引用关系，如果被引用则不可以进行删除；编码和名称唯一性校验且子表至少有一行数据才可保存。3.2.5.3栏目说明主表字段如下：栏目名称说明主表字段敏感词库编码手工录入，表示该敏感词库的编码用户手册15/82敏感词库名称手工录入，表示该敏感词库的名称启用状态默认为启用，可进行编辑修改子表字段敏感词手工输入，表示该词库下敏感词条名称3.2.5.4按钮说明<新增>o点击“新增”按钮，页面进入编辑态，根据栏目说明录入相应的内容后点击“保存”。点击级次按钮<复制>，除敏感词库编码、敏感词库名称外其余字段均可复制过去；<删除>o单据详情页面点击“删除”按钮，将所选敏感词库进行删除操作；<编辑>o点击“编辑”按钮，页面进入编辑态，根据栏目说明录入相应的内容后点击“保存”。3.2.5.5操作说明3.2.5.5.1敏感词新增打开此节点，弹出如下图所示的界面。依次录入表头表体字段后，点击<保存>按钮，完成保存操作。图4用户手册16/823.2.6单据间关系定义3.2.6.1功能描述用于定义单据和其他单据的关联关系。该关系未来可被单据检查项引用，用于配置两个不同的单据之间的相关字段检查规则。单据自定义关系有指向关系，需区分源单与关联单。源单为单据检查项需检查定位的单据，关联单为依据一定的关联关系指向的关系单据。用于进行两个不同单据之间的规则检查。例如：源单为通用报销单，关联单为通用申请单。3.2.6.2业务规则检查编码、检查名称不可重复，需各自校验重复性；详情页面的表体行必须有一行数据，不可为空且表体行数据不可重复（即表体字段全部相同）；基本信息中源单单据类型与关联单单据类型不可重复（即源单单据类型与关联单单据类型不可相同）。3.2.6.3栏目说明栏目名称说明关系编码手工输入，校验唯一性关系名称手工输入，校验唯一性源单单据类型手工参照输入，被检查单据的单据类型名称源单交易类型手工参照输入，被检查单据的交易类型名称，按源单单据类型字段过滤关联单据类型手工参照输入，关联单据单据类型名称关联交易类型手工参照输入，关联单据交易类型名称，按关联单单据类型字段过滤是否预置当为预置数据时显示，非预置数据不显示此字段启用状态手工编辑，默认为启用状态源单单据主子表手工参照输入，下拉选择源单的主子表源单单据字段手工参照输入，字段按照源单单子主子表选择的信息进行过滤关系运算符手工参照输入，默认等于用户手册17/82关联单主子表手工参照输入，下拉选择关联单的主子表关联单据字段手工参照输入，字段按照关联单单子主子表选择的信息进行过滤3.2.6.4按钮说明<新增>o列表页面点击“新增”按钮，进入新增编辑页面，根据栏目说明录入相应的内容后点击“保存”。<启用>o列表页面或数据行点击“启用”按钮，可将选中数据行数据进行启用、停用操作。<复制>o数据行点击“复制”按钮，除关系编码、关系名称、启用状态、是否预置外其余字段均复制过去。<删除>o列表页面或数据行点击“删除”按钮，将所选中数据行进行删除操作。3.2.6.5操作说明3.2.6.5.1关系新增点击<新增>按钮，弹出如下图所示的界面，依次进行信息维护。关系编码和名称：手工录入，系统会校验唯一性；依次录入源单单据类型、源单交易类型、关联单据类型、关联交易类型字段。其中源单单据类型、关联单单据类型为必输项，源单交易类型、关联交易类型为非必输项；启用状态默认为是；按照子表字段顺序从前到后依次进行维护。源单单据类型、关联单单据类型参照数据为智能审核可支持的最大范围的单据类型，并显示单据类型对应的应用名称、领域名称。用户手册18/823.2.6.5.2关系停用在关系列表，可对已启用的检查项进行停用，可多选检查项条目进行批量停用。3.3审核规则3.3.1总体概述审核要点：最小颗粒度的决策项，对应审核场景或保存、提单等场景中的审核点或者校验点。审核方案：将审核要点要点进行组合打包，可设置对应的分值及管控方式，也可不设置分值。方案设置完成后，可应用在不同的业务场景中，例如共享审核、非共享审核、业务填单等环节中。3.3.2总体价值用户手册19/821.按照单据类型或交易类型设置最小颗粒度的审核或校验要点，可设置人工或智能审核方式，刚性、柔性控制。当审核方式为智能审核时，可支持设置单据检查、重复事件检查、敏感词检查模型。单据检查可参照单据间关系定义做跨单检查。敏感词检查可关联敏感词库，做敏感词检查。2.共享初审、复审可设置不同的审核方案，用于在审核时辅助进行审核决策。可依据需要设置评分或不评分的审核方案。3.3.3审核要点3.3.3.1功能描述按照单据类型或交易类型设置最小颗粒度的审核或校验要点，可设置人工或智能审核方式，刚性、柔性控制。当审核方式为智能审核时，可支持设置单据检查、重复事件检查、敏感词检查、附件检查、舆情检查、票单检查模型。单据检查：适用于本单或本单与关联单范围内主表、子表字段之间的数据核对。敏感词检查：适用于本类单据满足特定条件且满足特定时间段的单据的重复校验规则设置。重复事件检查：适用于检查本单特定字段是否存在对应的敏感词库中的词条。舆情检查：适用于本单检查字段的舆情展示(基本工商信息)。附件检查：适用于本单范围内附件的数量、类型、名称的检查。票单检查：适用于票据与本单单据之间的数据核对。影像检查：适用于本单范围内影像的数量、类型、名称的检查。3.3.3.2业务规则编码、名称各自校验唯一性；如果审核方式为智能审核，那么保存时除校验页面字段的必输字段以外，还需检查系统模型不可为空（即至少配置一个智能检查项）；用户手册20/82审核要点被引用后不可以进行删除，但可以进行停用；点击复制后，除审核点编码、审核点名称、是否预置外，其余信息均会复制；审核要点下的模型设置详情信息停用后，执行时不执行停用检查项；审核要点停用后，整体审核要点设置全部停用状态；审核要点被引用后，下面的检查模型可修改、可编辑、可删除；删除后/整个审核要点保存时，校验如审核方式为智能审核，提示必须选择一个检查项完成设置；一个审核要点支持多种检查设置，但舆情检查项与其他检查项不可设置在同一个审核要点下，需分别设置。3.3.3.3栏目说明栏目名称说明审核要点编码手工输入，代表审核要点的编码，校验唯一性审核要点名称手工输入，代表审核要点的名称，校验唯一性源单据类型选择左侧树后，自动生成，代表所检查单据的单据类型名称源交易类型选择左侧树后，自动生成，代表所检查单据的交易类型名称备注输入审核要点的描述信息审核方式选择智能审核或人工审核方式，默认为智能审核控制方式选择刚性或柔性，默认刚性启用状态启用或停用，默认启用状态预置如果为预置数据，则有此预置标志启动条件非必输，依据需要设置该审核要点的条件，例如金额大于1000，代表只有金额大于1000的单据才会执行此审核要点规则3.3.3.4按钮说明<新增>o列表页面点击“新增”按钮，进入新增编辑页面，根据栏目说明录入相应的内容后点击“保存”。<启用/停用>用户手册21/82o列表页面或数据行点击“启用”按钮，可将选中数据行数据进行启用、停用操作。<复制>o数据行点击“复制”按钮，除编码、名称、是否预置、启用状态外其余字段均会复制。<删除>o列表页面或数据行点击“删除”按钮，将所选中数据行进行删除操作。3.3.3.5操作说明3.3.3.5.1审核要点树审核要点树的结构为：一级表示领域名称、二级表示应用名称、三级表示单据类型、四级表示交易类型。树的范围为智能审核能力已支持的范围。左侧树的上方标记每种业务场景支持的标志图标，当此标志为灰色时，表示暂不支持该场景，标志在单据类型左侧显示，例如通用报销单的标记为代表三个场景均支持智能审核应用。用户手册22/823.3.3.5.2审核要点新增点击<新增>，进入新增页面，系统默认审核方式为智能审核方式时，至少配置一个智能检查项即检查模型。每种检查模型的说明见页面中各个检查项中的描述。在页面中依次录入审核要点编码、审核要点名称、启动条件、备注等字段。必须选择一种检查模型进行设置。选中检查模型，在弹出的页面中设置完成后，点击弹出页面中的<确定>，数据录入完毕。录入完毕的数据，展示红色底色，未设置的检查项底色为灰色。用户手册23/82当审核方式为人工审核时，不展示智能审核检查模型选择。依次录入审核要点编码、审核要点名称、控制模式、启动条件、备注等字段后，点击保存，即可完成新增操作。如果修改已经被方案引用的审核要点，那么在要点保存时会进行相关提示，并且待发布方案按钮会显示待发布方案数量。可直接点击此按钮进入方案页面，一键快速进行方案发布。用户手册24/823.3.3.5.3单据检查配置单据检查可支持本单字段检查与跨单字段检查。当检查范围选择本单时，界面显示如下：用户手册25/82依次填写检查内容配置项（在该处设置某条规则的结果描述，规则方向及检查规则）。结果描述：代表此检查规则命中后的显示说明；规则方向：正向代表此规则命中即为通过；负向代表此规则命中即为不通过；检查规则可设置具体的规则。正向和负向规则均可设置辅助信息（如此规则被命中不通过，那么将显示此处设置好的辅助信息字段列表）。点击<复制>，可将选择的行进行复制。复制后可修改相关信息。当检查范围关联单时，界面显示如下：用户手册26/82在关联单配置中输入配置好的单据关系，自动带出关联单据类型与交易类型；检查目的可选择关联单内容配置或关联单是否存在，如检查是否存在则无需设置检查内容配置；依次填写检查内容配置项（在该处设置某条规则的结果描述，规则方向及检查规则，规则范围可选择关联单主子表信息）。如果设置的检查规则为子表规则，并且只想检查符合条件的子表中的某行数据，那么可以打开过滤条件开关，为对应的检查规则设置数据过滤条件。过滤条件可设置多行。检查规则均可设置辅助信息，如该规则被命中，那么将显示此处设置好的辅助信息字段。如果想对辅助信息移动，可点击上移，下移按钮进行辅助信息移动。辅助信息的顺序影响审核面板辅助信息字段显示顺序。3.3.3.5.4敏感词检查配置点击敏感词检查项，弹出详情设置页面，完成相关设置（检查通过及不通过话术，检查字段说明）。用户手册27/823.3.3.5.5重复事件检查配置点击重复事件检查，弹出相关规则界面完成相应配置。在详情页面完成规则配置，时间范围规则，对应话术。辅助信息配置中设置具体的数据字段，当命中重复事件时，显示设置好的数据信息。日期范围条件支持固定条件与自定义条件。可依据自己需要进行选择。固定条件支持：昨天、今天、本周、本月、本季、本年。自定义条件设置的最大时间范围为18个月或540天用户手册28/82如果审核要点设置在单据类型级，那么可在数据范围内设置重复检查的交易类型范围，为空表示全部。如果审核要点设置在交易类型级，那么无需设置数据范围，重复数据只检查该交易类型级的数据。如果想对辅助信息移动，可点击上移，下移按钮进行辅助信息移动。辅助信息的顺序影响审核面板辅助信息字段显示顺序。用户手册29/823.3.3.5.6舆情检查点击舆情检查，弹出相关规则界面完成相应配置。针对供应商或客户名称设置，设置完成后，可在作业审核时，查看到检查字段的工商信息，用于进行辅助决策（只支持单据表头字段）。3.3.3.5.7附件检查点击附件检查，弹出相关规则界面完成相应配置。可用于检查原单附件数量、附件名称或附件类型检查。需要注意的是费控服务下的单据，只检查非发票的附件。用户手册30/823.3.3.5.8票单检查点击票单检查，弹出相关规则界面完成相应配置。可用于检查采集发票池中发票的全票面信息字段与单据字段间的校验。点击<增行>，维护检查规则：票单类型：选择需要设置的规则适用的发票类型；消费类型：代表此票单类型对应的消费类型；结果描述：代表此检查规则命中后的显示说明；规则方向：正向代表此规则命中即为通过；负向代表此规则命中即为不通过；检查规则可设置具体的规则。点击<复制>，可将选择的行进行复制。复制后可修改相关信息。系统默认固定条件，如果选择自定义条件。系统出现过滤条件子表，可在检查规则下设置需检查票单的过滤条件。设置后，只有满足过滤条件的票单才会执行此检查规则。需要注意的是当前版本只支持费控服务下的通用报销单、差旅报销单据。如果想对辅助信息移动，可点击上移，下移按钮进行辅助信息移动。辅助信息的顺序影响审核面板辅助信息字段显示顺序。用户手册31/823.3.3.5.9影像检查点击影像检查，弹出相关规则界面完成相应配置。可用于检查原单影像的数量、类型、名称的检查。3.3.3.5.10检查项停用如在使用过程中，需要停用某审核要点下的检查项设置，那么可以点击<编辑>按钮，直接在该审核要点页面所设置的检查项上点击停用。也可以直接点开详情页面，修改启用状态。用户手册32/823.3.3.5.11审核要点停用在使用过程中，如需停用某审核要点，那么可以点击<编辑>按钮，直接在该审核要点页面修改启用状态。也可以在列表页面点击<停用>按钮，进行停用。用户手册33/823.3.3.5.12审核要点复制在使用过程中，如需复制某审核要点，那么可以点击<复制>按钮，如果交易类型为空，那么该审核要点为单据类型级。如果选择交易类型，那么该要点为交易类型级。注意只可在同一单据类型下进行审核要点复制。3.3.3.5.13预置的审核要点将是否预置选择是，即可查看到预置的审核要点，预置的审核要点不可进行编辑、停用、删除操作，只可进行复制。可通过描述来获悉该审核要点的检查场景描述说明。3.3.4审核方案用户手册34/823.3.4.1功能描述将审核要点要点进行组合打包，可设置对应的分值及管控方式，也可不设置分值。方案设置完成后，可应用在不同的业务场景中，例如共享审核、非共享审核、业务填单等环节中。3.3.4.2业务规则编码、名称各自校验唯一性；审核分类/审核要点参照已启用的条目信息且参照档案需要进行过滤，可多选，多选后生成多行且过滤已选择审核分类；预览时，点击全部展示所有的审核要点列表。编辑态时，选中全部不可进行右侧的审核要点进行维护；当为不评分模式时，结果设置页明细行必须设置三行信息。且条件不可重复；当为评分模式时，结果设置页面必须设置两行且两行以上信息，且条件不可重复；审核分类停用后，只影响分类选择时的参照。如果方案已参照的分类已停用，不影响已发布的智能审核方案；评分模式下不可选业务填单模式；费控单据的业务填单场景对应的审核方案在稽核规则-交易类型维护后自动生成；一个审核方案下只可存在一个舆情检查模型审核要点并且一个审核方案下必须至少包含一个非舆情检查模型审核要点。3.3.4.3栏目说明审核方案主表字段说明：栏目名称说明审核方案基本信息方案编码手工录入，代表该审核方案的编码，校验唯一性方案名称手工录入，方案的名称，代表该审核方案的名称，校验唯一性业务场景手工选择枚举值，代表该方案的应用场景：1-普通审核2-共享审核3-业务填单，可进行多选源单据类型选择业务场景后，系统自动带出智能审核对应的业务场景下支持的单据类型参照范围。选择后，显示单据类型名称用户手册35/82源交易类型依据单据类型，选择该单据类型下的交易类型名称，如果不选，代表单据类型级审核方案。如选择交易类型，代表交易类型级审核方案。业务活动规则普通审核场景应用需配置业务活动规则，通过业务活动规则与审批环节关联，可实现不同环节对应不同审核方案领域按照所选的单据类型自动带出评分模式手工选择不评分或评分启动条件手工录入，代表满足设定条件时才执行此方案备注手工录入，代表此方案的描述信息启用状态默认启用，可进行编辑修改发布状态方案启用后，必须发布后才可使用审核分类审核分类名称该方案下参照选择的审核分类名称审核要点审核要点显示该方案下参照选择的审核要点名称控制模式自动带出所选审核要点的控制模式，可修改审核方式自动带出所选审核要点的审核模式，不可修改状态显示该方案下参照选择的审核要点名称的启用状态权重如果方案为评分模式，那么必须输入审核要点的权重，权重之和无需等于100，方案保存时会依据所占比例，按百分制自动计算分数分值方案保存后，自动计算出对应分值，适用于评分模式结果设置条件（不评分模式）手工选择，系统设定选项：刚性未通过、柔性未通过、全部通过条件（评分模式）手工选择，系统设定选项大于等或剩余其他方案分（评分模式）对应评分下的条件，设置条件下对应的分数话术手工录入所对应条件下的对应话术描述说明用户手册36/823.3.4.4按钮说明<新增>o列表页面点击“新增”按钮，进入新增编辑页面，根据栏目说明录入相应的内容后点击“保存”。<启用/停用>o列表页面或数据行点击“启用”按钮，可将选中数据行数据进行启用、停用操作。<复制>o数据行点击“复制”按钮，除编码、名称、启用状态外其余字段均复制过去。<删除>o列表页面或数据行点击“删除”按钮，将所选中数据行进行删除操作。<发布>o数据行点击“发布”按钮，所选审核方案发布状态变为已发布状态。3.3.4.5操作说明3.3.4.5.1方案新增及发布点击<新增>，进入编辑页面，见下图所示。表头信息录入：依次录入方案编码、方案名称、业务场景、源单据类型字段，源交易类型依据单据类型进行过滤，非必输项；用户手册37/82领域：依据源单据类型字段自动带出；评分模式：默认不评分模式，可依据需要选择评分模式。选择评分模式时，审核方案运行结果将显示结果命中分值。启用条件：默认为空，可依据需要按单据字段设置条件。如果设置条件，那么符合此条件的单据才运行审核方案；备注：依据需要进行填写，可对此方案进行描述；启用状态：默认启用状态，可编辑进行修改。审核分类录入：先录入审核分类，在审核分类下录入审核要点；点击<新增>，弹出审核分类参照，可进行<多选>，多选后点击确定，完成审核分类的增加。当审核分类下新增审核要点后，对应的审核分类下可带出审核要点数量。审核分类可进行编辑、删除。点击<编辑>后，重新参照选择需要的审核分类；点击<删除>后，系统会校验该分类下，是否有审核要点，如果有审核要点，则分类不可以删除。用户手册38/82审核要点录入：选择审核分类后，进行审核要点的增加。点击右侧表体<增行>按钮，系统默认新增一行空行，在审核要点处点击参照，弹出审核要点参照框，按照该审核方案的源单据类型、交易类型进行过滤展示审核要点。审核要点可多选，多选后，点击<确定>完成审核要点的增加。左侧切换审核分类，可在不同的审核分类下进行审核要点维护，点击全部，可展示维护的所有的审核要点。单据类型级的审核方案只可选择单据类型级的审核要点；交易类型级的方案可选择单据类型或交易类型级的审核要点。用户手册39/82当审核方案为评分模式时，必须输入权重字段（整数），审核方式为人工审核时或该审核要点为舆情检查时，权重默认为0。审核要点设置录入完成后，进行结果设置的录入，当评分模式为不评分模式时，结果设置界面如下：选择条件后，在话术输入框输入对应话术描述。条件可选择：刚性未通过（方案内要点存在刚性不通过结果）、柔性未通过（方案内未有刚性不通过结果，存在柔性不通过结果）、全部通过（方案内要点结果全部为通过）。结果设置必须增加三个条件行，且不可为空，不可重复。当评分模式为评分时，结果设置界面如下：选择条件后，输入对应的分值及对应话术描述。条件可选择大于等于及剩余其他。用户手册40/82方案设置完成后，可在单据详情页面点击<保存并发布>，也可在审核方案列表页面点击行按钮<发布>，完成方案的发布。只有已启用已发布的方案才可被引用使用。联查审核要点：点击方案详情，在浏览态页面，对审核要点可进行联查，点击<联查要点详情>，在弹出的页面中可查看审核要点详情。用户手册41/82审核要点移动：如需要将审核要点移动到不同的审核分类下，可选择需要移动的审核要点，在审核要点下方选择移动到，则可将审核要点移动到其他分类下。3.3.4.5.2业务提单应用智能审核用户手册42/82目前融合领域：费控服务。可在费控特定的单据类型及该单据类型（通用报销单、出差申请单、差旅费报销单、通用申请单、通用申请变更单、对公预付单、个人借款单、出差申请变更单）下的交易类型应用智能审核的审核要点进行单据保存、提单的校验。适配的流程为：1.费控领域单据应用1.1稽核规则引用智能审核要点：1.2稽核规则交易类型分配用户手册43/821.3分配后在单据填单或保存后，可通过单据的智能稽核面板查看智能审核要点的执行结果2.非费控领域单据应用2.1触发规则配置用户手册44/822.2保存或提单时的效果展示用户手册45/823.3.4.5.3普通审核环节应用智能审核理论上支持BIP审批流的单据或通过Yonbuilder接入的单据，都可支持在审批流的普通审核活动环节应用智能审核辅助审核决策。适配前提：该单据需支持业务活动规则，并需适配业务助手适配步骤如下：1.业务活动规则配置设置业务活动规则，业务活动规则与审核方案一一对应，如同一个单据的不同审核环节需审核不同的审核点，那么需设置多个业务活动规则。设置业务活动规则后，审核方案需关联该业务活动规则用户手册46/822.UI模版设置如智能审核前端组件适配在系统级模版，那么使用智能审核无需进行特殊的UI模版设置；如智能审核前端组件适配在租户级模版，...
