YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版财务云-档案服务-档案工作台用友网络科技股份有限公司2024年9月用户手册2/23版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/23目录第一章总体概述...................................................51.1产品概述.....................................................51.2产品价值.....................................................5第二章应用场景...................................................52.1场景一：提交申请.............................................52.1.1场景描述.................................................52.1.2业务流程.................................................52.2场景二：待办处理.............................................52.2.1场景描述..................................................62.2.2业务流程..................................................6第三章操作指南...................................................63.1档案服务首页.................................................63.1.1功能概述..................................................63.1.2业务规则..................................................63.1.3操作说明..................................................73.2待办中心.....................................................83.2.1功能概述..................................................83.2.2业务规则..................................................83.2.3按钮说明..................................................93.2.4栏目说明..................................................93.2.5操作说明..................................................93.3我的单据....................................................163.3.1功能概述.................................................16用户手册4/233.3.2业务规则.................................................163.3.3按钮说明.................................................173.3.4栏目说明.................................................173.3.5操作说明.................................................17用户手册5/23第一章总体概述1.1产品概述待办中心用来审批所有申请流程的单据，我的单据用来处理本人填写、提交的申请单据，查看审批状态、审批流程等。1.2产品价值•所有流程申请单据统一审批入口；•面向申请人统一管理个人提交的申请单据。第二章应用场景2.1场景一：提交申请2.1.1场景描述发起人处理本人提交的单据，查看、收回、提交、查阅审批流程等。2.1.2业务流程基础数据整体流程图2.2场景二：待办处理用户手册6/232.2.1场景描述处理待办事项，如审批待办、鉴定待办等；通过“档案建模-待办设置”可配置其他待办事项及处理人，实现待办任务的灵活应用。2.2.2业务流程第三章操作指南3.1档案服务首页3.1.1功能概述档案服务首页，提供消息中心入口，展示待审批、审批通过单据数量，展示预警通知数量，展示档案统计、待办中心、归档数量统计、本期归档总体进度、档案利用方式分析。3.1.2业务规则点击消息中心入口、待审批、审批通过、待办中心，即可进入待办中心节点；用户手册7/23在统计期间中，可以选择开始、结束期间，首页展示对应期间的统计数据，包括档案统计、归档进度统计、归档数量统计、档案利用方式分析。3.1.3操作说明【系统路径】：财务云-档案服务->档案工作台->档案服务首页提供消息中心入口，展示待审批、审批通过单据数量，展示预警通知数量。展示档案统计、待办中心、归档数量统计、本期归档总体进度、档案利用方式分析。用户手册8/233.2待办中心3.2.1功能概述待办处理人，审批申请人提交的流程或“档案建模-待办设置”中配置的待办任务。3.2.2业务规则审批待办：针对待审批事项，可查看提交、收回、审批、驳回等操作，且只能审批当前用户所拥有的全宗权限的流程；默认显示审批待办、鉴定待办；其他待办：根据“档案建模->待办设置”中定义的待办类型及待办处理人，动态显示待办事项，如采集待办、装册待办、归档待办等事项；业务助手->待处理进度->全局待办：当前租户下，所有用户的待办总数量、已完成、未完成数量；业务助手->待处理进度->所有待办：当前用户当前租户下所有待办的总数量、已完成、未完成数量；业务助手->待办完成进度：当前租户下，每个用户完成待办的数量，动态显示当前租户下所有用户的完成率前5名；批量审核：审批待办页面，不支持审批类型为指派类流程。用户手册9/233.2.3按钮说明<查看>：点击<查看>按钮，可查看条目详情；<审批>：查看申请单页面，点击<审批>，完成审批操作；<查看历史流程>：点击<查看历史流程>按钮，可查看条目审批流程；<批量审批>：审批待办页面，支持批量审批操作。3.2.4栏目说明栏目名称说明单据类型浏览申请、外借申请、下载申请、外借申请、移交申请等审批状态包含待审批、已审批、驳回申请单号系统自动生成3.2.5操作说明【系统路径】：财务云-档案服务->档案工作台->待办中心或通过首页定制的工作台“消息中心”可以进入我的审批界面。用户手册10/23消息中心的“待办通知”◼查看待办事项查看需要待办处理的事项，如审批待办等；其他待办事项，按照“档案建模-待办设置”中配置的待办事项及待办处理人，动态显示。用户手册11/23◼审批待办可查看待审批、审批通过、驳回的申请单列表。【待审批】点击<查看>，对待审批的单据进行审批管理；仅可查看权限范围内的全宗对应的各类待审批单据；录入审批意见，点击<同意>或<驳回>用户手册12/23<批量审批>：批量勾选对应申请单据，点击<批量审批>，录入审批意见。批量审批操作校验：不支持指派类单据的批量审批。【审批通过】该页面可以查询本人审批的申请单列表，可查看单据、审批流程。用户手册13/23【驳回】该页面可查看本节点驳回的申请单列表。◼其他待办除审批待办外，其他待办事项，根据“档案建模->待办设置”中配置的待办事项，动态显示，如采集待办、装册待办、归档待办等；【待处理】点击对应待办事项，如采集待办，选择对应待处理列表，点击对应处理按用户手册14/23钮：其中，装册待办任务的完成标志是档案整理对应的待装册页面，无数据，且已装册页签或者已归档页签有数据；满足条件时，更新装册待办任务的完成状态。可直接跳转相应页面进行业务处理，如手工采集页面【已处理】完成相关待办处理任务后，如采集待办，对应期间有采集数据；或装册待办，对应期间有已装册数据等，判断为已处理状态。【作废】若“档案建模->待办设置”中相关待办事项发生信息更改，则待办处理页面的待办事项更新为作废状态。用户手册15/23◼业务助手可以查看该租户下的全局待办、所有待办的完成数量、未完成数量；待办完成进度的用户排名。【全局待办】：当前租户下，所有用户的待办总数量、已完成、未完成数量。【所有待办】：当前用户当前租户下所有待办的总数量、已完成、未完成数量【待办完成进度】：当前租户下，每个用户完成待办的数量，动态显示当前租户下所有用户的完成率前5名。待办消息接入平台消息中心，跳转待办处理时，打开对应页签。用户手册16/233.3我的单据3.3.1功能概述针对当前用户发起的申请流程的查看、提交、收回等操作。3.3.2业务规则⚫当前用户查阅自己发起的待审批、审批通过、驳回状态的申请单；借阅申请支持过期查询；支持提交、收回、查看历史流程、删除等操作。⚫支持的申请单类型包括：浏览申请、移交申请、外借申请、下载申请、鉴定申请、取消归档申请、清除数据申请、无文件申请、接收申请、外借归还申请、归档申请、档案盘点申请。用户手册17/233.3.3按钮说明⚫<查看>：点击<查看>按钮，可查看申请单条目详情；⚫<删除>：当前用户可删除未提交的流程；⚫<查看历史流程>：点击<查看历史流程>按钮，可查看条目审批流程；⚫<提交>：点击<提交>，进入审批环节；⚫<收回>：当前提交人收回自己发起的流程申请。3.3.4栏目说明栏目名称说明全宗当前申请单所属全宗名称审批状态包含待审批、已审批、驳回申请单号系统自动生成的申请单唯一标识号申请日期申请单的发起日期审批意见各审批环节的审批人审批意见3.3.5操作说明操作路径：财务云>档案服务>档案工作台>我的单据用户手册18/23选择左侧申请目录，右侧支持不同审批状态的申请单的便捷查询，如待审批、审批通过、驳回、过期（浏览申请）。◼待审批查看本人填制的待提交和待审批状态的申请单。◼编辑待提交的申请单，支持修改，点击行操作按钮<编辑>：◼提交选择左侧申请目录，在“待审批”界面勾选待提交的申请单，点击行操作按钮<提交>，进入审批环节。用户手册19/23点击提交按钮时，页面弹出指派下一个审批环节的参与者，通过下拉框可指定审批人员。提交后，审批状态为“待审批”。待审批状态的条目支持收回操作，收回成功后，条目状态变为待提交。用户手册20/23◼查看流程历史点击行操作按钮<查看流程历史>：若<档案建模-系统选项-审批流切换设置>中，启用“档案服务简单流程”，则弹出审批历史页面，可查看当前申请的审批信息。用户手册21/23若<档案建模-系统选项-审批流切换设置>中，启用“工作流复杂审批流”，则弹出审批历史页面：◼收回审批状态为“待审批”的申请单，发起人点击行操作按钮<收回>，可撤销审批。收回后，审批状态为“待提交”。用户手册22/23◼查看点击行操作按钮<查看>，可查阅权限范围内的全宗对应的各类申请单详情，其中系统已对联系方式做了保护处理。◼删除针对未提交的申请单，支持“删除”操作。◼审批通过点击<审批通过>页签，查询已审批完成的申请单信息。用户手册23/23只有审批通过后，才可以对全宗、目录、期间的数据进行操作，如在线查看、取消归档、清除数据等。◼驳回点击<驳回>页签，查询所有被驳回的申请单信息。◼过期借阅申请业务，根据借阅单的申请期限，自动校验是否过期，若过期，则在该页签展示，过期申请无法在线查看档案。
