YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版财务云-共享服务-运营看板用友网络科技股份有限公司2024年9月版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。目录第一章总体概述..........................................................................................................................................41.1应用价值..........................................................................................................................................4第二章应用场景..........................................................................................................................................42.1场景一：管理者看板...................................................................................................................42.1.1业务描述............................................................................................................................42.1.2应用清单............................................................................................................................52.2场景二：运营主题看板..............................................................................................................52.2.1业务描述............................................................................................................................52.2.2应用清单............................................................................................................................5第三章操作指南..........................................................................................................................................53.1管理者看板.....................................................................................................................................53.1.1总体概述............................................................................................................................53.1.2总体价值............................................................................................................................63.1.3相关内容............................................................................................................................63.1.4单中心看板.......................................................................................................................63.1.5多中心看板.......................................................................................................................93.2运营主题看板.............................................................................................................................113.2.1总体概述.........................................................................................................................113.2.2总体价值.........................................................................................................................113.2.3相关内容.........................................................................................................................113.2.4中心运营今日观察......................................................................................................123.2.5中心运营本周回顾......................................................................................................143.2.6中心运营当月总结......................................................................................................173.2.7共享中心月监控...........................................................................................................193.2.8工作组运营看板...........................................................................................................20第一章总体概述集团管理者，共享中心管理者、运营成员、组长、组员等共享相关人员会从共享中心的运营数据中获取共享的运营情况，通过工作量、进度获取共享的运营情况，通过同比环比等获取共享的效率、质量的提升情况。将各类数据通过大屏形式展示，可实时的获取各类数据指标，同时做到数据透明，各类用户可方便及时的获取数据，掌握共享的运营情况。1.1应用价值•数据及时性利于用户及时获取共享处理进度的相关情况，便于及时调配人员，保证处理效率。•数据图形化将各类数据使用合适的图表组件展示出来，可让用户快速获取数据所表达的重点。•数据全面看板包含日、周、月等数据，展示不同时段的数据趋势，包含进度统计到最总结果分析的共享全流程数据应用。•用户视角从组员、工作组、运营组的运营视角和管理者的全面视角，为不同用户提供定制化的看板。第二章应用场景2.1场景一：管理者看板2.1.1业务描述为单共享负责人、多共享负责人或集团层管理者提供的看板。从共享内部运营的工作效率、工作量，与服务用户的满意度情况，委托单位的业务量，以及体现业务质量和共享审核准确性的退回率，展示共享的整体运营情况。同时包含数字员工和智能审核的应用情况，体现新的技术方案对共享中心工作的提升情况。2.1.2应用清单•单中心看板•多中心看板2.2场景二：运营主题看板2.2.1业务描述根据不同时段共享中心运营关注的重点数据，分日、周、月的维度统计数据，进行看板展示。今日观察主要统计本日工作量及当前进度相关的数据，便于运营监控。本周回顾看板统计本周的驳回率及及时率，主要为对周度的数据进行复盘。当月总结看板统计月度的工作量、委托单位情况等更多维全面的数据，主要为共享中心的月度工作做月度总结。工作组运营看板为各工作组提供全面的进度监控和历史数据分析。2.2.2应用清单•中心运营今日观察•中心运营本周回顾•中心运营当月总结•共享中心月监控•工作组运营看板第三章操作指南3.1管理者看板3.1.1总体概述以管理者关注的共享运营重点指标数据为基础，进行数据组合和图表关联，以看板的形式展示出来。主要数据内容包含共享运营的工作量、质量、时效，委托单位的业务量、对共享满意度，以及共享中心关于智能审核和数字员工的应用情况。全方位展示共享的运营情况。3.1.2总体价值集团CFO、共享中心负责人等管理者角色，多希望从共享中心的运营效率、工作质量、服务范围、对外服务水平、委托单位满意度等角度了解共享上线对集团整体业务的贡献，从各共享中心的工作量、工作效率、驳回率等共享重要指标了解共享的运营水平，同时从创新的角度看智能审核、数字员工等新技术方案在共享的落地情况看共享的未来发展。管理者看板将关键性指标数据聚合到一块看板上，方便管理者角色及时了解共享中心运营情况，把握共享发展方向。3.1.3相关内容•多中心看板o展示一个大型集团下的所有共享中心的运营情况，将各共享中心数据整合并形成对比，向管理者提供全面的有对比性的共享运营情况说明。•单中心看板o针对共享中心负责人的看板，包含工作量、质量、效率等全面的数据指标，帮助负责人快速了解共享运营全貌。3.1.4单中心看板3.1.4.1功能描述为共享中心负责人的提供数据看板，包含共享中心的报销时长变化、满意度得分、作业量与单据的本月数据以及服务对象和服务内容的指标卡，地图展示委托单位的位置及到共享的作业量，图表展示智能审核、数字员工的工作情况，以及体现共享效率的日人均作业量、工作量和质量的月度趋势图表。3.1.4.2业务规则•当前报销时长为统计最近30天内费控服务各类业务单据从提单到结算的全流程平均时长；•智能审核风险命中率中驳回命中为智能审核在审核驳回时是否出现智能审核方案给的不通过提示；•日人均作业量等于工作组的月度作业总量除以当月的作业人员工作人天；•满意度得分为共享中心的各评价维度的综合得分的平均值；•地图浮动显示作业量前10的委托单位名称；•看板数据每15分钟刷新一次。3.1.4.3栏目说明栏目名称说明查询区共享中心必填，不可多选服务类型必填，不可多选，包含财务共享和人力共享3.1.4.4按钮说明•<查询>：用于调起查询条件页面；•<刷新>：按当前查询条件进行数据和页面刷新；•<更多-编辑>：可进入看板设计页面，可用来编辑LOGO图片和看板名称；•<更多-分享>：可生成分享二维码和分享链接，用于用户无报表权限是查看；•<更多-全屏>：可将当前浏览器内报表页面全屏展示，方便投屏显示。3.1.4.5操作说明3.1.4.5.1数据获取看板查询条件为弹出形式，选择完成共享中心和服务类型后，点查询进行数据获取。看板每15分钟定时获取最新数据。3.1.4.5.2投屏展示获取看板数据后，点击<更多-全屏>按钮，使看板铺满显示器，完成投放设置。鼠标移动到屏幕最上方点击<退出全屏>按钮或者按，可结束投放。3.1.5多中心看板3.1.5.1功能描述大型集团往往存在多个共享中心分别为不同区域或子集团公司提供共享服务。多共享中心看板集合同类型多个共享中心的与运营数据，对比多共享中心的关键运营指标为多共享中心的整体负责人或集团层管理者提供全面的共享运营数据。3.1.5.2业务规则•作业量与单据量均为多个共享中心的合计；•统计数据范围主要为本月数据和实时配置数据；•服务地图可动态展示所有共享中心委托单位数据和作业量等信息；•智能审核覆盖率取自共享任务规则设置，启用的任务规则并且关联了智能审核方案的服务目录即算作智能审核已覆盖；•日人均作业量为共享中心本月的总作业量除以作业人员的工作人天数据，可更形象的表示共享中心的效率；•本月满意度得分、作业量与驳回率、日人均作业量和智能审核覆盖率支持动态显示，满足共享中心数量较多时的图表展示。3.1.5.3栏目说明栏目名称说明查询区服务类型必填，不可多选，包含财务共享和人力共享3.1.5.4按钮说明•<查询>：用于调起查询条件页面；•<刷新>：按当前查询条件进行数据和页面刷新；•<更多-编辑>：可进入看板设计页面，可用来编辑LOGO图片和看板名称；•<更多-分享>：可生成分享二维码和分享链接，用于用户无报表权限是查看；•<更多-全屏>：可将当前浏览器内报表页面全屏展示，方便投屏显示。3.1.5.5操作说明3.1.5.5.1数据获取看板查询条件为弹出形式，多中心看板包含同类型的所有共享中心数据，仅选择服务类型即可，选择完成后点查询进行数据获取。看板每15分钟定时获取最新数据。3.1.5.5.2投屏展示获取看板数据后，点击<更多-全屏>按钮，使看板铺满显示器，完成投放设置。鼠标移动到屏幕最上方点击<退出全屏>按钮或者按，可结束投放。3.2运营主题看板3.2.1总体概述共享运营主题看板，分日、周、月的维度分别统计不同时段关注的不同数据指标，形成今日观察、本周回顾、当月总结三大共享中心层级的看板。看板指标包含挂起、调整、超期等工作进度统计，及时率、驳回率等工作质量总结，共享工作量、外部业务量、满意度的综合数据。3.2.2总体价值运营主题看板主要面向共享中心的各级用户，包含作业人员、组长和运营组成员。通过看板数据向各级用户实时展示共享中心的各类数据，方便对工作进度做运营监控，快速做出近期总结。帮助共享中心的运营借助数据能力，实现稳定运行。3.2.3相关内容•中心运营今日观察o主要展示共享工作进度的各组存量、人员存量，以及挂起、调整、超期、即将超期的异常数据，便于监控当前运营情况。•中心运营本周回顾o统计本周的作业量、业务集中单据，统计业务维度和整体的驳回率变化，以及共享中心处理的及时率，作为本周工作的一个快速总结。•中心运营当月总结o以月度范围进行数据统计，全面总结月度共享运营情况，包含共享人均单量变化、每日工作趋势、主要退单问题、全流程时效等共享内部及全业务的数据指标。•共享中心月监控o统计共享中心各工作组的月度工作量及时效，同时监控各组的存量情况。•工作组运营看板o按工作组维度展示组内业务的进度监控和历史工作分析。3.2.4中心运营今日观察3.2.4.1功能描述今日观察看板主要统计共享中心运营的工作进度，展示指标均为本日需关注的实时类指标，运营组和工作组组长可根据看板展示内容及时调配工作，保证共享处理顺利及时完成。3.2.4.2业务规则•异常作业主要为共享未处理完成的即将超期、已超期、挂起中、待调整作业；•存量作业包含进入共享未分配到工作组的待分组作业，分配到工作组但未派单到具体人员的待提取作业，以及分配到人的处理中作业；•各组存量情况将待分组的数据单独出来，此为派单规则异常应引起重视；•作业人员存量、调整&挂起情况固定展示在手量前13位的人员，不区分工作组；•存量作业时间分布按作业在共享中心的停留时间体现占比；•看板标题根据选择的共享中心动态取值显示。3.2.4.3栏目说明栏目名称说明查询区共享中心必填，不可多选服务类型必填，不可多选，包含财务共享和人力共享3.2.4.4按钮说明•<查询>：用于调起查询条件页面；•<刷新>：按当前查询条件进行数据和页面刷新；•<更多-编辑>：可进入看板设计页面，可用来编辑LOGO图片和看板名称；•<更多-分享>：可生成分享二维码和分享链接，用于用户无报表权限是查看；•<更多-全屏>：可将当前浏览器内报表页面全屏展示，方便投屏显示。3.2.4.5操作说明3.2.4.5.1数据获取看板查询条件为弹出形式，选择完成共享中心和服务类型后，点查询进行数据获取。看板每15分钟定时获取最新数据。3.2.4.5.2投屏展示获取看板数据后，点击<更多-全屏>按钮，使看板铺满显示器，完成投放设置。鼠标移动到屏幕最上方点击<退出全屏>按钮或者按，可结束投放。3.2.5中心运营本周回顾3.2.5.1功能描述本周回顾看板主要统计共享中心作业处理的及时率、驳回率以及本周的作业处理情况，数据范围为近5周数据、近7日或本周的及时数据。从业务分类和共享工作组的维度分别展示各类指标数据，看板数据可作为共享本周工作的一个小结。3.2.5.2业务规则•本周新增和本周完成作业量除展示本周数量外，还展示与上周的差值，体现作业量的变化；•及时率为共享处理完成作业中未超期的作业数量在总处理作业量中的比率，及时率展示最近7日的趋势，以及各工作组的本周及时率；•完成作业单据类型排序主要体现共享中心主要处理哪些业务；•驳回率分业务单据和工作组分别展示，业务单据作业驳回率可看出哪类业务难度较大、错误较高；各组驳回作业对比可得出各组审核的质量或对应委托单位的提单质量；•看板标题根据选择的共享中心动态取值显示。3.2.5.3栏目说明栏目名称说明查询区共享中心必填，不可多选服务类型必填，不可多选，包含财务共享和人力共享3.2.5.4按钮说明•<查询>：用于调起查询条件页面；•<刷新>：按当前查询条件进行数据和页面刷新；•<更多-编辑>：可进入看板设计页面，可用来编辑LOGO图片和看板名称；•<更多-分享>：可生成分享二维码和分享链接，用于用户无报表权限是查看；•<更多-全屏>：可将当前浏览器内报表页面全屏展示，方便投屏显示。3.2.5.5操作说明3.2.5.5.1数据获取看板查询条件为弹出形式，选择完成共享中心和服务类型后，点查询进行数据获取。看板每15分钟定时获取最新数据。3.2.5.5.2投屏展示获取看板数据后，点击<更多-全屏>按钮，使看板铺满显示器，完成投放设置。鼠标移动到屏幕最上方点击<退出全屏>按钮或者按，可结束投放。3.2.6中心运营当月总结3.2.6.1功能描述当月总结看板包含共享运营工作量、工作质量、工作时效的全面运营数据以及共享中心可提供服务数量和服务范围数据，统计范围主要为实时配置数据和本月度数据。作业量指标卡和本月的日趋势体现工作量，退单问题排名体现工作质量，日人均作业量、作业平均处理时长和单据各环节时效均可反映工作效率的变化，数字员工和智能审核风险命中率可体现共享新技术方案的应用情况。3.2.6.2业务规则•日人均作业量等于本月工作组处理的作业总量除以此工作组人员的工作人天数；•退单问题按问题出现次数进行排序，展示出现最多的10类问题；•作业平均处理时长为作业人员提取/派单的时间到处理完成的时间；•数字员工工作量展示近6个月数字员工处理作业的占比；•地图可动态展示作业量前10位的委托单位名称和所属城市；•单据各环节时效包含业务审批、制单人调整、专岗扫描、共享审核、资金结算的全流程环节；•新增/完成作业趋势展示本月1号起的每日数据，可看出共享中心业务量的波动；•看板标题根据选择的共享中心动态取值显示。3.2.6.3栏目说明栏目名称说明查询区共享中心必填，不可多选服务类型必填，不可多选，包含财务共享和人力共享3.2.6.4按钮说明•<查询>：用于调起查询条件页面；•<刷新>：按当前查询条件进行数据和页面刷新；•<更多-编辑>：可进入看板设计页面，可用来编辑LOGO图片和看板名称；•<更多-分享>：可生成分享二维码和分享链接，用于用户无报表权限是查看；•<更多-全屏>：可将当前浏览器内报表页面全屏展示，方便投屏显示。3.2.6.5操作说明3.2.6.5.1数据获取看板查询条件为弹出形式，选择完成共享中心和服务类型后，点查询进行数据获取。看板每15分钟定时获取最新数据。3.2.6.5.2投屏展示获取看板数据后，点击<更多-全屏>按钮，使看板铺满显示器，完成投放设置。鼠标移动到屏幕最上方点击<退出全屏>按钮或者按，可结束投放。3.2.7共享中心月监控3.2.7.1功能描述方便共享中心进行月度作业完成情况绩效大屏展示，多共享中心时可以通过查询条件切换，为了便于投屏，特意进行弹出独立窗口便于操作。3.2.7.2关键应用•大屏分为八个展示区域，并支持分共享中心进行月监控大屏展示•1）支持单据处理状态统计，仪表盘展示：待提取数、未处理数、已超期数；•2）支持作业完成数统计，指标展示：今日完成任务数、本月完成任务数、本年完成任务数；•3）支持本月单据耗时统计：仪表板展示：本月单据平均耗时，指标展示：总耗时、总平均量；•4）支持各组任务进度（本月）统计：多柱图显示：已完成、未完成、待提取；曲线显示：合计值；•5）支持各委托单位任务量（本月）统计：以地图方式展示委托单位所在城市及已处理作业数（前5名大圈显示，其余小圈显示，不同颜色代表不同作业数量区间）；•6）支持各组单据处理平均耗时统计，多柱显示：上月、本月；•7）支持本月排行榜（前20），列表滚动显示：排名、姓名、任务量、时效；•8）支持各组单据处理量月趋势对比分析，多柱显示：上月、本月。•支持全屏显示，每个页面都独立窗口打开3.2.7.3操作说明点击页面右上角“查询”连接，显示出查询区，选择需要的条件后，点击【查询】按钮后进行共享中心切换，页面中部显示共享中心的业务单元名称。点击更多中【全屏】按钮进行投屏，全屏显示能更好体现。3.2.8工作组运营看板3.2.8.1功能描述共享中心的工作组在日常的运营管理工作中也需要实时监控组内的工作进度情况，对工作的历史工作进行总结分析，以此来对工作计划或业务问题采取调整或提出解决方案。将工作组维度关心的运营数据指标集合为一个看板，可让工作组内的组长、作业人员及时了解运营情况，对工作内容起到事前提醒和事后分析的作用。看板包含进度监控和历史分析两个页面，支持轮播，页面指标从人员、时段、业务类型的维度展示分析各维度存量、工作量变化、质量、时效。3.2.8.2业务规则•本看板中统计的业务类型为单据对应的交易类型，交易类型为空时取单据类型；•业务新增与完成对比，今日入组按入组时间统计，今日处理按处理时间统计；•VIP未处理明细只统计优先级为“VIP”的未处理作业任务；•人员作业情况中当前在手按处理及时性分为正常、即将超期和已超期，历史遗留为截至前一日24点未处理完成的作业数，今日新增按作业人员的提取时间统计；•整体存量状态按待提取、待处理、待调整和挂起中分别统计作业量；•各业务存量状态分布按交易类型分别统计各状态的作业数量；•本月及时率中及时率为已处理完成作业中非已超期的作业量除以已处理作业总量；•近6月作业处理时效趋势对比当前看板所选工作组与共享整体的平均作业时长的对比；•各单据平均作业时效按交易类型统计所有处理完成作业的平均作业时长；•本月作业人员排名中作业量为按人员统计本月处理的作业总量，时效为平均作业时长排名，一个作业人员在多个组时合并多个组的数据计算；作业量和时效每隔7分30秒轮播一次；•本月业务质量展示各交易类型的驳回作业量和驳回率并与所选查询组的整体驳回率对比；•本月业务分布按交易类型统计已处理完成的作业量占比，体现当前查询组的主要业务；•近30日作业量趋势按新增和完成展示作业量的变化情况，新增按入组时间统计，完成按作业处理时间统计。3.2.8.3栏目说明栏目名称说明查询区共享中心必填；按共享中心数据权限过滤；不可多选；默认有权限的第一个共享中心。工作组必填；可多选；控制数据权限；默认值为空；包含停用的工作组。3.2.8.4按钮说明•<收起查询/展开查询>：用于收起或展开查询区域；•<刷新>：按当前查询条件进行数据和页面刷新；•<自助分析>：用于功能用户对报表的查询条件、表格等页面组件进行简单调整，满足个性化分析需求；•<导出>：可将看板导出为PDF或图片；•<更多-编辑>：可进入报表设计页面，常为管理员使用；•<更多-分享>：可生成分享二维码和分享链接，用于用户无报表权限是查看报表内容；•<更多-预警>：可自助设置预警任务的规则、数据范围、定时策略、推送方式和接收人等；•<更多-全屏>：可将当前浏览器内报表页面全屏展示；•<查询>：选择完查询条件后通过查询按钮进行数据获取和页面更新；•<高级查询>：可配置当前查询区域内选项进行显示或隐藏，顺序调整。3.2.8.5操作说明3.2.8.5.1数据查询打开页面后可带出默认的共享中心，选择完工作组后，点击放大镜<查询>按钮后可获取相应的数据。看板包含进度监控和历史分析两个页面，页面轮播。每个页面停留15分钟。看板静态效果如下:进度监控历史分析
