用户手册1/150YonBIPV3.0(R5_2312_1)旗舰版营销云篇-营销中台-会员中心用友网络科技股份有限公司2024年1月用户手册2/150版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/150目录第一章总体概述....................................................101.1名词解释...................................................101.2应用概述...................................................111.3应用价值...................................................121.4应用场景...................................................121.4.1应用场景一：场景展示.........................................................................................121.4.2应用场景二：会员相关专题...............................................................................141.5初始准备...................................................15第二章操作指南....................................................162.1会员.......................................................162.1.1总体概述.........................................................................................................................162.1.2总体价值.........................................................................................................................162.1.3会员参数.........................................................................................................................162.1.4会员权益.........................................................................................................................202.1.5会员级别.........................................................................................................................202.1.6积分政策.........................................................................................................................222.1.7晋级政策.........................................................................................................................262.1.8折扣政策.........................................................................................................................292.1.9粉丝管理.........................................................................................................................302.1.10会员档案......................................................................................................................312.1.11会员录入......................................................................................................................332.1.12等级调整......................................................................................................................342.1.13积分调整......................................................................................................................35用户手册4/1502.1.14会员合并......................................................................................................................352.1.15会员清洗......................................................................................................................362.1.16评价管理......................................................................................................................372.1.17会员查询......................................................................................................................372.1.18账户管理......................................................................................................................372.1.19钱包规则......................................................................................................................392.1.20钱包管理......................................................................................................................402.1.21实体储值卡.................................................................................................................422.1.22提现账户......................................................................................................................452.1.23会员标签管理............................................................................................................462.1.24粉丝标签......................................................................................................................472.1.25会员画像......................................................................................................................472.1.26打标签...........................................................................................................................482.1.27标签分析......................................................................................................................512.1.28商家会员档案............................................................................................................512.1.29会员资产......................................................................................................................522.1.30企业会员规则............................................................................................................542.2营销.......................................................552.2.1总体描述.........................................................................................................................552.2.2总体价值.........................................................................................................................552.2.3卡券...................................................................................................................................552.2.4卡券发放规则..............................................................................................................60用户手册5/1502.2.5营销规则.........................................................................................................................622.2.6会员关怀.........................................................................................................................632.2.7营销活动.........................................................................................................................652.2.8邀请有礼.........................................................................................................................662.2.9口令券红包....................................................................................................................672.2.10会员集点......................................................................................................................672.2.11储值活动......................................................................................................................682.2.12营销分类......................................................................................................................702.2.13营销任务......................................................................................................................702.2.14营销任务分析............................................................................................................712.2.15红包.................................................................................................................................722.2.16现金红包......................................................................................................................732.2.17微调查...........................................................................................................................742.2.18微报名...........................................................................................................................762.2.19微投票...........................................................................................................................772.2.20微信墙...........................................................................................................................792.2.21群发消息......................................................................................................................792.2.22群发模板消息............................................................................................................802.2.23微信小游戏.................................................................................................................802.2.24单图文消息.................................................................................................................822.2.25多图文消息.................................................................................................................832.2.26文本消息......................................................................................................................85用户手册6/1502.2.27微网站...........................................................................................................................852.2.28相册.................................................................................................................................862.2.29海报.................................................................................................................................872.2.30营销分类......................................................................................................................872.2.31营销任务......................................................................................................................882.2.32营销任务分析............................................................................................................892.2.33微分销...........................................................................................................................892.3服务.......................................................902.3.1总体概述.........................................................................................................................902.3.2扫码设置.........................................................................................................................912.3.3扫码活动.........................................................................................................................912.3.4扫码分析.........................................................................................................................932.3.5自动化营销....................................................................................................................932.3.6自动化流程....................................................................................................................972.3.7客户管理.......................................................................................................................1012.3.8行为设置.......................................................................................................................1042.3.9邮件设置.......................................................................................................................1052.3.10指定商品促进复购...............................................................................................1062.3.11沉睡用户唤醒..........................................................................................................1072.3.12晋级激励....................................................................................................................1072.4分析......................................................1082.4.1总体概述.......................................................................................................................1082.4.2会员基本分析............................................................................................................108用户手册7/1502.4.3会员明细分析............................................................................................................1092.4.4会员消费分析............................................................................................................1092.4.5消费明细分析............................................................................................................1102.4.6会员等级分布............................................................................................................1112.4.7会员积分分析............................................................................................................1112.4.8积分分布概况............................................................................................................1122.4.9活动积分统计............................................................................................................1132.4.10会员年龄层分析....................................................................................................1132.4.11成交时间分析..........................................................................................................1142.4.12销售统计分析..........................................................................................................1142.4.13渠道统计分析..........................................................................................................1142.4.14活跃会员分析..........................................................................................................1152.4.15会员签到分析..........................................................................................................1152.4.16会员回购分析..........................................................................................................1162.4.17营销统计....................................................................................................................1172.4.18营销活动统计..........................................................................................................1172.4.19卡券分析....................................................................................................................1182.4.20储值报表....................................................................................................................1182.4.21储值活动分析..........................................................................................................1192.4.22钱包汇总分析..........................................................................................................1192.4.23钱包明细报表..........................................................................................................1202.4.24畅销商品分析..........................................................................................................121用户手册8/1502.4.25商品收入分析..........................................................................................................1212.4.26会籍间权益调整明细..........................................................................................1222.4.27流量分析....................................................................................................................1232.4.28用户分析....................................................................................................................1232.4.29图文分析....................................................................................................................1242.4.30消息分析....................................................................................................................1242.4.31跨会籍卡券发放....................................................................................................1252.4.32实体卡明细统计....................................................................................................1252.4.33会员交易看板..........................................................................................................1262.4.34卡券效果统计表....................................................................................................1262.5设置......................................................1262.5.1总体概述.......................................................................................................................1262.5.2会籍.................................................................................................................................1262.5.3推广渠道.......................................................................................................................1292.5.4短信设置.......................................................................................................................1302.5.5支付配置.......................................................................................................................1312.5.6公众号绑定..................................................................................................................1322.5.7模板消息.......................................................................................................................1332.5.8微信菜单.......................................................................................................................1352.5.9界面设计.......................................................................................................................1362.5.10会员扩展档案..........................................................................................................1372.5.11会员中心装修..........................................................................................................137用户手册9/1502.5.12交易记录扩展档案...............................................................................................1392.5.13看板设置....................................................................................................................1402.6会员商城工场设置..........................................1402.6.1添加&创建数据源....................................................................................................1412.6.2模型迁移.......................................................................................................................1442.6.3执行任务获取报表数据.......................................................................................1482.6.4业务操作验证报表..................................................................................................148用户手册10/150第一章总体概述1.1名词解释会员指团体或组织成员。本模块一般是面向企业/商家的消费者，企业/商家通过会员制的方式，给予消费者优惠，让其享受会员待遇，提高消费者忠诚度，扩大销售收入。会员等级会员的分级制度，不同等级会员具有不同的称号、奖励、权益、服务，是会员忠诚度建设的基础。会员钱包会员在会员账户提前存钱，在线上商城、线下门店消费时直接用会员卡结账。帮助企业短时间内回笼资金，减轻企业资金周转的压力，促进消费者的持续消费。会员标签帮助企业描述会员属性（性别、年龄、职业等）、行为（消费、收藏、点击等）或相关统计结果的关键词的集合，是帮助企业对会员进行精准营销、服务的基石。微信公众号微信公众号区分为服务号、订阅号、小程序与企业微信，我们这里指的是服务号、订阅号。一般用于企业品牌宣传、会员服务。模版消息用户手册11/150企业通过微信公众号向用户发送重要的服务通知，只能用于符合微信官方要求的服务场景中，如商品购买成功通知、会员晋级等。下文微信模版消息示例：其中{{first.DATA}}等为模版变量，“活动名称”为消息发送时的固定文本。{{first.DATA}}活动名称：{{keyword1.DATA}}活动时间：{{keyword2.DATA}}活动地点：{{keyword3.DATA}}会员姓名：{{keyword4.DATA}}{{remark.DATA}}全员营销企业使用积分、卡券、红包等激励会员参与企业营销，帮助企业快速扩展销售渠道，扩大品牌知名度，实现网络营销大爆发。1.2应用概述会员中心帮助企业建立以人为核心的全渠道、多入口的会员管理平台。对不同渠道（线上商城、线下零售门店、社交平台、社区、电话营销）的会员进行统一、集中、全生命周期的精细化运营与管理。会员档案、资产权益（积分、卡券、储值等）全渠道共享，会员线下交易获取积分，线上平台兑换使用；或者线上会员卡充值，线下交易使用会员卡支付等，提升会员的应用体验，促进销售转化。会员中心帮助企业建立对会员进行营销、服务的社会化营销平台。通过对会员的属性、行为的大数据分析，帮助企业开拓/整合营销渠道，优化营销策略，提升营销ROI；同时提供多样化的营销规则（积分、晋级、交易、储值），有趣用户手册12/150的营销活动（集点、互动、游戏），增加会员粘性，帮助企业有效的提升会员“拉新、留存、促活”的效果与效率。1.3应用价值•全渠道会员融合o无论是从哪个渠道注册的会员，都可以在会员中心进行统一管理。会员消费、积分、储值、卡券等统一管理，企业可以通过融合后的数据做更加精准的会员分析，为后续的营销推广提供支持，提高转化率。•以人为核心的社交化营销平台o以人（粉丝、会员）为核心、提供了储值、卡券、优惠券等多种面向会员的营销工具；o针对微信运营，提供了微信红包、微信游戏、微信互动（微报名、微调查、微投票）、微信墙以及消息群发等工具。•资产全渠道共享o无论是线上平台，还是线下渠道，会员资产（积分、卡券、储值等）等全渠道共享。会员线下交易获取积分，线上平台兑换使用；或者线上会员卡充值，线下交易使用会员卡支付等，提升会员的应用体验，增加会员粘性，促进销售转化。•全员营销o全员营销是结合激励机制，促进会员、忠粉主动参与企业营销，做到人人营销、处处营销、事事营销、时时营销的营销工具。可以帮助企业高效、快速、大规模传播曝光，提高营销效率；帮助企业轻松拉粉引流，获取优质线索；帮助企业实时追踪、记录传播行为，为统计分析数据，优化营销策略提供依据。1.4应用场景1.4.1应用场景一：场景展示用户手册13/1501.4.1.1微信会员管理•操作员在会员中心绑定企业微信公众号。若仅用于微信的图文发送进行企业品牌、文化的推广，可使用微信的订阅号；若需要进行微信的会员运营，建设微商城，建议使用微信服务号。•营销人员通过微信营销（图文发送、微信游戏、微信活动等）吸引粉丝关注，完善个人资料，注册成为企业会员。•通过会员营销，引导会员至线上商城或线下门店进行消费。•会员的权益，如等级、积分变化可通过微信模版消息进行通知。在微信端—会员中心查看个人的权益（等级、积分、卡券等）。•会员可在微信端参与企业的微信营销活动。1.4.1.2B2C商城会员•购买B2C商城，搭建企业的微信商城。•消费者注册成为会员，在微信商城中可使用积分、卡券与储值进行交易。•可使用积分、卡券进行商城促销。•会员的交易情况可通过微信/短信等进行通知。用户手册14/1501.4.1.3线下零售会员•购买友零售。•零售门店端新增或查询会员，店员根据会员信息进行零售开单。•会员可使用积分、卡券、储值卡在零售门店进行交易。•可使用积分、卡券进行促销。•会员的交易情况可通过微信/短信等进行通知。1.4.2应用场景二：会员相关专题1.4.2.1会员拉新•公众号传播，发展新会员o绑定企业微信公众号，支持一键绑定；o发送图文消息（单图文、多图文）宣传企业品牌以及品牌文化等，引导粉丝关注并注册企业会员；o发送图文消息，链接微信游戏，如大转盘、刮刮乐等，发放奖品，吸引粉丝关注并注册企业会员。•老会员激励，发展新会员o会员积分政策设置“会员推广政策”，在成功邀请新会员注册或消费时，给予老会员相应的推广奖励；o会员参数中设置会员中心模版，并启用“会员邀请码”；o老会员打开会员中心，打开会员邀请，向新会员展示“邀请二维码”，或者将二维码分享至朋友圈，新会员扫描二维码注册成为会员。•门店导购，发展新会员o录入门店/店员档案；o“推广渠道”中，选择门店/店员生成相应的二维码；用户手册15/150o打印门店/店员的二维码，摆放在门店柜台或制作成店员胸牌等。o顾客扫描门店/店员的二维码后，注册成为会员。1.4.2.2会员运营会员运营是维系会员关系，提高会员忠诚度的重要环节，在日常经营中，可通过会员等级、积分、储值等进行运营，在会员日、新店开业等通过会员分群进行针对性的会员运营。•会员分群o设置标签分类、标签档案；o手工打标签：会员档案选择会员后执行“打标签”操作；o设置动态标签（会员的基本属性、交易以及行为规则），平台根据规则自动为会员打标签进行分群。•会员运营o会员关怀：在企业会员日、会员生日、节假日、会员权益（等级、积分、优惠卡券）到期等时点，根据会员分群（标签、等级）等向会员发送关怀消息（短信或微信模版消息），并结合优惠卡券发放促进会员消费。o营销活动：在指定的时间段，针对不同的渠道（门店），不同的会员等级设置特定的积分、晋级或卡券的兑换政策。一般适用于新店开业、门店周年庆等类似场景。o其他：根据运营需要，设置储值活动、营销规则等进行会员运营。1.5初始准备会员中心使用的前提是企业账号已注册、应用已激活、组织已创建、会员相关的档案已创建。用户手册16/150•会员中心中设置政策时，涉及到适用商品时，必须在数字化建模中设置物料分类和物料档案。•会员中心中使用到的基础数据包括：会员等级、会员权益、积分政策、晋级政策、折扣政策、标签档案等。第二章操作指南2.1会员2.1.1总体概述设置会员管理的系统参数，维护会员管理过程所需的会员级别档案、会员政策、钱包政策以及标签档案等。日常工作中，对企业会员进行管理，新增、查询、修改会员信息等。2.1.2总体价值•会员等级管理：支持会员等级、等级权益、升降级政策管理；•会员积分管理：积分政策（获取、抵扣等）定义，支持零售、商城第三方调用积分政策计算积分；•会员钱包：支持会员进行账户充值，支持在零售、B2C商城中交易使用会员钱包进行支付；•会员清洗：对来源于电商平台（OMS）或第三方的订单进行清洗，生成会员；•付费会员：支持会员在线购买或续费“付费会员”，享有付费会员专属特权；•移动端会员中心：支持在线注册成为企业会员，查看会员权益（积分、卡券、钱包等）、交易历史等；•支持从会员权益、行为、消费、历史等多维度展示会员画像。2.1.3会员参数用户手册17/1502.1.3.1功能描述设置会员中心处理过程中的控制参数以及会员画像中相关统计的指标纬度。2.1.3.2栏目说明栏目名称说明会员卡自动编码启用时，新增或导入会员，系统自动进行编码,编码规则：2位年+2位月+2位日+9位流水号若不启用，会员卡号默认=手机号会员邀请码微信端会员中心中显示“会员邀请”功能，会员点击后显示本人的二维码，邀请其他人扫码关注企业公众号注册会员；非微信环境的网页端可生成会员邀请码收集中奖信息时自动注册会员企业公众号粉丝参与系统中的微信游戏，如大转盘、刮刮乐等中奖后，填写中奖信息时自动注册会员会员注册后审核会员微信端注册后为“停用”状态，需审核通过后才能成为正式会员注意：会员审核是“会员档案”中的操作，需配置相应的功能权限储值卡消费需录入密码启用后，在导入实体储值卡档案时，必须导入密码，在零售POS端刷卡后也必须录入密码注意：启用操作当前是不可逆的，请谨慎操作储值卡绑定需录入密码支持在微信端会员中心按卡号查询实体储值卡，并将实体绑定至会员钱包。为避免盗绑、误绑；可设置绑定时是否需要录入实体卡密码开启付费会员启用后，支持定义付费会员等级定义付费会员等级后，会员在微信端会员中心购买/续费“付费会员”用户手册18/150会员归属门店会员注册时按以下选项获取会员的“归属门店”，若未取到，则优先取会员交易次数多的门店，取不到则取会员第一次交易时，取交易门店做为归属门店（1）门店渠道：必选，扫门店/店员二维码入会，则归属门店必=二维码对应的门店（2）推荐人所属门店：可选，勾选时且无对应门店渠道，则取会员推荐人的所属门店做为当前会员的归属门店（3）地理位置最近门店：可选，勾选且门店渠道或推荐人所属门店均为空，则=会员注册时地理位置最近的门店会员提现账户系统支持基于微信公众号openid的粉丝账户，支持配置公众号菜单，链接粉丝账户；启用提现账户，会员钱包中显示“提现账户”，关联上文提到的粉丝账户，其中余额可转入微信或会员钱包余额。目前粉丝账户中的余额，仅支持第三方通过调用会员API接口，向其中发放“红包”会员日进行会员日营销（如会员日积分加倍等）必须在此设置企业的会员日（1）按周指定：指定每周的周几做为企业的会员日（2）按月指定：指定每月的几号做为企业的会员日（3）指定日期：指定具体的日期区间做为企业的会员日支付渠道设置购买付费会员、参与微报名缴纳报名费时的支付渠道（1）所设置的支付渠道，必须在“设置—支付配置”中配置相应的支付信息（2）银联支付目前是在B2C商城中进行设置会员钱包渠道会员为钱包进行线上充值时，所允许的支付渠道会员邀请选择参数“会员邀请码”后，在此设置微信端“会员中心—会员邀请”页面显示时所显示的引导词、背景图等会员协议说明会...
