YonBIPV3.0(R5_2312_1)旗舰版供应链云篇-供应链计划-需求计划用友网络科技股份有限公司2024年1月用户手册2/58版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/58目录第一章总体概述....................................................41.1名词解释......................................................41.2产品概述......................................................61.3产品价值......................................................6第二章应用场景....................................................72.1场景一：单层级需求计划业务场景................................72.1.1业务场景..................................................72.1.2业务流程..................................................82.1.3系统配置..................................................92.1.4系统操作.................................................222.2场景二：集团型企业多层级需求计划场景.........................272.2.1业务场景.................................................272.2.2业务流程.................................................282.2.3系统配置.................................................292.2.4系统操作.................................................42第三章相关专题...................................................523.1需求计划与周边关系...........................................523.2需求计划的智能应用...........................................533.2.1业务场景.................................................533.2.2业务流程.................................................543.2.3系统操作.................................................55用户手册4/58第一章总体概述1.1名词解释需求计划DemandPlan需求计划是基于历史销售情况，综合各类影响因素如季节、节假日促销、市场大环境等，由人工根据经验，或是有能力的企业借助智能算法（结合历史销售增长趋势，滚动预测企业未来一段时间的商品销售趋势），形成基线预测，并支持调整确认后，生成需求计划，来驱动和衔接后续的生产及采购计划，并协助组织各层级做出适当的决策。需求计划有三个核心的构成要素：维度、指标、时格。维度因每家企业的需求计划场景和管理诉求都不相同，从客户的实际业务场景看，最终抽象出需求计划的维度=组织维+产品维+时间维，但组织维和产品维千变万化有别于时间维，所以将时间维单独出来，则需求计划的维度指组织维和产品维。指标指标在BIP需求计划中是一种有明确业务含义的业务数据的标签。指标+计划维度+时间维度唯一确定1个有具体业务含义的数值。从数据来源看，指标可以分为：从数仓获取的历史执行数据；人工输入的数据；用户手册5/58按预置公式计算的数据；不随时间维度变化的常量；异常警告类指标（如断货日期）。期间类型（时格）TimePeriodYB需求计划的时间维度分为：年、季、月、周、天。可用期间类型来定义需求计划中的时格，时格是时间维的每个层级的基本构成单位。BIP出厂预置了标准的基于自然日历的时间维度及时格数据，可以直接使用，对于企业自定义的、非自然日历的时间维度，如非自然月（自26日到下个自然月25日，或定义每4周一个月，或按会计期间），非自然周（如，定义将每个月分为四周），可由User自行维护。计划层级PlanningLevelBIP的计划层级是指能唯一确定一个的指标值的、包括时间维度在内的计划维度组合，每个计划层级可以有不同的维度组合。例如：分公司的计划员的计划层级：分公司-客户-产品-月度大区的计划员的计划层级：大区-产品-月度集团的计划员的计划层级：产品-月度如上述例子，针对某些集团型企业，计划需要从分司-大区-集团层层向上提报。消耗对象消耗对象是用于做销售预测的对象，用来对接BIP、NCC以及其他异构系统的而做的统一抽象，其目的在于与外系统解耦，在预测用到历史数据时，从技术层面，只需访问消耗对象，而无需访问异构系统的具体业务单据。用户可以根据自身情况，在消耗对象里定义将哪些业务单据作为未来销售预测的历史数据范围，以及建立业务单据字段到销售对象的映射关系。本期仅支持用户选择启用出厂预置的2个业务单据：销售订单、销售出库生成消耗对象。用户手册6/581.2产品概述需求计划通过感知和预测产品或服务的需求，以准确地优化生产/供应产品或服务，进而高效地提供给客户。为优化生产供应，企业对来自销售机构、渠道、客户的产品需求进行量化管理的过程及结果。适用于想通过需求计划用来指导下游生产（如：销售计划、区域要货计划、客户要货计划等），并且希望对需求计划编制过程进行闭环管理，如：对计划进行线上编制、实时共享、上下游协同，且计划频率较高的中大型、大型、超大型企业及跨国公司。希望能借助大数据、人工智能等能力来助力企业感知需求变化，预测市场趋势，快速响应需求变化、合理进行资源配置的企业。在YonBIP中，需求计划包含：需求计划范围、需求计划视图、需求计划工作台、需求计划审批中心、需求计划释放监控和需求计划偏差分析6个功能节点。支持企业的单层级需求计划的编制-审核-发布以及导入、导出的全流程闭环过程管理，同时也支持集团型企业多层级需求计划的编制-审批-上报-下发-发布以及导入、导出等全流程，支持多维度、多指标、多时间序列的销售预测类需求计划的闭环管理。1.3产品价值需求计划（DemandPlan）是企业经营活动的关键，也是供应链触发的源头。成熟的供应链体系都是从需求计划开始进行全链条逐层推导实现全局最优的。需求计划需要来自销售和市场营销等各种其他部门的输入，例如采购、融资和生产数据。需求计划对于最大限度地减少缺货或过剩库存很重要，避免供应计划延迟，确保有效的生产利用，以及避免因客户处罚而造成的经济损失；需求计划是企业精益运营的龙头。通过AI技术让预测变得更准确更容易；在多层级环境上，让需求数据变得透明、一致，滚动计划让企业时刻洞察未来的变化；需求计划可以协调供应链中各个环节之间的关系，避免信息失真，提高协用户手册7/58同效率；需求计划可以根据市场需求和销售计划，预测销售量并制定生产计划，提高生产效率，降低库存风险；通过需求计划可以准确掌握市场需求，合理控制库存水平，避免库存积压带来的成本和风险；需求计划可以根据销售预测和生产计划，制定合理的采购计划，减少采购成本，提高采购效率。第二章应用场景2.1场景一：单层级需求计划业务场景2.1.1业务场景某客户的单层级需求计划业务场景：计划编制：企业要求所有客户每个月编制、提交物料的需求量，企业运营部汇总客户提交的计划量，交给供应链部门确认每个客户的“计划可供量”，形成生效的需求计划；计划维度：销售组织、客户（经销商）、发货仓库（工厂仓）、计划期间（一般为每月25日至下个月24日）、物料/SKU等。计划执行：以需求计划的计划销量作为经销商下销售订单时的建议订单量，若超量则提示但允许下单，超量部分不一定能够供给（优先保证上报计划的客户的量），需要线下联系销售业务员；若没有对应客户、对应物料的计划量，则认为可供量为0。用户手册8/582.1.2业务流程2.1.2.1业务流程图2.1.2.2流程说明针对组织架构没那么复杂且需要定期编制计划的企业，编制需求计划时，具体操作流程如下：可手工编制计划：企业要求所有客户每个月固定时间点前需按照销售组织、经销商、发货仓库、SKU来编制并提交物料的需求量，或是由企业的业务员代替客户按月填报要货计划；也可调用系统提供的智能预测算法（AI算法、三级指数平滑等算法），算法可以引入天气、节假日、季节指数等特征，结合每家客户/经销商的历史销售数据，自动预测出每个经销商下个月的销售预测数据作为基线预测数据；业务员根据客户上报的计划，或是参考基线预测数据，再结合客户的重点产品销售目标对预测要货量进行调整；然后将各个客户的要货计划及要货时间汇总到每个发货仓库，交给供应链部门确认每个客户的“计划可供量”，形成生效的需求计划；如需要内部其他部门确认，可提交审批走审批流，审批通过的要货计划生效；审批通过的需求计划可发布，发布的同时会释放到GATP\S&OP\独立需求计用户手册9/58划等下游系统，后续指导生产。2.1.3系统配置企业计划员如果要编制需求计划，除了原先业务需要的基本档案设置（物料、销售组织、仓库、客户等）外，还需要通过以下需求计划这边的系统准备工作，如下图所示分为：计划主数据设置以及计划的业务设置两部分。2.1.3.1计划主数据设置2.1.3.1.1维度设置路径：供应链云>供应链计划>计划引擎>主数据>维度设置。在维度设置节点配置计划维度，系统内预制了平台基础档案的维度数据，客户在使用过程中可直接使用。目前系统预置的计划维度如下图所示：用户手册10/58如出厂预置的维度不满足的话，支持平台档案基础信息自定义维度，也支持物料自由项特征和业务单据的表头、表体自定义特征定义维度；2.1.3.1.2指标设置路径：供应链云>供应链计划>计划引擎>主数据>指标设置。在指标设置节点配置计划指标，系统内预制了4个计划指标数据，客户在使用过程中可直接使用。目前系统预置的计划指标如下图所示：用户手册11/58如出厂预置的指标不满足的话，支持用户根据需要自定义计划指标，包含：指标的数据类型，定义指标的取数方式、数据来源和取值字段以及聚合方式等。2.1.3.1.3期间类型设置路径：供应链云>供应链计划>计划引擎>主数据>期间类型设置。在期间类型节点配置计划的时格。期间类型用于计划期间的设置，时间行以不重叠的时格或周期进行排序。时间段的分层设置实现规划值的聚合和分解。系统内预制的期间类型数据（自然日、周、月、季度和年），客户在使用过程中可直接使用；目前系统预置的期间类型如下图所示：用户手册12/58如出厂预置的期间类型不满足的话，支持用户根据需要自定义期间类型，如会计月、技术周、上下旬等。自定义期间类型时需包含：自定义时格特征、选择父项为年、月的时栅（用于时间段的分层设置，实现规划值的聚合和分解）以及自定义时格数量和自定义时格的起止日期。例如下图自定义的技术周，将一个月拆分为5周，第一周1-7，第二周8-20，第三周21-27，第四周28-30，第五周31-31。则后续统计历史数据时，将按照如下时格拆分数据，会把落入此期间的数据分别统计在不同的技术周里。2.1.3.2计划业务设置2.1.3.2.1消耗对象注册路径：供应链云>供应链计划>计划引擎>计划数据洞察>消耗对象注册。用户手册13/58消耗对象是供应链计划中需求计划用于统计历史数据以及预测的计划对象，可能来源于YB的销售出库单据也可能是销售订单，还可以异构系统的销售出库单据或者销售订单。本版先基于销售预测场景抽象出通用的消耗对象的最佳实践。实现消耗对象与BIP系统的业务单据的关联映射，并作为标准产品的出厂预制数据：销售订单、销售出库生成消耗对象，可根据业务实际需求注册和启用消耗对象；如下图所示：可查看消耗对象与BIP系统的业务单据（主要是销售侧单据如销售订单）的关联映射，如下图所示：点击字段映射，可查看来源单据与消耗对象字段级映射关系，本版仅支持查看不支持用户增删改，若单据上有分配特征，也可查看到已分配的特征字段的映射关系（系统自动增加）；用户手册14/58可选择需要用于后续预测的来源单据，然后点击启用，启用成功会触发后台任务在数仓中动态拉取业务数据生成消耗对象数据，作为后续编制需求计划的历史明细数据。2.1.3.2.2消耗数据查询路径：供应链云>供应链计划>计划引擎>计划数据洞察>消耗数据查询。消耗对象查询是用来查看用于销售预测过程中使用的历史数据，可用于核对需求计划编制的差异。本版消耗对象查询仅支持用户查看，可用于跟历史汇总数据比对，或是导出后手工模拟预测等。如下图所示：用户手册15/582.1.3.2.3计划范围工作台路径：供应链云>供应链计划>计划引擎>计划数据洞察>计划范围工作台。本版计划范围工作台通过左树+右引导创建的页面布局进行实现，左树基于版本类型+业务类型+计划范围编码、计划范围名称等构建。左树中可通过筛选条件查询计划范围的启用状态，右侧引导区通过不同页签分别展示或设置计划范围参数，引导页包含：基本信息、计划期间、计划对象、计划指标、计划层级、计划释放6个步骤，在需求计划范围工作台按照操作导航逐步设置：需求计划的基本信息-计划期间-计划对象-计划指标-计划层级-计划释放；如下图所示：Step1：进入计划范围工作台节点，点击<新增>按钮，进入计划范围编制，如果使用已包好的算法，则可在优化算法选择具体的算法（会自动将算法包含的指标自动带入计划指标页签），基本信息编辑完成后，点击<下一步>进入计划期间的编辑；点击<保存>文件存草稿；用户手册16/58Step2：进入计划范围计划期间页签，选择计划编制的开始时间和结束时间，参照选择已创建好的期间类型，以及计划频次和提前天数，点击<生成时格>按钮，系统自动按照频次、计划起讫和期间类型自动生成时格数；说明：如期间类型为月，数字1就表示每1个月做一次计划；则根据开始日期2024-01-01和结束日期2024-12-31，则会生成12个时格。再设置提前天数，提前多少天就可以进行需求的编制工作了。Step3：点击时间序列页签，筛选需求计划展示的时间，历史代表过去时格数据，未来代表要编辑的时格数据，可以分别定义历史和未来的时格数；用户手册17/58Step4：点击<下一步>进入计划对象的编辑，参照已建好的计划维度，选择要构建的计划对象（注意维度的顺序），计划对象支持两种新增方式：手工新增以及按照规则生成。1）手工新增可以在计划对象明细里参照档案字段选择需要的计划对象来新增具体内容；2）规则包括：计划对象生成方式支持“按照历史数据生成”计划对象，以及可以选择过滤校验“允销校验”或者不校验；当计划范围保存成功后，会自动触发后台任务按照上述规则去生成计划对象。Step5：点击<下一步>进入计划指标的编辑，如果基本信息页签选择了算法，则系统会自动将算法包含的指标自动带入计划指标页签，如果没有选择算法，可手工新增指标，选择参照的指标类型，会自动将建好的指标带入，包含数据类型、取数方式等，取数方式可选择“常量”“公式计算”“手工维护”，作为需用户手册18/58求计划工作台上要计算的数据。公式计算——对单个指标或多个指标进行计算的衍生指标，选择公式计算时，需通过公式编辑器里进行公式编辑；手工维护——预测数据可进行手工维护，则指标需在需求计划工作台手工维护；常量——默认的指标值为一个常量数据；公式编辑器如下图所示：支持三元公式以及普通指标间的四则运算。Step6：点击<下一步>进入计划层级的编辑，支持手工新增计划层级，需保证上层已经选定的计划维度需作为下层的必选维度，维度顺序按照计划对象页签的维度顺序，后续需求计划工作台上会按照此顺序呈现。默认会把计划对象带过来，单层级无需维护。用户手册19/58Step7：点击<下一步>进入计划释放的编辑，主要用于设置需求计划释放给其他下游领域的控制参数，可选择需要释放的维度、指标以及时格。目前可释放给其他领域的应用有：BIP-S&OP——本领域应用；BIP-GATP——营销云领域应用；BIP-计划独立需求——制造云领域应用。2.1.3.2.4计划视图工作台路径：供应链云>供应链计划>计划引擎>计划数据洞察>计划视图工作台。需求计划视图主要用来支持不同用户场景下灵活设置计划视图，出厂预置多种行列布局，可自由切换，满足不同用户或角色编制、查看视图的不同需求，按照操作导航逐步设置：基本信息-维度设置-时间统计序列-列统计格式-权限分配。用户手册20/581、基本信息页签：自动带入计划范围工作台的基本信息，可以设置视图名称、视图用途（查看还是编制），以及审计信息和审计状态是否要在需求计划工作台上显示出来。2、维度设置页签：可以设置是否要增加维度的关联属性，比如物料相关的供应商、品牌等属性，用于编辑计划时的参考信息。3、时间统计序列页签：用来设置需求计划工作台上历史或者未来时格里，分别都要展示哪些指标，比如：预测指标和调整指标在历史时格不需要展示。用户手册21/584、列统计格式页签：设置需求计划工作台上表头的维度显示顺序，默认都是二维表头呈现方式（后续支持一维表头，将时格或者指标跟维度一样摆放在左边）。按时间序列+计划指标代表时格在上边，计划指标在下边，如下图所示：按计划指标+时间序列，代表计划指标在上边，时格在下边；5、权限分配页签：支持全权和自定义分配两种，全权则代表所有用户都有权限编制或者查看。自定义分配支持按照角色和用户两种方式设置权限（同平台权限）。用户手册22/582.1.4系统操作基于上一节的系统配置后，即可定期或者按需去编制-提交-审核-发布需求计划。2.1.4.1需求计划工作台角色：计划员/业务员路径：供应链云>供应链计划>需求计划>需求计划>需求计划工作台Step1：进入需求计划工作台节点，选择左侧计划簿，系统会自动将计划簿对应的计划视图带出来，计划时栅默认带当前日期落在的时栅，计划层级默认带第一层级，点击<查询>加载计划簿对应的信息，如下图所示：用户手册23/58Step2：点击<编制>按钮，对需要维护的指标进行手工维护，如果有购买智能中台和数据中台还可以点击<智能预测>调用智能算法进行需求预测，基于基线预测数据调整后保存即可。也可线下自定义计划簿（导入\导出模板），上传系统进行计划编制。Step3：如计划簿的交易类型设置需要走审批流程，则编制完成后提交单据进行审批（审批流配置流程参照平台帮助文档），有审批流的需要到需求计划审批中心进行审批操作。注意：如果交易类型未设置审批流，则不会有提交/撤回按钮，可直接审核/弃审即可。Step4：审批通过的需求计划，可以通过当前页面进行发布，发布的同时会按照计划范围工作台上设置的释放对象以及规则释放给下游系统。用户手册24/58注意：若多个计划主体，需要保证全部计划对象都审批通过后方能发布操作。2.1.4.2需求计划审批中心角色：计划员领导/管理者路径：供应链云>供应链计划>需求计划>需求计划>需求计划审批中心Step1：进入需求计划审批中心节点，选择计划簿，系统会自动将计划簿对应的计划视图带出来，计划时栅默认带当前日期落在的时栅，计划层级默认带第一层级，如若修改可以手工调整搜索条件，然后点击<查询>加载计划簿对应的信息，如下图所示：Step2：配置审批流的计划簿，可在此节点查看计划列表和明细，以及查看审批流信息等，审批操作同其他单据的审批（列表页支持批量审核、弃审），审批通过后形成正式的需求计划。用户手册25/582.1.4.3需求计划释放监控角色：计划员/IT路径：供应链云>供应链计划>需求计划>需求计划>需求计划释放监控需求计划释放监控主要用来查看需求计划释放时，数据传递及接收是否成功，对于失败的，会给出失败原因，同时支持重试操作。Step1：进入需求计划释放监控节点，可以通过查询条件进行查看对应的计划簿对应的释放信息。点击<查看>按钮，或是点击<消息名称>超链接，即可查看需求计划释放监控详情。用户手册26/58针对状态为“消费失败”的可以根据失败原因进行调整，调整后支持手工重试再次释放给下游，如果还无法成功消费的，需要联系系统管理员查看具体原因。2.1.4.4需求计划偏差分析角色：计划员/业务员/管理者路径：供应链云>供应链计划>需求计划>需求计划>需求计划偏差分析需求计划偏差分析主要用来实现可查看需求预测与实际误差分析，支持按照计划薄、计划层级、时间段和偏差率区间进行查看预测与实际值偏差率在某个范围的计划指标。Step1：进入需求计划偏差分析节点，选择计划簿，计划层级默认带第一层级，如若修改可以手工调整搜索条件，可以按照近1个月、3个月等快速设置查找的时间范围，也可手工选择开始日期和结束日期，然后点击<查询>加载计划簿符合条件的数据。用户手册27/582.2场景二：集团型企业多层级需求计划场景2.2.1业务场景针对一些集团型企业，业务员应公司要求按周/月/季节向上级组织汇报计划，每个业务员填报的要货计划需经分公司领导的确认，再提报给大区经理。分公司计划经大区领导确认、汇总后提给总部计划员。总部计划员可调整总体计划并将确认结果提供给生产组参考排产；用户手册28/582.2.2业务流程2.2.2.1业务流程图2.2.2.2流程说明上述集团型企业典型需求计划的场景，按角色流程细分如下：生产基地-计划调度员：为了更准确指导生产满足市场需求，按月提前发起所属公司的计划填报通知（通知到业务员）；销售员：按周（月、季仅做参考）填报并确认要货计划；分公司经理/内勤：查询、汇总下属人员本期要货计划，将计划汇总后提报给大区经理；复合肥要货计划编制流程销售员分公司经理大区经理生产基地A-计划调度员开始定义计划期间通知业务员编制要货计划确认编制分公司计划确认编制大区计划确认编制基地A计划确认生产计划流程销售出库流程计划准确率分析=A结束生产基地？用户手册29/58大区经理/内勤：查询、汇总下属分公司本期要货计划，将计划汇总后提报给公司销售计划员；生产基地-计划调度员：汇总各区提交到本生产基地的计划，确认后提报给生产；跟踪业务员计划执行进度，按计划控制业务员发货。2.2.3系统配置企业计划员如果要编制需求计划，除了原先业务需要的基本档案设置（物料、销售组织、仓库、客户等）外，还需要通过以下需求计划这边的系统准备工作，如下图所示分为：计划主数据设置以及计划的业务设置两部分。2.2.3.1计划主数据设置2.2.3.1.1维度设置路径：供应链云>供应链计划>计划引擎>主数据>维度设置在维度设置节点配置计划维度，系统内预制了平台基础档案的维度数据，客户在使用过程中可直接使用。目前系统预置的计划维度如下图所示：用户手册30/58如出厂预置的维度不满足的话，支持平台档案基础信息自定义维度，也支持物料自由项特征和业务单据的表头、表体自定义特征定义维度；2.2.3.1.2指标设置路径：供应链云>供应链计划>计划引擎>主数据>指标设置在指标设置节点配置计划指标，系统内预制了4个计划指标数据，客户在使用过程中可直接使用。目前系统预置的计划指标如下图所示：用户手册31/58如出厂预置的指标不满足的话，支持用户根据需要自定义计划指标，包含：指标的数据类型，定义指标的取数方式、数据来源和取值字段以及聚合方式等。2.2.3.1.3期间类型设置路径：供应链云>供应链计划>计划引擎>主数据>期间类型设置在期间类型节点配置计划的时格。期间类型用于计划期间的设置，时间行以不重叠的时格或周期进行排序。时间段的分层设置实现规划值的聚合和分解。系统内预制的期间类型数据（自然日、周、月、季度和年），客户在使用过程中可直接使用；目前系统预置的期间类型如下图所示用户手册32/58如出厂预置的期间类型不满足的话，支持用户根据需要自定义期间类型，如会计月、技术周、上下旬等。自定义期间类型时需包含：自定义时格特征、选择父项为年、月的时栅（用于时间段的分层设置，实现规划值的聚合和分解）以及自定义时格数量和自定义时格的起止日期。例如下图自定义的技术周，将一个月拆分为5周，第一周1-7，第二周8-20，第三周21-27，第四周28-30，第五周31-31。则后续统计历史数据时，将按照如下时格拆分数据，会把落入此期间的数据分别统计在不同的技术周里。2.2.3.2计划业务设置2.2.3.2.1消耗对象注册路径：供应链云>供应链计划>计划引擎>计划数据洞察>消耗对象注册用户手册33/58消耗对象是供应链计划中需求计划用于统计历史数据以及预测的计划对象，可能来源于YB的销售出库单据也可能是销售订单，还可以异构系统的销售出库单据或者销售订单。本版先基于销售预测场景抽象出通用的消耗对象的最佳实践。实现消耗对象与BIP系统的业务单据的关联映射，并作为标准产品的出厂预制数据：销售订单、销售出库生成消耗对象，可根据业务实际需求注册和启用消耗对象；如下图所示：可查看消耗对象与BIP系统的业务单据（主要是销售侧单据如销售订单）的关联映射，如下图所示：点击字段映射，可查看来源单据与消耗对象字段级映射关系，本版仅支持查看不支持用户增删改，若单据上有分配特征，也可查看到已分配的特征字段的映射关系（系统自动增加）；用户手册34/58可选择需要用于后续预测的来源单据，然后点击启用，启用成功会触发后台任务在数仓中动态拉取业务数据生成消耗对象数据，作为后续编制需求计划的历史明细数据。2.2.3.2.2消耗数据查询路径：供应链云>供应链计划>计划引擎>计划数据洞察>消耗数据查询消耗对象查询是用来查看用于销售预测过程中使用的历史数据，可用于核对需求计划编制的差异。本版消耗对象查询仅支持用户查看，可用于跟历史汇总数据比对，或是导出后手工模拟预测等；如下图所示：用户手册35/582.2.3.2.3计划范围工作台路径：供应链云>供应链计划>计划引擎>计划数据洞察>计划范围工作台本版计划范围工作台通过左树+右引导创建的页面布局进行实现，左树基于版本类型+业务类型+计划范围编码、计划范围名称等构建。左树中可通过筛选条件查询计划范围的启用状态，右侧引导区通过不同页签分别展示或设置计划范围参数，引导页包含：基本信息、计划期间、计划对象、计划指标、计划层级、计划释放6个步骤，在需求计划范围工作台按照操作导航逐步设置：需求计划的基本信息-计划期间-计划对象-计划指标-计划层级-计划释放；如下图所示：Step1：进入计划范围工作台节点，点击<新增>按钮，进入计划范围编制，如果使用已包好的算法，则可在优化算法选择具体的算法（会自动将算法包含的指标自动带入计划指标页签），基本信息编辑完成后，点击<下一步>进入计划期间的编辑；点击<保存>文件存草稿；用户手册36/58Step2：进入计划范围计划期间页签，选择计划编制的开始时间和结束时间，参照选择已创建好的期间类型，以及计划频次和提前天数，点击<生成时格>按钮，系统自动按照频次、计划起讫和期间类型自动生成时格数；说明：如期间类型为月，数字1就表示每1个月做一次计划；则根据开始日期2024-01-01和结束日期2024-12-31，则会生成12个时格。再设置提前天数，提前多少天就可以进行需求的编制工作了。Step3：点击时间序列页签，筛选需求计划展示的时间，历史代表过去时格数据，未来代表要编辑的时格数据，可以分别定义历史和未来的时格数；用户手册37/58Step4：点击<下一步>进入计划对象的编辑，参照已建好的计划维度，选择要构建的计划对象（注意维度的顺序），计划对象支持两种新增方式：手工新增以及按照规则生成。1）手工新增可以在计划对象明细里参照档案字段选择需要的计划对象来新增具体内容；2）规则包括：计划对象生成方式支持“按照历史数据生成”计划对象，以及可以选择过滤校验“允销校验”或者不校验；当计划范围保存成功后，会自动触发后台任务按照上述规则去生成计划对象。Step5：点击<下一步>进入计划指标的编辑，如果基本信息页签选择了算法，则系统会自动将算法包含的指标自动带入计划指标页签，如果没有选择算法，可手工新增指标，选择参照的指标类型，会自动将建好的指标带入，包含数据类型、取数方式等，取数方式可选择“常量”“公式计算”“手工维护”，作为需用户手册38/58求计划工作台上要计算的数据。公式计算——对单个指标或多个指标进行计算的衍生指标，选择公式计算时，需通过公式编辑器里进行公式编辑；手工维护——预测数据可进行手工维护，则指标需在需求计划工作台手工维护；常量——默认的指标值为一个常量数据。公式编辑器如下图所示：支持三元公式以及普通指标间的四则运算。Step6：点击<下一步>进入计划层级的编辑，支持手工新增计划层级，需保证上层已经选定的计划维度需作为下层的必选维度，维度顺序按照计划对象页签的维度顺序，后续需求计划工作台上会按照此顺序呈现。计划主体作为后续审批以及编制、查看的主体对象，比如：计划主体选择大区，则大区A和大区B可以分别由不同的计划员编制-提交-审核。用户手册39/58设置好多层级后，需要点击<聚合分解规则>设置哪些指标需要进行聚合和分解，以及聚合或者分解的模式和规则。目前仅支持按比例分解。例如：集团的计划员的计划层级：客户-产品-月度；大区的计划员编制计划的计划层级：大区-客户-产品-月度；当大区往集团汇总时，会消去大区维度，按照客户、产品、月度维度进行加总，如果集团进行了整体数据的调整后，则会按照当前大区在总体的占比往下分摊。例如A、B、C3个大区，S产品2月份的月度预测分别：20、30、50，则整个集团S产品2月份的月度预测=20+30+50=100，集团将100改为200时，则A、B、C3个大区，S产品2月份的月度预测会被调整为：40、60、100。Step7：点击<下一步>进入计划释放的编辑，主要用于设置需求计划释放给其他下游领域的控制参数，可选择需要释放的维度、指标以及时格。用户手册40/58目前可释放给其他领域的应用有：BIP-S&OP——本领域应用；BIP-GATP——营销云领域应用；BIP-计划独立需求——制造云领域应用。2.2.3.2.4计划视图工作台路径：供应链云>供应链计划>计划引擎>计划数据洞察>计划视图工作台需求计划视图主要用来支持不同用户场景下灵活设置计划视图，出厂预置多种行列布局，可自由切换，满足不同用户或角色编制、查看视图的不同需求，按照操作导航逐步设置：基本信息-维度设置-时间统计序列-列统计格式-权限分配。如果是多层级的需求计划，可以在左侧选择对应的层级进行视图布局调整。1、基本信息页签：自动带入计划范围工作台的基本信息，可以设置视图名称、视图用途（查看还是编制），以及审计信息和审计状态是否要在需求计划工作台上显示出来。用户手册41/582、维度设置页签：可以设置是否要增加维度的关联属性，比如物料相关的供应商、品牌等属性，用于编辑计划时的参考信息。3、时间统计序列页签：用来设置需求计划工作台上历史或者未来时格里，分别都要展示哪些指标，比如：预测指标和调整指标在历史时格不需要展示。4、列统计格式页签：设置需求计划工作台上表头的维度显示顺序，默认都用户手册42/58是二维表头呈现方式（后续支持一维表头，将时格或者指标跟维度一样摆放在左边）。按时间序列+计划指标代表时格在上边，计划指标在下边，如下图所示：按计划指标+时间序列，代表计划指标在上边，时格在下边；5、权限分配页签：支持全权和自定义分配两种，全权则代表所有用户都有权限编制或者查看。自定义分配支持按照角色和用户两种方式设置权限（同平台权限）。2.2.4系统操作基于上一节的系统配置后，即可定期或者按需去编制-提交-审核-发布需求用户手册43/58计划。多层级需求计划数据推演如下所示：1、维度设置：维度编码维度名称来源类型来源档案默认属性是否预制启用状态备注BU01云岭集团基础档案组织组织名称否启用AR01大区基础档案销售区域地区名称是启用City01城市基础档案地区地区名称是启用CAT01品类基础档案物料分类产品分类名称否启用BRD01品牌基础档案品牌品牌名称是启用SKU01SKU基础档案SKUSKU名称是启用2、指标设置指标名称指标标签单位默认显示格式指标类型销量预测指标吨1,100.00计算类金额预测指标元1,100.00计算类3、计划层级级次计划层级1级组织-大区-品类2级组织-大区-品类-品牌3级组织-大区-城市-品类-品牌-SKU4、计划指标维护级次计划层级指标名称设置单位显示控制指标类型取数方式用户手册44/581组织-大区-品类历史销量>吨1,234.56计算类业务对象预测销量>吨-1,234.56计算类智能预测2组织-大区-品类-品牌历史销量>吨1,234.56计算类业务对象预测销量>吨-1,234.56计算类智能预测3组织-大区-城市-品类-品牌-SKU历史销量>吨1,234.56计算类业务对象预测销量>吨-1,234.56计算类智能预测5、计划期间6、需求计划工作台智能预测结果呈现预测方案：组织&物料月度销售预测组织维度:销售组织产品维度:物料分类客户维度:销售区域预测周期:月预测长度:T+6(未来6个月)预测对象:销售量历史数据周期范围:12月销量价税合计销量价税合计销量价税合计销量价税合计销量价税合计销量价税合计北纬四十七浙闽赣抗病毒000000000000PCS北纬四十七浙闽赣抗病毒-Rx20107￥12209.265181427718262￥18262.147772141418366￥16313.520241903612313￥14571.892711665614675￥18883.147772141420625￥20624.7753023794PCS北纬四十七浙闽赣痰咳煎膏5597￥3372.255053￥5053.255064￥4499.753383￥3966.753977￥5114.755648￥5647.75PCS北纬四十七浙闽赣痰咳液-无糖2450￥1483.997922682672221￥2220.996884024012231￥1981.997230243561494￥1762.997576463121773￥2280.996884024012500￥2499.99653780445PCS北纬四十七浙闽赣梨膏0￥00￥00￥00￥00￥00￥0PCS北纬四十七浙闽赣痰咳颗粒0￥00￥00￥00￥00￥00￥0PCS大区单位1月2月3月4月5月6月组织物料分类序号周期名称开始日期结束日期12023年1月2023年1月1日2023年1月31日22023年2月2023年2月1日2023年2月28日32023年3月2023年3月1日2023年3月31日42023年4月2023年4月1日2023年4月30日52023年5月2023年5月1日2023年5...
