2维修管理应用方案手册-2021.11用友网络科技股份有限公司1版权用友集团未经用友集团的书面许可，本应用方案手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本应用方案手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本应用方案手册的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司2目录版权.1目录.2导读.4变更记录.5名词解释.6第一章概述.81.1总体概述.81.2应用概述.101.3应用价值.13第二章应用角色.152.1资产管理员.162.1.1工作桌面..162.2资产主管..162.1.2工作桌面..16第三章应用地图.18第四章应用场景.204.1申请维修.204.2缺陷维修.224.3维修计划编制.254.4计划维修.304.5事故抢修.354.6委外维修.374.7点检维修.404.8关联维修.424.9维修用料.454.10维修追加物料.494.11维修财务处理.514.11.1工单资本化..514.11.2工单费用支付..544.12维修安全防护.564.13工单按角色维修..624.14其他..664.14.1工单成本计算..664.14.2标准工作包管理..674.14.3小部件..68第五章初始准备.725.1管控模式.725.2动态建模平台.735.2.1组织管理..73用友网络科技股份有限公司35.2.2权限管理..745.2.3基础数据维护..745.2.4流程配置..755.2.5系统平台设置..765.3维修管理模块初始化..785.3.1基础设置..785.3.2交易规则设置..835.3.3父子工单（项目维修）..835.3.4备件更换..855.3.5检修路线..875.3.6工作日志..905.3.7工单成本分摊..91附录.94附录1：单据流转.94附录2：控制点.95附录3：查询报表.96附录4：本文参见其他手册清单..99用友网络科技股份有限公司4导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕应用能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现应用的关键应用功能，提供业务需求与应用点相匹配的思路。本手册包括五大部分；第一部分是对应用整体方案及其价值的概要介绍；第二部分是对应用角色使用情况说明；第三部分是应用点清单并标识本版新增应用节点；第四部分是对有关本模块的主要业务场景、流程以及对应的应用解决方案的说明；第五部分是初始准备设置；此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《应用方案手册-组织管理》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.《应用方案手册-流程管理》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。3.《应用方案手册-基础数据》-----可对手册第五部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友网络科技股份有限公司5变更记录编写人版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容用友网络科技股份有限公司6名词解释工单工单是维修维护管理工作的核心，工单制定了维修维护需要完成的任务以及完成该任务所需要的人员、物料、工具以及时间安排等，并且维护了维修维护活动的进度。工单概念是一个广义的，包含了维修维护活动从计划、审批、派工、准备、执行、完工、验收、报告以及关闭的全生命周期的过程，而不是狭义上的工单，狭义的工单仅仅指派工和执行，其目的仅仅是指派工作任务、人员以及时间安排，如同常见的派工单、工作票一类，他仅仅只是工单生命周期的一部分，通过工单，可以实现维修维护的如下管理：维修计划（进度、人员、物料、工具等）制订维修审批维修进度管理维修人财物管理维修工器具管理维修验收汇报维修成本处理安全隔离部分故障的排除环境是具备危险性的，例如：煤气管道泄露、高压电线断裂等。为了保证维修人员和其他无关人员的人身安全不受威胁，在故障发现后以及故障排除前需要明确标示对危险区域进行隔离。工作许可为保证员工在生产活动中的人身安全，防止设备损坏事故的发生，尤其是一些电气操作（高压危险），动火操作等危险程度比较大的维修维护作业，企业一般都使用许可（工作票）的方式进行预控与防范。即在作业开始前进行危险项分析，提出对应的预控措施，签发后，在维修维护作业前进行维修工作环境的准备，经相关管理人员（许可人）检查确认工作环境安全，可以进行作业时，给维修维护作业发出“许可”，并进行签字，然后维修维护作业进行。作业完成后，恢复生产环境，交回许可，并加盖“已执行”图章，许可生命周期结束。预防性维护预防性维护(Preventivemaintenance，简称PM)工作是为了保持资产高效运转而定期执行的维护工作，是一个高层次的维护方案，目前资产向着高复杂度，高集成度，高智能化的方向发展，人们对资产的期望也提出了更高的要求，要求资产保持更高的可用性及可靠度，更高的安全性，更长的资产寿命，并且对环境无害性，这也对资产的维护保养提出更高的要求，于是维修也从以前的故障后维修向预防性维护，预测性维修转变，提出了以可靠性为中心的维修策略（RCM，ReliabilityCenteredMaintenance）。预防性维护是指根据资产的可靠性状况，以提高资产运行的可靠性，减低维护工作量和成本，延长资产使用寿命为目的，对关键或重点资产采取按照定期或定工作量的策略进行维修维护。同故障后维修相比，预防性维护能够提高关键资用友网络科技股份有限公司7产的可靠性，降低或者避免的设备发生非计划停机的概率。同时，预防性维护会带来额外的人力成本、材料成本和管理成本，成本额和预防性维护频率成正比。因此，企业和组织需要平衡各种经济和非经济因素，比较预防性维护成本和故障后修复成本，判断特定的技术对象是采取预防性维护还是故障后维护，同时尽量避免过量维护。标准工作包在资产的维修维护活动中，对于一些普通的标准资产，由于其使用范围广，使用机会多，因而维修维护相对频繁，或者部分重要资产，按照保养要求，必须定时定点进行维修保养，但是每次维修维护的作业方案、维修人员的工种、更换的物料、使用的工具都几乎相同，因此可以将这部分公用的内容抽象成标准作业包，类似与一个维修的工具箱，内容包含维修维护的作业方案，需要的工种、物料、工具。在以后的维修维护中，只需要参照标准作业包，即可自动完成作业方案、物料、工种和工具的填写。安全工作包安全工作包用来定义某项维修维护操作中需要注意的安全事项，由于其包含了多个安全事项以及预防措施，并且会反复使用，类似一个维修的安全工具箱，因此形象的称为“安全工作包”，其包括但不限于如下内容： 存在潜在的危险因素以及可采取的预防措施；例如天然气管道维修中就存在着天然气泄漏的危险，对于操作工人来说，其必要的预防措施就是携带可燃气体泄漏检测仪，穿防静电的工作服等。 隔离措施：为了保障现场工作的安全，需要按照一定的顺序使资产停止运行，工作任务完成后，再按照一定的顺序重启资产。隔离用来保证在特定的时间内将一个地理位置或者设备的某一部分部件设置为需要的状态。为了保证状态的持续性以及防止他人的误操作，常会有挂牌上锁的操作。检修路线检修路线是指按照一定顺序排列的一系列“作业对象”的集合，在系统内体现为资产卡片或者位置。在具体的业务场景中，体现为用户进行某项维护作业时，例如巡检，点检或者既定的设备检修中，操作人员会按照这条既定的路线和顺序进行作业，从而达到最优化的工作安排，提高工作效率。用友网络科技股份有限公司8第一章概述1.1总体概述用友NCCloud资产管理，是用友网络面向大型企业提供的资产全面多维度管理的领域产品。资产管理能够帮助企业对资产整个生命周期进行跟踪、实现资产从新增、使用、变动、租赁、维修维护、直至其报废处置全生命过程的管理。从而帮助企业实现资产保值同时，实现资产的增值以及效益的最大化。NCCloud资产管理可分为两个应用层面，即以实物资产管理为核心的资产管理和以固定资产为核心资产核算管理，从而实现了资产的实物管理与价值管理的融合与统一，实现了业务、财务的一体化管理与数据的高度融合。NCCloud资产管理主要由以下主要应用模块组成：固定资产管理、资产信息管理、资产使用管理、设备租出管理、经营性资产租出、资产租入管理、运行管理、易耗品管理、维修管理、维护管理、周转材料租入管理、周转材料租出管理以及润滑管理。同时配合资产移动应用、资产云服务以及其他领域模块的功能，为客户提供了全面的资产管理功能，产品构成见下图所示：NCCloud资产管理，通过这些业务模块的组合，重点为客户提供如下的领域细分解决方案：用友网络科技股份有限公司9固定资产核算：为企业提供固定资产价值与核算解决方案全面支持固定资产的新增、减值、减少、拆分、合并、评估、报废、折旧与摊销等日常业务，实现固定资产管理的数字化。满足跨地域、多会计政策、多币种的固定资产管理管理需求。提供多维度固定资产管理报表，满足企业内部管控的需求。集团资产管控：为企业提供全生命周期的实物管理解决方案。全面支持各类资产领用、借用、调拨、租赁、报废、捐赠等日常业务，实现资产实物管理数字化。准确、及时、全面跟踪资产在使用过程中的状态变化。实现盘清家底，账实数据统一。帮助企业统一集团资产管理档案、流程、规范和制度。帮助企业集团整合资源、合理配置。资产维修维护管理：为企业提供全生命周期的设备资产的运行、维护、维修管理的解决方案。通过对资产运行过程跟踪的数字化，详细、动态跟踪设备资产运行状态，为企业维修维护计划的制定提供详实数据。通过对维修维护过程的数字化管理，提高资产可靠性，提升企业的故障预警、预防能力，降低故障率。帮助企业建立数字化维修体系和标准库，提高对故障的判断、修复能力，提高故障排除效率。通过对资产运行数据的分析与深度学习，为企业开展预测性维护奠定坚实基础。资产管理与NCCloud其他业务模块关系如下图所示：用友网络科技股份有限公司10资产信息管理资产使用管理设备资产租出资产租入管理运行管理维修管理维护管理易耗品管理周转材租出管理周转材租入管理润滑管理应收管理预算管理采购管理库存管理应付管理会计平台经营性资产租出固定资产项目管理闲置资产管理投资管理1.2应用概述维修管理模块实现对资产实物维修维护过程的全程跟踪，支持计划维修、紧急抢修、缺陷维修、故障报修、安全隔离、事后汇报以及成本统计分析等多种应用场景。旨在提高维护维修效率、降低资产故障率、提高资产利用率，进而降低资产维护保养成本。用友网络科技股份有限公司11基础设置隔离模板帐表与查询维修台账维修合同查询工单台账更换配件台账物料明细工作许可台账财务会计供应链采购管理库存管理维修合同工作申请维修计划工单管理工单事后汇报工单成本计算追加物料申请工作日志应收管理应付管理总账管理安全工作包计划类型检修路线工单成本分摊许可补录隔离单工作许可1.2-01模块功能结构图维修管理资产实物管理核心模块之一，与运行管理、维护管理组成维修维护解决方案，在整个资产管理解决方案中占据重要的地位。用友网络科技股份有限公司12资产基础设置资产信息设置使用信息设置规则设置期初数据导入故障设置维修设置资产租赁档案资产信息管理配置管理测量设置信息管理特种设备管理保修管理业务查询资产使用管理领用管理借用管理归还处理安装调试资产变动调拨管理保险管理报废管理闲置管理处置管理抵押管理资产盘点管理设备资产租出合同变更租出合同合同租出快捷租出停租维护费用维护工作量记录归还处理租金计算租出结算业务查询资产租入管理合同变更租入合同合同租入快捷租入停租维护费用维护工作量记录归还处理租金计算租入结算业务查询经营性资产租出合同变更租出合同费用维护租赁状态查询运行管理运行数据管理基础设置故障管理资产完好管理报表查询临时租入租赁日志维护管理点检管理基础设置巡检管理预防性维护业务查询维修管理维修计划编制管理基础设置维修计划管理工单安全管理维修合同业务查询供应链采购管理库存管理实物全生命周期易耗品管理易耗品领用易耗品借用易耗品报废易耗品维修周转材租入管理租入合同进、退场停租赔偿维修应付租金租金结算业务查询周转材租出管理租出合同进、退场停租赔偿维修应售租金租金结算业务查询固定资产固定资产基础设置期初数据导入固定资产新增固定资产变动固定资产盘点管理固定资产调拨结账处理资产卡片报表查询折旧与摊销集中计提折旧集中结账模拟折旧与总账对账会计平台、总账、应收应付闲置资产管理资产发布平台资产交易平台1.2-02资产领域功能结构图用友网络科技股份有限公司131.3应用价值1.支持定义企业大、中、小修等各种维修计划并支持维修计划控制工单成本；2.维修计划生成请购单和物资需求申请；3.支持参照故障记录形成维修计划；4.支持维修维护的工作申请，支持根据工作申请生成工单，工作申请不但可以直接派发工单进行维修，也可以列入维修计划，后续统一维修；5.支持使用工单记录维修工作的计划、审批、实际执行过程；6.支持使用事后汇报简单记录维修结果；7.支持计算工单及其下级工单的成本；8.支持追加物料申请单，满足工单审批通过后追加物料的业务场景；9.支持维修合同管理；10.工单支持检修路线；11.工单支持安全管理，可进行危险预控；12.支持隔离单，对维修维护的现场安全操作进行有效隔离；13.支持工作许可，对维修维护的现场安全进行预控与防范；14.工单支持资本化，可将维修成本传递到固定资产，生成本币原值变动单；15.工单支持和会计平台的接口，可将工单成本传递到会计平台生成会计凭证；16.工单支持其他费用页签，可记录运输费等费用；17.工单支持多个维修对象；18.工单支持设备的保修管理；19.工单成本计算支持后台任务；20.工单支持设备状态规则改变；21.工单支持多“故障原因”，故障原因字段支持多选；22.工单中提示设备是否在保修期内；23.工单工作流支持批量操作；24.自动从设备卡片上取专业字段；25.自动关闭维修计划；26.工单资本化时支持逐级向上查找设备对应的固定资产；27.计划物料页签记录物料请购的累计数量；28.维修计划生成的工单消减维修计划生成的物资需求申请的需求量；用友网络科技股份有限公司1429.工单支持根据角色职责不同，增加了工单计划、工单执行、工单验收和工单财务处理4个小应用，更加明确工作范围，提高工作效率。30.支持小部件：今日工单；延期工单看板；年度计划执行情况；维修计划费用执行情况用友网络科技股份有限公司15第二章应用角色系统预置各类角色：资产管理员、资产主管、维修工程师、维修主管资产管理员：主要是做日常的资产管理业务，如：资产卡片的新增、领借用业务处理、资产的各种变动、维修业务、维护业务、报废处置业务处理等；资产主管：主要是对资产管理的监管，审批，及时了解资产的各种情况。维修工程师：主要是对资产发生的故障进行消缺处理以及日常保养维护工作。如工单管理、维修计划、预防性维护等。维修主管：对资产制定的维护、维修标准及计划进行制定、审核工作。根据用户日常工作通过桌面设置，在权限范围内选择小应用放置桌面分组调整上下排列顺序，制定完全“私有”工作桌面。图2.0-01资产管理角色工作桌面设置下面以资产管理员和资产主管举例说明工作桌面。用友网络科技股份有限公司162.1资产管理员2.1.1工作桌面图2.1-01资产管理员工作桌面2.2资产主管2.1.2工作桌面图2.2-01资产主管工作桌面用友网络科技股份有限公司17用友网络科技股份有限公司18第三章应用地图模块应用分组/一级功能点应用/二级功能点备注基础设置维修设置工具工种工种费率标准工作包－集团标准工作包－维修组织工单状态工作类型－集团工作类型－维修组织班组工单优先级更换备件处理方法危险与安全措施－集团隔离模板安全工作包检修路线巡检路线维修管理基础设置计划类型许可状态许可安全措施类别维修计划编制管理任务发布计划编制计划审批维修计划管理维修计划维护维修计划执行跟踪维修合同维修合同维护维修合同执行跟踪工作申请工作申请工单工单管理调整工单计划工单执行工单验收工单财务处理工单成本计算工单成本分摊用友网络科技股份有限公司19追加物料申请隔离单事后汇报工作日志维护工单看板安全管理工作许可许可补录计划维修工作计划计划工单业务查询维修计划汇总维修计划台账维修计划执行查询维修计划看板维修合同台账工单台账维修完成情况查询延期工单统计资产成本统计资产结构成本统计位置成本统计位置结构成本统计工单成本统计分析工单结构成本统计资产成本汇总查询成本分摊明细查询更换备件台账物料明细表工具明细表工种明细表工序明细表其他费用明细表物料汇总统计工作许可台账小部件今日工单延期工单看板年度计划执行情况计划费用执行用友网络科技股份有限公司20第四章应用场景维修管理的核心业务单据为工单，工单记录了维修业务的所有重要业务数据，并贯穿于整个维修过程，包括计划、审批、维修计划、执行、验收等关键业务环节。本章节的所有业务场景都围绕工单展开，共包括如下场景：申请维修缺陷维修计划维修事故抢修委外维修点检维修预防性维护维修用料维修追加材料维修财务处理维修安全防护关联维修工单预警为了更加灵活的对上述场景进行全面支撑，增强用户易用性，工单除了业务流程配置外，还支持工作流配置，用户可以自定义多个工作流以适应不同的业务场景，关于工作流的定义请参见流程管理手册相关章节内容。为工单预置了多个不同工单状态分类，并规定在指定状态分类下才可以做某些业务。4.1申请维修I.业务描述资产运行过程中发生异常，资产使用人员或管理人员直接向维修部门提出维修申请，维修部门根据申请派发工单进行维修。这种场景是企业常见的维修工作方式之一，适合对IT设备、小型生产设备进行报修管理。II.业务流程用友网络科技股份有限公司21设备申请维修流程设备使用者维修工程师设备报修设备维修工单流程开始流程结束工作申请白色代表其他模块功能或处理灰色代表本模块内功能或处理维修计划图4.1-01申请维修III.应用点清单领域产品模块功能/应用点资产管理维修管理工作申请维修计划工单管理IV.应用解决方案1.资产报修用户在【资产管理】→【维修管理】→【工作申请】节点，完成资产故障报修申请。用户需要填写故障类别、故障现象、故障原因、是否委外等信息，提交审批。在审批的过程中用户可以选择是立即提请维修，还是提交到维修计划中，后续进行维修。如下图所示：用友网络科技股份有限公司22图4.1-02工作申请『工作申请单』审批后，可通过业务流程配置实现推式或者拉式生成工单、维修计划。2.资产维修1)如果『工作申请单』推式生成了『工单』，用户可在【资产管理】→【维修管理】→【工单管理】→【工单管理】功能节点查询该工单，并进行后续业务操作。或者，用户可以在此功能节点参照『工作申请单』生成工单，并完成后续业务操作。2)如果『工作申请单』提交了维修计划，用户可在【资产管理】→【维修管理】→【工单】→【工单】功能节点，参照『维修计划』生成『工单』，或者审批『维修计划』推式生成『工单』，并完成后续业务操作。4.2缺陷维修I.业务描述注意：工作申请既支持审批流也支持工作流，但审批流只能是工作流的子流程，也就是说工作申请不单独支持审批流，但支持嵌有审批流的工作流程。在单据编辑界面点击〖提交〗按钮，则启动了工作流。用友网络科技股份有限公司23资产在运行过程中发生缺陷（是缺陷而不是失效），但是一般情况下都不是严重的问题，暂时并不影响生产的进行，因此维修并不是紧急的，但是如果不及时消除缺陷，可能会引起后续的资产失效，进而影响生成的顺利进行。因此资产管理人员会记录故障，并根据生产进度安排维修计划，适时的安排维修作业。II.业务流程缺陷维修流程缺陷报告设备维修维护工程师维修工程师流程开始流程结束故障记录白色代表其他模块功能或处理灰色代表本模块内功能或处理工单测量记录维修计划故障确认工作台图4.2-01缺陷维修用友网络科技股份有限公司24III.应用点清单领域产品模块功能/应用点资产管理运行管理故障确认工作台故障记录测量记录维护管理点检记录巡检记录维修管理工单管理维修计划IV.应用解决方案1.缺陷报告1)用户在【资产管理】→【运行管理】→【故障确认工作台】或【故障记录】节点，将在点、巡检过程中发现的资产维修故障进行登记报告，如果希望缺陷立刻被排除，一可以通过『故障确认工作台』生成工单或者维修计划，二则通过配置业务流程实现在『故障记录单』审批后推式生成『工单』，亦或可以在【维修计划】中参照故障记录，然后再推式生成【工单】进行维修，否则系统自动将资产故障作为潜在的维修需求纳入待维修任务。2)用户在【资产管理】→【运行管理】→【测量记录】功能节点，完成对设备指定测量点、测量项目的测量结果的登记。如果测量结果超过了测量项目的操作上限，系统在发出警报的同时也将此设备作为潜在的维修需求纳入待维修任务。如果希望通缺陷立刻被排除，则可以通过配置业务流程实现当『测量记录单』审批的时候推式生成『工单』。2.资产维修1)用户在【资产管理】→【维修管理】→【工单】→【工单管理】节点，可以查询出由『故障确认工作台』或『故障记录』推式生成的工单，也可以参照『故障记录』生成工单，并完成后续维修业务操作。2)用户在【资产管理】→【维修管理】→【工单】→【工单管理】功能节点，可以查询出由『测量记录单』推式生成的『工单』，也可以参照『测量记录』生成工单，并完成后续业务操作。只有超出测量项目操作上限和下限的测量型『测量记录』才能推式生成『工单』，累计型测量项目的测量记录可以被参照生成『工单』。用友网络科技股份有限公司254.3维修计划编制I.业务描述很多企业，在年底或者月底，都会编制下一年度或者月度的维修执行计划。但是在计划编制过程中，由于编制时间长，流程复杂，并且常会有多层编制，逐级汇总，逐级审批的业务流程，因此需要通过维修计划编制管理来对这个计划的编制过程进行管理。II.业务流程用友网络科技股份有限公司26计划编制任务管理计划编制与审批计划汇总审批计划下发计划审批人员计划编制管理员计划编制人员灰色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理制定规则下发计划编制任务编制计划审批计划维修计划汇总下发计划审批流程（可能多次汇总审批）流程结束图4.3-01维修计划编制管理III.应用点清单领域产品模块功能/应用点动态建模平台组织管理维修组织体系资产管理维修管理任务发布计划编制计划审批维修计划用友网络科技股份有限公司27IV.应用解决方案1.定义维修组织体系在维修计划编制过程中，由于编制时间长，流程复杂，并且常会有多层编制，逐级汇总，逐级审批的业务流程，因此需要维修组织体系来解决不同部门，车间以及维修组织之间在编制维修计划过程中的业务汇总规则以及审批过程。通过维修组织体系，可以定义维修计划编制时的审批层次、路径等，同时维修组织体系支持虚组织，可以根据需要建立统计的中间汇总环节。用户可以在【动态建模平台】→【组织管理】→【组织结构定义】→【维修组织体系】功能节点，对维修计划在编制过程中，如下图所示：图4.3-02维修组织体系2.任务发布任务发布用于维修计划编制管理人员下达计划的编制工作，任务下达后，会按照维修计划体系向每个需要编制计划的成员发送消息，计划编制人员根据消息就可以直接编制计划。用户可以在【资产管理】→【维修管理】→【维修计划编制管理】→【任务发布】节点定义维修计划的编制任务，并对任务进行发布，如下图所示：图4.3-03维修计划编制任务发布用友网络科技股份有限公司28支持联查计划编制的进度，如下图所示：图4.3-04联查计划编制进度3.计划编制维修计划计划编制用.
