YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版云平台-数字化建模-模板管理用友网络科技股份有限公司2024年9月用户手册1/364版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册2/364目录第一章总体概述..............................................................6第二章应用价值..............................................................6第三章应用场景..............................................................63.1场景一：UI模板使用流程................................................63.1.1业务描述...............................................63.1.2业务流程...............................................63.1.3应用清单...............................................73.2场景二：打印模板使用流程..............................................73.2.1业务描述...............................................73.2.2业务流程...............................................83.2.3业务清单...............................................83.3场景三：合同模板......................................................93.3.1业务描述...............................................93.3.2业务流程...............................................93.3.3应用清单...............................................9第四章初始准备.............................................................10第五章UI模板...............................................................105.1产品概述.............................................................105.2应用场景.............................................................105.2.1分级管控场景..........................................105.2.2全球化场景............................................105.2.3调整参照..............................................115.3UI模板...............................................................115.3.1总体概述..............................................115.3.2操作指南..............................................125.4参照配置.............................................................215.4.1功能描述..............................................21用户手册3/3645.4.2业务规则..............................................215.4.3栏目说明..............................................215.4.4操作说明..............................................225.5UI模板查询...........................................................235.5.1总体概述..............................................235.5.2操作指南..............................................23第六章导入导出模板.........................................................256.1总体概述.............................................................256.2总体价值.............................................................256.3相关内容.............................................................266.4导入导出模板.........................................................266.4.1功能描述..............................................266.4.2业务规则..............................................266.4.3操作指南..............................................266.4.4常见问题..............................................44第七章打印模板.............................................................517.1总体概述.............................................................517.2总体价值.............................................................527.3打印模板.............................................................527.3.1功能描述..............................................527.3.2业务规则..............................................537.3.3栏目说明..............................................537.3.4按钮说明..............................................547.3.5操作说明..............................................557.3.6应用举例..............................................677.3.7专题介绍..............................................817.3.8表示如果该位存在字符，则显示字符，如果不存在，则不显示186用户手册4/3647.3.9模板管理类问题.......................................3177.4打印次数设置........................................................3327.4.1功能描述.............................................3327.4.2业务规则.............................................3327.4.3栏目说明.............................................3337.4.4按钮说明.............................................3337.4.5操作说明.............................................3337.4.6应用举例.............................................3357.5字体管理............................................................3407.5.1功能描述.............................................3407.5.2业务规则.............................................3407.5.3栏目说明.............................................3407.5.4按钮说明.............................................3417.5.5操作说明.............................................3417.5.6应用举例.............................................343第八章合同模板............................................................3458.1总体概述............................................................3458.2总体价值............................................................3458.3相关内容............................................................3458.4合同模板申请........................................................3458.4.1功能描述.............................................3458.4.2业务规则.............................................3468.4.3栏位说明.............................................3468.4.4操作说明.............................................3478.5合同模板............................................................3478.5.1功能描述.............................................3488.5.2业务规则.............................................3488.5.3栏目说明.............................................348用户手册5/3648.5.4操作说明.............................................3498.5.5应用举例.............................................3538.6合同条款............................................................3588.6.1功能概述.............................................3588.6.2业务规则.............................................3588.6.3栏目说明.............................................3588.6.4操作说明.............................................358用户手册6/364第一章总体概述模板管理模块能为不同级别用户提供模板的统一管理服务，包括UI模板、打印模板、合同模板。第二章应用价值UI模板能够实现租户级不同用户，不同业务组织的业务单据显示字段数量不同、名称不同、布局不同的需求；通过模板配置公式能力，能够满足用户提出的业务计算、档案取数的个性化逻辑；过模板配置交互规则、校验规则，能够实现单据操作、保存的业务控制和校验提醒等。打印模板模板统一管理的价值在于既能满足企业各场景对显示、录入、打印格式的需求，又能形成统一的风格和规范。对需要打印的模板进行分类管理，支持模板按领域、模块、业务单据三级进行显示。支持基于现有模板复制创建新模板等。合同模板合同模板属于平台预置的功能节点，不需要购买电子合同服务即可使用。授权用户可以配置所管控组织的业务应用的合同模板。合同模板是规范合同内容的版式文件。在合同业务对象的节点下创建合同模板时，可以设置变量跟合同业务对象的绑定关系，在客户填写完合同业务数据后，业务中跟合同相关的数据会填充到合同模板中生成合同文件。第三章应用场景3.1场景一：UI模板使用流程3.1.1业务描述为满足用户对业务单据的个性化显示业务规则配置，可通过UI模板配置功能进行实现。3.1.2业务流程用户手册7/3643.1.3应用清单•UI模板•参照模板配置3.2场景二：打印模板使用流程3.2.1业务描述用户手册8/364为了满足用户对业务单据输出格式的特定需要，特推出打印模板入口，用户可通过打印模板实现对各业务领域中业务单据的打印设计。3.2.2业务流程3.2.3业务清单•打印模板用户手册9/3643.3场景三：合同模板3.3.1业务描述基于领域-应用-业务对象新增合同模板，可以设置变量跟合同业务对象的绑定关系，在客户填写完合同业务数据后，业务中跟合同相关的数据会填充到合同模板中生成合同文件。基于条款分类新增合同条款，系统业务单据或合同模板可引用合同条款。3.3.2业务流程3.3.3应用清单•合同模板•合同条款用户手册10/364第四章初始准备启用系统即可使用。第五章UI模板5.1产品概述UI模板可对元数据模型的展示控制规则、控件定义、按钮动作定义。解决数字化企业级管理中需要对UI建模的问题。无需定制化开发即可满足工业互联网中企业与之间、集团与集团之间、企业内组织之间，对UI模型的个性化、差异化的需求。UI模板提供客户自定义编辑功能节点页面的功能。在多组织特性下，不同组织对UI模板有不同的展示需求，可以通过组织级模板来实现组织的UI模板个性化。5.2应用场景5.2.1分级管控场景（1）企业帐号级用户管理企业帐号模板和对应下一级模板，例如董雷即管理用友集团的模板也管理用友股份的模板。登录企业帐号级后可以直接在模板上进行编辑，切换组织后能够复制上级组织的模板，也可以在自己组织下编辑模板。（2）组织级用户即管理当前组织也管理下级组织模板，例如A即是股份下的的管理员，也是北京分公司的管理人员，则需要在股份下后能够编辑模板，能够复制上级组织的模板，切换至分公司组织能够复制股份的模板，也能管理北分的模板。5.2.2全球化场景1.中国的跨国型集团在制定人力入职表时，统一由中国国内制定，而在国外的分公司使用的是英文，这时集团总部会根据国外使用的语言制定英文模板，国外人员在填写入职表时就查看英文表单。用户手册11/3642.采购商采购物资时从国外采购，在国外使用的是中文模板制定的订单，而国外的客户需要看到英文的订单，这时需要采购商设计英文模板给供应商，国外供应商查看订单后签订合同。5.2.3调整参照丽水兰迪的租户在登录系统后，查看进货单里的货品参照时发现类型名称长度过长，并且不想查看货品说明，他希望调整参照的宽度、隐藏货品说明则需要通过参照模板修改。主要功能清单功能模块子功能功能说明参照模板配置查询模板根据领域、分类和参照名称查询调整宽度调整参照的列宽度修改名称修改参照具体名称调整位置可以调整参照的位置5.3UI模板5.3.1总体概述UI模板，是原厂单据在运行态的显示扩展，UI模板对单据UI元数据进行扩展配置，通过UI元数据配置和高级设计器的扩展配置，依赖MDD和MDF对元数据在运行态的公式能力、参照带入能力、交互规则能力、组件显示属性自定义以及页面布局能力的支撑，结合UI模板多维度的管理分配以及业务规则预置功能，满足原厂单据在不同业务场景的个性化支持。产品价值•不同角色不同模板：实现租户级不同用户打开业务单据显示字段数量不同、名称不同、布局不同等；•不同组织不同模板：实现租户级单据不同业务组织单据显示字段数量不同、名称不同、布局不同等；用户手册12/364•运用公式满足个性化需求：通过模板配置公式能力，满足客户提出的业务计算、档案取数的个性化逻辑等；•在当前组织管理下的自定义UI模板基，支持关联“业务活动规则、交易类型”，支持分配“参照类型、用户、角色”。5.3.2操作指南5.3.2.1UI模板管理功能布局说明任何一份新的UI模板的生成，都是源于用户想在单据运行时，目标是加载什么条件的模板。基于这种模板使用需求，UI模板管理界面提供了在模板上关联业务条件和分配对象条件，去完成运行态按条件加载目标模板。以下是UI模板管理界面左树右表结构，功能整体介绍：1.未升级原UI模板入口：是原厂领域单据未升级最新UI模板的管理入口，若自定义更多UI模板能力，可联系领域规划升级排期。2.UI模板帮助组件：新增视频和文字说明的帮助组件，通过4分钟视频讲解了两个场景案例，让大家快速理解UI模板的功能和使用方法；点收起后，默认下载收起状态。用户手册13/3643.查询区：组织管理放到查询区，默认显示企业账号级；新增业务活动规则，数据来源于【业务活动规则】服务节点的新建；交易类型数据来源于【交易类型】服务节点的新建和领域原厂单据的预置交易类型；通过以上三项可精确查询UI模板，并支持优先级设置运行态加载排序。4.优先级设置：在查询区精确选择“业务活动规则”、“交易类型”后，点优先级设置弹框里显示对应的UI模板，可进行运行态加载排序。5.0租户模板：原厂提供的系统级模板都罗列展示在0租户模板管理列表；6.UI模版列表操作按钮：预置模板操作按钮支持复制、设计、配置、多语、多语；自定义模板支持复制、编辑、设计、配置、预览、启用、删除。用户手册14/3645.3.2.2详细功能描述5.3.2.2.1UI模板管理入口通过菜单【数字化建模】→【模板管理】→【UI模板】，进入模板管理页面。UI模板管理界面视频讲解的2个场景案例步骤操作：案例一、自定义模板时，支持关联多个业务活动规则和交易类型，实现共享一个UI模板场景：1.【业务活动规则】菜单节点里，创建好业务活动规则；2.【交易类型】菜单节点里，原厂已有预置或创建好交易类型；3.【工作流设计】菜单节点里，流程已关联“业务活动规则”；用户手册15/3644.【UI模板】菜单节点里，自定义UI模板时，关联“业务活动规则和交易类型”；5.业务单据提交审核，在【代办消息】里，点待办审批单据，加载的UI模板即是关联的业务活动规则和交易类型下加载的模板；案例二、相同关联条件有多个自定义模版时，通过设置优先级，加载设计的目标模版：1.【UI模板】-查询区，选择好“业务活动规则”或“交易类型”数据进行查询；2.【UI模板】-列表区，多个U模板时，设置优先级时，把目标模板排序为第一；3.业务单据提交审核，在【代办消息】里，点待办审批单据，加载的UI模板即是排序为第一的UI模板；UI模板升级后重点说明：升级为新UI模板管理后，主要提升了交互易用性，不会对未升级前UI模板数据造成影响。5.3.2.2.2组织管理模板1）所属组织：点击所属组织后，弹框里展示与用户所属权限内的组织。2）展开：如果组织层级多，点击展开方便查找。展示弹框如下图所示：3）组织模板管理：选择不同的组织，打开组织对应的左边树和右边对应组织下的模板管理；默认“企业账户级”；用户手册16/364若选择其他组织，选择页面类型，UI模板管理列表没有模板时，可通过点击新增按钮，选中目标模板，复制一份到当前组织下，操作流程如下3张图：用户手册17/364复制成功后，点击“启用”后，对于是否有关联的业务条件和分配条件，在页面类型为详情页是，单据运行态会加载该模板。组织管理重点规则说明：组织下的UI模板属于模糊匹配，在单据运行态做单据时，选了业务条件，而加载的UI模板，若当前组织下没有UI模板，或没有加载对应关联条件的模板，运行态会逐级往上找，直到加载企业账号级组织条件下的目标UI模板。5.3.2.2.3查询区和列表管理：1）查询区默认是全部打开查询条件：默认组织管理为企业账号级，默认终端类型为PC；展示对应页面类型下，所有关联业务活动规则、交易类型，和是否有分配条件的所有模板：用户手册18/3642）启用租户级模板：未启用租户级模板时，列表为空，默认展示按钮“启用租户模板”；点击启用后，则显示预置模板：预置模板支持复制、配置、设计、多语、预览的操作；备注：若模板需要个性化复杂设计，建议复制一份新的模板进行设计；预置模板一旦设计出问题，与原厂系统级模板相差太大，仅支持手动恢复。3）自定义模板：基于业务需求设计一份新的模板，通过点击复制按钮，打开弹框，是否设置两次加载条件：1、关联条件“业务活动规则”、“交易类型”、“组织管理”，组织管理数据值仅支持从查询区选择后默认回显；2、分配条件“参照类型”（领域单据若适配此能力后才会显示参照类型选项）、“用户”、“角色”；用户手册19/364确定后会生成一份自定义模板类型，自定义模板类型支持编辑、删除；4）默认排序：默认情况下，管理列表显示的优先级排序为原厂提供的主排序；若调整加载顺序，需要通过“优先级设置”调整排序顺序：操作步骤：1.查询区选择2个条件“业务活动规则和交易类型”；2.点击优先级设置，弹出当前生效条件下的模板列表；3.通过上移、下移，调整优先级顺序；4.点确定后，便会展示生效条件下的模板顺序；用户手册20/3645.3.2.2.40租户模板管理：1）0租户模板概念：指由原厂单据提供的UI模板，未启用租户级模板前，默认加载的是0租户模板，类型是“系统模板”，状态是“未初始化”；一旦启用租户模板后，默认加载的是租户级模板，0租户模板状态显示“已初始化”；2）添加到租户级：一旦启用租户模板后，原厂再次预置了其它系统模板，需要用户点击”添加到租户级”去复制到租户级UI模板管理列表；点击”添加到租户级”去初始化到租户级UI模板管理列表，点完之后，提示“添加成功”，若PC下没有，则点击终端类型Mobile去查看，如下图，显示在了移动端类型下：用户手册21/364而添加完后，0租户级模板列表，状态显示为“已初始化”：5.4参照配置5.4.1功能描述参照配置是对表单中用到的参照设置列宽、修改名称、是否显示和显示的顺序。5.4.2业务规则•支持参照三级显示：按领域、应用、模板分类（比如单据类型）。模板分类（比如单据类型）下如果还有细分，比如交易类型，则交易类型的模板也统一显示在模板分类（单据类型）下。•支持模板修改列宽、修改名称、是否显示、显示顺序。5.4.3栏目说明栏目名称说明领域模板能够覆盖的领域，包括人力资源、财务管理、采购供应、营销管理用户手册22/364分类领域内的模板分类，不同领域有不同的分类，在创建模板时能够选择分类快速创建模板参照名称定义模板的名称，方便记忆模板，名称默认填写后可以修改参照宽度参照的列宽度调整是否隐藏是否显示参照的隐藏参照顺序显示参照的顺序5.4.4操作说明分类查询：通过下图选择1中的领域，在2中选择应用，在3中选择业务对象，在4中选择表单，选择表单下查询到具体的参照。参照配置：1.在下图1位置单击名称修改参照名称；2.在下图2位置单击显示于不显示按钮可以隐藏参照；3.在图中3处可以修改宽度数值，修改完成在参照生效；4.在下图4处修改上移下移可以调整参照的顺序；用户手册23/3645.5UI模板查询5.5.1总体概述UI模板查询，默认展示所有已启用的租户级模板，提供给UI模板设计者定位问题查询UI模板信息的工具。产品价值•根据左侧树所选单据，展示所有组织下、业务活动、交易类型、用户、角色下所有的模板信息，方便查询模板设计信息。5.5.2操作指南UI模板查询用户在UI模板管理界面启用租户级的预置模板、复制出来的自定义模板，启用状态后，可以在此节点下，查看模板上所有的关联业务条件和分配对象条件信息，去定位对比运行态按哪种条件加载的目标模板。以下是UI模板查询界面左树右表结构，功能整体介绍：用户手册24/3641.左侧树管理：共3个层级，领域、应用、服务节点。2.查询区：组织管理，默认显示全部；业务活动，默认全部；交易类型默认全部；用户、角色默认全部。3.优先级设置：若精准查询，通过查询区区选择“组织管理”、“业务活动”、“交易类型”这三个精准关联条件后，点查询后显示对应的UI模板存在多个模板时，是运行态单据按照优先级顺序加载的模板。若存在多模板，且有用户、角色都有分配，则按照用户大于角色去加载。UI模板配置迁移：UI模板会涉及“业务活动、交易类型、组织管理”3个关联条件、“参照类型、用户、角色”3个分配条件，以及点设计使用高级设计器里扩展的相关内容，在数据迁移前确认好依赖的以上条件项是否都已迁移或在同一个迁移包，否则迁移到目标环境校验时不通过。迁移操作步骤1、源环境新建配置数据选择需要迁移的模板，点击模板右侧“加入迁移清单”按钮；在UI模板页面右侧会展示一个小商店的按钮，点击后会显示有几条数据模板数据被加入了迁移清单里，检查迁移清单里的模板数据和自己所选的数据是否一致；目标租户未初始化时，源租户迁移自定义模板，目标租户自动初始化；目标租户初始化后，源租户迁移自定义模板，目标租户的预置模板不变更；若有误选的模板数据，可通过迁移清单右侧的移除按钮，移除该条迁移数据；输入传输包编码，提交所创建的传输包；UI模板查询列表进展示启用模板，停用模板不支持迁移；源环境UI模板移到目标环境，当遇到目标环境未启用租户级模板时也支持迁移。用户手册25/364已经构建成功传输包通过传输包可以查看每条模板数据的依赖项，将源环境该模板依赖项都和目标环境进行比对；传输包构建后，模板内容以当时构建传输包时模板状态为准；依赖项校验分为两种情况，校验成功or校验失败，以下用例为使用场景；包在目标租户部署成功和条件配置数据/依赖数据没有在目标租户迁移过，且目标租户上没有跟原租户有相同业务唯一code的数据，部署成功后，目标租户上新增配置数据/依赖数据；配置数据/依赖数据迁移到目标租户过，或者目标租户上有跟原租户有相同业务唯一code的数据，部署成功后，目标租户上更新配置数据/依赖数据。迁移注意事项：UI模板查询列表进展示启用模板，停用模板不支持迁移；源环境UI模板移到目标环境，当遇到目标环境未启用租户级模板时也支持迁移；UI模板首次迁移新增业务唯一索引(模板名称+终端类型+页面类型+节点类别)：节点类型相同&终端类型相同&页面类型相同，可以迁移；模板名称相同，不同节点类别不能迁移；模板名称相同，不同终端类型不能迁移；模板名称相同，不同页面类型不能迁移。第六章导入导出模板6.1总体概述导入导出模板，是提供给实施顾问、系统管理员对租户级导入导出模板的设计管理，支持创建导入导出模板时选择模板来源，模板来源于原厂预置和已启用的UI模板；实现了导入导出模板租户级的个性化扩展业务场景能力。6.2总体价值•不同租户级不同模板：实现租户级不同用户打开导入导出显示字段显隐不同、是否必填不同、是否列入模板不同；用户手册26/364•不同交易类型不同模板：实现交易类型单据不同显示字段显隐不同、是否必填不同、是否列入模板不同。6.3相关内容•导入导出模板6.4导入导出模板6.4.1功能描述导入导出模板，是提供给实施顾问、系统管理员对租户级导入导出模板的设计管理，支持创建导入导出模板时选择模板来源，模板来源于原厂预置和已启用的UI模板；实现了导入导出模板租户级的个性化扩展业务场景能力。6.4.2业务规则•不同租户级不同模板：实现租户级不同用户打开导入导出显示字段显隐不同、是否必填不同、是否列入模板不同；•不同交易类型不同模板：实现交易类型单据不同显示字段显隐不同、是否必填不同、是否列入模板不同。6.4.3操作指南导入导出模板管理整体说明支持不同租户、交易类型维度的多模板管理，在管理形式上展示为模板列表管理，分为导入和导出两个栏目管理，默认各1条系统级模板，如下图所示：用户手册27/364左边树：为业务对象管理树，支持业务对象名称搜索功能。查询区：为方便查找多数量模板，增加查询区，支持按页面类型、交易类型查询。列表导航栏目：分为导入和导出两个tab栏目，默认各1条系统级模版数，来源于系统级UI模板。新增按钮：点新增按钮，在弹出窗创建导入/导出模板的名称、模板来源等字段信息。导入导出模板功能描述1．默认展示导入栏目，且展示1条系统级导入模板：备注：系统级模板属于自动获取系统级UI模板，若仅有0租户UI模板，自动获取0租户UI模板；若有租户级UI模板，自动获取租户系统级UI模板。用户手册28/3642．点击新增按钮，弹出框如下：弹框字段解释说明：栏目名称解释说明页面类型包含列表、详情及其他页面类型，数据来源于领域原厂预置交易类型交易类型分为两种数据来源：领域原厂预置、用户自建，支持已启用的页面类型模板形式根据平台新架构，目前包含4种形式：1.多页签；2.单页签_按手工码关联；3，单页签_按行关联；4.zip混合模板模板名称最多支持50个字符备注最多支持100个字符模板来源来源于领域原厂预置或已启用的UI模板填写完弹框内容保存后，新增1条待发布的模板。3．点击编辑按钮，弹出框如下：用户手册29/364备注：仅支持修改模板名称、备注，交易类型、模板来源已经是保存入库的内容，无法再次编辑，支持删除，重新创建。4．点击发布按钮后，该条模板为已发布状态，运行态则新增1条租户级模板，如下图：业务入口运行态增加该条租户级模板，且仅支持预览、查看、下载使用、自定义设置模板，如下图:用户手册30/364允许业务入口的导入用户选择一个租户级模板进行自定义模板显隐、必填、是否列入模板的设置。导出模板管理入口1．点击导出栏目，展示1条系统级导出模板：备注：系统级模板属于自动获取系统级UI模板，若仅有0租户UI模板，自动获取0租户UI模板；若有租户级UI模板，自动获取租户系统级UI模板。2．点击新增按钮，弹出框如下：弹框字段解释说明：栏目名称解释说明导出类型页面类型为详情时，包含更新导入的导出、详情导出填写完弹框内容保存后，新增1条待发布的模板。3．点击编辑按钮，选择导出类型为更新导入的导出，弹出框如下：用户手册31/364备注：仅支持修改模板形式、模板名称、备注，交易类型、模板来源已经是保存入库的内容，无法再次编辑，支持删除，重新创建。4．点击发布按钮后，该条模板为已发布状态，运行态-导出工作台-按更新导入的导出里，则新增1条租户级模板，如下图：业务入口运行态导出工作台上，增加该条租户级模板，且仅支持查看、下载使用、自定义设置模板，如下图:用户手册32/364允许业务入口的更新导入的导出用户选择一个租户级模板进行自定义模板显隐、必填、是否列入模板的设置。国际化首选项在导出工作台，支持用户导出4个类型，启用“我的首选项”后，导出会根据系统时间转化为按“我的首选项”设置的“语言、时区、数字格式、日期格式、时间格式”进行转换，界面如下：我的首选项内容设置：用户手册33/364保存首选项后，系统界面会按首选设置进行转换；同样，导出工作台启用我的首选项，会展示首选项内容，导出后按照首选项的时区、语言、日期、负数格式等对应转换，如下：转换后，当导出工作台是“更新导入的导出”类型时，打开excel，首选项内容会展示在ReadMe页签栏目里，便于excel用户查看“我的首选项”内容，严谨录入excel数据。用户手册34/364文件类型下载新增模板、更新导入导出模板都分别支持excel和zip包两种格式，代表两种场景，excel是常用数据导入格式，而zip包格式是用做带有附件内容的导出和导入场景，导出附件界面如下：导出完成后，是zip包格式，解压之后是文件夹格式：文件夹包含：用户手册35/364通过excel文件里包含的“图片、视频、其它附件”表头列，录入附件方式以相对地址的文本数据录入，相对地址分别关联对应4个不同类型的文件夹：Image是图片的存储文件夹，支持png、jpg；Video是视频的存储文件夹，支持mp4；Attachment是附件的存储文件夹，支持PDF、Word、Excel、Txt、JPG、PNG、BMP、GIF格式（格式会根据系统提供的附件新组件更新而更新）；description是物料详情文件夹；模板形式不同领域不同业务对象对导入excel模板形式和录入数据模板的需求不统一，作为平台导入新框架能力，提供5种标准模板形式（模板2已废弃）：模板形式1：多页签模板-手工码关联【推荐】；模板形式2：单页签-手工码关联-子表行独立【已废弃】；模板形式3：单页签-主行号关联-子孙同行【推荐】；模板形式4：单多页签混合-行号关联【物料专用】；模板形式5：单页签-交叉表-手工码关联【社保档案专用】；【模板1-多页签模板-手工码关联】以客户档案excel模板为例进行说明，如下图所示：有4个隐藏行，2个隐藏页签，红字为含义说明；另外隐藏行内容都是导入时用来做数据解析使用，不能删除，否则导入失败。用户手册36/364【模板3-单页签-主行号关联-子孙同行】，以固定资产调整为例，点击下载模板，Excel模板样式，“会计主体编码+调整日期”联合作为校验入库唯一的主键，子表主键“固定资产编码”，没有使用外键，主子孙录入在同1行上，按行去关联数据，若子表多行，主表需重复录入，如下图：备注：隐藏行有解析校验数据的作用，不能删除；另外倒数第2个页签代表枚举数值，隐藏倒数第1个页签importTemplatefo记录所属单据模板的信息，导入校验时会使用。如下图所示：用户手册37/364注意事项：⚫不使用手工码录入的单页签模板形式，单据主子孙等结构需指定主键，支持指定组合字段作为联合唯一主键，末级可以不指定。如固定资产新增的“会计主体编码+调整日期”作为主表的主键；⚫关联规则配置_按行关联：录1条单据数据，子孙孙孙等结构数据需和主表数据按行关联。即子孙孙孙不需要录入外键，以与主表为同1行的物理形式去关联数据；⚫判重规则配置：当数据为主子孙孙孙结构，当EXCEL有两条数据，主子主键都重复，孙孙孙也完全重复，导入时，第二行数据前置校验判断为重复数据，提示异常；⚫拆单规则配置：按主表主键拆，使用去重逻辑，当主键重复时合单，不重复时拆单。Excel携带参照表参照是录入excel最高频场景，导入时，涉及用户录入名称还是编码对应参照档案id的翻译，针对提高参照录入体验，导入框架提供下载后的excel同时携带模板所涉及对应的参照表。下载的excel，凡是参照字段呈现下拉显示名称和编码，让用户去选择写入，或根据模糊搜索查询选择写入，如下：用户手册38/364参照录入方式1：下拉的数据位于excel最后位置【参照】页签，展示的数据范围会根据当前账号的主组织权限进行过滤；参照录入方式2：点击参照表头，跳转到参照页签复制，点表头再跳回，并粘贴导单元格内，如下：查看参照在“下载新增模板工作台、导出工作台-更新导入的导出栏目”，提供查看参照按钮，点击查看模板所对应参照和的主组织过滤的参照数据，并支持导出，如下图：用户手册39/364自定义Readme除了导入框架提供的excel使用的公共说明，还提供领域跟进表单业务进行扩展。（关于多语，自定义Readme和Readme多语资源码同时存在时，多语资源码优先）excelReadme页签展示位置如下：用户手册40/364下载新增模版下载新增模板栏目下，包含两个特性“下载新增模板命名规则、自定义导入模板”。1)下载新增模板命名规则：模板+节点名称+日期，如：模板_供应商_0414；2)自定义导入模版：通过自定义模板按钮创建的模板可见范围规则，用户创建的模板仅自己可见，管理员可见所有模板。用户手册41/364点击自定义模板按钮后，下拉展示的模板，是管理员创建的企业级模板，由管理员在【导入导出模板】菜单创建管理进行配置；用户需选择其中一个企业级模板作为父级模板去自定义用户级模板进行设计，操作如下所示：自定义的范围：选择唯一性字段、是否必填、是否列入模板；注意事项：1)唯一性字段：用于标识数据的唯一性，判断数据是否重复，回显于此表单元数据【唯一性用户手册42/364校验】页签下的内容，当表单未维护，则仅显示默认id；当excel主键字段未填写，2)是否必填：设置为必填，若excel没有填写，导入时会前置校验不通过；3)是否列入模板：设置列入模版且设置必填，若excel删除此列，前置校验不通过；导入工作台导入工作台——两个校验环节：导入工作台上传文件后，提供前置校验和确认导入后的业务校验两个环节，如下图：前置校验会对excel的必填、删除列、格式异常、数据重复、图片/附件异常进行前置校验，校验通过后才能继续完成导入；若前置校验通过后，点导入按钮，这是进入领域服务，调用领域业务接口进行业务保存逻辑校验。导入工作台——三个导入规则：用户手册43/3641)新增：根据唯一性校验字段，将Excel模板中录入的数据按新增规则进行校验入库。2)覆盖更新：根据唯一性校验字段，覆盖更新系统中已存在的数据。例如，情况1：如果Excel模板中某行某单元格含有空格，系统中对应行有数据，选择覆盖更新后会清空系统已有数据。情况2：如果系统表单主子结构，子表有2条数据，导出后excel子表删除1条数据，覆盖更新后，只会覆盖更新1条已存在的数据，系统的第2条数据不会被删除。3)覆盖更新...
