YonBIPV3.0(R5_2312_1)旗舰版财务云篇-企业绩效服务-计划预算用友网络科技股份有限公司2024年1月版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。目录第一章总体概述..........................................................................................................................................51.1应用地图..........................................................................................................................................51.2应用价值..........................................................................................................................................5第二章应用场景..........................................................................................................................................52.1场景一：多体系组织维度.........................................................................................................52.1.1业务描述............................................................................................................................62.1.2业务流程............................................................................................................................62.1.3应用点清单.......................................................................................................................62.2场景二：多体系预算编报.........................................................................................................62.2.1业务描述............................................................................................................................72.2.2业务流程............................................................................................................................72.2.3应用点清单.......................................................................................................................7第三章初始准备..........................................................................................................................................73.1基础数据准备................................................................................................................................73.1.1维度.....................................................................................................................................73.1.2维度成员及层级结构.....................................................................................................73.1.3计算规则............................................................................................................................83.1.4校验规则............................................................................................................................83.1.5应用模型............................................................................................................................83.2权限配置..........................................................................................................................................93.3任务流程配置................................................................................................................................9第四章操作指南..........................................................................................................................................94.1基础设置..........................................................................................................................................94.1.2数据权限分配................................................................................................................154.2预算建模.......................................................................................................................................184.2.1总体概述.........................................................................................................................184.2.2相关内容.........................................................................................................................184.2.3维度管理.........................................................................................................................184.2.4维度管理.........................................................................................................................184.2.5规则成员.........................................................................................................................324.2.6应用模型.........................................................................................................................364.2.7规则成员.........................................................................................................................404.2.8业务规则.........................................................................................................................444.2.9表单管理.........................................................................................................................564.2.10测算场景.........................................................................................................................794.2.11调整单设置....................................................................................................................824.3任务流...........................................................................................................................................864.3.1总体概述.........................................................................................................................864.3.2相关内容.........................................................................................................................864.3.3任务流设置....................................................................................................................874.4工作台.........................................................................................................................................1154.4.1总体概述.......................................................................................................................1154.4.2相关内容.......................................................................................................................1154.4.3预算数据中心..............................................................................................................1174.4.4业务规则中心..............................................................................................................1334.4.5预算工作台..................................................................................................................1364.4.6任务流工作台..............................................................................................................1394.4.7模拟测算.......................................................................................................................1424.4.8预算调整单..................................................................................................................1484.4.9预算调剂单..................................................................................................................1644.4.10预算数据查询..............................................................................................................1694.4.11即席查询.......................................................................................................................1714.4.12文档管理.......................................................................................................................1764.4.13日志管理.......................................................................................................................1784.4.14数据权限报告..............................................................................................................180第一章总体概述从2014年至2018年财政部陆续发布了管理会计相关指引，对大型企业集团开展管理会计及预算管理做出了指引。这些对预算产品发展是重大政策利好，我们要尽快推出预算产品，满足企业对管理会计和预算管理的需求。从财政部出台的政策的来看，预算管理是落实企业战略管理的重要工具，我们需要尽快推出的预算产品，和业务财务管理系统融合，为落实企业战略、精细化管理提供数据支撑。计划预算是一个独立的服务，支持集团型企业进行3-5年中长期战略计划编制、年度计划预算编制、月度或季度滚动预测编制、年度预算目标的模拟测算等。1.1应用地图基础设置预算建模任务流工作台1.2应用价值1.高效的预算管理系统应当涵括企业预算管理完整的循环，包括：确定预算目标、预算编制、预算审批、预算执行、预算分析、预算调整、预算考评七个环节。2.在预算管理的不同环节对信息系统的总体要求都不同，主要表现为几个方面：1.提供统一的平台支持多行业集团构建一个与财务业务系统集成应用的预算体系。2.灵活集成的预算编制工具和平台，保证快速高效的完成预算编制。3.预算管理系统与业务财务系统的高度集成性，支持对企业关键业务有效监控，提供完善的财务预警机制。4.支持预算执行信息反馈及分析。5.支持预算执行情况分析，为预算考评提供相关的数据。6.具备预测和预算模拟功能的系统。第二章应用场景2.1场景一：多体系组织维度2.1.1业务描述1.预算组织：以企业的组织结构为基础设置，一般包括:投资中心、利润中心、成本中心等。2.预算管理过程中，需要建立预算组织，按预算实体组织填报预算，同时要支持增加虚拟主体，承载预算汇总数据。3.支持多口径预算组织体系：预算组织体系会按照行政层级架构和业务板块进行汇总和管理。4.归口管理：如人力资源部编制本公司各个部门人力资源预算。各部门只能修改查看、使用自己相关的预算。2.1.2业务流程支持多口径预算组织体系：预算组织体系会按照行政层级架构和业务板块进行汇总和管理。如下图所示：说明：在维度管理应用，维护预算组织体系和主体成员；主体维支持共享成员，同一个组织可以共享在多个父项下，参与不同口径的汇总；2.1.3应用点清单维度管理2.2场景二：多体系预算编报2.2.1业务描述集团企业要根据不同板块设置多套预算编报体系。不同预算编报体系体现为不同组织使用不同的编制套表。编报预算过程中需要用到表单，包括编制用表单（录入和查看数据）、审批用表单。表单设计好后分配给填报主体进行数据录入和查看。2.2.2业务流程1.维度管理：根据编报体系创建维度；2.应用模型：根据编报体系创建应用模型；3.表单管理：根据编报体系创建表单，表单分为编制表单和查询表单：4.编制表单可在编制任务设置时可用；编制、查询在审批任务中可用；5.Web端支持设计多维表单，用于预算填报和查看。表单行列维上支持取对应维度成员指定属性2.2.3应用点清单维度管理应用模型表单管理第三章初始准备3.1基础数据准备3.1.1维度维度是用于对指标进行多重解释的具体分类，一个预算科目可以按照多个维度进行解释。如销售收入要从客户角度做预算、要从产品线角度做预算，则客户和产品线就是维度。进行实施方案梳理时，需要按照梳理预算使用维度。3.1.2维度成员及层级结构维度的成员。如客户维度下的客户1、客户2就是维度成员。维度的层级结构定义了维度成员之间的结构和汇总关系。这些关系用可展开的层级图表表示。如果预算编制过程中需要按照层级展示成员结构，在梳理成员时，需要按照层级结构形式梳理成员。3.1.3计算规则通过计算规则（python脚本）进行业务数据之间的计算，汇总处理，在梳理实施方案时，需要梳理业务表单单元格的数据计算逻辑，可以按照以下方式设置。3.1.4校验规则校验规则是为了校验填报数据的合理性和合法性而设置数据规则，通过校验规则可以帮助提升数据质量。配置了校验规则后，在预算数据中心可执行校验规则来实现对数据合理性和合法性的判断，提交时系统也会自动执行校验规则，对错误或不合理数据进行提示或报错。对于校验提示内容可以根据客户需求自定义，对于校验逻辑的设置内容，可根据客户需校验的内容进行设置。3.1.5应用模型应用模型是某一个特定应用主题在预算系统创建的多维数据模型，包含对应的业务数据描述(具体由哪些科目+维度构成)，在梳理预算需要的模型需要哪些维度时，可按照以下方式进行参照：1.模型中业务关联紧密程度：如：以销定产，按照销量定产量时，可以将销售和生产业务的预算内容放在同一个模型中；2.模型中数据量级不大：预估每年数据量级增量不大时，可将其放在同一模型中；3.模型中维度个数不超过20个；3.2权限配置1.设置业务参数设置需要开启权限的维度的业务参数为“是”。1.数据权限分配2.按照需要区分权限的维度、表单，分别梳理需要设置的维度成员权限和表单权限，在节点中进行配置。3.用户对每个资源的访问权限可以设置如下三种：无（None）：用户和角色对该资源无任何访问权限。读取（Read）：用户和角色可以查看该维度成员对应的数据，但不能修改该资源。全部（All）：用户和角色可以查看、修改该维度成员对应的数据；用户和角色可以查看和修改该资源。3.3任务流程配置1.设置业务参数2.设置需要开启任务流的业务参数为“是”。3.设置任务流4.按照不同业务场景，设置不同业务流程。5.可以设置基础统一流程模板，模板下可设置多个子流程，子流程之间流程隔离，互不影响。6.子流程中可设置多个流程节点，按照节点进行流程管理。7.节点中可以设置多个主体、表单、规则、用户/角色，进行业务处理。第四章操作指南4.1基础设置4.1.1.1概述客户每个预算编制、调整期间有人员权限变化时，需要先维护的基础信息。4.1.1.2价值业务参数可自定义配置是否开启维度权限，例如：主体权限。数据权限分配用于按用户或角色设置对不同资源的访问权限。4.1.1.3功能描述业务参数，主要用于定义维度成员在应用中是否开启权限控制。开启维度业务参数权限控制，在计划预算产品的维度成员及数据的删除、修改、查询会按照设置的权限控制；不开启维度业务参数权限控制，在计划预算产品的维度成员及数据的删除、修改、查询不受配置的权限控制，可自定义设置开启权限的维度；除维度外，也用于控制计划预算特定功能的启停，此类功能默认关闭，需要使用方自行判断是否开启使用。4.1.1.4关键应用查询业务参数支持业务参数查询，可对查询出来的业务参数进行参数值修改修改参数值支持业务参数的参数值修改。4.1.1.5字段说明业务参数字段名说明称参数名称内置名称，一般为维度名称+参数作用，不可修改，示例：科目启用权限控制参数值是/否，主体默认为是，其他默认为否，可修改参数组数据权限，不可修改，扩展其他类型参数组业务参数的参数值参数编码参数名称参数类型取值范围默认值参数组BP_ENTITY主体启用权限控制参照是/否是数据权限BP_ACCOUNT科目启用权限控制参照是/否否数据权限BP_VERSION版本启用权限控制参照是/否否数据权限BP_P1_体系编码P1_体系编码启用权限控制参照是/否否数据权限BP_P2_体系编码P2_体系编码启用权限控制参照是/否否数据权限BP_P3_体系编码P3_体系编码启用权限控制参照是/否否数据权限BP_P4_体系编码P4_体系编码启用权限控制参照是/否否数据权限BP_P5_体系编码P5_体系编码启用权限控制参照是/否否数据权限BP_P6_体系编码P6_体系编码启用权限参照是/否否数据权限控制BP_P7_体系编码P7_体系编码启用权限控制参照是/否否数据权限BP_P8_体系编码P8_体系编码启用权限控制参照是/否否数据权限BP_P9_体系编码P9_体系编码启用权限控制参照是/否否数据权限BP_P10_体系编码P10_体系编码启用权限控制参照是/否否数据权限BP_P11_体系编码P11_体系编码启用权限控制参照是/否否数据权限BP_P12_体系编码P12_体系编码启用权限控制参照是/否否数据权限BP_自定义维度编码自定义维度启用权限控制参照是/否否数据权限EPM_ENTITY_Platform主体使用BIP平台权限管理参照是/否否数据权限BP_CALCULATE测算场景启用权限控制参照是/否否数据权限BP_DOCUMENTS文档启用权限控制参照是/否否数据权限BP_FORMS表单启用权限控制参照是/否否数据权限BP_FLOW任务流参是/否否数据启用权限控制照权限BP_FLOATTABLE浮动行删除按钮参照全部/删除行/清数并删除行全部浮动行删除BP_Description表头tip显示科目说明参照def1~def30def1科目说明BP_DATALOG数据启用审计日志参照是/否否数据日志BP_Authorize是否启用分级管理参照是/否否分级管理BP_SENARIOCONTROL业务方案类型控制编制参照是/否否编制控制PBF2003使用任务流参照是/否否任务流PBF2004流程控制表单权限参照是/否否任务流PBF2006预算数据中心任务页签启用权限控制参照是/否否任务页签BP_VIEWBY查看方式参照全部/主体任务/表单任务/全部表单/主体任务+表单任务/主体任务+全部表单/表单任务+全部表单全部查看方式BP_PERMISSIONS任务流启用按用户+角色并集展示参照是/否否预算数据中心展示权限EPM_ENTITYPeriodView主体是否启用期间视图参照是/否否期间视图4.1.1.6操作说明4.1.1.6.1业务参数修改查询业务参数：点击〖查询〗按钮，显示查询出的业务参数。点击〖修改〗按钮，〖修改〗按钮变为〖保存〗按钮，参数值列的值可下拉选择是/否进行设置，点击〖保存〗按钮可保存当前设置；点击〖取消〗按钮不保存当前修改的配置信息。主体启用权限控制：如果选择是，则主体维度成员修改删除、查询参照、录入查询多维数据时要检验主体维度成员的数据权限；如果选择否，则不做数据权限控制。科目启用权限控制：如果选择是，则科目维度成员修改删除、查询参照、录入查询多维数据时要检验科目维度成员的数据权限；如果选择否，则不做数据权限控制。版本启用权限控制：如果选择是，则版本维度成员修改删除、查询参照、录入查询多维数据时要检验版本维度成员的数据权限；如果选择否，则不做数据权限控制。P维度_体系编码启用权限控制：如果选择是，则预置P维度下对应体系的成员修改删除、查询参照、录入查询多维数据时要检验P维度对应体系成员的数据权限；如果选择否，则不做数据权限控制。自定义维度启用权限控制：如果选择是，则从平台引入的维度成员/或自定义维度下创建成员修改删除、查询参照、录入查询多维数据时要检验维度成员的数据权限；如果选择否，则不做数据权限控制。主体使用BIP平台权限管理：前提是主体引用预算报表组织体系，且成员来自平台。如果选择是，则主体维度成员修改删除、查询参照、录入查询多维数据时要检验平台的组织权限（业务单元（业务单元、会计主体、虚组织）走平台的主组织权限；其他销售区域、部门、成本中心走数据权限）；如果选择否，则正常受计划预算的主体维度权限控制。测算场景启用权限控制：如果选择是，则计划预算-预算建模-测算场景下可见对象的操作受控，模拟测算的场景选择时只能选到有权限的测算场景；如果选否，则不做数据权限控制。文档启用权限控制：如果选择是，则计划预算-工作台-文档管理下的文件操作受控；如果选否，则不做数据权限控制。表单启用权限控制：如果选择是，则计划预算内部表单的修改删除、查询参照、录入查询多维数据时要检查对应表单的数据权限；如果选择否，则不做数据权限控制。任务流启用权限控制：如果选择是，则计划预算-任务流设置下已有对象是否可见并进一步可以编辑和删除时要检查对应任务流的数据权限（分配时请授权：全部）；如果选择否，则不做数据权限控制。使用任务流：如果选择是，任务流功能可以正常使用；如果选择否，使用任务流功能时会报错。流程控制表单权限：如果选择是，则忽略用户自身的数据权限，其所在流程中的维度成员和表单都可以使用；如果选择否，则用户自身也需要具备对应的数据权限。预算数据中心任务页签启用权限控制：如果选择是，则根据当前用户在角色管理功能权限-企业绩效服务-计划预算。查看方式：预算数据中心的左侧区域页签，按配置展示，默认为全部，如果项目用不到指定页签，可以隐藏不显示。任务流启用按用户+角色并集展示：前提是流程设计-节点设置中，参与人同时选择了用户和用户所属的角色。如果选择是，则只要用户或角色任一方有流程中使用的主体或表单数据权限，就能正常查看使用；如果选择否，则必须用户和角色同时具备主体或表单的数据权限，才能正常查看使用。浮动行删除按钮：预算数据中心的浮动行，选中后右键的弹出菜单中，只会出现设置的选项。表头tip显示科目说明：前提是，维度中使用了对应的自定义属性，且维护了值。可选使用科目维哪个自定义属性的值用于预算数据中心显示，鼠标移动到科目成员时，不再显示名称而是显示自定义属性值；如果选择否，则依然显示科目名称。数据启用审计日志：如果选择是，则预算数据中心的单元格历史可以看到多维数据的修改痕迹；如果选否，则无法查看。业务方案类型控制编制：如果选择是，预算数据中心的参数维业务方案选预算数时，表体里的实际数对应单元格不能编辑，同理参数维为实际数时，预算数单元格不能编辑，其他业务方案成员不受影响；如果选择否，则不会互相影响。是否启用分级管理：如果选择是，则创建维度、规则成员、表单等对象时，需要选择所属资源集，同时权限管理中的资源集管理变为可用，分配资源集给指定用户，等同于将属于该资源的对象权限分配给该用户，由该用户进行下一步分配；如果选择否，则只按数据权限控制。主体是否启用期间视图：如果选择是，主体维度的层级视图会变为期间视图，可以按日期维护主体成员结构，更新有效时间，表单使用时会根据年月组合展示对应时间的层级结构；如果选择否，则维持主体的层级试图不变，注意：切换后无法恢复，请确认要使用主体期间视图后再开启。4.1.2数据权限分配4.1.2.1功能描述数据权限分配用于按照用户或角色对不同类型的业务对象分配不同的权限。4.1.2.2业务规则数据权限类型分为：全部、读取、无，用户和角色权限设置冲突时，按照无>全部>读取的优先级生效；可以对企业绩效的企业绩效平台、计划预算、企业报表、数据归集应用下的业务对象分配权限。4.1.2.3栏目说明栏目名称说明业务对象类型设置权限的业务对象，对维度、表单、模型、业务规则、流程、文档、任务、任务组设置权限4.1.2.4按钮说明<设计>：用于打开权限分配界面；<日志>：跳转到日志管理节点；<权限查询>：按照已选的内容查询已经分配的权限内容；<权限分配>：给已选择的用户或角色分配已选择的业务对象权限。4.1.2.5操作说明4.1.2.5.1权限查询选择应用和业务对象类型，可以查询到和当前类型的业务对象相关的所有权限分配结果和修改信息。可以按照选定的用户和角色的进行查询。进入设计后，选定资源类型和用户/角色，选择权限查询，可以看到该用户/角色目前拥有此类资源的范围和权限，并可以进一步分配和修改。4.1.2.5.2权限分配选择平台应用和业务对象类型，点击<设计>，可以进入到权限分配界面，如果选择维度类型，在设计界面还需要选择维度下的体系，左侧展示对应体系的层级视图，可以按照函数选择，如所有下级等，中间部分展示当前租户下用户和角色的相关内容，选择好具体的业务资源和用户/角色后，在右侧点击<权限分配>，可以分配全部、读取、无的权限。4.1.2.5.3权限删除对于已经分配的权限，可以在设计界面操作删除，选择好具体的业务资源和用户/角色，点击<权限查询>，查询出已经分配的权限，选择对应的内容，点击<删除>，即可删除已经分配的权限。4.2预算建模4.2.1总体概述在客户开始编制、调整计划预算前，需要实施团队根据客户业务做建模。4.2.2相关内容应用模型可在多维库中存储数据，计算效率更高。业务规则可按照业务灵活配置计算逻辑和校验逻辑，用于多维数据计算和表单数据校验和校验提醒。表单管理可按照业务需要灵活配置表单，设置多维表单，浮动表单，固定+浮动表单，只读表单，编制表单等。4.2.3维度管理4.2.4维度管理4.2.4.1功能描述维度管理节点，是计划预算产品使用的所有维度的统一管理入口（除平台档案外）。维度管理是预算建模的基础，在维度管理节点管理租户下所有维度，包括7个基础维度主体、期间、科目、度量维、业务方案、币种、版本，12个预置自定义维度P1-P12，同时支持完全新建自定义维度，还有平台档案引入维度供应商、客户、投资支出类别、项目、物料、投资项目等维度。4.2.4.2关键应用基础维度、自定义维度和平台引入档案维度三种类型维度的管理。体系主体、科目、自定义维度及引用平台档案的维度支持多体系管理，其中主体支持从预算报表组织体系引用体系。应用于应用模型搭建时的汇总结构。维度成员管理支持维度成员的新增、删除、修改和导入导出。成员分为成员视图、层级视图。成员视图无层级形式展示当前维度的所有维度成员，包含所有体系中成员的全集。主体、科目、业务方案、币种、版本、新建自定义维度：支持维度成员在成员视图中的新增、修改、删除、查询。层级视图按照层级结构形式展示当前维度体系中引入/新增的维度成员。主体、科目、新建自定义维度：支持引入成员视图中的成员作为层级视图或直接按照层级导入层级视图。P1-P12：支持新增、修改、删除、查询、导入、导出层级结构中的维度成员。平台档案引入维度：支持查询层级结构中的维度成员，不允许修改层级结构。各维度（除期间维度）支持自定义属性。内置30个自定义属性，自定义属性1-自定义属性30，可按照需要选择需要使用的自定义属性，并进行配置。4.2.4.3操作说明4.2.4.3.1维度除7个基础维度：主体、期间、科目、度量维、业务方案、币种、版本，以及预置的P系列维度外，支持新增更多维度以满足不同使用场景，鼠标移到左侧树的根节点“维度”上，点击出现的【+】号，新增维度。新增自定义维度类型选择自定义，输入编码和名称，其中编码唯一不允许重复，名称支持多语言，点击确定后完成新增；引入平台基础档案类型选择“引入档案”，档案类型选择“基础档案”，此时即可在企业绩效领域已完成对接的基础档案及特征中选择要引入哪一个作为维度使用。已对接档案及数据类型为基本档案/自定义档案特征，下拉选中。其中待引入的档案并非全部包含字段都有必要引入到维度中使用，可以自定义剪裁，在选定档案后，字段中选中参照，即可在该档案全部字段中选择需要使用的部分。引入平台自定义档案类型选择“引入档案”，档案类型选择“自定义档案”，支持将平台创建的自定义档案引入作为维度o可引入的自定义档案：平台预置的自定义档案用户自定义新增且维护了具体档案成员的档案o自定义档案字段：编码、名称、所属组织、简称、排序号、备注引入平台低代码档案类型选择“引入档案”，档案类型选择“低代码档案应用”，支持将通过低代码创建的档案引入作为维度，在所属应用下选中对应档案，该低代码平台档案的所有属性字段都可以选用。4.2.4.3.2体系预置体系期间：年期间（半年季度月）、年期间（季度月）、年期间（月）；可在应用模型搭建的时候按需要选择；度量维、业务方案、币种、版本：内置与当前维度同名的维度体系，不能新建体系；其他维度没有预置，需要在创建或引用时定义。新增体系科目和自定义维度新建体系选中左侧列表中维度/鼠标浮动在左侧列表维度上时，显示〖+〗，点击〖+〗新增体系，输入新建体系名称和编码，其中编码不能重复主体体系仅主体维度首次创建体系时，需要用户选择是否使用引入预算报表组织体系,选择后体系创建方式不可更改；引用平台档案中的预算报表组织体系作为当前主体的体系，后续仅可按照平台档案引入形式创建主体体系、增删改维度成员，在维度管理中不能直接修改；不选择引用平台预算报表组织体系档案时，创建体系和维度的维度成员，在当前维度成员视图中创建或者在层级视图中导入。平台档案体系通过引用平台档案创建的维度，新建体系时，需要选择是否使用原档案的层级结构，还是仅引用成员使用平行结构，取决于实际表单上希望如何展示；过滤条件部分用于限定引用的成员范围，通过多个条件取交集，筛选出部分成员引入到维度中使用，目前限制了一次性最多引入5万成员通过引入创建的体系会预置三个成员，其中XXX为维度编码1.[XXX_Total]2.[XXX_BIP]3.[XXX_None]其他引入的成员会按选择结构新增到BIP的下级自定义期间体系如果依据标准自然月的预置期间不能满足项目使用，比如项目需要使用个性化的财年，也可以在期间下新增自定义体系，自定义起始月，以及在12个月基础上新增做多4个调整月用于存储可调数据，如果新增了调整月，需要进一步选择这些调整月是属于第四季度，还是第五季度，新增调整月的编码也可以自由定义。编辑体系主体、科目、自定义维度、自定义期间：体系编辑仅支持体系名称的修改。业务方案、币种、版本、平台档案引入维度：体系不支持编辑。删除体系主体、科目、自定义维度、自定义期间：未被应用模型、全局变量引用时体系可删除,删除体系，体系下的成员层级关系同时会被全部删除。业务方案、币种、版本：产品初始化内置体系，不可删除。平台档案引入维度体系：从平台引入计划预算中后，在计划预算中不可删除。4.2.4.3.2.1维度成员管理新增维度成员科目、主体、业务方案、币种、自定义维度：点击左侧维度列表中维度名，在右侧显示的成员视图中新增维度成员，编码、名称唯一。期间在新增成员时，可一次性添加多个年份。版本维度新增时可选择版本用于编制/调整的版本。P1-P12在层级视图增加维度成员，允许不同体系之间的维度成员名称相同。平台档案引入维度若需增加维度成员，不能在维度管理中直接新建，需从平台档案中增加，平台档案中增加后，符合条件的成员会自动在维度管理对应维度中显示，点击〖刷新维度〗后显示更新后的档案成员。导入维度成员，业务方案、币种不允许通过导入维度成员。科目、主体、自定义维度在体系的层级视图中可导入维度成，自动同步到成员视图；删除维度成员科目、主体、自定义维度在成员视图可以删除维度成员，在层级视图仅删除层级关系。P1-P12在层级视图可删除维度成员。引用平台档案的维度不允许直接删除成员，需要在平台侧维护后更新引入并部署生效。主体维度自建维度成员与平台档案引入维度成员互斥，非引入的主体维度才允许新建成员；组编码：必须是“#”开头录入编码；本位币编码除参照币种维的现有成员；组织类型参照平台业务单元类型。科目维度表单链接：在科目成员表单链接处按照“表单目录#表单名称”样式配置表单路径，打开科目成员所属表单，找到对应的单元格点击表单上的链接，则可按照配置路径打开关联表单。启用数据审核：优先按计划预算的业务参数“数据启用审计日志”判断，如果开启，这里的成员再选为是，则记录对应单元格日志。是否允许填数：该选项为是时，该成员即使作为父项成员且维度开启了自动卷积，对应单元格依然允许填写数据。计算属性为是，该成员对应的单元格为只读。科目类型说明科目类型名称Asset资产Liability负债Equity权益Revenue收入Cost成本ExchangeRate汇率Label标签Amount发生Balance余额数值类型说明一般表单上按对应科目维成员类型决定单元格数值类型，选定后影响表单编码名称说明Currency货币为维度成员的默认值，显示精度取对应币种的精度（其他取科目上的精度）Text文本该类型成员在表单编制数据时，可以录入文本不参与四则运算、汇总、折算等规则计算Quantity数量Price单价不参与汇总规则...
