应用方案手册-2021.11信用管理用友网络科技股份有限公司版权用友集团未经用友集团的书面许可，本应用方案手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本应用方案手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本应用方案手册的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司目录版权1导读3变更记录..4第一章整体概述..51.1整体概述..51.2应用概述..61.3应用价值..7第二章应用角色..72.1员工..82.2作业人员..82.3管理员..8第三章应用地图..9第四章应用场景..104.1信用评价..104.2信用申诉..104.3信用申诉处理..124.4信用调整..134.5信用查询..144.5.1信用查询.144.5.2信用调整日志表.154.5.3信用汇总表.164.5.2我的信用报告.16第五章初始准备..175.1信用参数设置..175.2信用等级..185.3信用减分事项..185.4每单自动调整事项..195.5审核问题关联信用减分事项..20附录21用友网络科技股份有限公司3导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕应用能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现应用的关键应用功能，提供业务需求与应用点相匹配的思路。本手册包括五大部分；第一部分是对应用整体方案及其价值的概要介绍；第二部分是对应用角色使用情况说明；第三部分是对应用点在前后台（轻量端、重量端）分布情况的地图对比清单；第四部分是对有关本模块的主要业务场景、流程以及对应的应用解决方案的说明；第五部分是初始准备设置；此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《应用方案手册-组织管理》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.产品帮助----针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。3.《应用方案手册-流程管理》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。4.《应用方案手册-基础数据》-----可对手册第五部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友网络科技股份有限公司4变更记录编写人张颖版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容用友网络科技股份有限公司5第一章整体概述1.1整体概述财务和业务向共享服务转型是趋势，企业数字化转型进一步推动和加速财务等领域向共享服务转型，财务共享服务的技术革新贯穿其发展历程，顺应企业数字化转型、精细化管理、自动智能、一体化应用、专业化分工的业务发展需求。共享服务全新推出业财税一体化、全业务共享解决方案，提供全员业务平台、影像平台、作业平台、运营平台、集成平台、发票中心，支撑费用共享、应收共享、应付共享、合同共享、资金共享、资产共享和总账共享；并与供应链、资产管理等业务系统无缝集成，通过集成平台，也支持与异构系统集成。共享服务和用友税务云融合，一是解决进项税发票自动识别验伪采集、三单匹配，二是解决销售开票，三是解决电子发票报销；共享服务和用友财务云融合，一是提供费用共享解决方案，同时提供友报账移动报销管理，二是解决共享服务电子档案管理。共享服务实现平台化、全员应用、全业务共享、全程管控，满足企业高可用、高并发的业务需求。图1.1-01共享服务业务架构图共享服务以全员业务平台、影像平台、作业平台、运营平台为基础，支撑费用共享、应收共享、应付共享、合同共享、资金共享、资产共享和总账共享。与供应链、资产业务系统无缝集成，财务和税务云无用友网络科技股份有限公司6缝集成，实现共享服务业财税一体化。共享服务解决方案包括全员业务平台、作业平台、影像管理、绩效分析、绩效看板、质量稽核、工单、知识管理、满意度管理、信用管理、发票中心。其中：1)全员业务平台应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-全员业务平台》2)作业平台应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-作业平台》3)影像管理应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-影像管理》4)绩效分析应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-绩效分析》5)绩效看板应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-绩效看板》6)工单管理应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-工单管理》7)共享稽核应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-共享稽核》8)知识管理应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-知识管理》9)满意度管理应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-满意度管理》10)发票中心应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-发票中心》11)集成平台应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-集成平台》1.2应用概述信用管理为员工建立个人信用档案，以便根据员工信用等级或员工信用评价结果进行相应的管理决策。信用管理提供共享中心对单据填报人的信用评价功能，提供信用等级设置、信用加减分标准设置，员工信用相关数据查询和报表。图1.2-01信用管理小应用用友网络科技股份有限公司71.3应用价值信用管理用于管理员搭建共享中心的信用体系，和共享中心的作业人员对单据填报人根据单据审核发现的问题进行信用评价。主要特性：1.设置信用等级。2.设置信用加减分事项及分值。3.共享审核时进行信用评价。4.信用申诉及信用申诉处理。5.信用查询。6.信用调整。7.信用调整日志。8.查询各业务单位信用等级分布情况的报表。9.我的信用报告。第二章应用角色以下预置的相关角色工作桌面，可以根据用户日常工作通过桌面设置，在权限范围内选择小应用放置桌面分组调整上下排列顺序，制定完全“私有”工作桌面。图2.0-01信用管理角色工作桌面设置用友网络科技股份有限公司82.1员工图2.0-02员工桌面2.2作业人员图2.0-03作业人员桌面2.3管理员图2.0-03管理员桌面用友网络科技股份有限公司9第三章应用地图模块应用分组应用信用管理基础设置信用参数设置信用等级信用减分事项每单自动调整事项信用管理信用调整信用申诉处理信用查询我的信用信用查询信用分析报表信用汇总表信用调整日志表信用报告我的信用报告用友网络科技股份有限公司10第四章应用场景4.1信用评价作业人员在进行共享审核时发现问题，驳回给员工。系统根据审核问题关联的信用减分事项扣减相应的信用分值。图4.1-01信用分值扣减作业人员在进行共享审核时，单据审批通过未发生信用减分。在单据流程完成后，系统根据“每单自动加分事项”的设置增加相应的信用分值。作业人员在进行共享审核时，可看到当前单据填报人的信用等级/信用分值。4.2信用申诉员工可在我的信用中查看到本人的信用加减分数据。重大信用调整区域显示非单据审核发生的加减分消息，如人工调整。可通过点击“知道了”取消显示。可通过点击“申诉”发起对重大信用调整的信用申诉。减分事项页签显示员工本人发生的信用减分事项及减分分值，可发起申诉。申诉页签显示员工发生的信用申诉的处理进度和处理结果。全部页签显示员工本人发生的所有加减分数据。用友网络科技股份有限公司11图4.2-01我的信用员工可在我的信用中发起信用申诉，信用申诉时可上传附件。已超期的信用减分事项不能发起信用申诉。图4.2-02信用申诉支持按调整分值和交易类型进行排序。用友网络科技股份有限公司12图4.3-03排序4.3信用申诉处理员工发起信用申诉后，共享审核人员进行信用申诉处理。图4.3-01信用申诉处理可进行批量信用申诉处理。用友网络科技股份有限公司13图4.3-02批量信用申诉处理4.4信用调整支持对员工的信用分值进行人工调整。图4.4-01信用调整调整时支持录入调整原因。用友网络科技股份有限公司14图4.4-02调整原因支持查看人工调整记录。图4.4-03调整记录4.5信用查询4.5.1信用查询提供按共享中心查询业务单位员工信用。用友网络科技股份有限公司15图4.5-01信用查询可查询各员工的详细信用记录图4.5-02员工详细信用记录4.5.2信用调整日志表提供员工完整信用调整日志表查询。用友网络科技股份有限公司16图4.5-03信用调整日志表4.5.3信用汇总表提供信用汇总表，显示业务单位的信用等级分布情况。图4.5-04信用汇总表4.5.2我的信用报告提供登录员工本人的信用报告。查看员工本人的信用等级/分值、减分统计、加分统计、申诉情况统计、最常见几项信用减分项。用友网络科技股份有限公司17图4.5-05我的信用报告第五章初始准备5.1信用参数设置支持对员工信用重新执行初始化，提供“重置”、“继承”两种重新初始化模式。“重置”模式为将所有人员的信用清零，按初始信用分值重新初始化。用于企业信用制度已修改，需要从新开始计算的场景。“继承”模式为，用新的初始信用分值替换旧的信用分值，原来的加减分继承，如旧初始信用分值为80，已加减到了85，新的信用初始分值为82，则初始化后的分值（87）=现有分值（85）+【新的初始分值（82）-旧的初始分值（80）】。支持按共享中心设置“申诉期限”，超申诉期限时，员工不能再对信用减分事项行申诉。图5.1-01信用参数用友网络科技股份有限公司185.2信用等级支持定义信用等级，以及各级别的分值范围。支持设置每单最高减分分值。提供线性、正态分布和偏态分布三种信用分值算法，使企业员工信用等级分布更合理。提供三种信用分值算法的说明。图5.2-01信用分值算法说明支持设置员工的初始信用分值。支持对在职员工进行信用分值初始化。新增员工在第一笔涉及信用评价的业务的同时进行初始化。图5.2-02信用等级5.3信用减分事项支持按共享中心设置信用减分事项。支持设置减分事项适用的单据类型/交易类型。用友网络科技股份有限公司19支持同一减分事项按不同单据类型/交易类型分别设置减分分值。图5.3-01信用减分事项信用减分事项支持批量关联单据。图5.3-02批量关联单据5.4每单自动调整事项预置“每单审批通过自动加分”的自动调整事项。支持按共享中心设置每单审批通过自动加分分值。支持按单据类型/交易类型设置每单审批通过自动加分分值。图5.4-01每单自动调整事项用友网络科技股份有限公司205.5审核问题关联信用减分事项需要审核问题中关联信用减分事项，才能在共享审核时根据发现的问题扣减相应的信用分值。图5.5-01审核问题关联信用减分事项用友网络科技股份有限公司21附录1.全员业务平台应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-全员业务平台》2.作业平台应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-作业平台》3.影像管理应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-影像管理》4.绩效分析应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-绩效分析》5.绩效看板应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-绩效看板》6.工单管理应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-工单管理》7.共享稽核应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-共享稽核》8.知识管理应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-知识管理》9.满意度管理应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-满意度管理》10.发票中心应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-发票中心》11.集成平台应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-集成平台》用友网络科技股份有限公司22大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises用友网络科技股份有限公司YonyouNetworkTechCo.Ltd.用友网络科技股份有限公司
