用户手册1/47YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版营销云-CRM-行为管理用友网络科技股份有限公司2024年9月用户手册2/47版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/47目录第一章总体概述.....................................................51.1产品概述....................................................51.2产品价值....................................................51.2.1任务管理...............................................51.2.2行动管理...............................................51.2.3工作报告...............................................6第二章操作指南.....................................................62.1任务管理....................................................62.1.1总体概述...............................................62.1.2业务流程...............................................62.1.3任务类型设置...........................................72.1.4任务...................................................92.2行动管理...................................................122.2.1总体概述..............................................122.2.2业务流程..............................................122.2.3功能清单..............................................122.2.4行动类型设置..........................................132.2.5行动..................................................142.2.6跟进记录..............................................162.2.7签到设置..............................................172.2.8签到轨迹..............................................182.2.9跟进设置..............................................202.3工作管理...................................................202.3.1总体概述..............................................202.3.2总体价值..............................................202.3.3报告类型设置..........................................212.3.4日报..................................................222.3.5周报..................................................23用户手册4/472.3.6月报..................................................242.3.7工作报告..............................................252.3.8工作移交..............................................332.4拜访设置...................................................342.4.1功能描述..............................................342.4.2拜访路线..............................................342.5客户拜访...................................................362.5.1功能描述..............................................362.5.2客户临时拜访..........................................362.5.3客户拜访计划变更......................................372.5.4客户拜访任务..........................................372.5.5行动结果..............................................402.5.6通话记录..............................................412.5.7进货上报..............................................412.5.8销售上报..............................................422.5.9库存上报..............................................442.5.10邮件记录.............................................45用户手册5/47第一章总体概述1.1产品概述行为管理是针对员工行为的各种管理，包括：任务管理、行为管理、工作报告。任务：是指预先设定的某些人要完成的工作，这些工作在系统中就体现为任务列表。行动：是指为完成某项工作而产生一系列行为，这些行为在系统中就体现为各个行动事项的单据录入。日报：是指营销人员将每天的工作内容汇报给领导或相关人员。周报：是指营销人员将每周的工作内容汇报给领导或相关人员。月报：是指营销人员将每月的工作内容汇报给领导或相关人员。1.2产品价值以任务管理来驱动有助于工作按计划有序进行；以行动管理来规范每次工作中要完成的内容；工作报告为上级管理下级提供必要的数据支撑。1.2.1任务管理1、员工为自己创建任务，便于对自己要做的工作进行日程安排、及时获得提醒。2、管理者为下属员工创建任务，便于对下属要做的工作进行日程安排、跟进这些工作的完成情况。1.2.2行动管理用户手册6/471、管理人员借助行动类型的定义来指定下属员工的业务处理内容。2、员工在业务处理过程中，只要选择了某个行动类型，就明确了自己本次业务处理要录入哪些单据并且在一个界面上完成这些单据数据的采集，提高工作效率。同时，对于任务管理中安排的业务处理内容，由行动管理直接承载对这些任务的执行。1.2.3工作报告1、管理人员借助工作报告来了解员工的日常工作内容和业务数据，及时获得下属工作内容及工作中需要协助的地方。2、员工提交工作报告，汇总周期内的工作内容，自动汇总周期内的业务数据。做到对自己的工作心中有数，也是对自己一定阶段内工作的复盘。第二章操作指南2.1任务管理2.1.1总体概述如果是提前有计划的客户拜访，那么业务员会自行创建任务、也存在业务经理创建任务并指派给业务员的情况。通常，任务创建时会指定相关的客户、联系人等拜访对象。审核确认后，业务员会收到消息提醒，同时任务会出现在业务员的任务列表里，业务员可以执行这个任务，也可以转给其他人员执行。对于一个任务，存在多人执行的情况，并且每个人有自己的任务完成情况，对于需要验收的任务也会有被验收的情况。2.1.2业务流程说明：用户手册7/47•发起人：创建任务。创建任务时，需要选择“任务类型”，需要指定执行人（可多个）。•审批人：执行对任务的审批，审批通过后，执行人可看见自己待执行的任务。•执行人：如果“任务类型”上设置了“允许拒绝”等于“是”，那么执行人可作“接受”和“拒绝”操作（如果拒绝，那么不能再执行任务；如果接受，那么可自己执行、也可转出给别人去执行）。•执行人：执行任务。执行任务要生成行动记录及填写各个行动事项的单据，请见“CRM-行为管理-行动管理”中的描述。•发起人：如果“任务类型”上设置了“需要验收”等于“是”，那么当执行人执行任务并完成后，发起人可执行验收（如果验收不通过，那么任务会自动转回给执行人，由执行人再次执行或转出给别人；如果验收通过，那么相应执行人的流程结束）。2.1.3任务类型设置2.1.3.1功能描述针对任务类型作扩展设置，定义是否允许拒绝、是否允许转出等；同时，指定某个行动类型，必填，目的是指定执行此类任务时填写的行动应该包括哪些行动事项、以及是否需要执行签到等。2.1.3.2关键应用提醒规则：按任务类型带入提醒规则。2.1.3.3栏目说明字段说明对应档案用户手册8/47任务类型参照单选任务交易类型行动类型参照单选。因为行动交易类型设置中定义了行动事项范围（即：单据范围），所以当执行任务时会从任务交易类型找到这个行动交易类型、进而找到应该录入哪些单据行动交易类型是否需要接受如果值为“是”，那么执行人针对任务可有接受动作是否允许拒绝如果值为“是”，那么执行人针对任务可有拒绝动作是否允许转出如果值为“是”，那么执行人针对任务可有转出动作是否自动完成如果值为“否”，那么执行人针对任务可有完成动作；如果值为“是”，那么当执行人做完“行动类型设置”中指定的必填的那些行动事项单据后就会把此任务自动标为完成状态、不需再手动完成是否需要验收如果值为“是”，那么发起人针对任务可有验收动作执行人默认本人如果值为“是”，那么发起人创建任务时会自动把本人添加为执行人禁止手动新建如果值为“是”，那么手动新建任务时无法选择此交易类型自动锁定隐藏拜访对象如果值为“是”，拜访任务对应的的终端/客户详细地址会隐藏并用星号显示，任务执行当天且执行人手机定位与详细地址的“市”级地址相同时，显示终端或客户的详细地址。用户手册9/472.1.3.4操作说明设置后点击【保存】即可2.1.4任务2.1.4.1功能描述任务发起人填写任务，指定执行人；审核确认后会出现在每个执行人的任务列表中；执行人针对自己的任务去执行或作其它操作。2.1.4.2关键应用新增、删除、编辑、作废、审核、弃审、接受、拒绝、转出、执行、完成、验收2.1.4.3栏目说明字段说明对应档案主表任务类型新增时必须选择的，可从“任务类型设置”列表中选择一个任务类型设置任务摘要文本直接录入任务内容文本直接录入开始日期不早于今天用户手册10/47截至日期不早于“开始日期”发起人自动填写为当前创建人人员客户是否显示此字段，受任务类型设置关联的行动类型设置上的“关联业务对象”的控制，即：当“关联业务对象”选项中包含此项时，才显示客户联系人同上联系人商机同上商机线索同上线索子表（执行人）执行人当任务类型设置中的“执行人默认本人”值为“是”时，自动把本人添加为执行人。当转出后，会自动把当前执行人更新为转出操作的接收人。有审批流时，如果执行人列表为空，那么禁止按下【保存并提交】或【提交】；没有审批流时，如果执行人列表为空，那以禁止按下【审核】人员执行状态1、允许对任务进行接受/拒绝时，各操作影响状态取值说明：发起并保存后，执行状态=未接受；接受后，执行状态=未完成；拒绝后，执行状态=已拒绝；完成后，执行状态=已完成；转出后，执行状态=未接受；验收失败后，执行状态=未完成2、不允许对任务进行接受/拒绝时，各操作影响状态取值说明：发起并保存后，执行状态=未完成；完成后，执行状态=已完成；转出后，执行状态=未完成；验收失败后，执用户手册11/47行状态=未完成3、当任务类型设置中的“是否自动完成”值为“是”，那么只要必填的行动事项都保存就认为完成了，执行状态=已完成；否则，任务界面上针对执行人会出现完成确认按钮，由执行人手动完成后，执行状态=已完成验收状态各操作影响状态取值说明：发起并保存后，验收状态=未验收；完成后，验收状态=未验收；验收成功后，验收状态=验收成功；验收失败后，验收状态=验收失败2.1.4.4操作说明新增“我发起”的任务：点击“我发起”页签，进入的任务列表是当前用户作为发起人的，可进行【新增】【删除】【编辑】【作废】【提交】【审核】【弃审】各种操作。自由态的允许【编辑】；自由态并且未产生下游单据，才可【删除】或【作废】；启用审批流后会有【提交】操作、否则可直接进行【审核】【弃审】操作。点击“任务编码”可进入任务详情查看界面，对于执行状态等于“已完成”的执行人，可执行验收操作，可以执行【验收成功】也可以【验收失败】，验收失败后可由执行人再次【执行】。“我执行”的任务：点击“我执行”页签，进入的任务列表是当前用户作为执行人的，可进行【接受】【拒绝】【转出】【执行】【完成】各种操作。任务类型设置中的选项来控制可进行哪些操作，“是否需要接受”等于“是”时会有【接受】、“是否允许拒绝”等于“是”时会有【拒绝】、“是否允许转出”等于“是”时会有【转出】、“是否自动完成”等于“否”时会有【完成】。如果“是否自动完成”等于“是”，那么当所有必填的行动事项单据都填写后会自动把当前执行人的执行状态更新为“已完成”；否则需要手动执行【完成】操作把执行状态更新为【已完成】；状态为“已完成”的任务可由发用户手册12/47起人执行验收操作。【执行】操作会跳转到基于当前任务的行动新增界面，详情操作见后面关于“行动”的描述。“下属执行”的任务：点击“下属执行”页签，进入的任务列表是当前用户有权限查看的所有任务，点击“任务编码”可进入任务详情查看界面。Q&A：任务有具体的执行人并且已经保存了，但执行人在“我执行”页签下却看不到这个任务，为什么？审批状态等于“审批通过”的任务才能被执行人看到，请检查任务是否已被审批通过。2.2行动管理2.2.1总体概述对于客户拜访等业务，如果存在提前填写的任务，那么业务员会选择执行某个任务，执行结果就是产生的行动记录及录入的各个业务单据。如果不需要提前填写任务，那么业务员会直接录入行动记录及录入各个业务单据。对于现场执行任务的业务员，可以打卡签到、签退，既可以记录真实的时间和地点，也可以了解现场停留的时长。2.2.2业务流程说明：•执行任务的行动：针对任务列表中的某个任务，作“执行”操作，录入及保存“行动记录”和它所关联的“跟进记录等各行动事项单据”；同时如果行动类型设置中设置了需要签到或需要签退时，那么也可以执行“签到”或“签退”；•直接行动：新增录入及保存“行动记录”和它所关联的跟进记录等各行动事项单据；同时如果行动类型设置中设置了需要签到或需要签退时，那么也要执行“签到”或“签退”。2.2.3功能清单用户手册13/47•行动类型设置•行动•跟进记录•签到设置•我的轨迹•签到轨迹2.2.4行动类型设置2.2.4.1功能描述本功能用于定义行动类型，并对行动类型进行扩展设置，扩展设置包含：是否签到、是否签退、关联业务、禁止手动新建等；同时，指定此类行动应该包括哪些行动事项（如：销售上报、库存盘点等）。2.2.4.2关键特性•终端拜访的行动类型，可添加“问卷”作为行动事项；业务员执行拜访行动时，可填写相应的终端调查问卷。2.2.4.3栏目说明栏目名称说明对应档案行动类型参照单选是否签到如果值为“是”，那么行动时可以签到是否签退只有当“是否签到”值为“是”时，才可以修改此选项值为“是”。如果值为“否”，那么行动时只能签用户手册14/47到一次；如果值为“是”，那么行动时可以签退且允许多次签关联业务对象决定任务及行动可录入的业务对象的字段范围，如：如果选择是“客户+联系人”，那么可参照录入“客户”及“联系”禁止手动新建如果值为“是”，那么手动新建行动时无法选择此交易类型签到距离范围（米）表示在距离目标（如商机地址）多远的距离范围内，可以进行签到。子表-行动事项业务对象支持的值：跟进记录、销售上报、库存上报、进货上报、联系人、巡查小结、拜访小结、线索、商机、商机报备、竞品价格采集2.2.4.4操作说明通过添加行动事项来定义【执行任务或直接行动时】应该录入的单据，例如：如果希望业务员在客户拜访时填写跟进记录、联系人，那么就要添加两个行动事项，一个行动事项的业务对象选“跟进记录”、另一个行动事项的业务对象选“联系人”。“显示顺序”用来控制单据之间的前后顺序。2.2.5行动2.2.5.1功能描述执行人对某个任务的执行，就是行动，执行结果就是产生的行动记录和录入的各个业务单据。也支持不基于任务的行动，如：直接录入行动记录及录入各个业务单据。2.2.5.2栏目说明栏目名称说明用户手册15/47行动类型基于任务录入时，自动填写为任务类型设置上指定的行动类型交易；不基于任务录入时，此字段手动选择客户是否显示此字段，受行动类型设置上的“关联业务对象”的控制，即：当“关联业务对象”选项中包含此项时，才显示联系人同上商机同上线索同上2.2.5.3操作说明基于任务执行的行动在任务列表界面上的“我执行”页签中，针对某个任务点击<执行>按钮会跳转到基于当前任务的行动新增界面，保存后可执行各个行动事项单据的新增、删除或编辑操作。可录入哪些行动事项单据是在“行动类型设置”中的定义的。直接行动在行动列表界面上，点击<新增>按钮会跳转到行动新增界面，保存后可执行各个行动事项单据的新增、删除或编辑操作。可录入哪些行动事项单据是在“行动类型设置”中的定义的。##行动签到与签退在客户或终端拜访时，企业要求业务员到客户/终端现场后，需要进行现场的签到与签退。可以在“行动类型设置”中设置是否需要签到与签退。•签到强控：行动必须签到，且在签到之后才能维护后续的“行动事项”；•签退强控：行动必须签退，且在签退之后才能执行“完成”操作。##Q&A问：设置了签退，但界面上看不到签退操作？用户手册16/47答：检查是否有必填的“行动事项”未执行，只有全部必填的“行动事项”都完成后，才可以执行签退操作；2.2.6跟进记录2.2.6.1功能描述针对线索、客户的跟进工作，可以录入跟进过程中收集到的数据，形成跟进记录；此外，跟进记录可用于“客户跟进/终端拜访”时不同场景，用户可以设置不同业务类型的表单，如客户参观申请，客户演示申请等等。2.2.6.2关键特性•支持设置跟进记录的交易类型，并根据交易类型设置相应的UI模版；•跟进方式支持基础档案维护；•支持审批流；•跟进记录适配特征；•跟进记录支持子表，用户可通过UI模版定义是否显示子表；•支持签到（移动端）；•支持跟进设置；•支持协作：包含评论、任务、发起协作流程；•对客户、商机维护报价、合同、订单自动生成跟进记录；•跟进记录详情支持直接创建“下次跟进”（PC及移动端均支持）。2.2.6.3栏目说明栏目名称说明跟进日期基于行动录入时，默认值为行动上的“行动日期”值；否则，默认值为系统服务器日期客户基于行动录入时，自动填写为行动上的相同字段值；否则，此字段手动录入用户手册17/47联系人同上商机同上线索同上交易类型系统默认为非必填字段，用户可根据“跟进场景”设置交易类型与对应的UI模版。商机阶段和【商机】字段联动，选择了商机后可选【商机阶段】。【商机】字段有值时，自动带入商机当前阶段，带入值可改。如果所选商机是有流程阶段的，未选商机先选商机阶段时，提示：请先选【商机】；如果所选商机无流程阶段的，【商机阶段】不可选商机动作商机的所有跟进动作，与商机阶段无关跟进方式拜访/电话/邮件/微信/其它跟进内容文本直接录入2.2.6.4操作说明查询跟进记录列表跟进记录详情2.2.7签到设置2.2.7.1功能描述通过在本功能内创建“签到组”，并设置各签到组的详细签到规则。2.2.7.2业务规则•签到规则有启用、停用状态；•签到规则包含签到组、适用范围类型、工作日、签到时段、适用范围，详见本文栏目说明。用户手册18/47•签到的工作日范围（如：周一至周五）和每天的可签到的时段（如：每天可有两个签到时段）。只有在签到设置范围内的签到才是有效的；•签到时，无地址有经纬度的客户/终端拜访签到时，支持回写地址。2.2.7.3栏目说明主表栏目名称说明对应档案签到组文本直接录入适用范围类型销售组织/部门/销售区域，单选启用状态通过按钮<启用>、<停用>来改变值子表（工作日）栏目名称说明对应档案周一~周日在“周一”到“周日”勾选需要签到的工作日子表（签到时段）栏目名称说明对应档案时段名文本直接录入开始时间时间直接录入结束时间时间直接录入子表（适用范围）栏目名称说明对应档案销售组织当主表“适用范围类型”等于“销售组织”时，才可录入销售组织部门当主表“适用范围类型”等于“部门”时，才可录入部门销售区域当主表“适用范围类型”等于“销售区域”时，才可录入销售区域2.2.8签到轨迹用户手册19/472.2.8.1功能描述提供业务人员签到记录的统一查询，可查询自己以及团队成员的签到记录；签到记录支持导出。2.2.8.2业务规则•查看本人的签到记录，包括日常考勤和行动拜访；•部门负责人可查看下级的签到记录，包括日常考勤和行动拜访。2.2.8.3栏目说明栏目名称说明人员签到人员姓名部门签到人员所属部门组织签到人员任职组织签到时间签到打卡时间。签到位置签到时定位的地理位置。签到方式日常考勤：通过APP独立签到入口打卡记录，往往是企业对员工的日常考勤；行动拜访：在行动拜访过程中（如客户拜访、商机拜访等）进行的打卡记录，其目的往往是用来考察行动的合规性；行动类型签到方式为”行动拜访“时有值，为对应的行动类型；关联客户签到方式为”行动拜访“时有值，为行动关联的客户；关联商机签到方式为”行动拜访“时有值，为行动关联的商机；2.2.8.4操作说明•查看本人的签到记录o查看到自己的全部签到记录，签到记录按签到时间倒序排列，离当前时间越近的记录排序越靠前；o可按签到时间、签到方式查询签到记录。用户手册20/47•查看下属的签到记录o若当前人员是部门负责人，可见”下属“页签，显示该部门所有人员的签到记录，签到记录按签到时间倒序排列；o可按可按签到时间、签到方式、人员、部门、销售区域、销售组织查询我的签到记录。2.2.9跟进设置2.2.9.1功能描述在跟进设置中，可设置各各个对象在下推不同单据时，是否生成跟进记录。2.3工作管理2.3.1总体概述1.业务员提交工作汇报，提交时能够自动汇总提交人负责的关键业务数据（如新增客户数、拜访次数等）。2.领导查看业务员的工作报告并对业务员的工作进行评论。3.经理能够聚合全部门/区域的业务数据信息，提交部门/区域工作报告。4.工作移交，支持根据主业务对象由移交人变更为接受人5.工作移交，支持全部移交和按明细移交6.工作移交，支持审批流2.3.2总体价值1、管理人员借助工作报告来了解员工的日常工作内容和业务数据，及时获得下属工作内容及工作中需要协助的地方。2、员工提交工作报告，汇总周期内的工作内容，自动汇总周期内的业务数据。做到对自己的工作心中有数，也是对自己一定阶段内工作的复盘。用户手册21/473、由于人员变动通过工作移交可以让销售业务无缝衔接，提升客户满意度，降低客户流失率。2.3.3报告类型设置2.3.3.1功能描述用于设置工作报告的汇报周期（日报、周报、月报）、汇总的指标和提交截止时间。2.3.3.2栏目说明栏目名称说明对应档案主表报告期间单选：日报、周报、月报交易类型单选，根据报告期间联动指标统计范围单选：本人负责、本部门、本部门及下级部门、本区域及下级区域提交截止时间是否开启位于“提交规则”页签中，如果选“开启”，则控制提交的截止时间提交截止时间提交截止时间开启勾选后，才允许编辑：期间为日报，可选择：当天/下一天x时x点x分期间为周报，可选择：本周/下周周一~周日x时x点x分子表（指标）统计指标指标档案用户手册22/47子表（适用范围）销售组织销售组织角色角色2.3.4日报2.3.4.1功能描述•业务员提交日报给相关领导，提交时可自动汇总本人当天的统计指标数据（如新增客户数、新增线索等）；•部门经理提交工作报告，汇总部门及下级部门的统计指标（如新增客户数、新增线索等）；•有权查看日报的人，可对日报进行评论；•提交工作报告时可根据模板填写内容；支持附件上传；支持保存到草稿；支持查看接收人是否已阅。2.3.4.2栏目说明栏目名称说明主表工作报告日期日期市场资源可根据模板配置的字段指标统计范围根据报告类型自动带出子表（指标）用户手册23/47统计指标根据报告类型的指标统计范围统计各指标在本周期内的实际数据2.3.4.3操作说明1.写日报草稿、上传附件：写日报页面填写今日总结、明日计划等信息，上传附件后点击<暂存>按钮，保存到草稿。草稿态日报仅能被创建人可见；2.直接写日报提交：写日报后点击<提交>。提交后接收人收到该日报；3.超过截止时间提交日报时，仅能保存到草稿，提交报错；4.查看日报：可查看全部日报、草稿、未读日报；5.评论日报。2.3.5周报2.3.5.1功能描述•业务员提交周报给相关领导，提交时可自动汇总本人的统计指标数据（如新增客户数、新增线索等）；•部门经理提交工作报告，汇总部门及下级部门的统计指标（如新增客户数、新增线索等）；•有查看周报权限的人，可对周报进行评论；•提交工作报告时可根据模板填写内容；支持附件上传；支持保存到草稿；支持查看接收人是否已阅。2.3.5.2栏目说明栏目名称说明主表工作报告日期日期区间，默认当前周的周一~周日。可修改市场资源可根据模板配置的字段指标统计范围根据报告类型自动带出用户手册24/47子表（指标）统计指标根据报告类型的指标统计范围统计各指标在本周期内的实际数据2.3.5.3操作说明1.写周报草稿、上传附件：写周报页面填写本周总结、下周计划等信息，上传附件后点击<暂存>按钮，保存到草稿。草稿态周报仅能被创建人看到；2.直接写周报提交：写周报后点击<提交>。提交后接收人收到该周报；3.查看周报：可查看全部周报、草稿、未读周报；2.3.6月报2.3.6.1功能描述•业务员提交月报给相关领导，提交时可自动汇总本人的统计指标数据（如新增客户数、新增线索等）；•部门经理提交工作报告，汇总部门及下级部门的统计指标（如新增客户数、新增线索等）；•有权查看月报的人，可对月报进行评论；•提交工作报告时可根据模板填写内容；支持附件上传；支持保存到草稿；支持查看接收人是否已阅。2.3.6.2栏目说明栏目名称说明主表工作报告日期日期区间，默认当前月的1日~月末。可修改市场资源可根据模板配置的字段指标统计范围根据报告类型自动带出子表（指标）用户手册25/47统计指标根据报告类型的指标统计范围统计各指标在本周期内的实际数据2.3.6.3操作说明1.写月报草稿、上传附件：写月报页面填写本月总结、下月计划等信息，上传附件后点击<暂存>按钮，保存到草稿。草稿态仅能被创建人看到；2.直接写月报提交：写月报后点击<提交>。提交后接收人收到该月报；3.查看月报：可查看全部月报、草稿、未读月报；4.评论月报。2.3.7工作报告2.3.7.1总体概述工作汇报用于撰写工作的总结与计划，让工作内容透明可见。通过撰写工作总结及成果，总结个人工作经验并对过往工作内容有可追溯性；员工的工作内容得到同事或领导的认可和反馈，可以提升员工工作积极性。管理者可随时查看下级、内部群和员工的工作成果、事项进度，通过点赞、评论给予反馈，与员工形成互动。可对汇报的提交情况进行多维度统计，提供绩效考核依据。工作汇报应用架构图2.3.7.2应用价值•可快捷、灵活的定义汇报模板，支持每个组织管理模板及适用范围，提升管理水平•支持内部群管理员可为群定制专属模板•结合IM沟通、内部群等场景，多维度的快速填写与查看汇报，提高汇报效率，形成各个使用端的群汇报场景业务闭环•写汇报可选取对应周期的个人任务、日程信息等，快速完成工作总结用户手册26/47•对工作汇报进行评论、指导、点赞，让汇报互动更方便快捷•支持根据实际业务场景，系统配置汇报角色，工作汇报管理员、汇报组织管理员，实现应用权限的分配、模板的分级管控•强大的统计功能，可多维度查看汇报提交数量，可导出excel文件2.3.7.3应用场景场景一：工作汇报整体业务流程业务描述从工作汇报整体业务流程出发，以模板管理、写汇报、查看汇报、汇报统计等业务逐步展开描述。同时对涉及的汇报人员角色及对应的权限内容进行描述。业务流程流程说明：•汇报管理员，根据实际工作安排情况，可灵活定义租户下的汇报模板•部门经理可根据组织架构查看下级员工汇报•支持暂存汇报草稿内容，修改编辑再进行提交•可查看我的汇报、内部群汇报、部门下级汇报及@提醒我的所有汇报内容•按照模板、部门、人员、内部群，日期范围，统计工作汇报的提交次数场景二：灵活自定义汇报模板业务描述汇报管理员可灵活自定义汇报模板，可对模板进行启用、停用、编辑、复制、保存、预览、删除等操作利用模板控件拖拽至内容区进行自定义设计，包括文本框、数字框、单选框、复选框、日期等通用控件，同时也具备明细子表、表格等复杂控件模板管理支持自定义模板名称、模板特别说明、模板类型等用户手册27/47可设置模板可见范围，包括组织、部门、内部群及人员支持对汇报模板做组织分级管控可对模板进行补写规则的设置、节假日不提醒提交汇报等模板配置完成后可快速进入汇报规则设置进行汇报提交管理场景三：实时填写汇报业务描述工作汇报支持移动端、PC端、Web端三端从写到看的业务场景闭环使用支持选定模板后填写汇报内容，并选择可见对象以及提醒查看的人员支持写汇报获取对应周期的个人任务、日程等，进行定期工作事项汇总可按照设定好的模板补写规则，进行模板补写支持写汇报内容暂存草稿箱，并支持实时保存支持选择系统预置模板提交汇报场景四：多维度汇报查询业务描述支持基层员工和领导可查看汇报的内容部门经理及上级领导可通过下级汇报查看直属员工的汇报内容支持查看所有的未读汇报及@我的汇报可通过我的汇报查询历史提交的汇报内容支持按照“汇报日期”“提交日期”两种时间维度筛选查询用户手册28/47汇报内容导航栏可实现快速定位汇报内容的关键位置可对汇报进行评论、点赞、收藏或分享，形成互动根据实际使用场景可打印或导出汇报内容汇报管理员可对租户下所有汇报内容删除管理场景五：汇报统计业务描述支持按照部门、内部群、人员三种维度进行汇报数量统计支持按照“汇报日期”“提交日期”两种时间维度统计汇报模板、提交人、时间可交叉筛选，形成一定范围的汇报数据统计结果汇报提交统计规则的入口支持两个：(1)汇报统计(2)模板管理中可快速设置汇报模板下的提交规则及详情查看2.3.7.4操作指南模板管理功能描述根据业务需要自定义模板，提供预置模板以及模板自定义功能，模板自定义控件包含文本、数字、复选框、日期及内容等通用控件，也包括明细子表、表格等负责控件，实现不同汇报场景的多样化设计需求租户管理员可自定义模板控件并确认模板的使用范围。同时，租户管理员及汇报管理员也可对已有模板进行编辑、启/停用、删除、复制、预览等操作工作汇报应用菜单中的模板管理，移动端暂不支持模板管理，可引导用户切换至WEB端进行使用用户手册29/47模板管理中支持快速进入汇报规则的管理入口关键应用•创建模板在模板管理右上角，点击“创建模板”按钮，开始模板创建•添加模板控件，自定义汇报模板内容根据汇报需求，拖拽控件至内容并对各控件对应的属性设置•模板属性设置模板设置包括模板名称、描述、模板可见范围、所属组织、默认汇报可见范围、模板类型、定位设置、补写设置、其他设置。栏目说明名称说明模板名称模板的展示名称，建议根据汇报的周期类型，加上“日报”、“周报”等字样模板描述描述模板的汇报思路、汇报目标等模板可见范围可查看并使用该模板的人员范围。设置模板可见范围，包括组织、部门、内部群及人员所属组织在系统预置的“汇报组织管理员”角色，可通过对指定人员授权不同的组织部门权限，对模板进行分级管控；内部群管理员创建模板时，模板的所属组织只能为当前租户，不可修改默认汇报可见范围模板管理员可通过设置指定汇报人的汇报对象、以及是否允许汇报人基于指定的范围之外再添加汇报对象。设置后，汇报人使用该模板写汇报，被模板管理员指定的汇报可见范围用户手册30/47将固定不可更改。指定范围包括本部门、部门负责人、其他自定义范围模板类型模板类型包括日报、周报、双周报、月报、其他定位设置1、可设置汇报人使用该模板，是否必须填报汇报位置；2、可设置汇报人是否仅能获取所在的当前位置进行填报、还是允许自定义选择汇报位置汇报补写设置补写设置包括：无限制，任何时间都可以提交；不允许补交；允许一定时间补交-在指定的时间段内提交汇报。例如设置在“2020-01-10前提交”，到时间未提交的则不能再补交。设计模版-内容控件满足汇报模板多级内容使用，可将内容控件与文本、数字控件嵌套设计模版-单复选框1、支持设置多个选项供汇报人使用，不受选项个数的限制；2、支持选项的下拉、铺开两种展示方式设计模版-描述与内容控件、明细子表控件和表格控件组合使用，相当于展示在控件中的预置内容，可用作表格、明细子表的表头等设计模版-明细子表通过与文本、数字等其他控件组合，设计出明细子表的第一行填报内容，汇报人写汇报时支持自定义向下拓展添加填报的内容行设计模版-表格表格会固定行列数、以及行列宽，适合模板中固定信息的填报设计操作说明在工作汇报应用中，点击模板管理，开始模板自定义创建汇报功能描述•创建汇报：工作汇报发起的入口用户手册31/47•填写汇报：用户选择模板填写汇报内容，选择可见对象以及提醒查看的人员•补写汇报：用户在超过规定时间段写汇报，对这条汇报标记“补”标识•暂存草稿：用户在填写汇报过程中，可以将已填写部分存入草稿箱，不进行提交操作说明创建汇报入口，选择模板后，可填写的汇报内容并选择提交范围，同时可@某人，指定某人查看•支持写汇报时关联任务/日程，可以填报框后的图标进入选择任务/日程•汇报提交范围可选择本部门、内部群或指定人员•支持上传附件•点击写汇报图标选择模板后，可填写的汇报内容并选择提交范围，同时可@某人，指定某人查看•汇报的提交范围可以公开和私密•可设置部门、内部群或联系人可见汇报查询功能描述•查看汇报：用于范围内的基层员工和领导可查看汇报的内容以及操作记录。领导检查工作进展，掌握现场情况，汇报管理员核查汇报完成情况•汇报互动：可以针对汇报进行评论、点赞、收藏或分享，形成互动•汇报打印导出：根据实际需要可对汇报进行导出或打印•删除汇报：汇报人可删除汇报，同时汇报管理员对所有汇报可进行删除操作用户手册32/47操作说明•可根据提交人、汇报模板以及时间段查询汇报内容•可按照“汇报日期”、“提交日期”两种时间查询方式进行筛选•支持查询条件记忆•查看汇报中可展示某人看过汇报，在详情页可查看看过我汇报人员列表•可对查看的汇报内容进行点赞、评论和收藏操...
