NCV5.7+5.7sp房地产营销管理产品培训杨瑞超2014.5.15培训内容十七、57sp改造内容一、营销系统总体介绍营销管理业务框架房地产销售的特点营销管理系统模块营销系统总体流程营销业务平台业务参数设置项目联动营销营销管理业务框架售前售前售中售中售后售后销售流程销售流程客户资源客户资源定价推盘定价推盘销售岗位销售岗位销售计划销售计划营销策划营销策划营销费用营销费用办理入住办理入住产权登记产权登记费用计划费用计划会计平台会计平台预算管理预算管理现金管理现金管理预警平台预警平台运营管理运营管理会员管理会员管理客服管理客服管理房地产公共房地产公共营销业务平台房地产产品平台产品联动营销联动营销统计分析统计分析销售变更销售变更房产资源房产资源业务规则业务规则销售收入销售收入CRM公共CRM公共销售控制销售控制…………房地产一体化解决方案NC系统平台建设管理建设管理…………营销方案营销方案销售准备销售准备房地产销售的特点从普通销售意义的角度看，房地产销售与一般的商品销售一样，就是把商品（房产）卖给顾客（客户），但是房地产销售又存在其独有的一些特点：销售周期长（项目周期、房产周期）业务环节多付款方式多样变更业务复杂销售策略独特营销管理系统模块营销系统总体流程销售管理预订排号会计平台销售计划现金管理公司参数房地产公共UAP平台项目参数事务办理认购签约特殊事务销售工具营销费用营销策划基础设置楼栋档案快速建房房产资料价格管理价格试算价格方案折扣档案收款管理收款单运营管理会员管理客户服务预警平台代收费转出销售收入确认CRM信息维护意向档案户型档案销售进程推盘面积变更调价拆迁方案进程维护费用公式销售岗位事务步骤……款项设置客户管理企业客户客户业务中心客户管理规则客户合并个人客户客户关怀销控表楼控图收款单过账设置统计分析网上签约总账营销业务平台平面图（定时刷新）销售业务销售信息收款业务事务办理房产销控特殊事务进程维护客户查找（快速定位）房产信息新增客户收款业务销售业务新购房产事务办理特殊事务…………业务参数设置-1类型代码参数名称参数值说明公司PS02金额容差量数值收款单实收、应收容差公司PS04销售成交参考点认购/签约报表默认统计点公司PS07外币收款时本币应收金额容差量数值外币应收折算本币金额公司PS08客户信息的认知途径是否必填是/否客户录入公司PS09客户无重要信息时认购、签约的控制方式提示/严格/不控制通信地址、邮编公司PS10销售收入确认点竣工验收/办理入住销售收入确认前提公司PS12是否启用票据管理是/否公司PS14是否启用客户权限控制是/否公司PS16营销收款单是否传财务业务单据是/否公司PS17大定金是否需要冲抵是/否大定金冲抵房款公司PS18营销系统单价小数位0-8公司PS19营销系统面积小数位0-8业务参数设置-2类型代码参数名称参数值说明项目FDCPS001是否可调整已收款的销售进程是/否包括完成收款的进程项目FDCPS002营销特殊事物生效时机特殊事物审批生效/收款单审批生效项目FDCPS003营销退房、换房审批后原房产状态锁定/可售项目联动营销（跨公司业务）同一项目的房产支持多个营销组织共同销售目标考核项目的业务公司具备该项目的业务权限管理要素说明楼栋、房产项目统一，各业务公司均可增加销售岗位项目统一，各业务公司均可定义，跨公司选择人员销售进程项目+公司，各业务公司自有，不能互相引用价格方案、推盘项目统一，各业务公司均可操作项目参数项目统一，各业务公司均可修改折扣项目统一，各业务公司均可定义，互相引用二、CRM基础设置基本档案主业务流程1--建房流程关怀交互票据管理（付款）集团客户主业务流程1--建房流程项目档案楼栋档案建房流程项目CRM信息维护房产资料快速建房房产拆分合并业态档案户型档案朝向档案销售版本设置房产定调价流程三、营销基础设置基本档案销售岗位销售进程推盘业主传物业销售岗位及权限管理销售岗位销售岗位及权限管理是为了满足房地产营销业务的特殊性带来的客户信息和业务数据的私有性和保密性要求销售岗位用于确定各类人员的业务权限，具有销售岗位的人员才能进行相关业务操作营销系统通过人员档案实现登录用户与销售岗位权限的关联销售分组置业顾问是最小权限岗位、销售经理是最大权限岗位，销售分组则是一种中间权限岗位销售分组用于实现置业顾问的分组管理，销售分组中的组长有权限查看组员的客户信息和业务数据销售岗位及权限岗位置业顾问销售组长客户权限业务权限置业顾问√Х1.管理自己的客户自己客户的业务数据销售主管√√1.管理自己的客户2.查看组员的客户2.客户分配1.自己客户的业务数据2.组员客户的业务数据销售经理√Х1.管理自己的客户2.查看项目所有客户3.客户分配项目所有业务数据客服人员ХХ1.增加客户2.查看项目所有客户项目所有业务数据财务人员ХХ1.查看项目所有客户项目所有业务数据管理人员ХХ1.查看项目所有客户项目所有业务数据注：岗位可建立在大项目和目标考核项目，但不能并存大项目的岗位具备大项目下所有目标考核项目的权限目标考核项目的岗位具备本目标考核项目的权限销售进程销售进程用于定义房产销售的流程和款项计算方式：销售环节（认购、签约）款项（比例/金额、舍入单位、舍入方式）事物办理（合同备案、面积补差、按揭到帐…）>>应完成日期>>前置进程（约束，认购签约单收款）>>完成后状态销售进程集团销售进程（预置）、项目引用增加自定义进程：单据模板增加索引对照（>50）注：所有包含销售进程的单据模板设置一致！节点包括：销售进程、进程维护、认购、签约、销控表、换房、变更付款方式推盘实时推盘定时推盘取消推盘从价格方案推盘手动推盘（按楼栋）业主传物业房产的业主关系传到服务中心，用于物业业务四、客户管理主业务流程2--客户管理流程客户管理规则个人客户/企业客户客户反馈客户跟踪客户关怀客户合并客户业务中心主业务流程2-客户管理流程客户管理客户管理规则个人/企业客户运营系统控制签约后进行业主传物业会员管理签约成为业主后自动转成会员客户关怀交互模板交互人群内容模板客户服务集团客户同步客户跟踪客户合并客户分配问卷录入直接录入客户导入客户反馈客户跟踪批注分配签约后生成房产客户关系预收款快速增加客户的项目属性和置业顾问客户可以建立在大项目和目标考核项目大项目客户可以购买大项目下所有房产目标考核项目客户可以购买本目标考核项目下房产客户必须有置业顾问才能购买房产置业顾问、销售主管、销售经理增加的客户默认置业顾问为本人；客服人员增加的客户需要选择以上三类岗位作为其置业顾问销售主管、销售经理可以对权限内客户进行置业顾问分配五、价格管理主业务流程3—房产定调价流程价格方案价格试算面积变更折扣类型、折扣档案、折扣互斥档案价格因素档案拆迁价格方案主业务流程3-房产定调价流程房产定调价流程价格方案（定价）导出房产导入价格建房流程销售流程录入数据并保存价格试算直接定价导入定价试算定价选择房产价格因素基准单价跳点/折扣价格计算价格执行价格方案（调价）导出房产录入数据并保存价格试算直接调价导入调价试算调价选择房产价格因素调价依据基准跳点/金额价格计算面积变更生成调价单导入价格房产定价房产调价价格方案销售方式（建筑面积、套内面积、整套）价格试算（价格因素：朝向、户型、楼层等）价格方案导入价格试算定价价格试算底价=基准单价^价格因素面价=现单价=基准单价^价格因素^定价计算方式指导价=现单价^指导价数值调价价格试算底价=定价底价面价=定价面价现单价=调价依据基准^调价计算方式^调价^价格因素指导价=现单价^指导价数值面积变更定价后、签约前的房产自动生成价格方案认购前面积变更，价格方案执行后，认购时生效签约前面积变更，价格方案执行后，签约时生效六、销售管理销售管理主体业务内容主业务流程4—销售流程销售环节组合费用公式维护进程维护楼控图销控表房产费用维护排号/预订/认购/签约事物办理特殊事物销售管理主体业务内容交易客户房产置业顾问财务人员主业务流程4-销售流程销售流程费用公式维护客户管理签约认购预定排号销控表进程维护价格管理销售前期准备销售岗位销售分组业务公司销售进程折扣档案事务步骤档案销售业务事务办理权属登记面积补差按揭手续办理合同备案办理入住特殊事务更名（重新销售）更名（直接更名）退房换房变更付款方式网上签约预收款房款面积补差款手续费/违约金代收费销售收入确认代收费转出排号费/小订金冲抵冲抵销售过程收款管理推盘现金管理会计平台排号预订认购签约流程1流程2流程3流程4流程5流程6流程7流程8销售环节组合费用公式维护代收费违约金面积补差（默认国家公式）事务办理合同备案按揭手续办理面积补差（费用公式/据实结算）权属登记办理入住注：1.各项事务均支持批量办理2.各项事务均支持步骤跟踪面积补差（据实结算规则）销售方式补差方式补差面积补差单价建筑面积建筑面积实测建筑面积-签约面积签约总价/建筑面积套内面积实测套内面积-套内面积签约总价/套内面积套内面积建筑面积实测建筑面积-建筑面积签约总价/建筑面积套内面积实测套内面积-签约面积签约总价/套内面积特殊事务更名（直接更名、重新销售更名）换房变更付款方式退房注：1.生效时机（特殊事务审批、收款单审批）2.特殊事务支持弃审回退（生成的收款单为自由态时允许弃审）3.特殊事物生效后原房产状态（销控、可售）4.特殊事物收款单冲抵特殊事物规则说明（1）进程特殊事物业务单据处理收款单处理预订换房1.更新预订单房产信息1.生成新房产收款单2.生成原房产退款单更名（直接更名）1.更新预订单客户信息1.生成新客户收款单2.生成原客户退款单退房1.预订单置为“无效”1.生成退款单认购换房1.原认购单置为“无效”2.生成审批态认购单1.生成新房产收款单2.生成原房产退款单更名（直接更名）1.更新认购单客户信息1.生成新客户收款单2.生成原客户退款单更名（重新销售）1.原认购单置为“无效”2.生成审批态认购单1.生成新客户收款单2.生成原客户退款单变更付款方式1.原认购单置为无效2.生成审批态认购单1.生成一张收款单，已收款冲抵到新款项退房1.认购单置为无效2.生成一张退款单特殊事物规则说明（2）进程特殊事物业务单据处理收款单处理签约换房1.原认购、签约单置为无效2.生成审批态认购单3.生成自由态签约单1.生成新房产收款单2.生成原房产退款单更名（直接更名）1.更新认购单客户信息2.更新签约单客户信息1.生成新客户收款单2.生成原客户退款单更名（重新销售）1.原认购单置为“无效”2.原签约单置为“无效”3.生成审批态认购单4.生成自由态签约单1.生成新客户收款单2.生成原客户退款单变更付款方式1.原认购单置为“无效”2.原签约单置为“无效”3.生成审批态认购单4.生成自由态签约单1.生成一张收款单，已收款冲抵到新款项退房1.认购单置为“无效”2.签约单置为“无效”1.生成一张退款单七、收款管理收款业务分类收款冲抵分类代收费转出销售收入确认收款单过账设置会计平台及现金接口票据管理收款业务分类序号收款业务分类操作节点1预收款客户、收款单2排号费、小订金排号单、预订单3房款（进程款）销控表、客户业务中心、认购/签约4代收费、违约金销控表、客户业务中心5其他自由收款收款单收款冲抵分类序号收款冲抵业务分类业务场景备注1排号费冲小订金排号转预订（501）本次应收、实收↓2排号费冲房款排号转认购/签约（502）本次应收、实收↓3小订金冲房款预订转认购/签约（503）本次应收、实收↓4大定金冲抵大定金收完，收其他款（504）会计科目冲抵5预收款冲房款客户预交款，收房款本次实收↓说明：大定金多收时可自动进行冲抵代收费转出代收费批量转出转出金额可调整会计平台及现金接口节点会计平台现金接口收款单√√代收费转出√Х销售收入确认√Х说明：1.收款单期初单据不生成会计凭证2.收款单传现金后，现金单据结算时生成会计凭证3.收款单传现金，根据实收合计生成收款结算单或付款结算单4.直接更名生成的收款单传现金时，只传手续费金额5.传现金表体行结算方式、我方账户、对方账户各行需要一致6.传现金表体结算方式为网银支付，则表体各行的我方账户和对方账户不为空票据管理票据录入、领用、核销、作废收款单开票收款单换票票据换票八、营销费用营销费用类型营销合同类型营销费用控制指标营销费用计划营销费用合同无合同营销费用营销费用台账九、销售计划项目总体计划项目年度计划项目总体销售预测十、营销策划市场研究营销推广报告营销效果评估营销活动营销活动评估竞争项目问卷管理十一、销售工具按揭利率维护置业计划书十二、网上签约网签设置网上签约十三、统计分析销售明细表（排号、预订、认购、签约、特殊事务）销售日报表销售台账销售汇总表收款台账回款明细表按揭到账统计表销售回款预测十四、预警平台序号预警条件阈值1房产超签预警无2购房进程预警项目、事物、提醒天数3购房款项预警项目、款项、提醒天数4客户跟踪预警项目、未跟踪天数5款项催欠预警无6销控预警项目、销控时限、提醒天数十五、集团客户集团客户管理价值集团客户业务架构集团客户功能集团客户管理价值建立集团客户信息库，实现客户资源统一管理实现客户信息和业务数据的集中展示和同步管理解决各系统客户资源分散、重复问题集团客户架构营销项目客户运营服务中心客户客服服务中心客户集团客户基本信息库保存是否有证件号保存N营销收款单审批UAP客商基本管理档案手工关联或按钮进行同步付款单银行账号，客户名称、编码新项目、新服务中心客户、公司会员分配保存Y公司会员资料保存集团客户功能分配：分配至营销项目、服务中心、会员公司传UAP客商：手动生成UAP客商档案同步证件号：向下同步个业务系统客户信息合并：不合并各业务系统客户，仅改变关联关系十六、57易用性改造客户业务中心快速业务导航业务单据联查客户业务单据快速增加客户、自动增行销控表定时刷新销控表显示模式（多楼栋单列、双列）、显示字段设置销控表右键业务操作、单据联查销售岗位，业务员批量增加预置销售进程，项目直接引用批量事务办理、批量步骤跟踪十七、57sp改造内容营销工作桌面营销管理模块下，新增营销工作桌面业务数据：待跟踪客户信息、待签约房产信息、我的销售信息、我的回款信息、共享客户、我的待办售后、应收款及客户预交款信息统计分析：采用图标展示项目总体销售情况、项目总体销售收入、房产销售数据和客户接待数据排名信息：置业顾问销售排名、客户接待排名、回款排名基础设置改造销售进程增加封存功能，对不使用的销售进程进行封存，参照是过滤封存数据费用公式设置费用公式设置增加计算函数，支持业务单据数据和销售进程数据取值计算信息提醒设置支持主要业务单据的短信和邮件信息提醒，模板内容可配置各单据的主要业务信息信息发送对象支持客户和置业顾问支持的单据包括：排号、预订、认购、签约、收款单客户管理改造个人客户查询结果增加分页功能，提高查询效率营销策划改造调查问卷表头增加“未完成问题”字段，列表状态下显示问卷分析方案根据问卷模板定义问卷分析方案。支持单维度和双维度分析。分析对象支持饼图和柱状图定义。问卷分析报告根据问卷分析方案，选择问卷进行分析，生成分析报告。支持数据表格和图形化分析。支持打印和导出。价格管理改造价格方案价格方案增加图形化展示和定调价功能，支持单步回退和前进价格方案展示增加总面积、总价格、均价等字段增加价格方案导出排序功能，用户可根据需要自主选择排序字段的优先顺序，使导出模板更加方便用户进行价格信息的录入特殊折扣新增节点，用于按照房产+客户维度定义特殊折扣，限定房产和客户使用支持特殊折扣审批折扣档案增加特殊折扣档案折扣优先级并列销售管理改造销控表销控表显示优化，显示图例显示模式支持客户模式和置业顾问模式支持房产多选进行批量销控功能支持销控表导出为文件认购支持向导式业务操作，分步骤完成业务单据查询结果增加分页功能，提高查询效率签约支持向导式业务操作，分步骤完成业务单据查询结果增加分页功能，提高查询效率电子开盘新增电子开盘功能新增签到节点，支持身份证扫描签到个人客户支持身份证扫描录入和查询功能排号支持身份证扫描参照客户预订单支持扫描排号条码进行预订认购单支持扫描预订条码进行认购收款单支持扫描预订单条码进行收款销售工具改造置业计划书采用分步向导式操作方式可通过单据手动增加或销控表中选择房间生成支持一次性付款、分期付款、按揭付款等方式按揭还款方式：等额本金、等额本息，可以显示供款明细表界面字段及分组的处理支持电子邮件和短信的发送置业计划基础数据设置契税比例、公共维修基金比例、印花税金额、商业贷款和公积金贷款利率收款管理改造特殊事务生成收款单转客户预交款冲抵对于不涉及结算业务的冲抵款项（包括排号费、小定金、大定金及特殊事物冲抵）增加标记，传凭证时通过中间科目（客户预交款）进行凭证处理，不走结算科目查询结果增加分页功能，提高查询效率统计分析—新增报表合同备案明细表新增报表，合同备案情况统计按揭手续明细表新增报表，按揭手续情况统计办理入住明细表新增报表，办理入住情况统计权属登记明细表新增报表，权属登记情况统计面积补差明细表新增报表，面积补差情况统计事务办理汇总表新增报表，项目事务办理情况统计分析支持穿透功能统计分析—改造报表房产欠款表新增报表，按房产统计欠款情况销售汇总表增加字段：本期变更付款方式、本期面积补差、本期优惠、累计优惠收款台账增加房产状态，包含无效数据支持穿透功能
