用户手册1/36YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版营销云-B2B服务-B2B商城管理用友网络科技股份有限公司2024年9月用户手册2/36版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/36目录第一章总体概述.....................................................61.1产品概述......................................................61.2产品价值......................................................6第二章应用场景.....................................................62.1场景一：门户下单..............................................62.1.1业务描述..................................................62.1.2业务流程..................................................72.1.3应用点清单................................................72.2场景二：闪订页面设置..........................................72.2.1业务描述..................................................72.2.2应用点清单................................................72.3场景三：公告发布..............................................72.3.1业务描述..................................................72.3.2应用点清单................................................72.4场景四：广告轮播图............................................72.4.1业务描述..................................................72.4.2应用点清单................................................8第三章初始准备.....................................................83.1组织维护......................................................83.2基础数据......................................................83.2.1客户档案..................................................8第四章操作指南.....................................................84.1B2B初始化....................................................8用户手册4/364.2B2B服务初始化引导............................................84.2.1功能描述..................................................84.3B2B商城设置..................................................84.3.1总体概述..................................................84.3.2总体价值..................................................94.3.3门户参数..................................................94.3.4参数设置.................................................104.3.5基础信息.................................................104.3.6线上支付.................................................114.3.7客服信息.................................................134.3.8线下支付.................................................144.3.9广告图片设置.............................................144.3.10广告图片设置............................................164.3.11帮助中心设置............................................184.3.12公告设置................................................194.3.13公告分类................................................194.3.14推荐配件设置............................................204.3.15菜单管理................................................204.3.16移动端促销广告设置......................................224.3.17闪订页面设置............................................234.3.18主题风格................................................244.3.19主题风格................................................244.3.20移动商城装修............................................244.3.21登录日志................................................26用户手册5/364.3.22注册邀请................................................274.3.23扩展开发配置............................................284.3.24订货周期设置............................................294.3.25B2B商城单据模板管理....................................304.3.26门户商品模板设置........................................324.3.27登录页设置..............................................334.3.28门户自定义项设置........................................334.4B2B商城订单规则设置.........................................344.4.1概述.....................................................344.4.2价值.....................................................344.4.3商城起订量设置...........................................35用户手册6/36第一章总体概述1.1产品概述订货门户是企业下游B端客户自助服务的平台，是连接企业与客户的纽带，企业可通过订货门户发布信息、新品推广、发布营销政策等，客户可在订货门户自助下单、支付、对账、联系客服等自助服务，以提高客户服务效率与服务质量，拉近企业与客户距离。门户管理中可以通过设置门户菜单、门户风格、门户参数、帮助设置、客服信息、店铺状态等方式，根据企业个性化需求自定义订货门户。门户服务应用架构图1.2产品价值•商品信息及销售政策及时发布，新品上市快，营销政策准确触达客户；•改变传统订货方式，PC、小程序、微信公众号、APP等多端订货，满足不同应用场景；•销售政策匹配、信用余额、库存存量展示提醒，全部前移至订货门户，信息一目了然，客户下单自动匹配销售政策，快速、准确；•PC端、手机端，实时掌控订单状况（进度、状态、商品详情、发货情况、付款计划、物流信息等等）；•客户自助按单支付，自动完成业务核销，无需业务认款、对账；•门户主题风格、布局自由定义，满足个性化需求。第二章应用场景2.1场景一：门户下单2.1.1业务描述用户手册7/36集团统一搭建订货平台，经销商在平台中自助下单订货，平台根据业务规则自动匹配配发货机构，客户订单直接生成系统中的销售订单，企业在系统中对订单的调整直接反馈到订货门户，直面客户，企业在系统中的销售出库也直接展示再订货门户上，便于经销商做订单物流跟踪。2.1.2业务流程2.1.3应用点清单•门户参数2.2场景二：闪订页面设置2.2.1业务描述结合企业产品模型以及客户使用习惯，自定义移动端门户【闪订】页面的布局，包括商品/SKU展示结构，以及编码、图片、库存、价格等信息是否展示。2.2.2应用点清单•闪订页面设置2.3场景三：公告发布2.3.1业务描述公告设置用于设置企业发布公告内容，告知目标客户，公告类型可设置文本类、地址类，并控制公告在订货门户登录时弹窗显示。2.3.2应用点清单•公告设置2.4场景四：广告轮播图2.4.1业务描述用户手册8/36广告轮播图是订货门户登录后首页第一显示区域。多用于宣传企业商品、促销等推广。2.4.2应用点清单•广告图片设置第三章初始准备3.1组织维护服务启用•启用销售管理，门户下单依赖销售服务-《销售管理》中【销售订单】；•启用会计管理，门户支付依赖会计服务-《应收管理》中【收款单】；•启用库存管理，门户下单依赖采购供应-《库存管理》中【销售出库】。3.2基础数据3.2.1客户档案客户档案是与企业交易发生业务交易的客户，客户档案中角色信息选择“订货门户客户”后可维护客户登录订货门户的账户信息。第四章操作指南4.1B2B初始化4.2B2B服务初始化引导4.2.1功能描述展示B2B业务相关的配置入口，以便相关人员进行配置。4.3B2B商城设置4.3.1总体概述用户手册9/36订货门户设置用于管理企业基本信息，设置订货门户广告图片、帮助中心、客服信息、发布公告等。4.3.2总体价值•设置企业的相关信息，包括公司名称、logo、纳税人识别号、英文名称等；•客服信息：用于设置企业人员服务客户、与客户进行沟通的工具；•广告图片设置：用于设置订货端广告轮播图；•帮助中心设置：用于设置订货端底部给客户提供一定帮助的说明文档菜单；•公告分类：用于将公告划分为不同的类别；•公告设置：用于企业发布公告内容；•菜单管理：用于设置订货端菜单；•移动端促销广告设置：用于发布移动端订货端的促销广告；•闪订页面设置：用于企业设置移动端订货门户闪订页面样式；•主题风格：用于企业设置订货门户主色调。4.3.3门户参数4.3.3.1功能描述根据业务需求设置订货门户相关的销售参数。4.3.3.2栏目说明栏目名称说明业务类型业务参数所属的类型，如商品、库存、订单、结算等业务选项具体业务参数名称当前设置业务选项的当前设置可选设置业务选项可做的设置，选择后可更改“当前设置”的值用户手册10/36业务选项说明当前业务选项各个可选设置的值的对应说明4.3.3.3操作说明可参考表格最右一列的业务选项说明对业务参数进行设置。4.3.4参数设置4.3.4.1功能描述根据业务需求设置订货门户相关的销售参数。4.3.4.2栏目说明栏目名称说明业务类型业务参数所属的类型，如商品、库存、订单、结算等业务选项具体业务参数名称当前设置业务选项的当前设置可选设置业务选项可做的设置，选择后可更改“当前设置”的值业务选项说明当前业务选项各个可选设置的值的对应说明商品列表价格显示方式用于设置商品列表的价格取值、显示方式，支持：门户价、商品区间价、商品最高价、商品最低价允许客户自选收款协议是否允许客户自主选择收款协议允许客户选择交易类型是否允许客户在下单时选择交易类型4.3.4.3操作说明可参考表格最右一列的业务选项说明对业务参数进行设置。4.3.5基础信息用户手册11/364.3.5.1功能描述基础信息是用于企业人员设置企业的相关信息，包括公司名称、logo、纳税人识别号、英文名称等基础信息。4.3.5.2业务规则•公司名称、纳税人识别号为必填，其他为选填。4.3.6线上支付4.3.6.1功能描述企业端启用线上支付并配置相关支付通道参数，门户客户登录后对订单支付或者发起预付款支付时，可选择线上支付，支付完成后直接生成“审核态”收款单，版本仅支持微信支付、支付宝支付、好收银三种方式。4.3.6.2按钮说明支付启用•打开：当选项勾选“打开”时，门户端付款单支付方式可选择“在线支付”；•关闭：当选项勾选“关闭”时，门户端付款单支付方式不显示“在线支付”；•例外客户：可选择多个客户作为上述“打开/关闭”控制的例外客户，即当选择为“打开”但设置了例外客户，该例外客户在门户端付款单支付方式不能选择“在线支付”。微信支付商家使用微信收款时，应向微信申请企业收款账户，注册完成后可在微信公众号平台中获取相关的参数，进行本页面的参数配置。•手机端设置：移动端支付时可使用；用户手册12/36•电脑端设置：电脑端支付时可使用；•公众号APPID：登录微信公众号平台（https://pay.weixin.qq.com/index.php/）在基本配置中得到；•微信支付商家秘钥：登录微信支付平台（https://mp.weixin.qq.com/）-账户中心-APP安全得到微信支付商家秘钥；•微信支付商户号：登录微信支付平台（https://mp.weixin.qq.com/）-账户中心-个人信息得到微信支付商户号；•AppSecret（应用秘钥）：登录微信公众号平台（https://pay.weixin.qq.com/index.php/）在基本配置中得到；•结算方式：配置对应支付通道支付时生成的收款单“结算方式”；•手续费：当需要付款方承担手续费时，录入手续费比例、上限、下限，注意生成的收款单金额不计算手续费。支付宝支付商家使用支付宝收款时，应向支付宝申请企业收款账户，申请账户时需要要求提供的网址需要使用企业自有已备案的地址，注册完成后可在支付宝开放平台中获取相关的参数，进行本页面的参数配置。•手机端设置：移动端支付时可使用；•电脑端设置：电脑端支付时可使用；•支付宝商户号：支付宝登录账号；•支付宝商家秘钥：商家RSA秘钥；•支付宝合作身份ID：APPID；•商家RSA秘钥：商家RSA秘钥；•支付宝RSA公钥：支付宝公钥；•结算方式：配置对应支付通道支付时生成的收款单“结算方式”；用户手册13/36•手续费：当需要付款方承担手续费时，录入手续费比例、上限、下限，注意生成的收款单金额不计算手续费。4.3.6.3操作说明1.在左侧组织列表选择组织；2.设置支付启用状态;3.对各种支付方式进行设置;4.如需要设置例外客户，在支付启用页签中，点击新增例外客户，在弹窗中搜索到该客户并添加即可。弹窗中每次只能添加一个客户，如需添加多个，需重复操作。4.3.7客服信息4.3.7.1功能描述客服信息用于设置企业人员服务客户、与客户进行沟通的工具。可选客服类型：热线电话、QQ、WeChat、Whatsapp、Telegram、Line。4.3.7.2业务规则•可以同时设置多种类型客服；•维度用于通过客户、客户分类、客户级别、区域、全部等划分服务客户。4.3.7.3操作说明操作步骤1.选择客服类型后，点击新增；2.在编辑区域添加对应客服类型的编辑信息；o输入账户号、昵称；o设置客服维度。用户手册14/363.点击保存。4.3.8线下支付4.3.8.1功能描述用于控制订货门户端对订单发起支付、预付款付款时，支付方式是否可以使用“线下支付”。4.3.8.2关键应用•支持企业级控制“线下支付”启用或者停用；•支持按照会计组织设置“线下支付”例外客户。4.3.8.3业务规则•当“启用”状态时，订货门户客户支付时“付款方式”可以选择“线下支付”，“例外客户”不能使用“线下支付”；•当“停用”状态时，订货门户客户支付时“付款方式”不显示“线下支付”，“例外客户”订货门户支付时“付款方式”可以选择“线下支付”。4.3.8.4操作说明•左侧会计组织列表，点击选择“企业级组织”，右侧选择“启用”；•左侧会计组织列表，，点击选择对应的“会计组织”，点击<新增例外客户>，可选择指定的客户档案，然后<保存>。4.3.9广告图片设置4.3.9.1功能描述广告图片设置用于设置订货端广告轮播图。多种广告图片轮番播放，宣传企业商品、促销等推广。用户手册15/364.3.9.2业务规则•可设置多张广告图片轮番播放，最多只能设置6张；•上传图片仅支持JPG、JPEG、BMP、PNG格式，文件小于500KB（尺寸680*280px）。4.3.9.3栏目说明查询列表界面栏目名称说明图片“新增/编辑”时已经上传的图片略缩图轮播图显示“新增/编辑”时设置的轮播范围排序多张图片轮播时，播放根据序号顺序排序，如1、2、3新增/编辑界面栏目名称说明上传图片仅支持JPG、JPEG、BMP、PNG格式，文件小于500KB（尺寸680*280px）广告类型普通广告、促销广告、商品广告、公告广告轮播范围平台、商家4.3.9.4按钮说明预览预览列表中已经存在的广告轮播图片。新增新增一个广告图片设置。编辑在广告图片设置界面，选择已有的设置进行修改。用户手册16/36删除删除已有的广告图片设置。4.3.9.5操作说明菜单路径B2B服务>门户管理>订货门户设置>广告图片设置。步骤说明•查看广告图片设置列表的预览效果；•新增、编辑、删除广告图片设置。注意事项：1、较小的文件大小有助于加快页面的加载速度；2、最多设置6个轮播图，如需更换，请编辑或删除后重新添加。4.3.10广告图片设置4.3.10.1功能描述广告图片设置用于设置订货端广告轮播图。多种广告图片轮番播放，宣传企业商品、促销等推广。4.3.10.2业务规则•可设置多张广告图片轮番播放，最多只能设置6张；•上传图片仅支持JPG、JPEG、BMP、PNG格式，文件小于500KB（尺寸680*280px）。用户手册17/364.3.10.3栏目说明查询列表界面栏目名称说明图片“新增/编辑”时已经上传的图片略缩图轮播图显示“新增/编辑”时设置的轮播范围排序多张图片轮播时，播放根据序号顺序排序，如1、2、3新增/编辑界面栏目名称说明上传图片仅支持JPG、JPEG、BMP、PNG格式，文件小于500KB（尺寸680*280px）广告类型普通广告、促销广告、商品广告、公告广告轮播范围平台、商家4.3.10.4按钮说明预览预览列表中已经存在的广告轮播图片。新增新增一个广告图片设置。编辑在广告图片设置界面，选择已有的设置进行修改。删除删除已有的广告图片设置。用户手册18/364.3.10.5操作说明菜单路径B2B服务>门户管理>订货门户设置>广告图片设置。步骤说明•查看广告图片设置列表的预览效果；•新增、编辑、删除广告图片设置。注意事项：1、较小的文件大小有助于加快页面的加载速度；2、最多设置6个轮播图，如需更换，请编辑或删除后重新添加。4.3.11帮助中心设置4.3.11.1功能描述帮助中心设置，设置完成后，信息将展示在订货端底部，以便客户查看。4.3.11.2操作说明可设置热线电话、工作时间、微信二维码、二维码描述、帮助中心分类等。注意事项1、最多可添加5个一级分类；2、每个分类最多支持两级；用户手册19/363、微信二维码上传时，仅支持jpg、jpeg、png、bmp格式，文件小于500KB(尺寸120*120px)。4.3.12公告设置4.3.12.1功能描述公告设置用于设置企业发布公告内容，告知目标客户。可设置多种企业公告。4.3.12.2栏目说明栏目名称说明类型分为“地址公告”和“普通公告”，地址公告需要设置对应的公告链接；普通公告只需要输入对应的内容即可消息弹窗设置后，可在客户登录订货端界面时，弹出公告窗口并显示公告内容公告维度可根据客户、客户区域、客户分类、客户级别、客户行业等维度设置不同的客户看到的公告内容也不同4.3.12.3操作说明设置公告标题、有效期、公告分类、类型、维度、以及公告内容。4.3.13公告分类4.3.13.1功能描述公告分类用于将公告划分为不同的类别。在设置公告时，可选择设置好的公告分类。4.3.13.2业务规则•门户端支持按照销售组织设置公告分类，门户端按照公告分类查看公告用户手册20/364.3.13.3操作说明•新增：点击新增，输入公告分类名称及编码，保存即可；•删除：在分类列表中先勾选分类，再点击删除按钮，即可完成删除。4.3.14推荐配件设置4.3.14.1功能描述推荐配件设置用于设置客户浏览商品时，可查看相关联的其他推荐商品。4.3.14.2关键应用设置某商品的相关推荐商品。4.3.14.3操作说明新增推荐配件：在列表页点击【新增】按钮；设置主商品，再选择相关需要推荐的商品，保存即可。在客户浏览主商品的时候，就可以看到推荐商品了。4.3.15菜单管理4.3.15.1功能描述根据企业业务需要，在订货门户增加其他系统应用入口，设置菜单是否展示、展示顺序以及菜单打开方式。4.3.15.2业务规则•菜单展示级次用户手册21/36o订货端：最多支持三级菜单展示；o移动端：最多支持一级菜单展示。4.3.15.3操作说明订货端•新增：选择“订货端”，点击【新增】，填写自定义菜单显示名称、编码、排序号、打开方式、链接地址、是否展示、描述等相关信息，仅支持新增一级菜单；•调整展示顺序：选中左侧菜单节点，在“排序号”填写数值型，订货门户菜单展示时根据“排序号”由低到高顺序排列；•菜单的打开方式：选中左侧菜单节点，在“新窗口打开”勾选后，订货门户点击菜单后以浏览器新窗口打开该菜单节点；•菜单的展示/隐藏：系统固定菜单不允许删除，可通过“是否启用”控制订货门户是否展示该菜单，选中左侧菜单节点，在“是否启用”进行勾选。移动端•目前仅支持系统菜单首页-图文导航、首页-我的-单据管理及下级菜单的排序、功能图标替换；•支持在菜单首页-图文导航、首页-我的-单据管理下增加自定义二级菜单，设置企业自定义菜单的排序、打开方式、功能图标、数据监听等；•图标替换：主要在“图文导航”下级菜单及该节点下的自定义菜单使用，上传图标仅支持JPG、JPEG、BMP、PNG格式，文件小于500KB（尺寸680*280px）；•排序调整：“排序号”字段录入序号，根据排序号数字由低到高依次排序；•新增自定义菜单：选中菜单首页-图文导航/首页-我的-单据管理，点击【新增】，后填写自定义菜单排序号、菜单地址、地址类型是否为外部链接、打开方式、是否启用、是否全屏；用户手册22/36•新窗口打开：仅对PC端有效，用户点击菜单时以浏览器新页签打开菜单节点；•是否外部链接：用于区分内部链接（移动、pc）或者是外部链接，如果勾选否，视为内部链接，会尝试作为移动链接打开，例如在PC门户获取点击具体某一个商品详情的URL，将URL作为移动端自定义菜单-内部链接，移动端门户点击菜单时会进入响应的商品详情；•打开方式说明：o当前窗口：当前页面直接打开外部菜单，该方式会丢失原页面，如果需要再次返回原页面，需要第三方菜单通过接口调用；oFrame中打开：常用打开方式，在原门户页面基础上打开自定义页面，该方式下由系统提供返回原系统页面按钮，该方式不支持调用原生应用，例如唤起相机，需要自定义页面自己调用移动设备；o原生（移动）：在原门户页面基础上打开自定义页面，该方式下可直接调用系统原生应用，例如唤起相机；o是否全屏显示：在打开方式为“frame中打开”时使用，控制自定义菜单打开后页面全屏显示或者居中浮窗显示。4.3.16移动端促销广告设置4.3.16.1功能描述移动端促销广告设置用于设置促销活动在移动端的广告图片和显示位置。设置促销活动在移动端对应的显示位置和图片。4.3.16.2操作说明新增一个移动端促销广告：1.在【移动端促销广告设置】列表界面点击【新增】按钮；2.在促销广告编辑页面，选择广告显示位置并上传广告图片；用户手册23/363.上传图片；4.选择显示范围；5.设置排序；6.选择对应的促销活动；7.保存后可在移动端显示。注意事项通过调整“排序”的值可以改变当前促销广告在移动端显示的先后。4.3.17闪订页面设置4.3.17.1功能描述结合企业产品模型以及客户使用习惯，自定义移动端门户闪订页面的布局，包括商品/SKU展示结构，以及编码、图片、库存、价格等信息是否展示，以便客户可以快速、准确的购买商品。4.3.17.2栏目说明栏目名称说明商家名称商品卖家的企业名称，可选“启用”或“停用”商品图片物料档案中物料图册，以缩略图展示，可选“启用”或“停用”商品编码物料档案中的物料编码，可选“启用”或“停用”SKU编码物料档案启用规格模板时，SKU页签中的SKU编码，可选“启用”或“停用”SKU属性物料档案启用规格模板时，SKU页签中规格值组合，可选“启用”或“停用”SKU与商品信息合并显示选择启用时，商品每个SKU作为完整商品展示，选择停用时以商品+SKU属性展示用户手册24/36库存显示对应物料/SKU库量，可选“启用”或“停用”价格显示当前客户对物料/SKU价格，可选“启用”或“停用”4.3.17.3操作说明选择相关字段【启用/停用】，勾选后立即生效。4.3.18主题风格4.3.18.1功能描述配置门户界面色调风格，包括各个页面功能按钮背景色、菜单点击后背景色等。4.3.18.2操作说明•点击“网站风格”对应颜色色卡，点击底部〖确认〗按钮。4.3.19主题风格4.3.19.1功能描述配置门户界面色调风格，包括各个页面功能按钮背景色、菜单点击后背景色等。4.3.19.2操作说明•点击“网站风格”对应颜色色卡，点击底部〖确认〗按钮。4.3.20移动商城装修4.3.20.1功能描述根据企业业务需要，自定义移动门户界面布局、功能交互方式，以满足企业政策公告、活动推广、新品上市发布等需要。用户手册25/364.3.20.2操作说明在移动门户装修页面的页面列表中，选择需要装修的页面并点击布局，进入页面设计界面。页面设计组件库•组件添加方式o在组件库中，鼠标选中组件之后，拖动到页面区域。•“图片广告”组件设置o可选择广告图片轮播方式，广告图片跳转路径。•“自由设计”组件设置o选择自由组件尺寸，上传组件图片以及跳转链接。•“富文本”编辑器组件设置o可维护文本区域展示内容。•“商品”组件设置o可根据手工选择、查询条件、智能推荐三种方式进行商品维护，可设置商品列表显示样式，设置商品显示字段。•“公告”组件设置o可自定义公告栏名称，设置公告栏公告展示数量，设置公告显示方式为“固定”/“滚动”，设置公告栏背景以及字体颜色。页面设置•页面信息o设置方式：可自定义首页页面标题、背景颜色、背景图片。•弹窗设置o启用状态：影响弹窗是否生效；用户手册26/36o弹窗类型：广告图片类型可上传广告图片并设置图片跳转链接，热区图片广告可上传广告图片，用户协议类型可维护用户协议内容并设置阅读限制；o弹窗方式：可设置每次登录都进行弹窗或仅首次登录弹窗。•底部菜单设置o菜单列表：系统预置菜单节点为“首页、分类、闪订、购物车、我的”，导航节点最大设置五个；o菜单设置：可设置导航的“默认”图标、“选中”图标，可删除原系统导航后新增企业自有导航节点并设置导航链接。4.3.21登录日志4.3.21.1功能描述用于查看B2B门户的登录日志。4.3.21.2注册邀请4.3.21.3功能描述每个商家有专属的注册邀请码，外部客户可通过扫码或者PC浏览器进入申请加盟页面填写申请信息，商家在“潜在客户”中可查看到申请信息，并进行申请的审核，实现平台商家快速、批量获取客源，增加拓客渠道。4.3.21.4操作说明在注册邀请界面选择组织后，会显示对应的邀请信息，包括：邀请码、电脑端地址、移动端地址（二维码）。•邀请码用户手册27/36分为移动端二维码与电脑端地址，可将二维码打印后通过微信扫码进入申请加盟页面，或者直接通过电脑浏览器打开地址后进入申请加盟页面。•申请加盟页面申请信息中必要信息包括“企业名称”、“联系人”、“联系人手机”，也可以点击“填写更多企业信息，让我们更多的了解您的业务”，在展开的信息中填写“法人代表”、“联系人邮箱”、“统一社会信用代码”等信息。•潜在客户档案提交的申请加盟信息会生成CRM>客户管理>客户>潜在客户，商家可查看申请加盟信息并进行潜在客户转正式客户。4.3.22注册邀请4.3.22.1功能描述每个商家有专属的注册邀请码，外部客户可通过扫码或者PC浏览器进入申请加盟页面填写申请信息，商家在“潜在客户”中可查看到申请信息，并进行申请的审核，实现平台商家快速、批量获取客源，增加拓客渠道。4.3.22.2操作说明在注册邀请界面选择组织后，会显示对应的邀请信息，包括：邀请码、电脑端地址、移动端地址（二维码）。•邀请码用户手册28/36分为移动端二维码与电脑端地址，可将二维码打印后通过微信扫码进入申请加盟页面，或者直接通过电脑浏览器打开地址后进入申请加盟页面。•申请加盟页面申请信息中必要信息包括“企业名称”、“联系人”、“联系人手机”，也可以点击“填写更多企业信息，让我们更多的了解您的业务”，在展开的信息中填写“法人代表”、“联系人邮箱”、“统一社会信用代码”等信息。•潜在客户档案提交的申请加盟信息会生成CRM>客户管理>客户>潜在客户，商家可查看申请加盟信息并进行潜在客户转正式客户。4.3.23扩展开发配置4.3.23.1功能描述根据企业个性化业务需求，基于JS扩展脚本的方式注入企业客开服务调用接口，客开服务可进行数据收集、界面调整、数据干预等。4.3.23.2栏目说明栏目名称说明位置移动端指订货门户移动端，PC端指电脑端订货门户对象即对前端JS进行干预事件即对前端JS进行干预时点before，即对前端展现前干预链接客开服务地址是否干预数据选中时，代表需要等待客开服务返回干预的数据启用选项勾选时该扩展开发事件生效用户手册29/36注意事项•需要按顺序进行选择；•描述不能超过255个字。4.3.23.3操作说明菜单路径：B2B服务>门户管理>订货门户设置>扩展开发配置。4.3.24订货周期设置4.3.24.1功能描述根据企业生产、经营、管理等需要，设置订货门户可提交订单时间范围；4.3.24.2业务规则•指定接单时间企业根据实际生产、配送管理需要，需要在指定时间内完成订单收集，以便后续业务开展，例如食品加工行业，要求当天完成生产任务并在第二天凌晨完成发货业务，需要当天指定时间范围内完成接单。•企业经营调整企业经营需求对客户价格进行整体调整，需要在调整期间禁止下游客户提交订单，以保证订单按照调价后价格执行。•支持按每天、每周、每月设置订货周期。o每天，指定每天的订货开放时间段，按时分秒指定；o每周，指定每周的星期几（只能选定一天）开放订货，需要指定时分秒；用户手册30/36o每月，指定每月的几号（只能选定一天）开放订货，需要指定时分秒。4.3.24.3操作说明•启用/停用：设置当前订货周期是否生效。•周期类型：当前订货周期生效循环方式，目前按照“天”执行。•开始时间/结束时间：设置订货可提交订单的开始生效、结束时间，•当存在一条“启用”状态的订货周期时，订货门户端底部会滚动显示订货周期的开始时间、结束时间，当存在多条“启用”状态订货周期时，按照各个周期的开始时间、结束时间的交集。4.3.25B2B商城单据模板管理4.3.25.1功能描述根据企业业务需求、客户使用习惯等原因，调整电脑端订货门户单据详情、单据列表、资金账户展示模板。4.3.25.2关键应用•支持订单列表、订单详情模板设置；•支持收货单列表、收货单详情模板设置；•支持退货单列表、退货单详情模板设置；•支持支付单列表、支付单详情模板设置；•支持设置单据详情内分组信息展示、排序；•支持设置单据详情内字段信息显示、展示名称、排序、是否必填、列宽。4.3.25.3业务规则•仅支持控制订货门户电脑端的模板；用户手册31/36•字段必填时，字段需要必填；•单据详情部分分组没有分组名称，模板设置仅是作为设置参考。4.3.25.4操作说明单据列表模板设置设置单据列表字段显示。•点击左侧单据模板列表，选择“订货端订单列表”，在右侧明细信息中点击【编辑】；•在详细信息编辑页面，可调整列显示内容o字段名称：不可编辑，系统识别依据；o显示名称：主要设置前端字段显示名称；o排序：数值型字段，主要控制列表页字段的显示排序，数值越小排期靠前；o宽度：数值型字段，控制字段列表页字段的宽度位数；o是否显示：布尔类型，控制列表页是否显示字段；o是否必填：不可编辑，单据列表为查看页面，不支持编辑操作；o字段分组：列表页为单一分组，无其他选项。•点击【保存】后，订货门户电脑端即可查看最新的模板。订单详情模板设置设置单据详情内分组信息、字段信息显示。•点击左侧单据模板列表，选择“订货端订单详情”，选择右侧分组明细信息。点击【编辑】；•在详细信息编辑页面，可调整分组信息显示：o分组名称：文本型，设置分组信息在模板的分组名称；用户手册32/36o排序：数值型，设置分组信息在单据详情中排列顺序，数值越小排序靠前；o是否隐藏：控制整个分组是否显示，当分组内存在显示的字段时，分组必须显示。•在详细信息编辑页面，可调整明细字段列显示内容：o字段名称：不可编辑，系统识别依据；o显示名称：主要设置前端字段显示名称；o排序：数值型字段，主要控制列表页字段的显示排序，数值越小排期靠前；o宽度：数值型字段，控制字段列表页字段的宽度位数；o是否显示：布尔类型，控制列表页是否显示字段；o是否必填：不可编辑，单据列表为查看页面，不支持编辑操作；o字段分组：调整字段所属分组，注意表头分组内的字段仅支持调整到其他表头分组。•点击【保存】后，订货门户电脑端即可查看最新的模板。4.3.26门户商品模板设置4.3.26.1功能描述设置订货门户商品详情基本信息显示内容。4.3.26.2关键应用设置订货门户商品详情是否展示商品基本信息中“规格说明”、“型号”、“商品编码”。4.3.26.3业务规则•商品模板设置仅控制对应商品详情、购物车、电脑端快速下单有效；用户手册33/36•销售订单显示控制需要在“门户单据模板设置”调整。4.3.26.4操作说明•选择需要展示的字段，勾选“启用”；•字段勾选后自动生效，无需保存。4.3.27登录页设置4.3.27.1功能描述用于设置商城的登录页面样式。4.3.28门户自定义项设置4.3.28.1功能描述在企业交易过程中，业务单据固有字段很难满足各种业务场景，会通过自定义项进行字段的扩展，其中部分字段需要客户自助下单时查看、选择，部分字段相对敏感，不能对客户开放，门户自定义项设置可控制单据自定义项是否对门户客户展示。同时，在多级分销模式下，部分字段仅对与企业直接交易的客户有效，商家与客户交易过程中不需要，门户自定义项设置可控制自定义项在不同的交易对象下对客户是否展示。4.3.28.2栏目说明栏目名称说明启用单选，勾选后，订货门户单据详情展示自定义项必填非必填项，勾选后，订货门户新增单据时必须录入字段值适用范围多选，定义不同交易对象时，单据自定义项控制规则项目编号系统预置字段，不可编辑，对应为固定自定义项中“项目号”显示名称系统预置字段，不可编辑，对应为固定自定义项中“名称”用户手册34/364.3.28.3操作说明•在数字化建模>基础数据>自定义项>固定自定义项中，设置自定义项并将“是否启用”设置为“是”；注意事项o针对使用自定义项特定对象预留出了60个位置供用户自由定义的固定自定义项；o固定自定义项一旦启用将会在范围内全部对象的表头或表体生效。•自定义项显示设置设置自定义项字段是否对门户客户展示；•单据自定义项可编辑设置自定义项字段是否需要在订货门户新增单据时必须录入/选择数据；•商家交易时自定义项是否使用设置自定义项展示控制适用于核心企业交易或者渠道商家交易。4.4B2B商城订单规则设置4.4.1概述企业对客户在B2B商城端自助下单时，根据业务需要进行订单相关规则设置，以确保订单可以更加高效、准确进行执行。4.4.2价值商城起订量设置：设置B2B商城订单最低购买金额。用户手册35/364.4.3商城起订量设置4.4.3.1功能描述基于企业成本考量，要求客户在B2B商城下单时最低金额需要达到一定标准才可以提交订单。4.4.3.2关键特性•支持按照销售组织、币种设置订单起订金额；•支持设置订单起订金额控制适用客户范围；•支持设置订单起订金额控制有效时间范围。4.4.3.3业务规则•订单起订金额按照订单销售组织、客户、币种匹配，未设置订单对应币种控制时，则视为不控制；•当按照订单可匹配到多个启用的订单起订金额规则时，以“订单起订金额”最大值为准；•订单起订金额控制时机为B2B商城订单提交时控制，加入购物车不会限制。4.4.3.4操作说明新增•点击【新增】进入商城订单起订量设置页面，维护相关字段信息；•组织名称：当前“商城订单起订量设置”适用的销售组织；•币种：订单起订金额对应的币种，仅支持同币种控制；用户手册36/36•计算依据：订单起订金额判断为根据当前销售订单“订单实付金额”；•开始时间：“商城订单起订量设置”有效期开始时间；•结束时间：“商城订单起订量设置”有效期结束时间；•客户范围：“商城订单起订量设置”适用的客户，同时可以在设置的客户范围内定义例外客户。
