YonBIPV3.0(R5_2312_1)旗舰版采购云篇-采购服务-采购服务公共用友网络科技股份有限公司2024年1月用户手册2/95版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/95目录第一章总体概述...................................................61.1产品概述.....................................................61.2产品价值.....................................................6第二章操作指南...................................................62.1初始化引导...................................................62.1.1总体概述.................................................62.1.2采购服务初始化引导.......................................62.2基础设置.....................................................72.2.1总体概述.................................................72.2.2系统参数设置.............................................72.2.3预警设置.................................................92.2.4执行方案................................................102.2.5寻源交易类型配置........................................122.2.6采购方式设置............................................152.2.7业务规则控制台..........................................182.2.8价格分公式设置..........................................202.2.9招标会议室..............................................242.2.10采购收款账户..........................................282.3基础档案....................................................302.3.1总体概述................................................302.3.2平台物料分类............................................302.3.3采购业务档案............................................302.3.4采购内容................................................32用户手册4/952.3.5归档目录设置............................................332.4模板........................................................352.4.1总体概述................................................352.4.2指标分类................................................352.4.3指标管理................................................382.4.4考评模板分类............................................412.4.5考评模板管理............................................432.4.6文件公告模板............................................452.4.7投标文件组成............................................502.4.8评审模板................................................522.4.9竞拍模板................................................552.4.10UI扩展配置............................................582.4.11采购清单模板..........................................612.5公告通知....................................................642.5.1总体概述................................................642.5.2企业公告发布............................................642.5.3公告查看................................................672.5.4公告类型................................................682.5.5系统公告发布............................................692.6采购门户....................................................712.6.1总体概述................................................712.6.2总体价值................................................712.6.3采购云门户..............................................712.6.4企业采购门户............................................72用户手册5/952.6.5采购门户管理............................................722.7采购钱包....................................................822.7.1总体概述................................................822.7.2总体价值................................................822.7.3钱包管理................................................832.7.4交易单管理..............................................92用户手册6/95第一章总体概述1.1产品概述在此进行采购服务的业务设置、公共档案维护等，使得采购服务可以正常运转。1.2产品价值为采购服务提供业务设置、公共档案维护能力；发布企业公告；自定义企业采购门户。第二章操作指南2.1初始化引导2.1.1总体概述采购服务初始化提供了采购服务初始化引导页面的快捷入口。2.1.2采购服务初始化引导2.1.2.1功能描述为采购服务业务初始化需要预制的基础档案、业务数据提供指引。2.1.2.2界面示意用户手册7/952.1.2.3操作说明登录：企业账号未登录的情况下，点击登录，进入登录页面输入需要登录的账号等信息。2.2基础设置2.2.1总体概述在此设置采购服务公用的基础配置，保证采购服务相关应用的正常运行。2.2.2系统参数设置2.2.2.1功能描述在此设置采购服务的租户级系统参数，这些系统参数可以控制和影响采购服务的相关业务流程。2.2.2.2关键应用业务参数设置；启用新参数；修改参数值；删除参数。用户手册8/952.2.2.3操作说明2.2.2.3.1启用新参数该场景是当前租户下，启用新的业务参数。进入业务参数设置，点击启用新参数。根据关键词搜索到需要启用的参数后，选中参数。选中参数后，提示输入参数值。如下图：输入参数值后，点击确定。参数启用成功。2.2.2.3.2修改参数值已启用的业务参数，需要调整参数值。进入业务参数设置，右上角输入关键词搜索已启用的参数。用户手册9/95找到参数后，点击编辑，调整参数值。2.2.2.3.3删除/停用参数不再启用某一参数，则删除该参数。进入业务参数设置，右上角输入关键词搜索已启用的参数。找到参数后，点击删除。2.2.3预警设置2.2.3.1功能描述在此进行业务预警设置。2.2.3.2关键应用预警设置2.2.3.3操作说明2.2.3.3.1预警设置进入预警设置，点击<添加预警提醒>，选择预警类型。用户手册10/95预警可设置的内容如下：设置好预警后，点击<启用>。预警定时执行后，通知相关业务人员。2.2.4执行方案2.2.4.1功能描述执行方案可以基于询比价、采购协同关键业务环节定义处理人规则，设置执行方案后，在询价项目的具体业务环节、采购执行的业务节点，仅有满足处理人规则的人员可查看并处理该环节，包括：基于采购组织、采购员、项目、收货组织等维度，定义合同、订单、到货、对账、发票环节的处理人规则；基于采购组织、物料分类、金额维度，定义询比价项目开标、谈判、定标、定标履行、定标查看环节的处理人规则。用户手册11/952.2.4.2业务规则支持基于采购组织、采购员、项目、收货组织等维度设定处理人；o询价开启：采购组织、物料分类、金额范围；o询价谈判：采购组织、物料分类、金额范围；o询价定标：采购组织、物料分类、金额范围；o询价定标履行：采购组织、物料分类、金额范围；o询价定标查看：采购组织、物料分类、金额范围；o合同：采购组织、项目、采购员；o订单：采购组织、项目；o到货：采购组织、项目、收货组织；o对账：结算财务组织、对账发起组织；o发票：结算财务组织、发票类型。支持执行方案的新增、删除；支持同时设定多条执行方案。2.2.4.3栏目说明栏目名称说明对应档案采购组织支持多选并指定是否包含下级组织，对应询价单中的询价执行组织、对应采购合同、采购订单表头的采购组织组织单元物料分类支持多选并指定是否排除当前所选分类。仅针对询价环节起作用，对应询价单表体第一行的询价物料所属物料分类物料分类金额范围仅针对询价环节起作用。开启：对应供应商的最高报价总价；谈判：对应供应商的最高报价总价；定标：对应定标单的定标总价；定标履行：对应定标单的定标总价；定标查看：对应定标单的定标总价无可收货项目范围支持多选，仅针对采购协同环节起作用，对应采购合同、采购订单、到货单表头的项目名称项目档案可执行收货组织范围支持多选，仅针对采购协同的到货环节起作用，对应到货单表头的收货组织组织单元结算财务组织支持多选，仅针对采购协同的对账、发票环节起作用，对应对账单、发票表头的结算财务组织组织单元用户手册12/95发票类型单选，含普通发票、增值税普通纸质发票、增值税专用纸质发票、增值税普通电子发票4种类型，仅针对采购发票环节起作用无2.2.4.4操作说明进入【执行方案】服务菜单；新建执行方案：选择业务环节并点击<新增规则>。2.2.5寻源交易类型配置2.2.5.1功能描述招标类型配置是采购商根据实际业务场景，自定义标段（包）的“交易类型”到后续业务流程单据“交易类型”的映射关系。招投标场景中的交易类型基于采购类型“工程、货物、服务”进行配置，可在每个采购类型下添加多个交易类型，例如在“货物”的采购类型下可添加“原材料、辅料、备品备件”等交易类型。基于交易类型可自定义UI模板，即可自行设计单据页面。2.2.5.2业务规则用于自行定义标段（包）的“交易类型”到后续业务流程单据“交易类型”的映射关系；来源单据到目的单据的映射关系支持一对一、多对一，不支持一对多；映射关系模板数据支持新建、编辑、删除、启用、停用；但鉴于招标类型配置会影响整体业务流程，部分权限可能会受限，实际以系统功能为准。用户手册13/952.2.5.3栏目说明栏目名称说明目标单据招投标流程中的各个业务单据，例如招标公告、邀请书、招标文件等来源单据目前来源单据仅支持标段（包）目标单据采购类型采购类型包括工程、货物、服务目标单据交易类型目标单据采购类型下添加的交易类型来源单据采购类型采购类型包括工程、货物、服务来源单据交易类型来源单据采购类型下添加的交易类型2.2.5.4操作说明2.2.5.4.1创建招标类型配置模板左侧导航进入“招标类型配置”的列表页，点击<创建模板>按钮进入招标类型配置编辑页面。选择目标单据和来源单据，设置目标单据和来源单据的采购类型以及交易类型，点击<保存>按钮保存新建的招标类型配置模板数据，点击<取消>按钮则取消新建或编辑操作。用户手册14/952.2.5.4.2编辑模板左侧导航进入“招标类型配置”的列表页，点击<编辑>按钮，编辑页面同“创建模板”页面。2.2.5.4.3删除模板左侧导航进入“招标类型配置”的列表页，点击已停用数据的<删除>按钮，出现是否确认删除的弹框，点击<确定>按钮删除该模板数据，点击<取消>按钮则取消删除操作。2.2.5.4.4启用模板左侧导航进入“招标类型配置”的列表页，点击<启用>按钮可启用改模板。用户手册15/952.2.5.4.5停用模板左侧导航进入“招标类型配置”的列表页，点击状态的<停用>按钮可停用该模板。2.2.6采购方式设置2.2.6.1功能描述采购方式设置是采购商根据实际业务场景，按照既定规则配置相应的采购流程，在“采购项目”中可选择已定义的采购方式完成采购流程。2.2.6.2业务规则用于自行定义采购方式的名称及属性；支持定义采购方式名称、竞争方式、价格开启方式、评审方式等；系统预置以下采购方式：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源；某一个采购方式被使用（当任一个标段的采购方式选择为该采购方式，并且该标段未删除）之后，无法再做修改。2.2.6.3栏目说明栏目名称说明采购方式编号采购方式的编号，自动生成，以便查找和区分采购方式名称采购方式的名称，人工填写，以便查找和区分默认竞争方式广泛公开：即招标项目公开面向全部供应商。有限邀用户手册16/95请：即招标项目只面向被邀请的供应商默认竞争方式使用时不可修改即复选框勾选时代表在采购立项中选择此采购方式后，不可再修改竞争方式广泛公开邀请供应商当竞争方式为广泛公开（即发布公开的招标公告）时，是否可以邀请供应商参与项目投标报价采购公告和文件合并支持设置招标公告/邀请书与招标文件是否合并为一个单据默认定标方式评标合一：评审时推荐的中标人，在定标时不可更换。评定分离：评审时推荐的中标人，在定标时可以更换价格开启方式开启：开标环节的开标一览表不对供应商公开，即供应商无法看到其他供应商的报价情况。开标大厅：开标环节的开标一览表对供应商公开，即供应商可看到其他供应商的报价情况评审方式评标：评审环节可对评审项进行评审，无法进行谈判。谈判：评审环节无评审项，只可进行价格或方案谈判。评标+谈判：评审环节既可以对评审项进行评审，也可以进行价格或方案谈判开标前查看投标名单项目开标前，是否允许采购商查看已投标的供应商信息是否需要候选人公示若选择是，在定标环节第一步即为发布中标候选人公示；否则不需要发布，可直接确定采购结果并发布结果公告以及通知书2.2.6.4操作说明2.2.6.4.1新增采购方式左侧导航进入“采购方式设置”列表页，点击<新增>按钮出现“新增采购方式卡片”的弹框。用户手册17/95填写采购方式名称，设置默认竞争方式、价格开启方式和评审方式等，点击<确定>按钮保存新建的采购方式，点击<取消>按钮则取消新建或编辑操作。2.2.6.4.2修改采购方式左侧导航进入“采购方式设置”的列表页，点击<编辑>按钮，编辑页面同“新增采购方式”页面。2.2.6.4.3删除采购方式左侧导航进入“采购方式设置”的列表页，点击已停用的采购方式的<删除>按钮，出现是否确认删除的弹框，点击<确定>按钮删除该采购方式（已被使用的采购方式不可删除），点击<取消>按钮则取消删除操作。2.2.6.4.4启用采购方式左侧导航进入“采购方式设置”的列表页，点击状态的<启用>按钮可启用采购方式，在采购方案中可选择该采购方式。用户手册18/952.2.6.4.5停用采购方式左侧导航进入“采购方式设置”的列表页，点击状态的<停用>按钮可停用采购方式（已被引用的采购方式也可禁用），在采购方案中无法选择该采购方式。2.2.7业务规则控制台2.2.7.1功能描述业务规则控制台是采购商根据实际业务场景，针对采购方式设定具体的采购业务规则，控制强度包括强控、弱控和不控。2.2.7.2关键应用用于设置各采购方式的业务规则及校验逻辑；点击卡片的<规则>按钮，进入业务规则配置页面，可设置业务规则、单据起始时间默认值取值逻辑、业务规则的控制强度、不满足时的提示消息内容等。如设置招标文件发售期、投标截止时间、开标时间等。2.2.7.3业务规则设置业务规则时，采购方式+默认竞争方式+适用采购类型三者唯一。2.2.7.4栏目说明2.2.7.4.1编辑业务规则卡片栏目名称说明卡片名称业务规则卡片的名称，人工填写，以便查找和区分适用采购方式选择已定义的采购方式，按采购方式设定业务规则默认竞争方式复选框：广泛公开、有限邀请，按竞争方式设定业务规则适用采购类型复选框：物资、物流、工程、服务，按采购类型设定业务规则2.2.7.4.2设置业务规则栏目名称说明采购方案邀请供应商数量控制控制在采购方案中邀请的供应商不少于、等于、不多于填写的数量招标文件发售期控制招标文件的发售期不可少于填写的天数投标截止时间控制文件领取开始时间离投标截止时间不少于填写的天数用户手册19/95（最后一天是法定节假日的，开标时间应当顺延至节假日后的次日）开标时间控制开标时间等于或晚于投标截止时间供应商针对招标文件提问的时间控制控制供应商在投标截止时间前填写的天数前对招标文件提出澄清投标人数量控制控制投标人少于填写数量不可开标专家组成要求控制评标委员会成员人数为填写数量以上的单数中标候选人控制中标候选人不得超过填写的数量中标候选人公示控制中标候选人公示时间自公示发出之日起不少于填写天数控制强度强控：违反规则时业务不可执行并进行提示。弱控：违反规则时业务仍可执行但进行提示。不控：违反规则时业务仍可执行不进行提示提示信息控制强度为强控或弱控并且违反规则时，弹框展示提示信息2.2.7.5操作说明2.2.7.5.1新增业务规则左侧导航进入“业务规则控制台”页面，点击<+>按钮出现“新增业务规则卡片”的弹框。填写卡片名称，设置适用采购方式（已定义）、默认竞争方式和适用采购类型等。用户手册20/952.2.7.5.2编辑业务规则左侧导航进入“业务规则控制台”页面，点击<编辑>按钮，进入编辑页面，操作同“新增业务规则”页面。2.2.7.5.3删除业务规则左侧导航进入“业务规则控制台”页面，点击<删除>按钮，出现是否确认删除的弹框，点击<确定>按钮删除该业务规则（使用中的业务规则也可删除），点击<取消>按钮则取消删除操作。2.2.7.5.4设置业务规则左侧导航进入“业务规则控制台”页面，点击<规则>按钮进入设置规则详情页。设置采购方案的采购方案邀请供应商数量控制、招标文件发售期、投标截止时间、开标时间、供应商针对招标文件提问的时间控制、投标人数量控制、专家组成要求、中标候选人、中标候选人公示。2.2.8价格分公式设置2.2.8.1功能描述价格分公式设置是采购商根据项目的评审要求，提前模板化预置投标人/供应商报价的计算得分公式，在项目发标时可基于价格分模板快速调整生成适用项目的价格分计算公式。用户手册21/952.2.8.2业务规则设置参与基准价计算的供应商范围、基准价公式和价格分公式，如果计算公式中涉及到参数变量，需要定义参数的取值方式和参数值；价格分计算公式设置完成后，可点击<公式验证>按钮，出现弹框验证计算结果是否正确；暂仅支持按照供应商维度评标，即按照投标报价总价计算得分；暂不支持按照物料维度计算得分。2.2.8.3栏目说明栏目名称说明价格分模板编号价格分模板的编号，自动生成，以便查找和区分价格分模板名称价格分模板的名称，人工填写，以便查找和区分适用评分类型依照供应商维度评标：按标段（包）对供应商进行评审。依照物料维度评标：按标段（包）的每个物料对供应商的进行评审公式说明对价格分计算公式进行详细说明参与基准价计算的供应商范围设置参与基准价计算的供应商范围基准价公式设置价格计算的基准价计算公式价格分公式设置供应商投标报价的价格分计算公式参数设置设置价格分计算公式的相应参数公式验证供应商家数参与验证价格分计算公式的供应商家数价格最低得分价格分计算公式的最低得分，计算低于此分值的按该分值得分价格最高得分价格分计算公式的最高得分，计算高于此分值的按该分值得分参数参与验证价格分计算公式的相应参数投标报价参与验证价格分计算公式的供应商报价用户手册22/952.2.8.4操作说明2.2.8.4.1新增价格分公式模板左侧导航进入“价格分公式设置”的列表页，点击<新增>按钮进入“价格分模板”的新增详情页。填写价格分模板名称、公式说明，选择适用评分类型和是否含税；设置参与基准价计算的供应商范围、基准价公式、价格分公式和参数；点击<生效>按钮，价格分公式模板生效。2.2.8.4.2公式验证左侧导航进入“价格分公式设置”-“新增或编辑价格分公式模板”的详情页，点击<公式验证>出现验证价格分公式计算结果的弹框。用户手册23/95填写供应商家数、价格分最低分、价格分最高分、相关参数；点击<确定>按钮再填写各供应商的投标报价；点击<开始计算>按钮，系统根据设定的价格分公式计算基准价和供应商的报价得分（验证失败时，需要调整价格分计算公式）。2.2.8.4.3编辑价格分公式模板左侧导航进入“价格分公式设置”的列表页，点击<详情>按钮，进入编辑“价格分公式模板”的详情页，操作同“新增价格分公式模板”页面。2.2.8.4.4删除价格分公式模板左侧导航进入“价格分公式设置”的列表页，点击<删除>按钮，出现是否确认删除的弹框，点击<确定>按钮删除该模板（使用中的模板也可删除），点击<取消>按钮则取消删除操作。用户手册24/952.2.8.4.5启用价格分公式模板左侧导航进入“价格分公式设置”的列表页，点击<启用>按钮，价格分公式模板状态变为已启用。2.2.8.4.6停用价格分公式模板左侧导航进入“价格分公式设置”的列表页，点击<停用>按钮，价格分公式模板状态变为已停用。2.2.9招标会议室2.2.9.1功能概述招投标系统和远程开标室、远程评标室进行融合，减少采购方和供应商方的差旅的费用，疫情期间，尽量减少人员的接触；有招投标系统操作，又有视频会议，模拟出面对面的交流环境，充分考虑采购方和供应商方的身份保密，满足远程监督的需求。招标会议室是对线下会议室在系统上进行信息录入，以方便在开标或评标阶段根据需求，选择所录入的招标会议室作为远程会议室使用。2.2.9.2关键应用支持对线下会议室管理，包括启用和停用；支持新增线下会议室，填写会议室信息，从而在开标或评标阶段使用。2.2.9.3业务规则新增：新增会议室信息，填写会议室的相关信息进行保存；启用：启用会议室，该会议室可用；停用：停用会议室，该会议室不可用；复制：将该会议室信息复制并新增会议室；删除：删除该会议室信息（被预约的会议室不可删除）。注意：在新增会议室等操作招标会议室前，需要在编码规则中找到招标会议室设置编码规则。2.2.9.4栏目说明栏目名称说明会议室管理用户手册25/95会议室名称会议室的名称，人工填写，以便查找和区分，必填会议室编号会议室的编号，自动生成，以便查找和区分。注：提前在编码规则中预置会议室类型开标室、评标室、开/标室，必填所属单位参照业务单元，单选，必填国家地区选择会议室所在的国家，必填所属行政区域选择会议室所属的行政区域省市区三级参照详细地址会议室的详细地址，必填容纳人数填写会议室可容纳人数，需要是正整数，必填是否有投影仪是、否，选择该会议室是否又投影设备，必选且单选备注对会议室信息的备注信息，非必填适用组织适用组织编码通过选择适用组织名称后自动带出适用组织编码适用组织名称参照采购组织，多选新增监控设备设备编码设备的编码，人工填写，以便查找和区分，必填设备名称设备的名称，人工填写，以便查找和区分，必填设备类型台式电脑、笔记本电脑、摄像头、拾音器、话筒、扩音器、电视、打印机、平板pad等，单选设备地址设备所在的地址，非必填设备账号设备的账号，必填设备密码设备的密码，填写后展示为***备注对设备进行备注说明，非必填2.2.9.5按钮说明<新增>：新增会议室，进入会议室编辑的详情页，填写会议室的相关信息进行保存；<复制>：将该会议室信息复制并新增会议室，进入会议室编辑的详情页。<编辑>：对会议室信息进行编辑，进入会议室编辑的详情页；<删除>：删除会议室信息，被预约过的会议室不可删除；用户手册26/95<启用>：针对停用状态的会议室，可重新启用；<停用>：状态为启用的会议室可以停用。2.2.9.6操作说明2.2.9.6.1新增招标会议室左侧导航进入“招标会议室”的列表页，点击<新增>按钮，进入“新增招标会议室”详情页。招标会议室详情页，会议室名称手动填写，会议室编号按照平台的编码规则自动生成（需要提前设置编码规则），会议室类型单选会议室类型参照，所属单位点击出现业务单元弹框的单选参照，所属行政区域选择省市区三级参照，详细地址手动填写，容纳人数手动填写正整数，投影仪单选，备注非必填，适用采购组织多选采购组织参照；会议室设备点击<添加>新增一行，设备名称、设备编号、设备类型为必填项，设备地址、设备账号、设备密码、备注为非必填项，密码填写后以***进行保密；设备类型包括：台式电脑、笔记本电脑、摄像头、拾音器、话筒、扩音器、电视、打印机、平板pad等，填写完成后，点击<保存>按钮后，招标会议室新增成功（默认为开启状态）；点击<取消>按钮后，则招标会议室不保存。用户手册27/952.2.9.6.2编辑招标会议室左侧导航进入“招标会议室”的列表页，选择一条会议室数据，点击<编辑>按钮，进入“编辑招标会议室”详情页。可对已完成的会议室信息进行重新编辑，字段信息同新增招标会议室，编辑完成后，点击<保存>按钮后，招标会议室编辑成功；点击<取消>按钮后，则招标会议室取消编辑。注意：会议室编码需要提前在编码规则中设置。2.2.9.6.3招标会议室复制、删除、启用、停用等操作左侧导航进入“招标会议室”的列表页，选择一条会议室数据，用户手册28/951.复制招标会议室：选择要复制的招标会议室，在该行最右端点击<复制>按钮，则进入招标会议室详情页，信息已经将选择的招标会议室信息复制过来，可编辑后点击<保存>按钮；2.删除招标会议室：选择暂未被预约过的招标会议室，在该行最右端点击<删除>按钮，则该招标会议室删除成功，被预约过的招标会议室不可删除；3.启用招标会议室：选择状态为停用的招标会议室，在该行最右端点击<启用>按钮，则该招标会议室启用成功；4.停用招标会议室：选择状态为启用的招标会议室，在该行最右端点击<停用>按钮，则该招标会议室停用成功。2.2.10采购收款账户2.2.10.1功能描述采购商在线收取招标文件费用时，需要在畅捷支付开通收款商户，然后将采购收款账户在此进行维护。2.2.10.2业务规则需先开通畅捷支付商户，开通后可预制该商户信息用于招标文件等业务收款。2.2.10.3栏目说明栏目名称说明收款账户编号收款账户的编号，自动生成，以便查找和区分收款账户名称收款账户的名称，手动填写，以便查找和区分收款账户号收款账户号，手动填写畅捷支付的收款账户号收款商品类型选择收款的商品，目前可用于收取招标文件费用收款账户私钥收款账户号，手动填写畅捷支付的收款账户私钥2.2.10.4操作说明2.2.10.4.1新增采购收款账户左侧导航进入“采购收款账户”的列表页，点击<新增>按钮，出现新增“采购收款账户”的弹框。用户手册29/95填写收款账户名称、收款账户号、收款账户私钥，选择收款商品类型、使用采购组织，点击<保存>按钮，采购收款账户生效。注意：采购收款账户号一定要填写在畅捷支付办理的商户号。2.2.10.4.2编辑采购收款账户左侧导航进入“采购收款账户”的列表页，点击<编辑>按钮，出现编辑“采购收款账户”的弹框。2.2.10.4.3删除采购收款账户左侧导航进入“采购收款账户”的列表页，点击<删除>按钮，出现是否确认删除的弹框，点击<确定>按钮删除该收款账户，点击<取消>按钮则取消删除操作。用户手册30/952.3基础档案2.3.1总体概述在此进行采购服务基础档案的维护。2.3.2平台物料分类2.3.2.1功能描述调整系统预制的平台物料分类档案。平台物料分类档案在“卖家服务>供应商公共>企业信息>企业销售信息”、“卖家服务>供应商公共>商品>商品管理被使用”。2.3.2.2业务规则维护平台物料分类。平台物料分类下如果已经增加了商品，则不能删除。2.3.2.3操作说明进入平台物料分类，左侧树选中要维护的物料分类。在右侧编辑区，调整物料分类名称，新增平级分类、新增下级分类、删除分类。2.3.3采购业务档案2.3.3.1功能描述维护自定义档案，供采购服务相关功能使用。系统预置的自定义档案包括：付款起点、结算类型、结算方式，这些自定义档案在【采购服务】下的【付款条款】、【采购合同】、【采购订单】中被使用，不应修改其档案编码。用户手册31/95用户可自行增加自定义档案，用于：采购服务>采购协同>对账开票>采购周期对账时，作为自定义对账查询条件（同时需要修改业务参数设置：DZ0001入库对账增加其他查询）；作为业务单据上的一个自定义项（需要和开发结合）；其他一些扩展性业务场景。2.3.3.2业务规则维护自定义档案。2.3.3.3操作说明2.3.3.3.1新增自定义档案进入自定义档案，在左侧点击<新增档案>，维护档案编码和名称后，点击<保存>。2.3.3.3.2维护自定义档案值进入自定义档案，在右侧点击<新增>，增加自定义档案值，点击<保存>。用户手册32/952.3.4采购内容2.3.4.1功能描述该节点用来维护具体的采购内容档案信息。支持采购内容档案的新增、删除、修改、查看。在此维护的采购内容档案可被采购合同、询价单等单据上的“采购内容”参照引用到。2.3.4.2界面示意左侧导航栏进入采购内容界面：点击进入详情页：用户手册33/952.3.4.3操作说明采购内容档案维护按钮受按钮权限控制，需要租户管理员对档案维护人员进行授权。2.3.5归档目录设置2.3.5.1功能描述归档目录设置是采购商根据实际业务场景，根据采购方式、竞争方式和采购类型，自定义归档资料文件及其分类；在项目结束进行文件归档时，可以按照预设的归档模板进行文件归档。2.3.5.2关键应用用于设置不同采购方式或不同采购类别招标项目的文件归档清单；支持新增、修改、删除、生效和停用归档目录模板。2.3.5.3业务规则新增归档目录模板时，采购方式+默认竞争方式+适用采购类型三者唯一，只能新增一个模板；若设置允许文档分类并且允许补充分类，在项目结束进行文件归档时，用户可在模板的基础上添加其他分类；若设置允许补充文件，在项目结束进行文件归档时，用户可在模板的基础上添加其他文件进行归档；项目归档的触发按照“归档时机”自动执行。2.3.5.4栏目说明栏目名称说明归档目录模板信息归档数据来源系统归档文件：在线完成的招标流程中需要进行归档的文件；手动归档文件：未在系统中走流程需要进行归档的文件模板名称归档目录模板的名称，人工填写，以便查找和区分适用采购方式选择已定义的采购方式，按采购方式设定归档目录模板用户手册34/95适用竞争方式复选框：广泛公开、有限邀请，按竞争性方式设定归档目录模板适用采购类型复选框：物资、物流、工程、服务，按采购类型设定归档目录模板允许文档分类允许文档分类时，模板的归档文件中可添加多个文档分类允许补充目录允许补充目录时，文件归档时可新增文档目录上传文件。归档时机单选框：中标通知书发出、合同生效，选择项目资料归档的时间节点归档文件信息文件名称归档文件的名称，人工填写，以便区分文件来源选择项目中各阶段的归档文件支持补充文件允许补充文件时，文件归档可补充上传文件备注备注信息，非必填2.3.5.5操作说明2.3.5.5.1新增归档目录左侧导航进入“归档目录设置”的列表页，点击<新增>按钮进入新增归档目录设置详情页。填写模板名称，设置适用采购方式（已定义）、适用竞争方式和适用采购类型，选择允许文档分类、允许补充分类和归档时机；点击<新增分类>按钮（允许文用户手册35/95档分类为开启状态），可新增归档文件分类，可编辑和删除归档文件分类；点击<新增文件>按钮，可新增归档文件。点击<保存>按钮，归档目录保存并生效。2.3.5.5.2编辑归档目录左侧导航进入“招标归档目录设置”的列表页，点击<编辑>按钮，进入编辑“归档目录设置”的详情页，操作同“新增归档目录”页面。2.3.5.5.3删除归档目录左侧导航进入“归档目录设置”的列表页，点击<删除>按钮，出现是否确认删除的弹框，点击<确定>按钮删除该归档目录（已被使用的归档目录也可删除），点击<取消>按钮则取消删除操作。2.3.5.5.4启用归档目录左侧导航进入“归档目录设置”的列表页，点击<启用>按钮，归档目录启用。2.3.5.5.5停用归档目录左侧导航进入“归档目录设置”的列表页，点击<停用>按钮，归档目录停用。2.4模板2.4.1总体概述在此设置采购服务公用的模板，保证采购服务相关应用的正常运行。2.4.2指标分类2.4.2.1功能描述指标分类是对指标的基本分类，支持分级设置。用户手册36/952.4.2.2业务规则指标分类支持查询、新增、新增子类、编辑、删除、停用/启用、上移/下移功能；被引用的指标分类不允许删除。2.4.2.3栏目说明栏目名称说明分类编码指标分类的编码，不允许重复分类名称指标分类的名称，允许重复上级分类当前分类的上级分类状态表示指标分类的停用、启用状态。停用分类时，如该分类有下级分类，需将下级分类先停用。如果上级分类已停用，则下级分类不可启用。已停用的指标分类不可被使用排序号指多个分类一起显示时各分类在列表中的排列顺序，按排序号的数值大小升序排序2.4.2.4按钮说明<编辑>：编辑当前指标分类信息；<删除>：删除当前指标分类信息；<停用>：停用当前指标分类信息；<启用>：启用当前指标分类信息。2.4.2.5操作说明2.4.2.5.1新增一级分类点击<新增分类>按钮，在新增页面填写分类名称、分类编码等信息（如下图），然后点击<确认>按钮进行保存。用户手册37/95注：一级分类不需要填写上级分类，*号标识的栏目必填。2.4.2.5.2新增子分类在指标分类列表上，将鼠标移到需要建立子分类的指标分类行上，当前焦点行就会显示<新增子类>行按钮，点击<新增子类>按钮。在打开的窗口中填写子分类的名称、编码、上级分类等信息，然后点击<保存>按钮进行保存。2.4.2.5.3编辑指标分类在指标分类列表上，将鼠标移到需要编辑的分类行上，当前焦点行就会显示<编辑>行按钮，点击<编辑>按钮，然后在打开的编辑页面进行编辑最后保存退出即可。用户手册38/952.4.2.5.4删除指标分类指标分类只能对叶子节点的分类进行删除。如果待删除的分类为多级分类，则先删除该分类的叶子分类，然后自底向上逐级删除。将鼠标移到分类的叶子节点上，当前叶子节点行就会显示<删除>行按钮，点击<删除>按钮，删除该叶子节点。2.4.3指标管理2.4.3.1功能描述指标管理作为采购服务的中台功能，创建的指标可以被反馈单、供应商评价，供应商认证，招投标的专家评分等业务引用。2.4.3.2业务规则指标类型、评分类型、自动指标被引用后不可修改。用户手册39/952.4.3.3栏目说明栏目名称说明...
