用户手册1/16YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版营销云-会员中心-设置用友网络科技股份有限公司2024年9月用户手册2/16版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/16目录第一章总体概述.....................................................51.1产品概述....................................................5第二章操作指南.....................................................52.1会籍管理....................................................52.1.1功能描述...............................................52.1.2栏目说明...............................................52.1.3操作说明...............................................72.2推广渠道....................................................72.2.1功能描述...............................................72.2.2栏目说明...............................................82.2.3操作说明...............................................82.3短信设置....................................................82.3.1功能描述...............................................82.3.2栏目说明...............................................92.3.3操作说明...............................................92.4支付配置...................................................102.4.1功能描述..............................................102.4.2栏目说明..............................................102.4.3操作说明..............................................102.5公众号绑定.................................................112.5.1功能描述..............................................112.5.2栏目说明..............................................122.6模板消息...................................................122.6.1功能描述..............................................122.6.2栏目说明..............................................122.6.3操作说明..............................................132.7界面设计...................................................132.7.1功能描述..............................................13用户手册4/162.7.2栏目说明..............................................142.7.3操作说明..............................................142.8看板设置...................................................142.8.1功能描述..............................................142.8.2栏目说明..............................................142.8.3操作说明..............................................152.9会员中心装修...............................................152.9.1功能描述..............................................152.9.2栏目说明..............................................152.9.3操作说明..............................................16用户手册5/16第1章总体概述1.1产品概述设置会员管理以及营销过程所需要的基本配置。•推广渠道：通过渠道二维码，记录会员来源的渠道；•微信相关：将微信公众号作为企业品牌、文化、产品推广以及会员服务的重要基地，最终吸引消费者注册成为企业会员。第2章操作指南2.1会籍管理2.1.1功能描述会员多会籍管理，帮助集团企业统一管理会员，但分业态、分品牌进行会员运营。#业务规则•仅旗舰支持定义会籍档案，进行多会籍管理，专业版默认为单会籍，不允许新增会籍档案；•进行多会籍管理时，会员基本信息在会籍间保持一致；同一会员在不同的会籍下有不同的会员等级、权益，运营人员按会籍设置会员的运营规则与权益政策；•可定义会籍间钱包调整与积分兑换参数，用户可在“会籍间权益调整明细”中查看会籍间（组织间）钱包金额流转与积分兑换情况，并进行线下结算，•支持清除会员等级记录和初始化。2.1.2栏目说明关键数据项说明会籍档案用户手册6/16会籍名称非空参照组织参照组织档案，注意，不同会籍所对应的组织不能在同一个分支。假设A组织与其下级组织A01，若A组织已经对应了一个会籍，则不能设定某会籍对应组织为A01；反之，A01已经对应了一个会籍，不允许A组织再对应一个会籍。开通会籍商城当前会籍是否已开通商城，已开通，则=是商城地址系统维护，开通会籍商城后，由B2C商城回写的地址关键数据项说明会籍参数是否开启多会籍钱包调整开启后，可定义允许钱包进行转出、转入的会籍。注意：（1）只可以在转入会籍创建钱包调整单，经转出会籍相关人员进行审核后，会员在“转出会籍”的钱包余额调整入“转入会籍”的钱包；不可以在转出会籍创建到转入会籍的钱包调整单。示例：A为转出会籍、B为转入会籍，只可以在B会籍创建调整单；如需从B转入至A，必须在参数中创建一条A为转入会籍、B为转出会籍的记录。（2）调整单调整的是本金，折扣留在原转出账户。（3）会籍间的积分兑换情况，可在报表“会籍间权益调整明细”中查看。是否开启多会籍积分兑换开启后，可定义转出会籍与转入会籍之间的积分兑换比例；注意：（1）会员可在微信端“会员中心—积分明细”页中进行积分兑换；（2）【最大兑换积分】与【最小兑换积分】为每次兑换的最大/最小兑换积分；（3）请谨慎定义会籍间的积分兑换比例，避免反复兑换；用户手册7/16（4）会籍间的积分兑换情况，可在报表“会籍间权益调整明细”中查看。是否开启跨会籍卡券发放（1）开启后，定义允许对卡券进行“跨会籍发放”的会籍；（2）在已定义的会籍添加卡券时，卡券参数【跨会籍发放】默认被勾选，可改；（3）卡券档案列表中，执行“会员发放”时，可以选择其他会籍会员进行卡券发放，注意，不支持按粉丝的跨会籍发放；（4）在被发放会籍，会员打开公众号的会员中心，可在“我的卡券”中查看其他会籍的卡券，支持引导关注所属会籍公众号，支持发放卡券的模版消息通知；（5）“跨会籍卡券发放统计表”中，可按会籍、卡券统计会籍间的引流情况。2.1.3操作说明开通会籍商城：多会籍且同时购买了多个B2C商城，可按会籍开通B2C商城。注意：（1）已开通的会籍商城的数量小于等于所购买的B2C商城数量；（2）本操作为不可逆操作，请谨慎操作。2.2推广渠道2.2.1功能描述对企业推广渠道以及相应渠道二维码进行管理，从而利用二维码扫码的便利性，吸引用户关注企业或品牌公众号。用户手册8/16•企业定义线上（图文消息、营销活动、营销游戏）或线下的渠道档案以及渠道所对应的二维码类型；•粉丝扫码可记录来源渠道（参见粉丝档案），最终按渠道进行统计分析不同渠道的引流效果。2.2.2栏目说明栏目名称说明二维码类型（1）临时二维码：有效期30天，数量不限（2）永久二维码：无时间限制，但有数量限制，目前微信端一个公众号可以生成10万个公众号2.2.3操作说明•只有认证的服务号可以生成微信二维码；•支持新建/编辑“自建渠道”，一般用于生成二维码提供给第三方用于营销宣传；•“门店/店员渠道”根据门店/店员档案自动生成，只允许更新/导出二维码；•营销渠道根据微信活动、游戏、图文消息等自动生成，只允许更新/导出二维码；•临时二维码可通过“生成二维码”重新生成；•二维码实际上是图片，导出至Excel时不要选择太多的行，否则导出的效率较低。2.3短信设置2.3.1功能描述时至今日，短信依然是企业重要的营销手段之一，同时也是验证用户的常规方式。企业可在此设置短信参数，维护短信模板。•支持设置是否开启短信验证；用户手册9/16•支持设置短信模板、短信签名；•支持短信模板的审核，审核通过的模板可用于营销短信的发送；•支持查询企业短信剩余条数以及短信的充值/发送记录。2.3.2栏目说明栏目名称说明短信验证是否开启短信验证，关闭时，会员注册、会员修改手机等节点将不再校验手机号码的正确性。请谨慎关闭短信提醒条数企业剩余短信低于短信提醒条数，触发短信，提示管理员及时购买短信短信类型（1）自定义通知：在特定的业务环节（目前仅支持会员注册、钱包充值、钱包消费、积分变化、会员信息修改、会员密码修改）发送短信通知（2）营销类：支持“会员关怀”等节点，选择营销类短信进行发送模板详情（1）设置短信模板内容，需要系统取数的，用“{变量名}”表示，如“{k1}”（2）模板详情设置完毕后，执行“生成”操作，在“详细参数”中设置变量的取数规则详细参数（1）执行编辑操作，逐条设置变量的取数规则（2）参数范围：目前只支持从会员、卡券与会员钱包中取数（3）业务参数：根据所选择的参数范围确定，如参数范围=会员，业务参数=会员姓名，则发送短信时，系统取会员档案的会员名称替换变量名称进行发送（4）自定义：手工输入，发短信时，系统取“自定义”替换变量名称进行发送2.3.3操作说明用户手册10/16•为保证所发送短信的合法、合规，短信模版保存并提交审核后，才可以正式使用。2.4支付配置2.4.1功能描述会员钱包支付以及微信现金红包的发放需要用户进行相应的支付配置。2.4.2栏目说明栏目名称说明商户身份标识登录微信公众平台(mp.weixin.qq.com)，按界面说明获取参数支付请求密钥执行界面中“自动生成”操作生成支付授权目录登录微信公众平台(mp.weixin.qq.com)，按界面说明获取参数支付密码设置（1）商家向粉丝发放现金服务时是否需输入支付密码。例如现金红包、分销提现申请审核（2）支付手机：支持设置支付手机，初次设置，必须获取手机验证码保证手机号码的正确性支付手机非空，设置或修改支付密码时必须获取支付手机验证码支付手机非空，修改支付手机，必须获取原支付手机的验证码2.4.3操作说明•支付证书上传登录“微信公众平台(mp.weixin.qq.com)”–>微信支付–>微信支付商户平台–>账户设置–>API安全–>证书下载，下载以下文件：用户手册11/16apiclient_cert.pem、apiclient_key.pem、apiclient_cert.p12，并上传。2.5公众号绑定2.5.1功能描述进行微信营销前，必须进行微信公众号的绑定，会员中心才可以获得微信官方许可，进行公众号的代运营。•会员中心支持绑定多个公众号。最好使用服务号，如只推送营销消息，可绑定订阅号；•支持一键授权（微信官方提供的功能，会员中心无需获取企业微信公众号的密码，保证企业公众号的安全。）操作，避免繁琐参数设置；•设置微信公众号底部3*5菜单。通过微信菜单，我们可以挂接会员中心的相关模块，如个人会员中心、微网站或者介绍企业文化的图文消息等；•在“公众号绑定”中执行“微信一键授权”操作，并用公众号管理员的微信进行扫码确认，即可绑定公众号，绑定的公众号将显示在公众号列表页面中；•若企业同时绑定了多个公众号，操作员登陆后默认为上一次登陆所对应的公众号，若需维护另外一个公众号，可在列表中执行“切换账号”操作；•公众号菜单管理：绑定公众号后，可在公众号列表中执行“公众号菜单管理”，在打开的页面中维护微信公众号底部菜单并发布至微信公众号后台。支持微信菜单挂接指定链接或者会员中心功能模块；o点击左侧手机示意图中的“+”号添加菜单；并在右侧设置菜单名称以及菜单内容；o菜单设置完成后保存，需发布菜单，手机端公众号才可以同步显示，并按照所定义的菜单内容执行。用户手册12/162.5.2栏目说明栏目名称说明菜单内容（1）关键词：按关键词回复相应的图文、文本消息（2）特定的链接地址：跳转到指定页面（3）会员中心的功能模块：跳转到会员中心的指定页面（如有末级，必须选择到最末级的模块）（4）链接小程序：输入小程序的APPID与页面路径，在公众号中通过菜单打开微信小程序2.6模板消息2.6.1功能描述•同步并定义微信模版消息，在指定的业务环节或者会员信息发生变化的时候，通过微信公众号发送消息通知；•支持自微信公众号同步模版消息；•支持按业务类别、业务操作定义模版消息，在指定的场景（即业务操作）时触发模版消息通知；•模版消息发送时支持根据业务操作取实际业务发生的对象，如会员姓名替换模版变量；•支持模版消息的启用与停用；•群发模版消息记录：支持查看、导出模板消息的群发记录。2.6.2栏目说明字段名称说明模版消息表头模版ID非空字段，微信后台自动生成不可改业务类别非空，下拉选择，不同的业务类别对应不同的业务操作业务操作非空，下拉选择。指定发送模版消息通知的业务场景用户手册13/16跳转链接可空，为空则公众号中点击模版消息则跳转至对应业务的默认链接；非空，则跳转至所输入的链接模版详情取自微信模版库，不可修改详细参数参数范围非空，下拉选择业务参数选择变量所对应的业务参数，是订单号还是会员姓名等。模版消息发送时，从对应的业务中取最新的业务数据。前缀可空，非空时，消息发送时，变量前将自动+前缀后缀可空，非空时，消息发送时，变量前将自动+后缀2.6.3操作说明•使用微信模版消息，必须在公众号后台开启模版消息功能，并从微信模版库中选取适用的微信模版添加至公众号模版库中。不同行业的微信公众号所使用的微信模版库不同，若未查找到适合本企业场景的微信模版，可在公众号后台新建模版并提交审核，微信官方审核通过后可以使用。•一个公众号最多能引用25个微信模版，请谨慎分配模版使用场景。•模版消息列表中状态为启用的模版，在业务操作发生时自动发送模版消息。•模版编辑页面中，执行“生成”操作，“详细参数”中将按模版变量生成相应的明细行，可逐行定义模版变量的取数规则。2.7界面设计2.7.1功能描述为满足企业的个性化要求，企业可通过界面设计，定义“会员注册”、“会员完善信息”等页面会员所需要录入的内容。•支持定义会员注册、会员信息完善、微报名以及活动信息收集的页面；用户手册14/16•支持在以上页面启用自定义项，定义自定义项的名称、标题、类型，并将自定义项添加至显示页面。2.7.2栏目说明栏目名称说明标题移动端、管理端所显示的自定义项名称类型支持文本、选择、数字、日期、时间等类型，非空粉丝自定义关系选择粉丝档案所对应的自定义项。如定义的微报名界面中，新增某个自定义项后，报名成功后，用户在该栏目填写的内容将按照对应关系记录在粉丝档案的自定义项里默认值可空，但是维护了默认值，可简化相应的操作。如添加了日期类型的“生日”自定义项，若对应的默认值为“2000-6-15”，用户录入生日时可简化操作2.7.3操作说明•界面中“系统预置”的数据项不允许删除，修改；•在界面中选择某个数据项后经过拖拽操作调整页面中数据项的显示顺序；•自定义项支持设置非空、只读。2.8看板设置2.8.1功能描述为满足企业的个性化要求，企业可通过看板设置，定义“会员画像”要呈现的内容。2.8.2栏目说明字段名称说明样式定义布局，支持左右模式，上下模式、单行模式，支持基础行操作，顶部插入行，底部插入行等用户手册15/16部件可添加的部件，目前可添加图表、汇总、会员顶部过滤条、基本信息、营销建议、会员标签、会员数据2.8.3操作说明•默认布局样式，若是想修改，先选择布局样式，再添加部件；•基本信息最多展示10个；•汇总数据，选择汇总表，展示汇总字段，定义数值字体大小以及标题大小，定义默认过滤查询区间；•营销建议：展示营销建议模块；•图表：展示图表模块，首先先在报表定义分组，分组可定义为图/表展示，再选择报表以及分组；•会员标签：展示当前会员标签；•会员数据统计：会员数据统计展示；•预览：可点预览展示已配置界面。2.9会员中心装修2.9.1功能描述会员中心装修支持自定义设计页面，预置的页面有会员注册、会员中心、会员积分明细、会员登录、钱包充值、会员钱包、会员卡券明细页面。2.9.2栏目说明字段名称说明会员注册图片广告图片广告支持三种形式：图片/轮播海报/横向滑动广告图片广告图片最多添加6个图片，建议尺寸宽度686px,大小不超过1M，可跳转链接单行数量定义一行显示几个图片图片倒角图片的四个角形状用户手册16/16欢迎语会员注册欢迎语协议条款可修改协议名称，定义注册必须阅读协议，协议强制读秒，默认同意协议会员中心个人信息可自定义显示个人信息的内容，会员统计因素可修改名称付费会员可定义上传背景图片活动任务可定义活动的标题、图标、辅助说明图片广告选择模板、广告图片、定义图片倒角、轮播时间、页面边距我的钱包定义标题名称，控制是否显示金额我的订单线下订单显示零售订单，线上订单显示商城订单功能排序拖拽可进行排序会员积分明细我的积分可自定义显示功能，按钮名称优惠券兑换可自定义显示数量，以及兑换数量会员登录图片广告可自定义选择模板、上传广告图片，单行显示数量，图片倒角，页面边距，图片间距协议条款定义协议标题名称，控制是否默认同意协议钱包充值导航切换自定义显示页签的标题名称充值说明定义储值说明充值活动定义充值活动的标题名称以及控制显示活动的一些参数会员卡券明细导航切换自定义显示卡券状态卡券列表控制显示商家名称、卡券标题、卡券副标题、有效期、按钮等2.9.3操作说明•操作路径：营销中台-会员中心-设置-会员中心装修
