YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版人力云-薪酬管理-佣金管理用友网络科技股份有限公司2024年9月用户手册2/23版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/23目录第一章总体概述...................................................51.1产品概述...................................................51.2产品价值...................................................5第二章应用场景...................................................62.1场景一：佣金计算...........................................62.1.1业务描述.................................................62.1.2业务流程.................................................62.1.3应用清单.................................................62.2基础设置...................................................72.2.1数据表格设置.............................................72.2.2佣金规则表...............................................72.2.3佣金期间.................................................7第三章操作指南...................................................73.1数据表格设置...............................................73.1.1功能描述.................................................73.1.2栏目说明.................................................73.1.3操作说明.................................................83.2佣金规则表................................................103.2.1功能描述................................................103.2.2栏目说明................................................113.2.3操作说明................................................113.3佣金期间..................................................133.3.1功能描述................................................133.3.2栏目说明................................................133.3.3操作说明................................................133.4原始数据..................................................143.4.1功能描述................................................143.4.2栏目说明................................................153.4.3操作说明................................................153.5佣金方案..................................................16用户手册4/233.5.1功能描述................................................163.5.2栏目说明................................................163.5.3操作说明................................................173.6佣金计算活动..............................................193.6.1功能描述................................................193.6.2栏目说明................................................203.6.3操作说明................................................203.7佣金结果..................................................233.7.1功能描述................................................233.7.2栏目说明................................................233.7.3操作说明................................................23用户手册5/23第一章总体概述1.1产品概述佣金管理是为了配合公司未来的发展需要，帮助佣金管理负责人进行佣金管理、佣金规则设置、佣金计算和佣金发放的管理。佣金管理涉及业务：1、基础设置（配置不同影响因素及取值规则，进行奖金包测算）；2、佣金计算管理（根据不同的分配场景，制定不同奖金类别的奖金包）；3、佣金发放数据关键算薪（在薪酬计算时关联引用奖金发放数据进行计算发放）；佣金管理应用架构图1.2产品价值•通过自动化的佣金管理系统，可以大大提升企业发放佣金的效率，减少人工操作的繁琐和误差，减少人工操作的费用和时间成本；•效益优先、兼顾公平原则，系统保留佣金计算原始数据表格、结果数据表格以及规则设置方案数据，支持不同场景下的数据明细查询；•完善内部佣金管理规定、规范分配标准、分配结果及过程可查，实现有效激励、合理约束，提升员工满意度.用户手册6/23第二章应用场景2.1场景一：佣金计算2.1.1业务描述佣金计算的过程主要解决佣金计算用户根据公司佣金制度进行佣金计算发放的过程。2.1.2业务流程流程说明：•配置佣金基础设置（包括佣金期间和数据表格设置）。•配置佣金方案需要参考的影响因素及分配计算公式。•创建佣金计算活动，关联佣金期间、佣金方案。•完成佣金计算活动的计算步骤，包括原始数据获取、过程数据计算和结果数据计算。•计算完成经过审核后发放。2.1.3应用清单•基础设置：佣金计算管理用户手册7/232.2基础设置2.2.1数据表格设置数据表格设置用于维护在佣金计算过程中使用的表格以及表格中包含的字段。2.2.2佣金规则表佣金规则表用于维护在佣金计算规则中使用的规则映射关系。例如根据绩效得分，员工的提成有不同的绩效系数比例，绩效为A的系数为1.5，绩效为B的系数为1.0，绩效为C的系数为0.8。2.2.3佣金期间佣金期间主要用于记录佣金计算过程中的时间归属。常见的佣金期间如月度、季度、半年度、年度或是自定义奖金期间。第三章操作指南3.1数据表格设置3.1.1功能描述数据表格设置用于维护在佣金计算过程中使用的表格以及表格中包含的字段。表格分为三类：员工类型数据表、组织类型数据表和部门类型数据表。3.1.2栏目说明栏目名称说明分组表格分组类型，用于表格分类原始数据表原始数据表是实际产生的原始数据,比如销售系统传输来的销售数据,或者员工计件的数量,整租的产量等,业务数据表仅支持数据的录入,不支持计算。过程数据表过程数据表是支持结果数据计算的中间数据表格,比如根据员工的销售数据统计出部门的销售结果、根据部门的销售结果统计公司的销售结果数据，最终供结果数据表计算使用，本表格类型支持规则逻辑计算。结果数据表结果数据表是用于记录员工最终的佣金结果数据表格，比如销售提成结果、员工计件提成结果、销售业绩奖励等，本表格类型支持规则逻辑计算。创建人数据表格的创建人，用于关联表格权限，控制表格可见范围用户手册8/23佣金期间记录佣金计算过程中的时间归属。如月度、季度、半年度、年度或自定义期间金额型字段根据实际情况自定义文本型字段根据实际情况自定义日期型字段根据实际情况自定义3.1.3操作说明数据表格设置，查询页面如下：预置查询条件：组织、表名称、启用状态和表格类型。3.1.3.1新增1、点击新增分组分组编码：手工输入、系统校验唯一性。分组名称：手工输入。用户手册9/23上级分组：展示当前已设置好的分组，分组支持树形结构展示。说明：手工输入，说明备注字段。2、点击新增表格设置数据表格基本信息，包含组织、表名称、主体、编码、所属分组、生效时间以及类型和创建人。所属分组将确定该表格在左侧树形结构中所属的位置；类型分为员工数据表、组织数据表和部门数据表，不同的表格自带的主键不同，将影响表字段的默认字段显示。3、数据表格字段逻辑设置其中员工编码、员工项目、员工ID、员工任职ID、佣金期间、数据开始日期、数据结束日期为系统默认的关键字段，需要其他自定义字段可以点击增行。增行时填写字段名称，是否主键，数据类型和数据来源，当定义数据来源为业务规则时，可以设置计算逻辑；用户手册10/23点击保存即可设置成功。3.1.3.2编辑数据表格设置编辑，编辑状态下可修改表格定义信息。3.1.3.3删除数据表格删除，点击删除按钮二次确认后可删除。3.2佣金规则表3.2.1功能描述佣金规则表用于维护在佣金计算规则中使用的规则映射关系，在佣金计算的业务规则中可调用。用户手册11/233.2.2栏目说明栏目名称说明佣金规则分类佣金规则分类，用于分类汇总佣金规则所属组织定义规则所属组织规则名称定义规则名称查询条件规则的查询条件/入参返回结果规则的返回结果/出参3.2.3操作说明佣金规则表，查询页面如下：预置查询条件：组织、规则名称。3.2.3.1新增1、点击新增所属组织：定义规则的所属组织范围规则名称：手工输入用户手册12/23所属分类：选择所属分类生效日期：选择生效日期2、规则配置操作方式设置数据表格基本信息，包含组织、表名称、主体、编码、所属分组、生效时间以及类型和创建人。所属分组将确定该表格在左侧树形结构中所属的位置；类型分为员工数据表、组织数据表和部门数据表，不同的表格自带的主键不同，将影响表字段的默认字段显示。3、数据表格字段逻辑设置设置查询条件字段，定义查询条件字段的格式，如有多个查询条件组合，可点击新增；是否区间：代表改查询字段是否是范围匹配的，如非区间则精确匹配用户手册13/23设置返回字段，定义返回结果字段的格式，如有多个返回结果组合，可点击新增；4、录入规则数据5、录入完毕后保存，在计算规则中可引用。3.3佣金期间3.3.1功能描述佣金期间主要用于记录佣金计算过程中的时间归属。常见的佣金期间如月度、季度、半年度、年度或是自定义奖金期间。3.3.2栏目说明栏目名称说明期间方案编码佣金期间方案编码所属组织定义佣金期间所属组织频率定义期间的频率起始期间定义佣金期间的起始期间3.3.3操作说明佣金期间，查询页面如下：用户手册14/233.3.3.1新增点击<新增>。期间方案名称：定义佣金期间方案的名称；期间方案编码：定义期间方案编码；频率参照：月度、季度、年度、周等；起始期间年月：手动输入。3.4原始数据3.4.1功能描述原始数据功能是用于获取原始数据表格的具体数据，同时也支持导入数据支撑做佣金计算使用。表格分为三类：员工类型数据表、组织类型数据表和部门类型数据表。用户手册15/233.4.2栏目说明栏目名称说明启用状态启用状态，开关决定是否展示未启用的数据表格，默认未关闭状态拉取数据点击拉取数据，根据佣金数据表格定义的规则获取数据导入导入数据导出导出数据3.4.3操作说明原始数据，查询页面如下：预置查询条件：佣金期间，数据开始日期，数据结束日期。3.4.3.1拉取数据用户手册16/233.4.3.2导入数据下载导入模板文件，文件列根据表格字段生成。选择文件后执行导入，导入成功和失败的消息将反馈在上传结果处。3.5佣金方案3.5.1功能描述佣金方案用于设置佣金的计算策略，设置原始表、过程表和结果表的数据关联以及逻辑处理，最终得出员工佣金计算结果。3.5.2栏目说明栏目名称说明组织表格的组织范围佣金方案名称定义佣金方案的名称用户手册17/23佣金方案编码定义佣金方案的编码期间方案选择期间方案，参照来自佣金期间功能管理员定义此方案的管理员用户核算HR定义此方案的HR使用用户生效日期生效日期原始数据表必填，必须关联至少一张原始表过程数据表非必填结果数据表必填，必须关联至少一张结果表3.5.3操作说明佣金方案，查询页面如下：预置查询条件：组织、佣金期间、方案名称、启用状态、核算频率和生效时间。3.5.3.1新增组织：选择佣金方案组织；佣金方案：手工输入；编码：手工输入、系统校验唯一性；用户手册18/23期间方案：参照源自佣金期间功能处定义；管理员：手工输入，管理员可修改表格逻辑；核算HR：手工输入；是否审批：如选择为是，则该方案对应的佣金计算活动需要审批，如选择否则不需要审批；原始数据表、过程数据表、结果数据表参照：选择自佣金管理-数据表格设置中定义的表格项目。3.5.3.2原始数据表同步规则定义完成基础信息后，定义原始数据表同步规则。使用业务规则定义同步，当计算时系统会根据定义的规则范围将原始数据表中符合条件的数据获取至本次计算范围中。用户手册19/233.5.3.3过程表、结果表字段逻辑设置计算逻辑初始化时取值自数据表格设置中该表格定义的计算逻辑，在方案中可点击编辑计算方式修改；点击保存即可设置成功。3.5.3.4删除点击删除按钮，二次确认后可删除。3.6佣金计算活动3.6.1功能描述佣金计算活动用于创建和计算佣金结果，结果支持审批、归档。用户手册20/233.6.2栏目说明栏目名称说明组织佣金计算活动所属组织方案名称佣金计算活动所属的佣金方案名称佣金期间佣金计算活动的期间发放月份佣金期间关联的发放月份，可修改拉取数据根据佣金方案定义的同步规则拉取原始数据计算执行计算，得出计算结果3.6.3操作说明佣金计算活动，查询页面如下：预置查询条件：组织、方案名称、佣金期间和发放月份。3.6.3.1新增佣金计算活动点击新增佣金计算活动。组织：选择佣金计算活动组织；佣金方案：根据组织选择组织下的佣金放哪；用户手册21/23佣金期间：参照选择自佣金期间功能；发放月份：佣金期间关联的发放月份，可修改；佣金活动名称：手工输入，佣金计算活动名称；编码：手工输入。3.6.3.2拉取数据创建佣金发放活动后，点击拉取数据，获取原始数据表数据。当存在多个原始数据表时可以点击拉取全部数据同时执行。3.6.3.3佣金计算结果确认点击计算按钮后台执行计算，计算结果可导入修改；导入时须下载导入模板，系统判断数据唯一性确定是新增导入数据或更正现有数据。用户手册22/233.6.3.4佣金计算结果审批、归档分别点击提交按钮、归档按钮完成数据归档。当佣金方案选择有审批时，点击提交按钮时将发起审批流程3.6.3.5删除佣金计算活动点击删除按钮，二次确认后可删除。用户手册23/233.7佣金结果3.7.1功能描述佣金结果主要用于记录佣金计算结果归档。3.7.2栏目说明栏目名称说明佣金方案编码选择佣金方案所属组织根据组织查询佣金计算结果发放月份根据发放月份查询佣金计算结果3.7.3操作说明佣金结果，查询页面如下：默认查询条件：佣金方案、所属组织、姓名、发放月份。3.7.3.1导出点击导出，可下载搜索结果数据。
