YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版财务云-税务云-税务工作台用友网络科技股份有限公司2024年9月用户手册2/23版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/23目录第一章总体概述...................................................51.1名词解释....................................................51.2产品概述....................................................51.3产品价值....................................................5第二章应用场景...................................................52.1场景一：个人工作台..........................................52.1.1场景描述.................................................52.1.2流程说明.................................................52.2场景二：税务处理工作台......................................62.2.1场景描述..................................................62.2.2流程说明..................................................6第三章操作指南...................................................63.1个人票夹....................................................63.1.1功能概述..................................................63.1.2业务规则..................................................63.1.3按钮说明..................................................63.1.4栏目说明..................................................63.1.5操作说明..................................................73.2税务首页...................................................113.2.1功能概述.................................................113.2.2业务规则.................................................113.2.3按钮说明.................................................113.2.4栏目说明.................................................11用户手册4/233.2.5操作说明.................................................113.3税务主管工作台.............................................133.3.1功能概述.................................................133.3.2业务规则.................................................133.3.3按钮说明.................................................133.3.4栏目说明.................................................133.3.5操作说明.................................................143.4税务发票专员工作台.........................................173.4.1功能概述.................................................173.4.2业务规则.................................................173.4.3按钮说明.................................................173.4.3栏目说明.................................................173.4.4操作说明.................................................183.5税务申报专员工作台.........................................203.5.1功能概述.................................................203.5.2业务规则.................................................203.5.3按钮说明.................................................203.5.4栏目说明.................................................203.5.5操作说明.................................................21第四章初始准备..................................................234.1权限配置...................................................23第五章附录......................................................23附录1：与其他模块关系...........................................23用户手册5/23第一章总体概述1.1名词解释票夹用户在app端统一采集的渠道，相当于用户收票、提醒、管票、出票的app端票据收纳箱。1.2产品概述个人票夹以企业维度搭建统一的个人票夹数据中心，为企业员工提供票据收集、处理、查询、统计等便捷服务，实现与第三方系统的数据开放共享，打通内部业务应用系统的票据数据协同等服务。税务处理工作台分别按照主管、申报人员、开票人员、其他人员对相关数据做汇总展示，分为了税务主管工作台、税务发票专员工作台、税务申报专员工作台和税务首页，支持自定义快捷添加应用，便于对应角色直观看到关键数据。1.3产品价值•个人票夹为企业提供票据集中统一管理等功能；•税务处理工作台便于对应角色直观看到关键数据。第二章应用场景2.1场景一：个人工作台2.1.1场景描述个人工作台中的个人票夹，是以企业维度搭建统一的个人票夹数据中心，为企业员工提供票据收集、处理、查询、统计等便捷服务，实现与第三方系统的数据开放共享，打通内部业务应用系统的票据数据协同等服务。2.1.2流程说明使用个人票夹需先完成如下准备工作：•将员工信息与企业关联。用户手册6/232.2场景二：税务处理工作台2.2.1场景描述分别按照主管、申报人员、开票人员、其他人员对相关数据做汇总展示，分为了税务主管工作台、税务发票专员工作台、税务申报专员工作台和税务首页。2.2.2流程说明由系统默认配置，用户直接使用即可。第三章操作指南3.1个人票夹3.1.1功能概述个人票夹以企业维度搭建统一的个人票夹数据中心，为企业员工提供票据收集、处理、查询、统计等便捷服务，实现与第三方系统的数据开放共享，打通内部业务应用系统的票据数据协同等服务。3.1.2业务规则为企业提供票据集中统一管理等功能；为企业员工提供票据收集、处理、查询、统计、应用等便捷服务；3.1.3按钮说明▪<查询>：调用查询条件界面，重新设置查询条件，进行新的查询；▪<清空>：点击按钮，查询条件清空；▪<新增>：点击按钮，弹出新增页面，维护代扣税税码信息；▪<编辑>：点击按钮，编辑代扣税税码基本信息。3.1.4栏目说明操作路径：通过友空间app找到“个人票夹”应用，点击个人票夹，进入到个人票夹首页。栏目名称说明用户手册7/23个人票夹包括用户管理、收票、提醒、管票、出票等功能。支持多类票据的数据处理，提醒，进度，查询统计等3.1.5操作说明当前个人票夹支持发票认领、扫码识别、支持上传、图像识别、卡包导入五种方式采集发票。首页功能提供了发票采集的多种功能入口，更直观地展示发票采集相关的数据。其中采集结果列表是本地缓存数据，指当时数据展示。邮箱收票则是被动接收系统的发票处理结果。发票认领是个人在app端认领企业台账中发票。若为增值税发票、机打发票。必填项：票据种类、销售方名称、开票日期、价税合计；非必填项：发票代码、发票号码。若为海关缴款书，必填项：票据种类、缴款单位、填发日期；非必填项：专用缴款书号码；按照精准搜索查询发票数据，数据范围为同一租户下，用户授权主体。扫码识别主要针对于增值税发票，通过相机扫码获取五要素，再通过发票查验服务，获取格式化数据。扫码成功，自动填充字段要素，允许补录空字段，其他不可编辑。文件上传支持固定票据格式的文件上传，格式包括PDF、OFD、XML、ZIP、PNG等。文件上传成功后，自动解析出票据数据，展示要素数据，填写主要数据，用户手册8/23每次上传不超过5张。图像识别支持多张票据同时识别，识别成功后，多张票据按票据种类名称，横向TAB展示，单张票据识别成功后，展示识别结果，填写主体数据。卡包导入支持从微信卡包、支付宝卡包等进行发票导入操作。该页面可按票据种类、采集方式、价税合计、受票状态进行查询，同时支持app端高级查询功能。首页展示的数据，点击可查看详情，在发票详情页面可查看票面信息和状态信息。只有增值税发票，显示查验状态。用户手册9/23采集到首页的发票同步进入到票夹中，支持按照票据种类、发票状态、合规标识、纳税主体、会计主体、时间起始，查询发票数据列表，支持模糊搜索。支持下拉刷新，上拉加载。点击发票数据，跳转详情页面。该发票详情展示包含页面信息、转态信息及发票明细，同时在该页面可对发票进行主体变更、票据转移及发票删除操作。点击发票详情右侧按钮，页面下拉出现三个操作主体变更、票据转移及发票删用户手册10/23除。主体变更，指变更纳税主体、会计主体。票据转移，指转移到其他人员名下，支持按名称或受票邮箱进行精准搜索。发票删除会提示是否确认删除信息，票据已绑定了业务台账时不允许删除。主体变更范围为当前操作人员有权限的纳税主体及会计主体，发票在变更纳税主体时会有校验，校验不通过时，不能变更。发票转移人员范围为当前票据所在会计主体下的相关人员，在该范围内人员之间可进行发票转移操作。发票采集到个人票夹后，同步进入到该会计主体下的电子票据池中用于后续操作使用。用户手册11/233.2税务首页3.2.1功能概述默认按照用户的常用数据做了默认的汇总展示，支持用户自定义添加快捷应用。3.2.2业务规则默认展示税务主管人员需要的数据；支持自定义添加快捷应用。3.2.3按钮说明▪<+>：添加应用；▪<>>：直接进入模块对应的节点。3.2.4栏目说明操作路径：进入税务服务>税务服务工作台>税务首页或者从侧边栏直接进入3.2.5操作说明1通知界面展示了待办、工作通知、预警通知，并直观展示了未读数据。直接点击即可查看详情，或点击<进入消息中心>可查看所有通知。用户手册12/232快捷应用点击<+>可直接添加常用节点，添加后点击对应节点可直接快速进入。3数据展示用户手册13/23界面分别展示了智能税务服务入口、纳税多维分析数据、申报缴款分析数据、开票受票统计数据、重要税收政策、纳税日历、申报/缴款趋势、风险分析数据、发票分析数据、申报风险监控数据。点击<筛选>按钮可以按照主体、内容和时间筛选需要查询的数据，点击<>>按钮，可以直接进入对应节点。3.3税务主管工作台3.3.1功能概述按照税务主管人员的角色对相关数据做了默认的汇总展示，支持用户自定义添加快捷应用。3.3.2业务规则默认展示税务主管人员需要的数据；支持自定义添加快捷应用。3.3.3按钮说明▪<+>：添加应用；▪<>>：直接进入模块对应的节点。3.3.4栏目说明操作路径：进入税务服务>税务服务工作台>税务主管工作台用户手册14/23或者从侧边栏直接进入3.3.5操作说明1通知界面展示了待办、工作通知、预警通知，并直观展示了未读数据。直接点击即可查看详情，或点击<进入消息中心>可查看所有通知。2快捷应用点击<+>可直接添加常用节点，添加后点击对应节点可直接快速进入。用户手册15/233发票数据展示界面分别展示了进项发票统计数据、销项发票统计数据、重要税收政策。点击<筛选>按钮可以按照主体和时间筛选需要查询的数据，点击<>>按钮，可以直接进入对应节点。用户手册16/234申报数据展示界面分别展示了纳税日历、纳税多维分析、申报缴款分析、友情链接。点击<筛选>按钮可以按照主体和时间筛选需要查询的数据，点击<>>按钮，可以直接进入对应节点。用户手册17/233.4税务发票专员工作台3.4.1功能概述按照开票人员的角色对相关数据做了默认的汇总展示，支持用户自定义添加快捷应用。3.4.2业务规则默认展示税务主管人员需要的数据；支持自定义添加快捷应用。3.4.3按钮说明▪<+>：添加应用；▪<>>：直接进入模块对应的节点。3.4.3栏目说明操作路径：进入税务服务>税务服务工作台>税务发票专员工作台或者从侧边栏直接进入用户手册18/233.4.4操作说明1通知界面展示了待办、工作通知、预警通知，并直观展示了未读数据。直接点击即可查看详情，或点击<进入消息中心>可查看所有通知。2快捷应用点击<+>可直接添加常用节点，添加后点击对应节点可直接快速进入。用户手册19/233发票数据展示界面分别展示了进项发票统计数据、销项发票统计数据、发票分析数据、重要税收政策。点击<筛选>按钮可以按照主体和时间筛选需要查询的数据，点击<>>按钮，可以直接进入对应节点。用户手册20/233.5税务申报专员工作台3.5.1功能概述按照申报人员的角色对相关数据做了默认的汇总展示，支持用户自定义添加快捷应用。3.5.2业务规则默认展示税务主管人员需要的数据；支持自定义添加快捷应用。3.5.3按钮说明▪<+>：添加应用；▪<>>：直接进入模块对应的节点。3.5.4栏目说明操作路径：进入税务服务>税务服务工作台>税务申报专员工作台或者从侧边栏直接进入用户手册21/233.5.5操作说明1通知界面展示了待办、工作通知、预警通知，并直观展示了未读数据。直接点击即可查看详情，或点击<进入消息中心>可查看所有通知。2快捷应用点击<+>可直接添加常用节点，添加后点击对应节点可直接快速进入。用户手册22/233申报数据展示界面分别展示了纳税日历、申报进度统计、申报看板-申报趋势图、申报看板-缴款趋势图、本期申报风险监控、友情链接。点击<筛选>按钮可以按照主体和时间筛选需要查询的数据，点击<>>按钮，可以直接进入对应节点。用户手册23/23第四章初始准备4.1权限配置•企业管理员创建用户、建立相应的档案管理角色并将相关功能权限分配给这些角色，最后将角色授权给用户。在进行授权管理时，除了给用户分配角色外，还需将组织权限分配给用户。•个人工作台的个人票夹，先将员工信息与企业关联，才可以进行采集。税务处理工作台界面为系统默认配置，用户直接使用即可。第五章附录附录1：与其他模块关系税务处理工作台默认与销项发票管理、进项发票管理、纳税申报模块、税务分析模块都有直接的数据展示逻辑。如用户有需要关联直接跳转任意其他模块的信息，可自定义添加应用。
