目录第1章系统简介.1第2章系统设置.22.1.客户化平台..22.1.1.对象管理.22.1.2.布局管理.542.1.3.属性对象映射.622.1.4.菜单管理.652.1.5.快速新建设置.692.1.6.审批流定义.712.2.业务信息设置..762.2.1.客户生命周期.762.2.2.费用项目列表.762.2.3.知识分类.772.2.4.服务队列列表.772.3.其它设置..792.3.1.邮件设置.792.4.短信设置..872.5.系统设置..95第3章系统应用.973.1.系统登陆..973.1.1.浏览器登录.973.1.2.U8单点登录.973.2.桌面..993.2.1.系统链接与配色方案.993.2.3.工具条.1003.2.3.个人信息.1003.2.4.电子邮件.1073.2.5.手机短信.1113.2.6.消息中心.1123.3.客户..1133.3.1.客户.114II目录3.3.2.批量分配管理维度.1213.3.3.批量分配员工.1233.3.4.生命周期管理.1233.3.5.服务产品列表.1243.4.线索.1253.4.1.线索.1253.5.联系人.1273.6.市场管理.1273.6.1.市场活动的阶段.1283.6.2.市场活动的数据分析.1313.6.3.市场行动.1343.6.4.竞争管理.1383.7.销售管理.1383.7.1.如何新建销售机会.1383.7.2.如何修改销售机会.1403.7.3.如何删除销售机会.1403.7.4.销售机会明细.1403.7.5.销售机会分配.1413.7.6.销售机会评论.1433.7.7.销售机会阶段查询.1433.7.8.如何关闭销售机会.1443.7.9.销售机会的阶段升迁.1443.7.10.销售行动.1453.7.11.销售进度控制.1453.7.12.销售费用控制.1453.7.13.阶段费用控制.1463.7.14.销售漏斗.1473.7.15.销售报价单.1483.8.销售订单.1583.8.1.销售订单.1583.8.2.发货单/退货单..1713.8.3.出库单.1733.8.4发票.1733.8.5收款单.1733.9.服务.1743.9.1.服务请求.1743.9.2.服务队列.1783.9.3.服务行动.1793.9.4.服务工单.180目录III3.9.5.服务计划模板.1843.9.6自动生成服务计划日志.1863.10.资源中心..1863.10.1.资源.1863.10.2.存货.1913.10.3.知识.1933.10.4.内部交流.1973.10.5.价格表.2003.10.6.系统消息.2003.10.7.部门与员工.2013.10.8.费用审核.2053.10.9.审计变更历史.2063.10.10.审批历史.2063.11.客户调查..2073.11.1.调查问卷.2073.11.2.调查答卷.2093.12.报表分析..2133.12.1.报表.2133.12.2.仪表板.2173.12.3.工作报告.2193.13.公共功能..2233.13.1.收藏夹.2233.13.2.信息查询.2253.13.3.批量更新.2293.13.4.批量删除.2293.13.5.复制.2303.13.6.导出.2303.13.7.导入.2313.13.8.统计分析.2323.13.9.行动.232第1章系统简介客户资源是企业最重要的核心资源。CRM（CustomerRelationshipManagement），即客户关系管理。客户关系管理的核心是客户价值管理。它将客户价值分为既成价值、潜在价值及模型价值。CRM的主要含义就是通过提供从市场营销到客户服务与关怀的全程业务管理的同时，对客户购买行为和价值取向进行深入分析，为企业挖掘新的销售机会，并对未来产品发展方向提供科学、量化的指导依据，使企业在快速变化的市场环境中保持永续发展能力。提高客户忠诚度和保有率，实现缩短销售周期、降低销售成本、增加收入、扩展市场，从而全面提升企业的赢利能力和竞争力。在传统企业引入电子商务后，企业关注的重点由提高内部效率向关注外部客户转移。而CRM理念正是基于对客户的关注，要求企业完整地认识整个客户生命周期，提供与客户沟通的统一平台，提高员工与客户接触的效率和客户反馈率。一个成功的客户关系管理专家至少应包括如下功能：通过电话、传真、网络、移动通讯工具、电子邮件等多种渠道与客户保持沟通；使企业员工全面了解客户，根据客户需求进行交易记录获得的客户信息，在企业内部做到客户信息共享；对市场计划进行整体规划和评估；对各种销售活动进行跟踪；通过大量积累的动态资料，对市场和销售进行全面分析。休息一会儿…第2章系统设置2.1.客户化平台2.1.1.对象管理2.1.1.1.自定义对象如何新建自定义对象在系统配置中，点击菜单：“客户化平台”“对象管理”，进入对象管理页面。【对象管理页面】按钮功能说明： [新建自定义对象]：点击后打开自定义对象新建页面，新建自定义对象信息。图标功能说明： ：打开当前对象的编辑页面。 ：删除当前对象。 ：打开当前对象的属性设置页面。 ：打开当前对象的类型设置页面。 ：打开自定义按钮/链接页面。 ：打开自定义消息机制页面。 ：打开自定义业务逻辑页面。点击“新建自定义对象”，打开自定义对象的新建页面。第二章系统设置3【自定义对象新建页面】填写项说明： 对象：自定义对象的名称。 标签（英文）：自定义对象的英文标签。 标签（简体中文）：自定义对象的简体中文标签。 标签（繁体中文）：自定义对象的繁体中文标签。 对象大图标：即标题图标。 对象图标：即对象小图标。 对象新建图标：即用于新建的图标。 所属模块：选择此自定义对象所属模块。 可以定义对象类型：勾选后可以定义自定义对象的类型。 对象可以被引用：勾选后可以被其它的对象引用。 可以定义工作流：勾选后可以定义自定义对象的工作流。 可以定义审批流：勾选后可以定义自定义对象的审批流。 可以指定阶段计划及提醒：勾选后可以开启阶段的提醒功能。 每阶段可以有不同的员工：勾选后自定义对象的阶段可以使用角色。 快速新建：勾选后自定义对象可以使用快速新建功能。 受客户权限约束：勾选后自定义对象可以生成引用客户的系统属性，并且用户访问对象的权限依赖于该用户访问客户的权限。 包含明细：设置该对象是否包含明细。4第二章系统设置按钮功能说明： [保存]：保存当前自定义对象信息，返回自定义对象列表页面。 [取消]：不做保存，返回上一页面。注释：在填写自定义对象信息时如果某个属性定义为必填项（即不可为空），且没有录入该信息时，则系统在保存该信息时会自动提示。若选择包含明细，则需填写明细信息。填写明细项说明： 明细对象个数：自定义对象明细的个数，可以一个也可多个。 明细对象标签（英文）:自定义对象明细的英文标签。 明细对象标签（简体中文）：自定义对象明细的中文标签。 明细对象标签（繁体中文）：自定义对象明细的繁体中文标签。 明细对象大图标：即对象明细标题图标。 明细对象图标：即对象明细小图标。 明细对象主属性：即明细对象的主属性。第二章系统设置5如何修改自定义对象在自定义对象查看列表页面中，单击，可直接打开对应自定义对象的编辑页面，或点击自定义对象名称进入对应自定义对象的编辑页面，对自定义对象内容进行修改。【自定义对象列表页面】【自定义对象编辑页面】按钮功能说明： [保存]：保存对当前自定义对象信息的修改，返回自定义对象列表页面。 [取消]：不做保存，返回上一页面。如何删除自定义对象在自定义对象的列表页面，点击，即可删除自定义对象记录。【自定义对象列表页面】注释：6第二章系统设置如果自定义对象在CRM系统中已经使用，那么该自定义对象将无法删除。2.1.1.2.类型设置如何新建对象类型下面以客户为例介绍客户类型的新建、修改、删除。点击系统配置菜单“客户化平台”“对象管理”，进入对象管理页面。单击，打开客户类型列表页面。【分类列表页面】按钮功能说明： [新建]：点击后弹出客户类型新建窗口，新建客户类型。 [列表查询]：点击打开客户类型列表页面。 [布局]：设置客户类型列表页面的显示属性和信息显示行数。 [过滤条件]：设置客户类型列表页面显示可供查询的属性。 [打印]：打印客户类型列表信息。 [定制查询]：定义并保存自己常用的查询条件。 [高级查询]：使用系统给出的可用属性自由组合查询条件。 [统计]：统计当前列表中记录数量。 [排序]：对当前列表记录进行排序。点击页面的“工具栏”中”新建”，打开客户类型的新建编辑页面。【分类编辑页面】填写项说明： 编码：分类编码。第二章系统设置7 名称：分类名称。 描述：分类描述信息。按钮功能说明： [保存]：保存当前客户分类信息，返回客户分类列表页面。 [保存并查看]：保存当前客户分类信息，并打开此客户分类的查看页面。 [保存并新建]：保存当前客户分类信息，并打开客户分类的新建页面。 [取消]：关闭窗口，不做保存。注释：在填写客户分类信息时如果某个属性定义为必填项（即不可为空），且没有录入该信息时，则系统在保存该信息时会自动提示。如何修改客户分类在客户分类查看列表页面中，单击图标可直接打开对应分类的编辑页面，或点击看图标进入对应客户分类的详细信息查看页面点击[编辑]按钮即可对客户内容进行修改。【客户分类列表页面】【客户分类查看页面】按钮功能说明： [新建]：点击后弹出客户类型新建窗口。 [列表查询]：点击打开客户类型列表页面。 [编辑]：打开编辑当前客户类型的编辑页面。 [删除]：删除当前客户类型。 [复制]：复制当前客户类型信息到新建页面。 [完全复制]：连同相关对象复制当前客户类型信息到新建页面。 [打印]：打印当前客户类型信息。 [编辑页面布局]：设置当前客户类型的默认编辑页面布局8第二章系统设置 [查看页面布局]：设置当前客户类型的默认查看页面布局。页面布局设置操作方法请参考：组织机构部门设置编辑辑页面布局如何删除客户分类在客户分类的列表页面点击对应分类的图标，或在相应客户分类查看页面点击[删除]按钮，即可客户分类记录。如下图【客户分类列表页面】【客户分类查看页面】注释：如果对象分类在CRM系统中已经使用，那么该分类将无法删除。如何在客户菜单下显示客户类型在客户类型查看页面点击“部门”的编辑按钮，设置该客户类型的部门【分类查看页面】在相关对象下相关部门处点击“编辑”按钮第二章系统设置9【业务结构设置页面】按钮功能说明： [保存]：保存当前设置返回分类查看页面。 [取消]：取消操作，不做保存。 [同步下级]：勾选后点击保存按钮将同时保存已勾选部门的下级部门。注释：没有具有该部门权限的员工在客户菜单下看不到此客户类型。2.1.1.3.属性设置系统中有哪些对象属性在用友U8CRM版中使用了以下20种属性类型。1.数值:数值型的属性。2.百分比:百分比类型的属性。3.货币:取值为货币金额的属性。4.文本:文本型属性。5.文本区域:最多可保存255个字符的文本属性。6.文本区域（长）:最多可保存32000个字符的文本属性。7.自动编号:系统自动生成的编号属性，可以自定义编号规则。8.电子邮件:电子邮件属性，必须按正确的电子邮件格式填写。9.网址:网址属性。10.电话:电话号码属性。11.复选框:取值为真/假（选中/未选中）的属性。12.单选框:单选属性，在预定义的值中只能选择一项。13.下拉框:属性在预定义的值中选择。14.下拉框（多选）:属性在预定义的值中选择，可以选择多个值。15.日期:日期型属性。16.日期时间:日期时间型属性。17.图像:图像属性，可以上传图像文件并在查看页面上显示。18.引用:引用。19.链接:链接属性。20.节日：节日型属性，可以创建不带年份的日期型。10第二章系统设置如何自定义属性以下以销售机会自定义属性的设置为例做说明。点击系统配置菜单“客户化平台”“对象管理”，在“销售机会”的操作列中点击，进入销售机会属性设置页面。【销售机会属性设置页面】按钮功能说明： [新建]：点击后打开新建自定义属性类型选择页面。 [排序]：点击后打开属性排序页面（包括系统属性和自定义属性）。在销售机会属性设置页面，点击自定义属性选项卡切换到自定义属性列表页面，点击［新建］按钮，进入自定义属性类型选择页面。【自定义属性设置页面】第二章系统设置11【类型选择页面】1.数值在自定义属性类型选择页面中，选中“数值”后点击“下一步”按钮进入数值属性设置页面。在“数值”属性设置页面填写设置项，编辑完成后点击“保存”按钮保存属性。【数值属性设置页面】填写项说明：属性名：自定义属性的名称，只能包含数字与字母且必须以字母开头，必填项。属性标签（英文）：属性在英文界面下的显示名称，必填项。描述（英文）：属性在英文界面下显示的描述信息。属性标签（简体中文）：属性在简体中文界面下的显示名称，必填项。描述（简体中文）：属性在简体中文界面下显示的描述信息。属性标签（繁体中文）：属性在繁体中文界面下的显示名称。描述（繁体中文）：属性在繁体中文界面下显示的描述信息长度：指定数值型属性的长度。小数位数：指定数值型属性的小数位数。默认值：设置数值型属性的默认值。编辑显示宽度（像素）：编辑页面布局时显示的宽度，默认值为200。计算型属性：设置是否为计算型属性，若勾选，点击编辑按钮编写公式。必填：勾选后，该属性为必填，不勾选则没有必填限制。审计属性：勾选后，系统会对该属性值的修改进行记录，在对象的“变动历史”中显示，不勾选则不做记录。12第二章系统设置批量更新：勾选后，系统允许对该属性进行批量更新操作，不勾选则不可以进行批量更新。属性级控制：勾选后，可以设置不同角色及员工对此属性的编辑、查看权限，不勾选则该属性对于所有角色及员工都可见。新建时不可编辑：勾选后，该属性在新建页面中不可编辑。快速新建：勾选后，该属性可由快速新建功能输入。相关对象显示：勾选后，允许该属性在相关对象引用时显示，不勾选则在相关对象引用时不显示。排序：勾选后，该属性在列表页面可被排序。为自定义属性设计公式点击“编辑”按钮，打开公式设置页面。根据属性函数说明，选择所需函数插入到运算公式中，将属性插入函数中。可参与预算的属性类型包括：数值型、百分比、货币型、日期型。还可以设置开始重新计算已存在的记录的时间。设置属性级控制点击属性级控制按钮，设置该属性访问角色。第二章系统设置132.百分比在自定义属性类型选择页面中，选中“百分比”后点击“下一步”按钮进入百分比属性设置页面。在“百分比”属性设置页面填写设置项，编辑完成后点击“保存”按钮保存属性。【百分比属性设置页面】填写项说明：属性名：自定义属性的名称，只能包含数字与字母且必须以字母开头，必填项。属性标签（英文）：属性在英文界面下的显示名称，必填项。描述（英文）：属性在英文界面下显示的描述信息。属性标签（简体中文）：属性在简体中文界面下的显示名称，必填项。描述（简体中文）：属性在简体中文界面下显示的描述信息。长度：指定百分比型属性的长度。小数位数：指定百分比型属性的小数位数。14第二章系统设置默认值：设置百分比型属性的默认值。必填：勾选后，该属性为必填，不勾选则没有必填限制。审计属性：勾选后，系统会对该属性值的修改进行记录，在对象的“变动历史”中显示，不勾选则不做记录。批量更新：勾选后，系统允许对该属性进行批量更新操作，不勾选则不可以进行批量更新。属性级控制：勾选后，可以设置不同角色及员工对此属性的编辑、查看权限，不勾选则该属性对于所有角色及员工都可见。新建时不可编辑：勾选后，该属性在新建页面中不可编辑。快速新建：勾选后，该属性可由快速新建功能输入。相关对象显示：勾选后，允许该属性在相关对象引用时显示，不勾选则在相关对象引用时不显示。排序：勾选后，该属性在列表页面可被排序。3.货币在自定义属性类型选择页面中，选中“货币”后点击”下一步”按钮进入货币属性设置页面。在“货币”属性设置页面填写设置项，编辑完成后点击“保存”按钮保存属性。【货币属性设置页面】填写项说明：第二章系统设置15属性名：自定义属性的名称，只能包含数字与字母且必须以字母开头，必填项。属性标签（英文）：属性在英文界面下的显示名称，必填项。描述（英文）：属性在英文界面下显示的描述信息。属性标签（简体中文）：属性在简体中文界面下的显示名称，必填项。描述（简体中文）：属性在简体中文界面下显示的描述信息。属性标签（繁体中文）：属性在繁体中文界面下的显示名称，必填项。描述（繁体中文）：属性在繁体中文界面下显示的描述信息。长度：指定文本型属性的长度。小数位数：指定货币型属性的小数位数。默认值：设置文本型属性的默认值。编辑显示宽度（像素）：设置编辑查看页面该属性显示的宽度。计算型属性：设置是否为计算型属性。必填：勾选后，该属性为必填，不勾选则没有必填限制。审计属性：勾选后，系统会对该属性值的修改进行记录，在对象的“变动历史”中显示，不勾选则不做记录。批量更新：勾选后，系统允许对该属性进行批量更新操作，不勾选则不可以进行批量更新。属性级控制：勾选后，可以设置不同角色及员工对此属性的编辑、查看权限，不勾选则该属性对于所有角色及员工都可见。新建时不可编辑：勾选后，该属性在新建页面中不可编辑。快速新建：勾选后，该属性可由快速新建功能输入。相关对象显示：勾选后，允许该属性在相关对象引用时显示，不勾选则在相关对象引用时不显示。排序：勾选后，该属性在列表页面可被排序。4.文本在自定义属性类型选择页面中，选中“文本”后点击”下一步”按钮进入文本属性设置页面。在“文本”属性设置页面填写设置项，编辑完成后点击“保存”按钮保存属性。16第二章系统设置【文本属性设置页面】填写项说明：属性名：自定义属性的名称，只能包含数字与字母且必须以字母开头，必填项。属性标签（英文）：属性在英文界面下的显示名称，必填项。描述（英文）：属性在英文界面下显示的描述信息。属性标签（简体中文）：属性在简体中文界面下的显示名称，必填项。描述（简体中文）：属性在简体中文界面下显示的描述信息。属性标签（繁体中文）：属性在繁体中文界面下的显示名称，必填项。描述（繁体中文）：属性在繁体中文界面下显示的描述信息。长度：指定文本型属性的长度。默认值：设置文本型属性的默认值。编辑显示宽度（像素）：设置编辑查看页面该属性显示的宽度。计算型属性：设置是否为计算型属性。必填：勾选后，该属性为必填，不勾选则没有必填限制。审计属性：勾选后，系统会对该属性值的修改进行记录，在对象的“变动历史”中显示，不勾选则不做记录。批量更新：勾选后，系统允许对该属性进行批量更新操作，不勾选则不可以进行批量更新。取值唯一：勾选后，该属性值不可重复，不勾选则允许重复。第二章系统设置17把-ABC-和-abc-作为不相等处理（大小写敏感）：勾选后，该属性区分大小写，不勾选则不区分大小写。属性级控制：勾选后，可以设置不同角色及员工对此属性的编辑、查看权限，不勾选则该属性对于所有角色及员工都可见。新建.
