YonBIPV3.0(R5_2312_1)旗舰版项目云篇-项目服务-资源管理用友网络科技股份有限公司2024年1月用户手册2/27版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/27目录第一章总体概述...................................................51.1产品概述.....................................................51.2产品价值.....................................................5第二章应用场景...................................................52.1场景一：资源计划.............................................52.1.1业务描述.................................................52.1.2业务流程.................................................62.1.3应用点清单...............................................62.2场景二：部门资源负载.........................................62.2.1业务描述.................................................62.2.2应用点清单...............................................62.3场景三：工时基础设置.........................................72.3.1业务描述.................................................72.3.2应用清单.................................................72.4场景四：项目工时分析.........................................72.4.1业务描述.................................................72.4.2应用清单.................................................7第三章操作指南...................................................73.1人员管理.....................................................73.1.1总体概述.................................................73.1.2总体价值.................................................73.1.3人员申请.................................................83.1.4项目人员排期.............................................93.1.5部门资源看板............................................103.2工时管理....................................................133.2.1总体概述................................................133.2.2总体价值................................................133.2.3工时基础设置............................................14用户手册4/273.2.4项目工时................................................163.3物资管理....................................................193.3.1总体概述................................................193.3.2总体价值................................................193.3.3物资清单模板............................................203.3.4项目物资清单............................................213.3.5项目物资变更............................................24第四章初始准备..................................................264.1组织权限....................................................264.2基础数据....................................................264.3组织架构....................................................27用户手册5/27第一章总体概述1.1产品概述商机清单或物资及服务需求清单或合同清单等，构成了项目的资源计划，资源计划在策划和执行过程中被不断细化，并且可与任务进行强关联。另外，资源计划在任务填报过程中支持工时关联已确定资源的实际执行情况。项目资源管理整体业务流程1.2产品价值提供项目资源的合理分配和使用，使得团队资源能够分布的更加的均衡；使得项目团队发挥出更高的水平，实现项目利益最大化。第二章应用场景2.1场景一：资源计划2.1.1业务描述资源计划展现分配至项目或该项目任务上的资源投入和实际执行情况。用户手册6/272.1.2业务流程2.1.3应用点清单资源计划2.2场景二：部门资源负载2.2.1业务描述主要查看作为该部门的负责人或有该部门权限人员，能查看该部门资源的分配情况。可根据资源负载情况，调整资源在项目投入以及根据人员角度查看人员在所有项目的负载情况。2.2.2应用点清单部门资源负载用户手册7/272.3场景三：工时基础设置2.3.1业务描述自主定义工时填报、成本核算配置，搭建完备的报工机制。可为不同的业务单元配置不同的报工机制，可以定义标准工时、费率、折算方案、填报默认的开始时间及结束时间。2.3.2应用清单工时基础设置2.4场景四：项目工时分析2.4.1业务描述统计出当前用户有权限的项目的工时数据，包括项目名称、项目成员、项目工时小时数及天数。2.4.2应用清单项目工时分析第三章操作指南3.1人员管理3.1.1总体概述项目资源管理即各生产要素的管理。项目的生产要素是指生产力作用于项目的各有关要素，通常是指投入项目的人力资源、材料、机械设备、技术和资金等诸要素，是完成施工任务的重要手段，也是目目标得以实现的重要保证。在项目管理过程中，为了取得各阶段目标和最终目标，在进行各项工作时，必须加强项目资源管理。项目资源管理的主体是以项目经理为首的项目经理部，管理的客体是与项目活动相关的各生产要素。目前资源管理提供了资源计划查看和部门资源负责两个服务。3.1.2总体价值资源平衡用户手册8/27资源计划可查看出资源任务的分布情况，可根据资源负荷情况作出科学合理的调整，并能使得资源能够被充分的利用。3.1.3人员申请3.1.3.1功能描述项目经理、部门经理根据项目人员排期、资源看板，发现项目的资源负载不均衡或者有资源不足，项目经理可以调整资源的分配，尽量使资源得到充分利用或充分利用项目活动的浮动时间，使资源平滑。在资源调配过程中，项目经理也没有可用的资源情况下，需要向项目总监、部门经理、pmo申请资源，当部门经理审批通过后，部门经理将新指派的资源分配给对应的项目资源池中。3.1.3.2业务规则项目经理或者其他的项目负责人可向其他部门或者分支机构申请资源的借调；项目负责人在申请资源时可指明需要的具体的资源名单、角色类型、能力等，也可不指明具体的资源名单，审批通过后有资源借出方负责人统一协调出借资源；项目资源审批通过后资源可自动加入项目团队中参与业务的执行。3.1.3.3栏目说明栏目名称说明资源类型资源类型包含了项目资源和通用资源两种项目资源需要指明资源的名称，资源申请成功后资源自动加入项目团队中通用资源不需要指明资源的名称，有资源出借方分配资源预计花费人天是指资源预计申请使用的天数3.1.3.4操作说明人员申请：用户手册9/27人员信息明细：3.1.4项目人员排期3.1.4.1功能描述资源计划是将编制好的进度计划任务以团队资源的形式来呈现，视觉上用甘特图的表达形式显示团队成员中每个人负责的任务以及每个任务的预计工期与实际工期的对比，如果团队成员的任务负荷分配不均衡不合理，可科学合理的调整资源的分配，使得资源能够得到科学充分的利用。3.1.4.2业务规则资源计划查看；可查看项目团队成员分配的所有任务及任务的计划工期；支持用资源名称、任务名称的方式模糊搜索资源计划，支持以年、月、日切换甘特图；支持资源计划的编辑，如果该资源已经执行，则不允许调整，则可调整。3.1.4.3栏目说明栏目名称说明用户手册10/27资源名称指可以为项目接受和利用的人计划工期预计可完成时间实际工期实际完成消耗时间3.1.4.4操作说明选择需要查看的“项目”，可以输入“资源名称”或“任务名称”模糊搜索。右侧甘特图可以选择以“日”、“月”、“年”为维度展示。3.1.5部门资源看板3.1.5.1功能描述项目资源管理主要包括人力资源，部门经理可以通过部门资源看板实时掌握项目的资源利用情况，方便合理调配资源，提升资源利用率。部门资源看板可以直观查看空闲资源、待释放资源，延期释放资源、总资源数等资源数据，支持对资源使用率、待释放资源进行数据下钻，查看距当前最近的空闲资源及待释放资源，可以从部门和项目维度查看资源投入排名。3.1.5.2关键应用支持查看资源总数、项目总数、空闲资源数、待释放资源数、延期资源释放数；支持查看选定时间范围内的各部门忙碌资源数量、空闲资源数量、部门资源使用率，并支持数据下钻至最末级；支持查看当前查询时间范围内的资源释放，并支持数据下钻至最末级；支持查看距离当前最近的空闲资源、待释放资源；支持查看部门、项目维度下的资源投入排名情况。用户手册11/273.1.5.3业务规则部门经理使用部门资源看板；支持查看当前用户管理部门下全部资源情况，包含最末级；资源使用率：部门资源使用率=部门内全部员工个人资源使用率之和/部门人数；个人资源使用率=一定时间区间内安排任务的工作日天数在全部工作日的占比。3.1.5.4栏目说明栏目名称说明资源总数当前用户管理部门下的全部资源数，包含最末级项目总数当前用户下所有资源参与的项目总数空闲资源数全部资源中状态为空闲的资源数量。空闲是当日没有任何任务在执行的人员待释放资源数未来7天能够释放出来的项目人员3.1.5.5操作说明左侧导航栏进入部门资源看板：用户手册12/27可查看们总资源、部门人员参与的项目总数、当前空闲的资源、预计7天内能释放出来的资源；可查看当前用户下有管理权限的部门，包括下级部门的资源使用率；可查看完整排名：可点击更多以弹窗形式查看完整排名；可查看全部空闲资源和待释放资源；点击项目总数可穿透查看资源列表页面；用户手册13/27资源负荷列表主要查看作为该部门的负责人或有该部门权限人员，能查看该部门资源的分配情况，可根据资源负载情况，调整资源在项目投入。数据查询，支持按照部门、年份、员工、项目筛选数据查看资源的负载情况。资源负荷，展示资源所参与的项目及项目下的任务，黄色代表实际工期、蓝色代表计划工期可查看计划工期与实际工期的对比。3.2工时管理3.2.1总体概述工时管理可自定义配置，搭建完备的报工机制、标准工时、折算方案、人工费率、每日工时数、报工进度、漏报检查等，制定适合企业管理方式的工时管理制度，便于后期按照不同维度进行工时统计分析。项目经理有权限查看报工信息，驳回不合规报工，确保报工信息准确，实时掌握所报工时与预估工时的比例。基于工时成本核算模型，精准核算人力成本（项目人工成本=项目工时*单位工时成本），支撑总分公司、部门和项目等多级核算单元核算人力成本，支持阶段性成本可靠估计，利于利用完工进度确认项目收入。3.2.2总体价值提升员工工作效率,管理项目进度，节省项目人力成本支出，降低项目执行过程中团队成本；用户手册14/27实时有效的掌控、统计和分析项目（或员工）总工时或项目人力成本（以项目为核算单位的公司）；有效控制项目成本(如：单位人工成本很高，且人工成本占据项目总成本支出的60%以上)；加强或改善对异地分公司，包括中、长期在外项目员工的项目工时和工作管理；让员工进行项目工时填报更加简单和快捷，让管理者可以及时客观的了解员工的工作情况并完成审核和确认；让员工更加高效的完成项目工时记录、审核和统计分析操作，可以花更多时间去服务项目，为公司获取更大的利益。3.2.3工时基础设置3.2.3.1功能描述可以为各个业务单元配置不同的工时基础数据。3.2.3.2业务规则工时基础设置；标准工时：为不同的业务组织设置标准工时，可以在1-24小时之间进行选择；折算方案：两种不同的折算方案，方案的选择会直接影响人工成本核算的结果；填报权限：加入项目团队的用户能够填报工时到具体项目上；费率：输入费率，可核算项目人工成本，目前支持平均费率和职等费率两种；填报时间：设置默认的填报时间，节省填报的效率。3.2.3.3栏目说明栏目名称说明组织名称分子公司工时基础设置各不相同，分开进行设置标准工时正常的工作时间段，一般公司的标准工作时间是8小时，有的是9小时用户手册15/27折算方案折算方案不同，计算出的结果也不同，一个方案是折算超出标准工时的部分，另一个是不折算超出标准工时的部分费率平均每人每天的人工费，用户核算项目大概的人工成本，目前支持平均费率和职等费率两种填报时间预置默认的填报时间，APP填报的时候可以提交使用者的工作效率，通常默认早上的9:00至晚上得18:00填报权限加入项目团队的成员才可以填报工时3.2.3.4操作说明选择组织，为不同的企业组织设置工时参数；选择项目的标准工时，可在1-24小时之间进行选择；择适合企业文化、或者人工成本核算方案的折算方案；选择平均费率，输入人工成本的核算费率，例如：可以输入200元，表示每人每天投入200元的人工成本；设置工时的默认填报时间，开始时间及结束时间；如果选择职等费率，可为不同的职等配置不同的费率，在折算工时的时候根据职等的不同，每个人的成本也不相同；点击<保存>按钮工时参数配置生效。用户手册16/273.2.4项目工时3.2.4.1功能描述项目经理及项目成员可填报工时，项目成员提交工时后根据设置的审批流进行审批，审批完成后进行人工成本核算。3.2.4.2业务规则工时上报项目经理、项目成员点击“工时上报”按钮上报项目工时；项目经理可以帮助项目成员填报工时，通过批量填报完成项目成员工时的上报；工时数据工时数据范围需要通过平台的数据权限进行设置，可为项目经理设置自己负责的项目的全部的工时数据，为项目成员设置自己的工时数据；3.2.4.3栏目说明栏目名称说明项目可通过平台的数据权限设置可填报的项目范围任务可将工时填报至任务上人员项目经理在做批量填报时，需要选择填报的人员日期填报工时需要输入填报的日期范围，即：开始的日期及结束的日期填报时间填报的时间点，例如：9:00-18:00工时系统根据输入的时间范围自动计算出小时数3.2.4.4操作说明选择“项目工时”服务，点击【工时上报】按钮上报工时，先选择项目再输入填报的工时范围及时间；用户手册17/27点击<保存>按钮工时数据为开立态，点击<提交>按钮工时数据触发审批流，审批干系人审批完数据为已审核并按照工时费率进行人工成本的折算。用户手册18/27点击<批量填报>项目经理可为项目成员填报工时。勾选工时数据，点击右上角的<删除>按钮可删除多条数据，勾选工时数据，点击右上角的<导出>按钮可导出多条数据。用户手册19/27数据权限配置：项目经理可为项目成员填报工时项目工时数据可见范围可在平台数据权限下进行配置，项目经理可配置成项目经理负责项目下所有成员的工时数据，项目成员可配置成自己的工时数据。3.3物资管理3.3.1总体概述管理用于完成项目交付所有的物资。销售型项目直接可通过销售清单转成物资清单，也可以对销售清单中的进行拆分编制物资清单，研发型项目可直接编制物资清单。物资清单编制完成后可作为预算编制参考依据、按照项目物资清单做采购。3.3.2总体价值项目物资精细化管理明确项目物资范围，项目物资采购透明化，项目采购成本科学管控。用户手册20/273.3.3物资清单模板3.3.3.1功能描述物资清单模版功能，用于定义当前企业所需的物资清单模版，可在物资编制时进行引用。3.3.3.2关键应用物资清单模版进入“物资清单模版”功能，可查看权限范围内的全部物资清单模版。可对物资清单模版进行新增、编辑、删除等操作。3.3.3.3栏目说明栏目名称说明业务单元可通过业务单元过滤物资清单模版编码可通过编码过滤物资清单模版名称可查看物资清单模版详情3.3.3.4操作说明操作入口：项目云(项目服务)>资源管理>物资管理>物资清单模版3.3.3.4.1新增点击新增，可新增物资清单模版，可按照业务单元维护模版。用户手册21/273.3.3.4.2查看详情点击编码，可查看物资清单模版详情3.3.4项目物资清单3.3.4.1功能描述项目物资用于管理为完成项目交付，计划需要用到的物资清单。在项目立项时可编制物资清单，立项完成后自动生成项目物资单。如果立项时未明确所需要的物资清单，也可以在立项完成之后根据实施方案编制物资清单。物资清单可以直接通过销售清单转过来，也可以直接编制。物资清单用于项目采购预算编制参考、项目物资采购的依据。用户手册22/273.3.4.2业务规则项目物资清单点击新增，可编制项目物资清单，并提交审批，审批完成则项目物资清单编制完成。3.3.4.3栏目说明栏目名称说明物资基本信息单据编码自动生成单据状态自动设置项目编码用户组织权限范围内的所有业务单元立项的项目项目名称选择项目后带出编制日期默认为当前业务日期编制人默认为当前用户对应的人员编制部门默认为当前人员的所属部门备注直接录入物资明细物料编码选择组织权限范围内所有可用的采购类物料物料名称选择物料后带出名称物料来源直接选择，包含“外采、自产”指定合同开口合同，现在指定合同后，物料必须在合同范围内规格选择物料自动带出型号选择物料自动带出单位选择数量自动带出数量直接录入含税单价直接录入价税合计数量与含税单价计算出来销售物料编码项目销售清单中的物料销售物料名称选择销售物料编码自动带出用户手册23/27销售合同编码选择销售物料编码自动带出销售合同名称选择销售物料编码自动带出备注直接录入3.3.4.4操作说明操作入口：项目云(项目服务)>资源管理>物资管理>项目物资。3.3.4.4.1新增点击<新增>按钮，跳转到项目物资单新增界面。3.3.4.4.2修改点击<修改>按钮，跳转到项目物资单修改界面。用户手册24/273.3.4.4.3下推支持下推请购单，采购任务。3.3.5项目物资变更3.3.5.1功能描述项目物资变更功能，用于变更当前项目已生效的物资清单，变更完成后，自动更新当前项目原物资清单。3.3.5.2关键应用项目物资变更进入“项目物资变更”功能，项目经理可查看自己权限范围内的全部流程单据。可对单据进行新增、编辑、删除等操作。用户手册25/273.3.5.3栏目说明栏目名称说明单据编码可通过单据编码过滤项目物资变更单据单据状态可通过单据状态过滤项目物资变更单据新增点击可新增项目物资变更单据3.3.5.4操作说明操作入口：项目云(项目服务)>资源管理>物资管理>项目物资变更3.3.5.4.1新增点击新增，可新增项目物资变更单据，支持新增、调整两种维度。用户手册26/273.3.5.4.2查看详情点击单据编码，可查看单据详情第四章初始准备4.1组织权限组织单元设置立项企业，只有有了立项企业才可以启用立项管理系统。审批流程设置工时审批流程，提交后按照已审批的流程节点流转至相关审批干系人，如果不配置点击提交后直接通过。角色使用前需要给用户设置角色，可能是PMO、PM、CEO、系统管理员、普通用户等。权限根据不同的角色匹配相应的权限，可以是服务权限、数据权限、功能权限。4.2基础数据项目立项创建立项申请单并审批通过。人员档案用户手册27/27需在员工信息里提前预置人员信息。4.3组织架构需在业务单元里提前预置组织架构。
