用户手册1/111YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版营销云-CRM-客户管理用友网络科技股份有限公司2024年9月用户手册2/111版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/111目录第一章总体概述.....................................................61.1产品概述....................................................61.2产品价值....................................................61.3应用场景....................................................6第二章操作指南.....................................................72.1客户管理概览................................................72.1.1功能描述...............................................72.1.2客户设置...............................................72.1.3企业核实设置...........................................72.2客户关系....................................................82.2.1总体概述...............................................82.2.2主要功能...............................................82.2.3产品价值...............................................82.2.4客户关系档案...........................................82.2.5客户角色档案...........................................92.2.6客户关系设置..........................................102.2.7决策维度设置..........................................112.2.8客户关系表............................................112.2.9客户关系查询..........................................132.3客户申请...................................................132.3.1总体概述..............................................132.3.2功能清单..............................................132.3.3客户新增申请..........................................132.3.4客户新增申请..........................................182.3.5客户解冻申请..........................................242.3.6客户变更申请..........................................262.3.7客户冻结申请..........................................272.3.8客户转正申请..........................................29用户手册4/1112.3.9潜客申请..............................................352.3.10客户申请.............................................422.3.11客户申请(新).........................................472.3.12客户变更申请.........................................522.3.13客户转正申请.........................................532.3.14客户共享申请.........................................592.3.15客户冻结申请.........................................592.3.16客户解冻申请.........................................612.3.17冻结环节.............................................632.3.18客户移交申请.........................................652.3.19客户注册配置.........................................672.4客户公海...................................................672.4.1总体概述..............................................672.4.2总体价值..............................................672.4.3客户池设置............................................682.4.4客户公海池............................................712.4.5客户申领..............................................722.5客户.......................................................722.5.1总体概述..............................................722.5.2功能清单..............................................722.5.3找客户................................................732.5.4潜在客户..............................................732.5.5正式客户..............................................802.5.6全部客户..............................................882.5.7客户经营计划..........................................932.5.8客户地图..............................................942.5.9风险监控..............................................942.5.10风险订阅.............................................942.6联系人.....................................................94用户手册5/1112.6.1总体概述..............................................942.6.2联系人................................................952.6.3客户评测..............................................962.6.4客户调分申请..........................................962.6.5客户评测模型.........................................1022.6.6自动标签模型.........................................111用户手册6/111第一章总体概述1.1产品概述客户管理支持从潜在客户获取及录入、正式客户准入申请、潜在客户转正、正式客户变更、客户跟进、客户相关业务管理到客户停启用、客户冻结解冻、客户移交的全生命周期管理过程。1.2产品价值•帮助企业实现从获客、客户准入、潜在客户正式客户细分管理、客户的跟进、客户相关业务管理到客户的停启用、冻结解冻、客户移交的全生命周期管理；•助力大型企业、集团企业的多组织多区域的分级管理；•通过与社会化数据的对接，自动核实企业信息提升客户数据的质量；•通过客户的基本信息、资质信息、联系信息、销售过程业务信息、竞争信息以及相关的业务申请信息等的全景业务管理，帮助企业实现客户的精细化经营。1.3应用场景•获客：业务人员从各种渠道获客，比如社会化数据、网络、营销活动、他人介绍等；•业务人员采集录入潜在客户信息：可由线索转化、手工新增、批量导入，数据录入时查重潜在客户数据；•正式客户的准入：如果企业需要进行业务申请的，那么业务人员提交正式客户的新增申请，并对申请的客户进行查重，业务经理审批通过后，正式新增为正式客户；如果不需要业务申请的，那么可由线索转化、手工新增或批量导入；•业务人员在采集录入客户时，对于客户的工商信息、资质信息等进行企业核实；用户手册7/111•客户涉及多组织、多区域同时经营；•对于正式客户的一些信息变更，业务人员需要进行客户变更申请，相应人员审批通过后正式变更客户信息；•业务人员对客户进行跟进拜访并填写跟进记录、任务信息等；•业务人员对潜在客户跟进维系，潜在客户发生交易后，潜在客户转为正式客户；•业务人员围绕客户展开一系列相关业务并维护相关信息：包含组织信息、社会化信息、销售过程、竞争信息、客户申请信息等；•由于某些原因，对客户进行停用、启用、冻结、解冻；•由于业务、机构或人员调整，涉及把业务人员负责的或是区域的客户及客户相关业务移交给其他人员或其他区域；•业务人员可在详情页面查看相关的知识。第二章操作指南2.1客户管理概览2.1.1功能描述提供客户管理业务概览介绍、流程化视图，并支持跳转至相关功能页面。2.1.2客户设置2.1.2.1功能描述用于设置在客户界面录入客户名称时的校验规则。2.1.3企业核实设置2.1.3.1功能描述用于设置在客户界面录入客户名称时的校验规则。用户手册8/1112.1.3.2关键特性•支持选择对比范围，包含“存量客户”与“社会化企业”；•支持设置在模糊匹配到企业后，显示哪些字段。2.2客户关系2.2.1总体概述客户关系是通过客户关系档案建立客户、伙伴、联系人业务对象间的关系，比如客户与客户的合作关系、竞争关系；客户与伙伴的客户伙伴关系；联系人与客户的业务关系等关系纬度，可以在客户、联系人详情中查看主业务对象的关系图。2.2.2主要功能客户关系档案客户关系设置客户关系表2.2.3产品价值通过联系人关系图、客户关系图提升业务决策效率，对重点客户、重点联系人进行重点跟进，提升签单率。2.2.4客户关系档案2.2.4.1功能描述客户关系档案主要创建与客户有关的关系，比如合作关系、竞争关系等。用户手册9/1112.2.4.2关键应用•创建客户关系档案；2.2.4.3业务规则•创建关系选择对应的关系类型；2.2.4.4栏目说明名称说明关系名称用户自定义关系名称系统预置：业务关系、亲属关系、同事关系、客户伙伴关系、朋友关系、竞争关系、联系人伙伴关系关系类型单选，枚举内容：客户与客户关系、客户与伙伴关系、联系人与伙伴关系、客户与联系人关系、联系人与联系人关系适用对象只读，根据选择的关系类型带出适用对象启用状态单选，显示该关系的使用状态序号数值，录入关系的排序好2.2.4.5操作说明创建客户关系档案创建客户关系档案:•录入关系名称；•选择关系类型；•确认保存查询客户关系档案查询客户关系档案:•录入关系名称查询2.2.5客户角色档案用户手册10/1112.2.5.1功能描述用于创建客户角色的档案，如“业主”、“供应商”、“竞争对手”等，以便在客户关系中引用。2.2.6客户关系设置2.2.6.1功能描述对客户关系图的客户、联系人显示内容设置。2.2.6.2关键应用•客户关系设置；2.2.6.3业务规则•客户显示设置；•联系人显示设置。2.2.6.4栏目说明名称说明客户设置多选客户档案的数据项目，选择在客户关系图中客户需要显示在字段，最多支持6个字段的显示设置。联系人设置多选客户档案的数据项目，选择在客户关系图中联系人需要显示在字段，最多支持6个字段的显示设置。2.2.6.5按钮说明•〖保存〗：点击〖保存〗按钮，保存〖客户关系设置〗2.2.6.6操作说明客户关系设置对客户关系图的显示设置用户手册11/111•客户设置：选择客户的哪些字段在客户关系中显示，在待选区域选中要显示的字段，拖拉到已选的区域，最多支持6个字段的显示设置。•联系人设置：选择联系人哪些字段在客户关系中显示在待选区域选中要显示的字段，拖拉到已选的区域，最多支持6个字段的显示设置。2.2.7决策维度设置2.2.7.1功能描述用于设置影响客户决策的各个维度中的量化分值，分值可以写成数字或一些词汇，以表示客户在该维度中的态度、立场、程度。2.2.8客户关系表2.2.8.1功能描述依据客户关系档案的适用对象，建立对象与对象之间的关系，最终形成客户关系图。2.2.8.2关键应用•创建客户关系表。2.2.8.3业务规则•创建客户关系表建立对象档案与关系对象的关系。2.2.8.4栏目说明名称说明表头信息销售组织单选,必填参照有权限的销售组织对象单选,必选枚举内容：客户、伙伴、联系人对象档案单选，必填选择的对象参照对象档案表体信息用户手册12/111关系单选，必填参照范围与表头对象有关的关系关系对象单选，必填枚举：客户、伙伴、联系人选择范围与关系有关的枚举范围关系对象档案单选，必填参照范围为根据选择的关系对象的档案范围关系方向单选，必填枚举：单向、双向影响强度单选，必填枚举：高、中、低关系描述非必填文本录入2.2.8.5按钮说明•〖查询〗：点击〖查询〗按钮，查询客户关系表•〖新增〗：点击〖新增〗按钮，创建〖客户关系表〗•〖保存〗：点击〖保存〗按钮，保存〖客户关系表〗•〖编辑〗：点击〖编辑〗按钮，编辑〖客户关系表〗•〖删除〗：点击〖删除〗按钮，删除〖客户关系表〗2.2.8.6操作说明创建客户关系表创建客户关系表:•选择销售组织；•选择对象，根据系统预置枚举项目单选；•参照对象档案单选；•添加与对象档案的关系；•根据选择的关系选择关系对象；•根据关系对象选择关系对象档案、关系方向、影响强度查询客户关系用户手册13/111查询客户关系档案:•支持根据销售组织、关系名称、关系类型、关系方向、影响强度查询•支持按照客户、联系人、关系描述查询2.2.9客户关系查询2.2.9.1功能描述用于查看指定客户、伙伴、联系人的关系明细。2.3客户申请2.3.1总体概述支持客户的准入申请到移交申请的业务申请管理2.3.2功能清单功能清单客户新增申请客户移交申请2.3.3客户新增申请2.3.3.1功能描述1、对于正式客户的新增，支持客户新增申请，可按组织对客户的基本信息、业务信息等进行申请。2、客户新增申时支持对客户的查重、企业核实。3、客户新增申请支持审批，审批通过后自动生成正式客户。用户手册14/1112.3.3.2关键应用支持新增、编辑、删除以及审批有关的应用2.3.3.3栏目说明字段说明对应档案主表指客户多组织的公共信息（包含基本信息、资质信息）销售组织必填；自动带出当前用户默认的销售组织，可改。参照单选数据权限内的销售组织申请日期默认带入当前日期，可改申请人必填；自动带出当前用户，可改。参照单选数据权限范围内、并与人员业务关系设置中“销售组织”关联的人员。客户名称必填，文本录入客户分类必填，单选客户末级分类客户分类上级客户参照单选客户客户行业单选末级行业客户行业企业类型必填；可选-企业、个人、非盈利组织，默认为企业纳税类别必填；单选纳税类别用户手册15/111法人代表文本录入统一社会信用代码文本录入注册资金币种文本录入注册资金文本录入员工人数文本录入年营业额文本录入经营范围文本录入国家参照单选国家档案注册地区选择行政区划详细地址文本录入【销售信息】子表指组织级的销售信息客户类型单选客户类型档案客户类型客户级别参照单选客户级别档案客户级别是否潜客只读，根据不同的客户显示不同的值，客户新增申请和正式客户节点下显示为“否”，潜在客户节点下显示为“是”。发货仓库参照单选仓库档案仓库交易币种参照单选币种档案币种用户手册16/111汇率类型参照单选汇率类型档案汇率类型销项税率参照单选税目税率档案税目税率信用期限手工录入，单位为天收款协议参照单选收款协议档案收款协议结算方式单选结算方式结算方式发运方式单选发运方式发运方式【销售区域】子表销售区域自动带出当前用户的默认销售区域，可改。如果“销售组织”关联了区域，那么可参照单选数据权限范围内的、并与“销售组织”关联的区域。如果“销售组织”未关联任何区域，那么可参照单选数据权限范围内的区域。是否默认选择-是、否，只能有一个默认的销售区域用户手册17/111【负责人】子表负责人自动带出当前用户，可改。参照单选数据权限范围内、并与人员业务关系设置中“销售组织”关联的人员。负责部门自动带出负责人默认的任职部门，可改。参照单选选数据权限范围内并且是负责人所在的部门档案（含任职、兼职的部门）。是否默认选择-是、否，只能有一个默认的负责人【开票客户】子表开票客户参照单选客户档案是否默认选择-是、否，只能有一个默认的开票客户【地址信息】子表地址编码必填；手工录入行政区划选择行政区划详细地址必填；手工录入联系人姓名手工录入联系人手机手工录入默认地址必填；选择-是、否，只能有一个默认的地址【银行信息】子表国家必填，参照单选国家档案。币种必填，参照单选币种档案币种账户类型必填，单选-对公账号、对私账号，默认对公账号银行类别必填，参照单选银行类别档案银行用户手册18/111类别银行网点必填，参照单选银行网点档案银行网点银行账号必填，手工录入账户名称必填，手工录入默认银行必填；选择-是、否，只能有一个默认的银行【发票信息】子表默认发票类型必填；单选发票的类型发票抬头必填；手工录入税号手工录入默认发票信息必填；选择-是、否，只能有一个默认的发票信息2.3.3.4操作说明1、业务人员进行客户新增申请，填写客户信息（系统支持企业核实，核实后可自动带出客户资质信息），系统进行查重，如果有疑似重复数据系统会给出提示，用户可自行决定是否继续保存。2、业务人员确认客户新增申请信息无误，提交审批。3、相应的人员对客户新增申请进行审批，审批通过自动生成正式客户，正式客户生成后原来的客户新增申请不支持弃审。2.3.4客户新增申请用户手册19/1112.3.4.1功能描述1、对于正式客户的新增，支持客户新增申请，可按组织对客户的基本信息、业务信息等进行申请。2、客户新增申时支持对客户的查重、企业核实。3、客户新增申请支持审批，审批通过后自动生成正式客户。2.3.4.2关键应用支持新增、编辑、删除以及审批有关的应用2.3.4.3栏目说明字段说明对应档案主表指客户多组织的公共信息（包含基本信息、资质信息）销售组织必填；自动带出当前用户默认的销售组织，可改。参照单选数据权限内的销售组织申请日期默认带入当前日期，可改申请人必填；自动带出当前用户，可改。参照单选数据权限范围内、并与人员业务关系设置中“销售组织”关联的人员。客户名称必填，文本录入客户分类必填，单选客户末级分类客户分类用户手册20/111上级客户参照单选客户客户行业单选末级行业客户行业企业类型必填；可选-企业、个人、非盈利组织，默认为企业纳税类别必填；单选纳税类别法人代表文本录入统一社会信用代码文本录入注册资金币种文本录入注册资金文本录入员工人数文本录入年营业额文本录入经营范围文本录入国家参照单选国家档案注册地区选择行政区划详细地址文本录入【销售信息】子表指组织级的销售信息客户类型单选客户类型档案客户类型客户级别参照单选客户级别档案客户级别用户手册21/111是否潜客只读，根据不同的客户显示不同的值，客户新增申请和正式客户节点下显示为“否”，潜在客户节点下显示为“是”。发货仓库参照单选仓库档案仓库交易币种参照单选币种档案币种汇率类型参照单选汇率类型档案汇率类型销项税率参照单选税目税率档案税目税率信用期限手工录入，单位为天收款协议参照单选收款协议档案收款协议结算方式单选结算方式结算方式发运方式单选发运方式发运方式用户手册22/111【销售区域】子表销售区域自动带出当前用户的默认销售区域，可改。如果“销售组织”关联了区域，那么可参照单选数据权限范围内的、并与“销售组织”关联的区域。如果“销售组织”未关联任何区域，那么可参照单选数据权限范围内的区域。是否默认选择-是、否，只能有一个默认的销售区域【负责人】子表负责人自动带出当前用户，可改。参照单选数据权限范围内、并与人员业务关系设置中“销售组织”关联的人员。负责部门自动带出负责人默认的任职部门，可改。参照单选选数据权限范围内并且是负责人所在的部门档案（含任职、兼职的部门）。是否默认选择-是、否，只能有一个默认的负责人【开票客户】子表开票客户参照单选客户档案是否默认选择-是、否，只能有一个默认的开票客户【地址信息】子表地址编码必填；手工录入行政区划选择行政区划详细地址必填；手工录入联系人姓名手工录入联系人手机手工录入默认地址必填；选择-是、否，只能有一个默认的地址用户手册23/111【银行信息】子表国家必填，参照单选国家档案。币种必填，参照单选币种档案币种账户类型必填，单选-对公账号、对私账号，默认对公账号银行类别必填，参照单选银行类别档案银行类别银行网点必填，参照单选银行网点档案银行网点银行账号必填，手工录入账户名称必填，手工录入默认银行必填；选择-是、否，只能有一个默认的银行【发票信息】子表默认发票类型必填；单选发票的类型发票抬头必填；手工录入税号手工录入默认发票信息必填；选择-是、否，只能有一个默认的发票信息2.3.4.4操作说明===1、业务人员进行客户新增申请，填写客户信息（系统支持企业核实，核实后可自动带出客户资质信息），系统进行查重，如果有疑似重复数据系统会给出提示，用户可自行决定是否继续保存。用户手册24/1112、业务人员确认客户新增申请信息无误，提交审批。3、相应的人员对客户新增申请进行审批，审批通过自动生成正式客户，正式客户生成后原来的客户新增申请不支持弃审。2.3.5客户解冻申请2.3.5.1功能描述当被冻结的客户相关风险降低或无风险并满足解冻要求的场景下，申请人可以申请解冻客户的所有冻结环节和时点，同时保存解冻记录。2.3.5.2关键应用•客户解冻申请：支持指定生效范围和已冻结环节，以“客户+组织+已冻结环节”为维度进行解冻；•客户解冻申请：指定生效类型和生效时间，当解冻申请生效后把客户指定的环节进行解冻；•客户解冻申请：解冻申请单可以同时录入多条需要解冻的客户名称（客户档案，冻结状态为冻结），支持客户360信息查询；•客户解冻申请：解冻申请单根据每个冻结的客户，可以指定多个已冻结环节进行解冻；•客户解冻申请支持审批流程：审批通过，根据生效类型解冻客户；解冻申请未生效前支持撤回。2.3.5.3业务规则•客户解冻申请编码唯一，不能重复；•当租户启用多组织的情况下，可根据不同的生效组织范围，对同一个客户指定不同冻结环节进行解冻。用户手册25/1112.3.5.4栏目说明字段说明基本信息申请编码必填；支持自动编码、手工录入编码申请组织必填；自动带出当前用户默认的销售组织，可改。参照单选数据权限内的销售组织申请区域自动带出当前申请人默认的销售区域，可改。（修改范围是申请组织∩操作人业务信息中的销售区域）申请部门自动带出申请人默认的任职部门，可改。参照单选申请组织下数据权限范围内并且是申请人所在的部门档案（含任职、兼职的部门）。申请日期默认带入当前日期，可改申请人必填；自动带出当前用户，可改。当“申请组织”不为空时，才可参照录入；当“申请组织”清空或改变时，会清空“申请人”的值。参照单选数据权限范围内、并与人员业务关系设置中“销售组织”关联的人员。生效类型必填；单选，可选值：立即生效、未来生效生效时间【生效类型】为“未来生效”时必填，手工录入生效时间；生效状态*只读，系统自动生成*申请创建时默认“未生效”*提交审批过程中，默认“处理中”用户手册26/111*审批结束，审批通过默认“成功”*审批结束，审批驳回默认“失败”备注非必填解冻详情解冻客户必填；手工录入，参照单选权限范围内的客户生效范围必填，单选；当申请人有管理组织权限，默认显示两个选项：本组织、所有组织；当申请人没有所有组织权限时，默认显示一个选项：本组织；选项“本组织”等于表头申请组织；解冻原因必填，手工录入解冻环节必填；多选；参照取权限范围内，被启用的的环节和时点2.3.5.5按钮说明•查询：调用查询条件界面，重新设置查询条件，进行新的查询；2.3.5.6操作说明新增客户解冻申请•单击主菜单中的“客户解冻申请”，进入申请查询页面；•点击新增按钮，进入客户解冻申请录入页面，添加解冻客户，并选择生效范围以及指定解冻环节；•点击保存，如果启用了工作审批流程，则会自动通知审批人进行审批通知。2.3.6客户变更申请用户手册27/1112.3.6.1功能描述用于发起对客户档案进行变更的申请，在申请内容通过审批后，客户档案进行变更。2.3.7客户冻结申请2.3.7.1功能描述当销售或者负责人跟进的客户出现经营风险，财务风险等高等级的风险的场景下，销售或者其他申请人需要及时提交冻结客户申请，冻结相关单据以及时点等。2.3.7.2关键应用•客户冻结申请：支持指定生效范围和冻结环节，支持以”客户+组织+冻结环节“为维度进行冻结；•客户冻结申请：支持指定生效类型和生效时间，当冻结申请生效后把客户指定的环节进行冻结；•客户冻结申请：支持同时录入多条需要冻结的客户名称，支持客户360信息查询；•客户冻结申请：支持冻结申请单根据每个冻结的客户，可以指定多个冻结环节进行冻结；•支持审批流程，审批通过，根据生效类型冻结客户。冻结申请未生效前支持撤回。2.3.7.3业务规则•客户冻结申请编码唯一，不能重复；•当租户启用多组织的情况下，可根据不同的生效组织范围，对同一个客户指定不同冻结环节进行冻结。用户手册28/1112.3.7.4栏目说明字段说明基本信息申请编码必填；支持自动编码、手工录入编码申请组织必填；自动带出当前用户默认的销售组织，可改。参照单选数据权限内的销售组织申请区域自动带出当前申请人默认的销售区域，可改。（修改范围是申请组织∩操作人业务信息中的销售区域）申请部门自动带出申请人默认的任职部门，可改。参照单选申请组织下数据权限范围内并且是申请人所在的部门档案（含任职、兼职的部门）。申请日期默认带入当前日期，可改申请人必填；自动带出当前用户，可改。当“申请组织”不为空时，才可参照录入；当“申请组织”清空或改变时，会清空“申请人”的值。参照单选数据权限范围内、并与人员业务关系设置中“销售组织”关联的人员。生效类型必填；单选，可选值：立即生效、未来生效生效时间【生效类型】为“未来生效”时必填，手工录入生效时间；生效状态*只读，系统自动生成*申请创建时默认“未生效”*提交审批过程中，默认“处理中”用户手册29/111*审批结束，审批通过默认“成功”*审批结束，审批驳回默认“失败”备注非必填冻结详情冻结客户必填；手工录入，参照单选权限范围内的客户生效范围必填，单选；当申请人有管理组织权限，默认显示两个选项：本组织、所有组织；当申请人没有所有组织权限时，默认显示一个选项：本组织；选项“本组织”等于表头申请组织；冻结原因必填，手工录入冻结环节必填；多选；参照取权限范围内，被启用的的环节和时点2.3.7.5按钮说明•查询：调用查询条件界面，重新设置查询条件，进行新的查询；2.3.7.6操作说明新增客户冻结申请•单击主菜单中的“客户冻结申请”，进入申请查询页面；•点击新增按钮，进入客户冻结申请录入页面，添加冻结客户，并选择生效范围以及指定冻结环节；•点击保存，如果启用了工作审批流程，则会自动通知审批人进行审批通知。2.3.8客户转正申请用户手册30/1112.3.8.1功能描述1.潜在客户需要转成正式客户时，支持客户转正申请，可按组织对客户的基本信息、业务信息等进行申请。2.客户转正申请支持对客户的查重，企业核实。3.客户转正申请支持审批流，审批通过把潜在客户转为正式客户。2.3.8.2关键应用新增、编辑、删除、查重、企业核实以及审批有关的应用。2.3.8.3栏目说明字段说明对应档案主表申请单基本信息申请编码必填；支持自动编码、手工录入编码申请单号申请组织必填；自动带出当前用户默认的销售组织，可改。参照单选数据权限内的销售组织申请区域自动带出当前申请人默认的销售区域，可改。（修改范围是申请组织∩操作人业务信息中的销售区域）申请部门自动带出申请人默认的任职部门，可改。参照单选申请组织下数据权限范围内并且是申请人所在的部门档案（含任职、兼职的部门）。申请日期默认带入当前日期，可改用户手册31/111申请人员必填；自动带出当前用户，可改。当“申请组织”不为空时，才可参照录入；当“申请组织”清空或改变时，会清空“申请人”的值。参照单选数据权限范围内、并与人员业务关系设置中“销售组织”关联的人员。客户名称必填，文本录入申请原因文本录入备注文本录入基本信息子表指客户多组织的公共信息（包含基本信息、资质信息）销售组织必填；自动带出当前用户默认的销售组织，可改。参照单选数据权限内的销售组织客户名称必填，文本录入客户分类必填，单选客户末级分类客户分类上级客户参照单选客户客户行业单选末级行业客户行业企业类型必填；可选-企业、个人、非盈利组织，默认为企业纳税类别必填；单选纳税类别法人代表文本录入统一社会信用代码文本录入注册资金币种文本录入注册资金文本录入用户手册32/111员工人数文本录入年营业额文本录入经营范围文本录入国家参照单选国家档案注册地区选择行政区划详细地址文本录入【销售信息】子表指组织级的销售信息未跟进时长只读最后跟进时间只读销售渠道单选销售渠道档案所属公海参照已有公海来源公海只读启用状态只读，默认启用需要签回单选客户级别参照单选客户级别档案客户级别是否潜客只读，根据不同的客户显示不同的值，客户新增申请和正式客户节点下显示为“否”，潜在客户节点下显示为“是”。发货仓库参照单选仓库档案仓库交易币种参照单选币种档案币种汇率类型参照单选汇率类型档案汇率用户手册33/111类型销项税率参照单选税目税率档案税目税率信用期限手工录入，单位为天收款协议参照单选收款协议档案收款协议结算方式单选结算方式结算方式发运方式单选发运方式发运方式【销售区域】子表销售区域自动带出当前用户的默认销售区域，可改。如果“销售组织”关联了区域，那么可参照单选数据权限范围内的、并与“销售组织”关联的区域。如果“销售组织”未关联任何区域，那么可参照单选数据权限范围内的区域。是否默认选择-是、否，只能有一个默认的销售区域【负责人】子表用户手册34/111负责人自动带出当前用户，可改。参照单选数据权限范围内、并与人员业务关系设置中“销售组织”关联的人员。负责部门自动带出负责人默认的任职部门，可改。参照单选选数据权限范围内并且是负责人所在的部门档案（含任职、兼职的部门）。是否默认选择-是、否，只能有一个默认的负责人【开票客户】子表开票客户参照单选客户档案是否默认选择-是、否，只能有一个默认的开票客户【地址信息】子表地址编码必填；手工录入行政区划选择行政区划详细地址必填；手工录入联系人姓名手工录入联系人手机手工录入默认地址必填；选择-是、否，只能有一个默认的地址【银行信息】子表国家必填，参照单选国家档案。币种必填，参照单选币种档案币种账户类型必填，单选-对公账号、对私账号，默认对公账号银行类别必填，参照单选银行类别档案银行类别用户手册35/111银行网点必填，参照单选银行网点档案银行网点银行账号必填，手工录入账户名称必填，手工录入默认银行必填；选择-是、否，只能有一个默认的银行【发票信息】子表默认发票类型必填；单选发票的类型发票抬头必填；手工录入税号手工录入默认发票信息必填；选择-是、否，只能有一个默认的发票信息2.3.8.4操作说明1.业务人员进行客户转正申请，填写申请信息，潜在客户信息（系统支持企业核实，核实后可自动带出客户资质信息），系统进行查重，如果有疑似重复数据系统会给出提示，用户可自行决定是否继续保存。2.业务人员确认客户转正申请信息无误，提交审批。3.相应的人员对客户转正申请进行审批，审批通过自动生成正式客户，正式客户生成后原来的客户新增申请不支持弃审。2.3.9潜客申请2.3.9.1功能描述用于发起创建潜在客户的申请。用户手册36/1112.3.9.2关键特性1.支持对潜在客户信息进行采集录入、做企业核实、对客户数据进行查重；2.支持对潜在客户的跟进拜访，可填写跟进记录、任务并支持现场拜访的签到；3.支持潜在客户的转正、停用启用业务；4.支持客户360：维护管理客户基本信息、资质信息、联系信息、地址、银行、发票、销售过程、竞争信息、团队成员等。2.3.9.3关键应用新增、删除、查重、企业核实、编辑、转正、停用、启用、导入、导出2.3.9.4栏目说明字段说明对应档案主表指客户多组织的公共信息（包含基本信息、资质信息）销售组织必填；自动带出当前用户默认的销售组织，可改。参照单选数据权限内的销售组织客户名称必填，文本录入客户分类必填，单选客户末级分类客户分类上级客户参照单选客户用户手册37/111客户行业单选末级行业客户行业企业类型必填；可选-企业、个人、非盈利组织，默认为企业纳税类别必填；单选纳税类别法人代表文本录入统一社会信用代码文本录入注册资金币种文本录入注册资金文本录入员工人数文本录入年营业额文本录入经营范围文本录入国家参照单选国家档案注册地区选择行政区划详细地址文本录入【销售信息】子表指组织级的销售信息客户类型单选客户类型档案客户类型客户级别参照单选客户级别档案客户级别用户手册38/111是否潜客只读，根据不同的客户显示不同的值，客户新增申请和正式客户节点下显示为“否”，潜在客户节点下显示为“是”。发货仓库参照单选仓库档案仓库交易币种参照单选币种档案币种汇率类型参照单选汇率类型档案汇率类型销项税率参照单选税目税率档案税目税率信用期限手工录入，单位为天收款协议参照单选收款协议档案收款协议结算方式单选结算方式结算方式发运方式单选发运方式发运方式用户手册39/111【销售区域】子表销售区域自动带出当前用户的默认销售区域，可改。如果“销售组织”关联了区域，那么可参照单选数据权限范围内的、并与“销售组织”关联的区域。如果“销售组织”未关联任何区域，那么可参照单选数据权限范围内的区域。是否默认选择-是、否，只能有一个默认的销售区域【负责人】子表负责人自动带出当前用户，可改。参照单选数据权限范围内、并与人员业务关系设置中“销售组织”关联的人员。负责部门自动带出负责人默认的任职部门，可改。参照单选选数据权限范围内并且是负责人所在的部门档案（含任职、兼职的部门）。是否默认选择-是、否，只能有一个默认的负责人【开票客户】子表开票客户参照单选客户档案是否默认选择-是、否，只能有一个默认的开票客户【地址信息】子表地址编码必填；手工录入行政区划选择行政区划详细地址必填；手工录入联系人姓名手工录入联系人手机手工录入默认地址必填；选择-是、否，只能有一个默认的地址用户手册40/111【银行信息】子表国家必填，参照单选国家档案。币种必填，参照单选币种档案币种账户类型必填，单选-对公账号、对私账号，默认对公账号银行类别必填，参照单选银行类别档案银行类别银行网点必填，参照单选银行网点档案银行网点银行账号必填，手工录入账...
