用户手册1/24YonBIPV3.0(R5_2312_1)旗舰版营销云篇-CRM-CRM公共用友网络科技股份有限公司2024年1月用户手册2/24版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/24目录第一章总体概述.....................................................41.1产品概述....................................................4第二章操作指南.....................................................42.1基础设置....................................................42.1.1总体概述...............................................42.1.2总体价值...............................................42.1.3主要功能清单...........................................42.1.4附件分组...............................................42.1.5陈列规格...............................................52.1.6连接集成参数...........................................72.1.7基础档案...............................................82.1.8人员业务关系...........................................92.1.9图片设置..............................................102.1.10检核规则设置.........................................122.1.11陈列规格.............................................132.1.12拜访推荐规则.........................................152.2查重设置...................................................172.2.1产品概述..............................................172.2.2主要功能列表..........................................182.2.3产品价值..............................................182.2.4查重设置..............................................182.2.5检核规则设置..........................................202.2.6照片检核设置..........................................212.2.7照片检核历史..........................................23用户手册4/24第一章总体概述1.1产品概述CRM公共包含基础设置和查重设置，主要是CRM公共参数或相关对象设置。第二章操作指南2.1基础设置2.1.1总体概述企业对于CRM基础信息的设置，例如附件分组、人员业务关系、基础档案等。2.1.2总体价值提供灵活的CRM配置，满足更多的业务需求。2.1.3主要功能清单附件分组人员业务关系基础档案2.1.4附件分组2.1.4.1功能描述可为任务、客户、日报、周报、月报、竞争对手、商机、商机报备、线索等业务设置附件分组。2.1.4.2关键应用新增、删除、编辑用户手册5/242.1.4.3栏目说明字段说明对应档案主表业务对象分类枚举：任务、客户、日报、周报、月报、竞争对手、商机、商机报备、线索分组项编码分组项名称所属分组启用状态分组描述2.1.4.4操作说明分别设置任务、客户、日报等业务分类的附件分组；可设置下属分组新增2.1.5陈列规格用户手册6/242.1.5.1功能描述陈列规格设置2.1.5.2关键应用新增、删除、编辑2.1.5.3栏目说明字段说明对应档案主表销售组织参照有权限销售组织编码手工录入陈列规格编码名称手工录入陈列规格名称数量手工录入数量兑付方式单选枚举：订单抵现、数量补货、金额补货、订单折扣、不兑付奖励金额手工录入奖励金额陈列标准手工录入陈列标准子表陈列商品参照有权物料2.1.5.4操作说明新增用户手册7/242.1.6连接集成参数2.1.6.1功能描述该节点主要是对混合云集成相关属性进行设置。2.1.6.2业务规则支持影响范围为同一租户内连接集成均按照此设置。支持设置对接ERP系统，NC（65）NCC(2022.11)支持是否同步客户。支持设置需要同步的ERP业务对象到自定义单据2.1.6.3栏目说明栏目名称说明集成系统该参数配置指定企业对接的ERP类型，现在支持NC65，NCC202111。因为不同的ERP会有不同的控制，所以根据不同的ERP会对一些操作有不一样的处理。客户档案同步外系统CRM混合云融合的场景，大多数情况下是由CRM建立维护客户，将客户档案同步到ERP/主数据。极少数情况是直接在用户手册8/24ERP中建立维护客户档案，同步到CRM的客户内。该参数配置为是，就是在CRM建立客户后同步到对接ERP中。该参数配置为否，则不会将CRM中的客户同步到对接ERP中。需要同步的ERP业务对象ERP业务对象数据同步到营销云端，不能对其进行编辑操作，只能用来进行数据分析或者营销目标取数。可根据用户实际使用情况，选择需要同步到营销云端的数据。一般是同步需要在营销云端进行数据分析的ERP业务数据。如果营销云端已经可以查看的数据，则不需要同步。例如建立BIP销售订单，同时在BIP销售出库单查看到后续的出入库数据，则这种情况不需要再在此勾选同步销售订单、销售出库单2.1.6.4操作说明基本操作说明编辑启用连接集成服务后，可见此节点。在此节点中进行相关连接集成配置。2.1.7基础档案2.1.7.1功能描述系统预置了档案的选项值，并支持新增、编辑、停启用选项值。2.1.7.2关键应用新增、编辑、停用、启用、删除（自定义的档案值可删除，系统预置的档案值不支持删除可停用）2.1.7.3栏目说明字段说明编码手工录入用户手册9/24名称手工录入档案类型选择需要维护档案值的档案2.1.7.4操作说明新增2.1.8人员业务关系2.1.8.1功能描述可为人员设置所属销售组织、销售区域，可以一个或多个。2.1.8.2关键应用新增、删除、编辑2.1.8.3栏目说明字段说明对应档案主表人员参照单选人员用户手册10/24子表（销售组织）销售组织参照单选销售组织默认只能有一行是默认值为“是”子表（销售区域）销售区域参照单选销售区域默认只能有一行是默认值为“是”2.1.8.4操作说明新增2.1.9图片设置2.1.9.1功能描述设置CRM业务单据的附件上传方式（拍照、相册）及图片水印内容，支持统一设置和按业务单据分别设置两种管控方式。用户手册11/242.1.9.2关键应用提供统一进行图片设置和按业务单据分别进行图片设置两种设置方式；根据企业业务管理要求设置图片上传方式：”相册“、”拍照“，支持多选；根据企业业务管理要求对于拍照上传的图片可启用图片水印，图片水印内容可设置：人员、客户、时间、地点。2.1.9.3栏目说明字段名称说明图片设置方式统一设置／按业务单据设置。业务单据图片设置方式为“按业务单据设置”时显示，自动显示日报／周报／月报／竞争对手／商机／商机报备／线索／任务／联系人等带有附件的业务单据。支持伙伴二开单据注册显示。上传方式拍照／相册，多选，默认全选启用水印是／否，默认为“否“。水印内容设置人员／客户／时间／地点2.1.9.4操作说明功能路径：CRM>CRM公共>基础设置>图片设置统一设置默认为“统一设置”，针对企业对图片的管控方式一致的场景可采用统一设置方式；统一设置的图片上传方式、启用水印、水印显示内容影响CRM所有的业务单据；用户手册12/24按业务单据设置针对企业对不同业务单据图片精细化管理的需求场景，可采用按业务单据设置的方式进行图片设置。可按业务单据分别设置图片上传方式、启用水印、水印显示内容，影响对应业务单据。2.1.10检核规则设置用户手册13/242.1.10.1功能描述企业对终端的拜访小结与活动小结进行检核时，可以执行检核（合格/不合格）、评分与整改等操作。检核规则可设置拜访/活动小结检核时可以执行的操作。2.1.10.2栏目说明栏目名称说明检核类型必填；选择规则适用对象，包括活动小结与拜访小结。交易类型根据“检核类型”选择活动/拜访小结的交易类型，为空表示适用于当前单据所有的交易类型允许判定合格勾选表示终端检核/拜访检核/活动检核页面上显示“合格/不合格”操作。允许评分勾选表示终端检核/拜访检核/活动检核页面上显示“评分”操作。允许整改勾选表示终端检核/拜访检核/活动检核页面上显示“整改”操作。合格允许整改勾选表示终端检核/拜访检核/活动检核页面上执行检核（合格）操作后，显示整改操作；否则只有执行不合格后显示整改操作。2.1.10.3操作说明进行终端检核（活动检核、拜访检核）时未查找到相应的检核规则，则所有操作都不受控。2.1.11陈列规格用户手册14/242.1.11.1功能描述企业在营销中对商品展示的位置、展示方式进行定义。一般常见于终端活动中根据业务需要不定期发布相应的商品陈列规格。企业会要求终端按标准规范及协议进行陈列。2.1.11.2业务规则支持定义陈列商品、陈列使用物料；支持定义奖励金额及奖励商品；支持停用启用。2.1.11.3栏目说明栏目名称说明主表销售组织必填；自动带出当前用户上次选择的销售组织，可改。参照单选有权的销售组织编码自动生成“CL“+4位数，全局唯一名称录入数量默认表体陈列商品数量合计陈列标准录入陈列样例照片字段，上传奖励金额录入兑付方式订单抵现、订单折扣、数量货补、金额货补；默认金额货补启用状态已启用，已停用，默认启用，操作回写【陈列商品】子表商品参照商品档案商品类默认带入商品的分类单位商品非空默认带入商品的销售单位，可选该商品的单位用户手册15/24陈列数量大于0使用物料参照物料档案【奖励商品】子表商品参照商品档案商品类默认带入商品的分类单位商品非空默认带入商品的销售单位，可选该商品的单位奖励数量大于02.1.11.4操作说明营销方案和营销活动的相关对象下，可关联已有的陈列规格档案，也可新增陈列规格。新增2.1.12拜访推荐规则用户手册16/242.1.12.1功能描述企业的终端/客户数量较多，业务员日常工作量比较大，系统制定拜访推荐规则，按规则生成相应的拜访计划，避免发生遗漏造成终端/客户流失。2.1.12.2业务规则按终端/客户制定拜访推荐规则。设置最大拜访量（日）、拜访时间等参数。按推荐依据（终端/客户标签）+适用范围过滤符合条件的终端/客户。启用的拜访规则，会生成“定时任务”（默认每天执行，可改）定时任务执行，拜访规则生成拜访计划。支持分别制定多个规则。若多个规则运算得出相同的拜访推荐，系统会“去重”处理2.1.12.3栏目说明栏目名称说明主表拜访对象必填；选择终端或客户，拜访对象决定了推荐依据、推荐类型、子表的适用范围等栏目的取值，建议先填写。推荐类型必填，当前规则生成的“客户/终端拜访计划”的交易类型。最大拜访量必填，业务员每日最多拜访客户数/终端的数量，最大拜访量将影响拜访计划的拜访日期。举例：最大拜访量=2，拜访客户A、B、C、D、E，则生成的拜访计划中，第一天拜访AB；第二天拜访C、D，第三天拜访E。拜访时间指定所生成拜访计划的开始日期，支持推荐规则运行日期的次日或“指定N天”生成。指定N天【拜访时间】=“指定N天”时手工录入。用户手册17/24拜访人员类型所生成客户/终端拜访计划的执行人。支持取最后一次拜访计划的执行人或客户/终端档案上的相关负责人生成。推荐依据必填，参照标签档案，按标签查找相应的客户/终端生成的拜访计划。子表范围字段按主表拜访对象指定规则适用范围。1、终端拜访支持销售组织、销售区域、终端分类、终端等级与连锁系统设置适用范围；2、客户拜访支持销售拜访、销售区域、专管部门、客户分类、客户级别、客户行业与销售渠道设置适用范围。3、同一个范围字段，可以有多行，但不允许重复；4、多个范围行，行之间的关系为“and”。字段值选择范围字段后，选择范围值。2.1.12.4操作说明推荐规则执行推荐规则列表中，选中需要执行的推荐规则，执行“行操作—推荐”，系统按照规则生成相应的终端/客户拜访计划，注意，已启用的推荐规则才会显示”推荐”操作。配置调度任务：调入任务节点，路径“CRM—CRM公共—拜访推荐规则”，配置相应的条件与定时规则，在指定的时间运行生成拜访计划。2.2查重设置2.2.1产品概述企业在防止抢客户、撞单方面，会对销售线索、客户、联系人、商机等制定查重的规则，进行排重处理。比如对于不同类型的客户制定不同的查重规则，国内客户按客户名称+营业执照号、国外客户按客户名称+邮箱查重等。支持对线索、客户、联系人、商机报备、商机的查重规则设置及查重结果的显示设置。用户手册18/242.2.2主要功能列表功能列表查重设置2.2.3产品价值查重设置产品价值：1、防止创建重复的客户文件、联系人文件和重复的业务单据2、防止销售管道、销售人员之间抢客户、撞单2.2.4查重设置2.2.4.1功能描述支持设置线索、客户、商机报备、商机、联系人等业务对象的查重规则。2.2.4.2业务规则支持关键字段的模糊查重；商机报备、商机支持按子表字段进行查重。2.2.4.3栏目说明===字段说明对应档案名称手工录入查重规则的名称是否默认单选“是”、“否”；选择“是”并启用规则时，业务对象在录入及详情界面查重就按启用的默认规则进行查重。是否启用单选“启用”、“停用”用户手册19/24查重数据范围单选：“租户”、组织”，即选择是在整个租户数据范围内查重还是在业务单据的组织数据范围内查重。查重控制方式单选：“提示并允许提交“”提示但禁止提交”，即选择在查出重复数据时的控制方式。查重字段单选，指定依据什么字段信息进行查重查重结果设置在查出重复数据时显示的字段2.2.4.4操作说明操作路径：CRM>CRM公共>查重设置>查重设置进入查重设置列表，点击新增按钮新增某一业务对象的查重规则用户手册20/24在查重设置的录入界面设置了默认查重规则并启用后，业务对象在录入及详情界面查重就按启用的默认规则进行查重。2.2.5检核规则设置用户手册21/242.2.5.1功能描述企业对终端的拜访小结与活动小结进行检核时，可以执行检核（合格/不合格）、评分与整改等操作。检核规则可设置拜访/活动小结检核时可以执行的操作。2.2.5.2栏目说明栏目名称说明检核类型必填；选择规则适用对象，包括活动小结与拜访小结。交易类型根据“检核类型”选择活动/拜访小结的交易类型，为空表示适用于当前单据所有的交易类型允许判定合格勾选表示终端检核/拜访检核/活动检核页面上显示“合格/不合格”操作。允许评分勾选表示终端检核/拜访检核/活动检核页面上显示“评分”操作。允许整改勾选表示终端检核/拜访检核/活动检核页面上显示“整改”操作。合格允许整改勾选表示终端检核/拜访检核/活动检核页面上执行检核（合格）操作后，显示整改操作；否则只有执行不合格后显示整改操作。2.2.5.3操作说明进行终端检核（活动检核、拜访检核）时未查找到相应的检核规则，则所有操作都不受控。2.2.6照片检核设置2.2.6.1功能描述产品支持通过百度提供的图像识别服务，对“渠道行销—拜访小结“与”营销活动-活动小结”所上传的图片进行清晰度识别、翻拍识别。用户手册22/24用户可通过当前功能，维护调用百度图片识别服的密钥与Secret，设置相应的识别参数。2.2.6.2栏目说明字段说明对应档案主表配置描述必填，手工输入当前配置的描述文字识别类型识别类型系统维护，显示当前系统支持的识别类型，包括清晰度识别、翻拍识别、相似度识别等。是否开启用户选择，勾选表示开启相应的识别阈值百度key/secret开启相关服务，用户需自行购买百度相关的图片识别服务，注意，每个识别都需要维护相应的百度密钥与Secret。查看应用链接跳转至百度相关应用页面，查看应用情况。测试链接测试当前百度密钥与Secret是否能正确链接。适用销售组织指定参与识别的销售组织销售组织编码必填，拜访/活动小结上的“销售组织”=当前销售组织，则上传照片后进行相应的识别字段栏目指定参与图片识别的单据栏目场景系统预制，目前仅支持“拜访小结”与“活动小结”。字段栏目系统预制，目前仅支持“拜访小结”与“活动小结”的对应图片类型栏目。开启图片识别用户自定义，对应图片栏目是否进行照片识别。用户手册23/242.2.6.3操作说明创建百度图片识别应用用户使用百度账号登陆如下网址，创建相关图片应用；清晰度识别：https://console.bce.baidu.com/ai/?_=1684981584500#/ai/antiporn/app/list翻拍识别：https://console.bce.baidu.com/ai/#/ai/easydlRetail/app/list相似度识别：https://console.bce.baidu.com/ai/?_=1680929076967&fromai=1#/ai/imagesearch/app/list2.2.7照片检核历史2.2.7.1功能描述产品支持通过百度提供的图像识别服务，对“渠道行销—拜访小结“与”营销活动-活动小结”所上传的图片进行清晰度识别、翻拍识别。用户可通过当前功能，按销售组织、单据查询相应的图片识别历史。2.2.7.2栏目说明字段说明对应档案销售组织系统维护，参与识别的单据的销售组织。单据类型/单据编号/来源字段进行照片识别的单据类型与编号以及相应的栏目照片被识别的照片，点击可查看大图用户手册24/24清晰度系统维护，识别结果大于“照片检核设置—清晰度识别—阈值”，则视为“合规”；否则为“不合规”。是否翻拍系统维护，识别结果大于“照片检核设置—翻拍识别—阈值”，则当前照片被视为“翻拍”。是否存在相似系统维护，当前用户上传到百度图片库中照片与当前照片进行对比识别，若识别结果大于“照片检核设置—相似度识别—阈值”，则记录为“有相似照片”识别时间系统维护2.2.7.3操作说明查看照片：点击可查看当前行被识别的照片与相似的照片。
