用户手册1/68YonBIPV3.0(R5_2312_1)旗舰版营销云篇-营销中台-营销公共用友网络科技股份有限公司2024年1月用户手册2/68版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/68目录第一章总体概述.....................................................51.1应用概述....................................................51.2应用地图....................................................5第二章操作指南.....................................................52.1营销设置....................................................52.1.1总体概述...............................................52.1.2营销参数...............................................52.1.3允限销.................................................82.1.4交易关系管理..........................................112.1.5套件商品结构..........................................122.2终端管理...................................................142.2.1总体概述..............................................152.2.2终端网点..............................................152.2.3终端等级..............................................182.2.4终端等级..............................................192.2.5终端经营范围..........................................192.2.6连锁系统..............................................212.2.7零售店铺..............................................222.3人员管理...................................................262.3.1总体概述..............................................262.3.2店员..................................................262.3.3营销用户..............................................282.3.4营销角色..............................................292.3.5营销授权..............................................312.4目标管理...................................................332.4.1整体概述..............................................332.4.2业务规则..............................................332.4.3栏目说明..............................................34用户手册4/682.4.4按钮说明..............................................352.4.5应用举例..............................................402.4.6相关主题..............................................402.4.7营销指标分类..........................................402.4.8营销指标..............................................412.4.9目标模板..............................................522.4.10营销目标.............................................582.5营销结算中心...............................................632.5.1总体概述..............................................632.5.2相关内容..............................................632.5.3B2B线上支付..........................................64用户手册5/68第一章总体概述1.1应用概述营销公共可以为营销领域提供公共设置管理能力，包括店员档案、目标模板、终端信息等方面的设置内容。1.2应用地图营销设置终端管理人员管理第二章操作指南2.1营销设置2.1.1总体概述营销设置为营销领域提供营销参数、允限销范围设置等。2.1.2营销参数2.1.2.1功能描述对于同一业务场景或流程来说，不同的企业有不同的处理方式。系统通过设置变量来管控这些流程。起到控制角色的变量被称为参数。营销领域的服务会使用营销参数，受营销参数控制影响。2.1.2.2业务规则营销参数在企业账号级统一定义。用户手册6/682.1.2.3栏目说明栏目名称说明下发调价单直接生效适用于新价表直接生效：调价单下发到商家后自动生效手工生效：调价单下发到商家后需要执行操作才能生效促销价高于价表价价格依据当促销一口价高于价表价时，是按促销一口价执行还是按价表价执行不设客户信用时按额度为0处理可多选不勾选：未设置信用额度的客户，不进行信用控制全局信用为0：全局范围内，客户信用额度置为0当前组织信用为0：当前组织内，客户信用额度置为0客户折扣的计算依据适用于旧价格模型商品价表：客户折扣表的打折依据为商品价表中的价格客户价表：客户折扣表的打折依据为客户价表中的价格定价调价时是否按价盘进行控制适用于旧价格模型启用：调价时，调整后的价格严格受到价盘约束，如果超出价盘范围则无法保存提示：调价时，调整后的价格如果超出价盘范围，给予提示，需用户确定是否继续调整停用：调价不受价盘的约束平台审核商家促销活动平台是否需要对商家（经销商）自己做的促销活动进行审批启用：商家促销需在平台审核之后才能被执行停用：商家促销无需在平台审核，就能被执行启用高级定价适用于新价表启用：可以灵活设置定价模型停用：基本仅能通过调价单设置价表（商品、客户）和折扣表（客户、客户分类）启用企业会员是否启用企业会员用户手册7/68信用检查控制启用：信用检查对象（例如销售订单、销售出库）进行信用检查并进行超信用控制停用：不进行信用检查控制允限销设置后自动下发商品启用：在设置允销数据后，系统自动将允销商品下发给下级商家停用：系统不会自动将允销商品下发给下级商家，需要人工操作零售商品折扣展示格式打折：按原价的比例显示，如8折折扣率：代表减掉的价格与原价的比率，显示为OFF（%）货补商品分摊范围相同产品线：用于设置金额货补类费用是否按产品线分摊订单所有商品：金额货补商品支持按订单所有商品进行分摊客户费用使用优先级客户费用使用优先级为到期先用时，优先使用客户费用单中“有效期结束日期”早的客户费用单；客户费用使用优先级为账户优先级时，优先使用账户使用规则优先级高的客户费用单。按费用账户控制最大使用比例默认为“否”按费用账户控制最大使用比例为”是“时，单据商品行使用客户费用时，匹配到多个费用账户，按费用账户的最大使用比例/最大使用金额分别控制。账户使用规则启用后允许变更默认为“否”已审核的账户使用规则列表增加“变更”按钮，“变更”按钮支持按钮权限，没有该按钮权限即使“账户使用规则启用后允许变更”为“是”时也不显示按钮权限。点击“变更”可修改账户使用规则，修改后更新已有的账户使用规则，变更信息可通过业务日志记录、查看。客户费用单保存留在卡片默认为“否”客户费用-金额/客户费用-商品保存后，按营销参数“客户费用单保存留在卡片”进行显示控制用户手册8/682.1.2.4应用举例按费用账户控制最大使用比例A费用池，最大使用比例30%B费用池，最大使用比例20%下单购买A商品100元，同时符合这两个费用池规则，则A费用池用30，B费用池用20。按费用账户控制最大使用比例为”否“时，单据商品行使用客户费用时，匹配到多个费用账户，按费用账户中大的使用比例/使用金额控制；举例：A费用池，最大使用比例30%B费用池，最大使用比例20%下单购买A商品100元，同时符合这两个费用池规则，则A费用池用30，B费用池因为该商品已经使用了30的费用，超过了B费用池最大使用比例，所以不允许B费用池再使用。2.1.3允限销2.1.3.1功能描述设置客户可以从企业购买的商品范围。用户手册9/682.1.3.2业务规则受“启用允销控制”参数影响影响，影响客户的可销售商品，该参数位于数字化建模>我的企业>企业设置>公共参数；受数据权限影响，只能参照、选择操作人有权限的档案。2.1.3.3栏目说明商品视角，按商品设置允销的客户；客户视角，按客户设置允销的商品。栏目说明销售组织设定允销范围的销售组织（在对应客户向对应销售组织要货时控制）设置维度选择当前允销规则划定的维度，如客户+商品、客户分类+品牌设置方式可以按客户视角还是按商品视角来进行设置客户视角可通过客户、客户分类、客户级别三种方式设置规则中的客户范围商品视角可通过商品、商品分类、品牌、产品线四种方式设置规则中的商品范围用户手册10/682.1.3.4操作说明指定视角系统提供两个视角：客户视角：按客户维设置、查看允销的商品；商品视角：按商品维设置、查看允销的客户。允限销设置可以按客户+商品维度设置允销数据在页面左侧选择维度组合方式，可以切换设置方式。比如按客户+商品设置，按客户分类+商品进行设置、按客户分类+商品分类设置等多种设置方式；设置时，需先选择左侧的设置维度，然后右侧设置内容会刷新为当前选择的设置维度，然后才能通过“新增”操作进行具体的设置系统提供通过其他业务自动创建允销数据的能力，通过其他业务自动创建的允销数据会记录其来源。导入自定义模板，该功能可用于创建多个用于导入的模板，可自定义模板中的字段。o功能入口：导入>模板下载。点击后，系统会打开“下载/制作模板”（模板列表）界面；o模板创建依次点击<自定义模板>、允限销（系统），点击后会打开自定义模板界面，在该界面可设置模板中的字段内容；维护好模板中的字段后，点击保存，可完成模板的创建；用户手册11/68创建完成后，模板处于“未发布”状态。模板处于此状态时不能下载、使用，可以进行查看、编辑、删除、发布操作。o模板的发布在模板列表点击“发布”，发布后，模板在列表中的“状态”字段变为“已发布”，此时，模板可下载、导入。o模板的取消发布当模板需要修改，或者不再使用时，可以在模板列表中点击“取消发布”将模板置为“未发布”状态，此时可对模板进行查看、编辑、删除、发布。o模板的删除当模板不再需要使用，且不需要在系统中留存时，可以进行删除处理。需先将模板置为“未发布”状态，然后点击“删除”即可。导入o功能入口：导入>导入。点击后，系统会打开“导入工作台”界面；o点击<点击上传>，选择已按模板维护好的excel文件（文件需在500MB以内），点击导入，开始进行文件上传、解析；o完成上传后，系统会返回解析结果，异常的解析内容可点击相应的带下划线的数字进行查看，异常结果也支持导出excel；o存在异常数据时是不能导入的，需先将异常数据修正或者从原表中删除，确保表格中的数据能够全部被正确解析识别；o上传的表格不存在异常数据时，点击<导入>按钮，可进行数据的导入。2.1.4交易关系管理用户手册12/682.1.4.1功能描述品牌企业可以在此处管理交易关系，根据卖方的不同，我们把交易关系分为了2类，即平台交易关系和渠道交易关系平台交易关系：卖方为品牌企业的内部组织渠道交易关系：卖方为渠道商家2.1.4.2关键应用品牌企业管理全部的交易关系，确定买卖双方之间的交易关系。系统中营销侧的买卖交易（除零售业务外），均依赖买卖双方之间存在相应的交易关系2.1.4.3操作说明新增：新建交易关系，根据所选交易关系的类型，需要指定卖方销售组织或卖方商家停用：停用交易关系删除：删除交易关系2.1.5套件商品结构2.1.5.1功能描述为促进商品的销售，企业通常采用商品组合销售的套件模式。销售环节按套件进行销售，发货环节仓库按子件进行拣货、发货。套件商品结构则是定义套件商品对应子件商品SKU、子件数量、子件金额权重的基础档案。用户手册13/682.1.5.2业务规则套件结构列表支持对套件商品结构档案的查询、新增、编辑、删除，及复制已有的套件商品结构编辑后保存为新的套件结构档案；操作员拥有套件“管理组织”的权限，才能新增、编辑、删除该套件的商品结构；操作员拥有套件物料档案“适用范围”内任一组织的权限，则能查看该套件的商品结构；新建/编辑套件商品结构档案时，表头的套件编码/套件SKU编码仅能参照出业务属性为“套件”的SKU，表体仅能参照出业务属性为“销售”的商品记录；套件结构表体的数量必须大于等于0，权重金额比例大于0且表体所有行的金额权重比例之和等于100%；权重重算：套件结构表体的金额权重可手工录入，也可以点击【金额权重】按钮系统根据表体行商品“零售价*数量”的权重自动计算金额权重比；修改套件商品结构表体的【数量】，系统会自动根据换算率反算【件数】；修改表体【件数】则系统会自动根据换算率反算出【数量】。2.1.5.3栏目说明栏目名称说明套件编码套件的商品编码套件名称套件的商品名称套件SKU编码套件SKU的编码套件SKU名称套件SKU的名称商品分类商品所属商品分类规格商品规格单位套件商品的主计量单位表体主要栏目用户手册14/68栏目名称说明商品编码子件商品编码商品名称子件商品名称SKU编码子件SKU编码SKU名称子件SKU名称规格子件的商品规格零售价物料的线上零售价主计量单位子件的主计量单位数量子件主计量单位对应的数量金额权重比子件行占整个套件金额的权重比电商销售单位子件的电商销售单位；若SKU有包装单位则优先把SKU包装单位作为子件SKU电商销售单位，若SKU没有维护包装单位则把物料线上零售单位作为子件SKU电商销售单位件数子件电商销售单位对应的数量换算率子件主计量单位与电商销售单位之间的换算率2.1.5.4操作说明新增打开套件结构手工新增卡片，新增一个套件商品结构档案。表头SKU编码参照只能参照出“套件”属性的商品。删除删除列表选中的套件商品结构档案。权重计算根据套件结构表体各子件的数量、零售价，计算各行占整个套件的金额权重比，各行的权重比合计应该为100%。2.2终端管理用户手册15/682.2.1总体概述用来定义企业与最终消费者直接接触的经营渠道，包含线上渠道和线下渠道，它可能是实体经营场所（例如：社区店、商超、服务点等），也有可能是企业自建商城或者是企业开设在京东、天猫等第三方平台的平台店铺。2.2.2终端网点2.2.2.1功能描述管理企业管理的门店（终端）档案。2.2.2.2业务规则处于“停用”状态的网点，不能再做业务，但可以查看数据；没有业务数据引用的网点允许删除。2.2.2.3栏目说明栏目名称说明销售组织指门店所属组织，参照同时有“销售组织”和“库存组织”的未停用组织选择编码/终端编码唯一，不允许重复名称/终端名称终端的名称，允许重复助记码默认用门店名称首字母生成，可修改终端类型零售门店自建商城平台电商营销网点门店类型三种类型，单选直营店：拥有独立店面的企业门店。在销售业务上是企业的直接营业终端，直营店的销售就是企业的销售，顾客的购物用户手册16/68款直接由直营店收取并回款到企业。企业给直营店调货视同企业内部调拨。直营专柜：是企业开设在商场里的柜台。在销售业务上相当于企业对商场的委托代销，顾客的购物款先由商场统一收取，然后与商场定期进行结算回款。企业给直营专柜调货视同企业内部调拨。加盟店：在业务结算关系上是企业的客户，企业给加盟店调货视同企业对加盟商的销售。终端代码自动生成的四位数字，允许修改，作为门店单据编号的构成部分终端分类设置门店（终端）的分类。前置设置：营销中台>营销公共>终端管理>终端分类中，可对终端分类进行定义线上渠道终端类型勾选平台电商时会出现支持类型：美团外卖、饿了么零售、门店、自建商城（在终端类型勾选自建商城后，本项内容强制自动选中）联锁系统门店（终端）的联锁系统。前置设置：营销中台>营销公共>终端管理>联锁系统中，定义连锁系统及启用状态终端等级门店（终端）的等级。终端类型为“营销网点”时，可在“销售业务信息”页签设置；前置设置：营销中台>营销公共>终端管理>终端等级中，定义终端等级的级次、启用状态所属部门门店（终端）所属的部门，与ERP集成时，门店一般按部门进行对应，支持一个部门有多个门店前置设置：部门数据，可在数字化建模>组织管理>组织机构>部门中维护用户手册17/68经营范围门店（终端）业务单据参照经营范围内的商品。最多引用一个经营范围，该属性为空时，门店可经营当前组织的所有商品。前置设置：经营范围及其中包含的商品、终端内容，在营销中台>营销公共>终端管理>终端经营范围中设置。所属地区（销售地区）选择门店（终端）所属的销售区域终端类型为“零售门店”时出现该字段，且必填前置设置：销售区域的在数字化建模>基础数据>客户>销售区域中维护行政区划终端在地理上所属的行政区划详细地址门店详细地址，可在商品选择自提门店时，用于位置匹配与显示，在周边门店查询门店时，会按详细地址匹配，并按距离由近到远排序显示营业面积在线上查询门店或选择自提门店时显示营业时间在线上查询门店或选择自提门店时显示扫码欢迎词在线上查询门店或选择自提门店时显示简介在线上查询门店或选择自提门店时显示门头照片在线上查询门店或选择自提门店时显示二维码类型临时二维码：会过期的门店二维码永久二维码：不会过期的门店二维码前置设置：在营销中台>会员中心>设置>推广渠道中生成门店二维码配送范围按配送半径设置：需要设置配送半径按电子围栏设置：手工设置选择配送范围在线上下单选择自提门店和配送门店时会按收货人地址匹配，超出配送范围的门店不显示配送半径配送范围为按配送半径设置时必填店铺仓库定义门店关联的门店仓，支持一店多仓，参照仓库档案未停用的勾选门店仓的仓库用户手册18/68零售门店业务设置门店相关的业务档案，包含“支付宝设置”、“微信设置”、“周边门店”、“班次组”、“收款方式”、“操作员”、“店员”中心仓配送或他店配送开启后，在电商业务设置页签可设置店铺发货的业务受理范围2.2.2.4按钮说明<删除>：删除网点。没有业务数据引用的网点允许删除；<启用／停用>：切换网点的启用、停用状态；<加入周边门店>：可以为终端类型包含”零售门店“的网点添加”周边门店“，可以选择要加入的周边门店组，快速加入到该周边门店组；<模板导出>：按导入模板表头导出门店档案；<模板导入>：导入已维护好的EXCEL文件，会进行合法性校验，校验通过后才可导入成功；<PDF导出>：将所选门店导出为PDF格式；<Excel导出>：将所选门店导出为Excel格式。2.2.3终端等级2.2.3.1功能描述定义门店（终端）等级，用于企业对门店进行的分级管理。2.2.3.2业务规则已经被终端档案引用的终端等级，不允许删除。2.2.3.3栏目说明栏目名称说明编码终端等级编码，不可重复名称终端等级名称，不可重复用户手册19/682.2.4终端等级2.2.4.1功能描述定义门店（终端）等级，用于企业对门店进行的分级管理。2.2.4.2业务规则已经被终端档案引用的终端等级，不允许删除。2.2.4.3栏目说明栏目名称说明编码终端等级编码，不可重复名称终端等级名称，不可重复2.2.5终端经营范围2.2.5.1功能描述企业在不同地区、或不同类型的终端其经营范围可能不同，终端经营范围可以为不同经营要求的终端定义多种经营范围，可以按商品分类、品牌、商品分类+品牌、例外商品定义经营范围。2.2.5.2业务规则若终端有经营范围约束，须在终端档案选择对应经营范围。2.2.5.3按钮说明<新增>用户手册20/68“新增”终端经营范围，可以按“品牌”、“商品分类”或“品牌”+“商品分类”定义终端经营范围；按商品分类定义终端经营范围，表头选择“商品分类”，支持多选：“商品分类”参照勾选“联动上级“时勾选上级分类自动将其下级所有分类勾选选中；按品牌定义终端经营范围，表头选择“品牌”，在品牌参照选择经营品牌范围，支持多选；例外商品维护，表体“增行”，选择商品。<编辑>约束同新增。<删除>被终端档案引用后不允许删除。2.2.5.4栏目说明栏目名称说明品牌参照“品牌”档案选择，支持多选；“商品档案”须维护“品牌”设置才可生效商品分类参照“商品分类”档案选择，支持多选；“商品分类”参照勾选“联动上级“时勾选上级分类自动将其下级所有分类勾选选中例外商品参照“商品”档案选择，支持多选；例外商品指经营范围不包含的商品2.2.5.5操作说明维护终端经营范围；按品牌定义经营范围；按商品分类定义经营范围；用户手册21/68按品牌+商品分类定义经营范围；例外商品设置，若终端可经营除“大枣”外的商品，可将“大枣”设置为例外商品实现。2.2.6连锁系统2.2.6.1功能描述连锁系统，用于描述终端所属连锁体系，如“永辉”、“物美”、“家乐福”等，营销活动、费用可能会按不同的连锁系统开展。连锁系统有全国性的，也有区域性的连锁系统，在区域开展营销活动或进行费用申请时只能选择对应区域的连锁系统。2.2.6.2栏目说明栏目名称说明编码连锁系统编码，不允许重复名称连锁系统名称，不允许重复适用区域参照销售区域选择，用来约束连锁系统的适用区域范围#操作说明新增、维护链锁系统；停启用连锁系统；设置连锁系统适用区域。2.2.6.3按钮说明<新增>“新增”连锁系统档案。<编辑>“编辑”维护连锁系统档案。用户手册22/68<删除>被引用的连锁系统不允许删除。<停用>／<启用>新增的默认为“启用”态，可以通过“停用”操作停用连锁系统。2.2.7零售店铺2.2.7.1功能描述零售店铺用于管理企业线上、线下店铺，包含线上渠道和线下渠道，它可能是实体经营场所（例如：社区店、商超、服务点等），也有可能是企业自建商城，或者是企业开设在京东、天猫等第三方平台的平台店铺。直营店是拥有独立店面的企业终端。在销售业务上是企业的直接营业终端，直营店的销售就是企业的销售，顾客的购物款直接由直营店收取并回款到企业。企业给直营店调货视同企业内部调拨。直营专柜是企业开设在商场里的柜台。在销售业务上相当于企业对商场的委托代销，顾客的购物款先由商场统一收取，然后与商场定期进行结算回款。企业给直营专柜调货视同企业内部调拨。加盟店在业务结算关系上是企业的客户，企业给加盟店调货视同企业对加盟商的销售。用户手册23/682.2.7.2业务规则支持零售门店的完整建模，包括直营、专柜、加盟门店的创建；支持自建商城型的店铺建模；支持线上自建商城按区域站点运营；支持企业第三方电商平台的店铺建模，支持天猫、淘宝、京东、淘分销、抖音、快手、拼多多、有赞、唯品会MP、小红书、驿氪商城、爱库存、1688、美团、饿了么、京东厂直、唯品会JITX省仓、微盟、苏宁易购等线上渠道；购买零售管理、商城、B2C订单中心后可见，终端类型包含“零售门店”、“自建商城”、“平台电商”的终端网点在零售店铺可见。2.2.7.3栏目说明栏目名称说明终端编码终端编码全局唯一，不允许重复终端名称终端名称全局唯一，不允许重复助记码默认按终端名称首字母存储，允许修改终端代码自动生成的四位数字，允许修改，作为终端单据编号的构成部分终端类型零售门店：指企业开设的线下门店，并且用于管理线下门店交易的零售业务；自建商城：指企业自己开设的官方商城；平台电商：指企业在第三方电商，如京东、天猫开设的平台店铺；张端可以同时具备以上类型，举例：即既是门店，又是自建商城的区域站点门店类型支持直营店、直营专柜、加盟店三种终端类型，单选终端等级参照终端等级选择，对于终端分级管理的企业可以定义终端等级进行管理销售组织参照同时有“销售组织”和“库存组织”的未停用组织选择，指终端所属组织用户手册24/68所属部门指终端对应部门，与ERP集成时，终端一般按部门进行对应，支持一个部门有多个终端经营范围定义“终端经营范围后终端业务单据商品参照只可参照经营范围内的商品，经营范围为空时代表可经营适用当前组织的所有商品所属地区参照地区档案选择，用于指定终端的管理地区行政区划终端在地理上所属的行政区划详细地址终端详细地址，终端详细地址可在商品选择自提终端时用于位置匹配与显示，在周边终端查询会按详细地址匹配以距离由近到远显示查询终端结果。营业面积维护后可在线上查询终端或选择自提终端时显示营业时间维护后可在线上查询终端或选择自提终端时显示欢迎词维护后可在线上查询终端或选择自提终端时显示简介维护后可在线上查询终端或选择自提终端时显示终端照片维护后可在线上查询终端或选择自提终端时显示二维码类型选择临时二维码后生成的终端二维码是有时效性的，到期后不能再使用。选择永久二维码后生成的终端二维码是永久的，没有时效要求。终端二维码在营销管理—会员中心—推广渠道中生成配送范围按配送半径设置时需要设置配送半径，按电子围栏设置时支持手工设置选择配送范围。在线上下单选择自提终端和配送终端时会按收货人地址匹配，超出配送范围的终端不显示配送半径配送范围为按配送半径设置时必填店铺仓库定义终端关联的仓库，支持一店多仓，参照仓库档案未停用的勾选终端仓的仓库零售门店业务设置终端类型为零售门店时可见，快速设置线下零售门店相关的业务档案，包含“支付宝设置”、“微信设置”、“周边终端”、“班次组”、“收款方式”、“操作员”、“店员”用户手册25/68商城业务设置终端类型为自建商城时可见，用于维护线上商城店铺名称、移动端主页等基本信息，及商城业务参数电商业务设置终端类型为平台电商时可见，用于维护第三方企业2.2.7.4按钮说明<新增>“新增”终端档案，设置终端基本信息、终端信息、仓库信息。<编辑>“编辑”维护终端档案。<删除>没有业务数据引用的终端档案允许删除。<启用>／<停用>启用、停用终端，“启用”的终端可以“停用”，“停用”的终端可以“启用”，“停用”终端不能再做业务，但可以查看停用终端数据。<加入周边终端>点击弹出”周边终端“参照，可以选择要加入的周边终端组，快速加入到该周边终端组。<批量操作>o<批改电商参数>可批量为终端修改电商参数；修改终端的范围支持2种，1、按用户勾选的店铺进行修改，2、按全部查询结果进行修改。<模板导出>用户手册26/68导出终端档案的导入模板格式，可在该EXCEL维护终端档案信息，后续按EXCEL导入。<模板导入>选择已维护好的EXCEL导入文件，导入时会进行合法性校验，校验通过导入成功。<PDF导出>将所选终端导出为PDF格式。<EXCEL导出>将所选终端导出为EXCEL格式。o<我要授权>o淘宝、京东、抖音、拼多多、有赞、微盟平台的店铺，在零售店铺列表点击“我要授权”直接跳转至电商平台授权鉴权页面，录入店铺账号、密码即完成授权，以上平台不再需要进入数据通网站进行店铺授权。2.3人员管理2.3.1总体概述人员管理用来定义门店用到的店员档案，对于直营店和直营专柜，门店店员来源于人员档案。2.3.2店员用户手册27/682.3.2.1功能描述用来定义门店用到的店员档案，对于直营店和直营专柜，门店店员来源于人员档案；可以在“店员”档案定义门店关心的业务属性，如“营业员”属性、“所属门店”属性。2.3.2.2业务规则维护“店员”属性为“是”的人员档案的营销相关属性：包括所属门店、是否营业员、二维码类型、介绍。2.3.2.3栏目说明栏目名称说明所属门店店员所属门店，支持一个店员在多门店任职。默认关联员工任职部门、兼职部门对应的唯一门店，规则如下：若员工任职部门、兼职部门没有对应门店，取任职部门、兼职部门部门上级部门的对应唯一门店若员工所属部门或上级部门都没有对应门店，则所属门店为空若员工所属部门或上级部门对应多个门店，所属门店为空，此时可在店员档案自行设置是否营业员营业员为门店的销售导购，零售开单时可记录营业员作为后续业绩考核、提成依据二维码类型选择临时二维码后生成的店员二维码是有时效性的，到期后不能再使用选择永久二维码后生成的店员二维码是永久的，没有时效要求店员二维码在营销管理—会员中心—推广渠道中生成介绍店员情况介绍，可用于线上预约门店的店员信息显示用户手册28/682.3.2.4按钮说明<查询>o显示“店员”标识为“是”的且当前用户有所属门店权限的人员档案；o“所属门店”为空时人员全部可见。<编辑>o点击<编辑>后可以维护店员档案营销相关属性，包含“所属门店”、“是否营业员”、“二维码类型”、“介绍”，其余信息仅能通过人员档案维护修改，这里只能查看。2.3.3营销用户2.3.3.1功能描述品牌企业的业务人员可以管理其下级（含间接下级）的用户，以便其下级经销商的业务人员登录到系统中处理相应的业务。2.3.3.2关键应用品牌企业管理下级客户的用户；渠道用户，主要有如下4中身份类型：o商家管理员o商家业务员o客户管理员o客户业务员商家身份类型的用户可以登录到品牌企业为该商家提供的商家门户中，进销其自己的业务处理，如其自己的销售业务、库存业务等；用户手册29/68客户身份类型的用户可以登录到品牌企业为该客户提供的订货门户、客户门户中，处理其向上级卖家进行要货、协同的业务（相当与自助处理其与上级卖方直接的业务）；管理员默认具有相应的全部权限，而业务员则需要进行授权才能有相应的权限。2.3.3.3栏目字段名称说明所属客户当前用户的所属客户账号账号编码姓名当前用户的姓名手机号当前用户的手机号，手机、邮箱必录其一邮箱当前用户的邮箱，手机、邮箱必录其一身份类型选择当前用户的身份类型，同一用户在同一客户下，最多允许有4种身份类：商家管理员、商家业务员、客户管理员、客户业务员。且可同时存在2.3.3.4操作说明新增：新增商家的用户以及其相应的身份类型。删除：删除商家用户的当前身份记录。2.3.4营销角色2.3.4.1功能描述品牌企业的业务人员可以管理适用于渠道用户的角色。后续品牌企业人员可以将这些角色授权给相应的渠道用户用户手册30/682.3.4.2关键应用品牌企业管理适用于渠道的角色主要区分为2大类角色o商家角色：适用于商家身份（含管理员、业务员身份），涵盖的业务范围是以商家身份进入系统中可见的业务o客户角色：适用于客户身份（含管理员、业务员身份），涵盖的业务范围是以客户身份进入系统中可见的业务系统预置了如下角色o2B商家管理员：默认具有适用于2B商家的全部业务处理能力o2B商家业务员：无默认的权限，需要手工编辑为其新增相应的业务能力，其只能赋予其适用于2B商家范围内的相应业务处理能力o2C商家管理员：默认具有适用于2C商家的全部业务处理能力o2C商家业务员：无默认的权限，需要手工编辑为其新增相应的业务能力，其只能赋予其适用于2C商家范围内的相应业务处理能力o零售加盟商管理员：默认具有适用于零售加盟商的全部业务处理能力o零售加盟商业务员：无默认的权限，需要手工编辑为其新增相应的业务能力，其只能赋予其适用于零售加盟商范围内的相应业务处理能力o客户管理员角色：默认具有适用于客户的全部业务处理能力o客户业务员角色：无默认的权限，需要手工编辑为其新增相应的业务能力，其只能赋予其适用于客户的相应业务处理能力2.3.4.3栏目说明字段名称说明角色编码参见数字化建模角色管理处的相应说明用户手册31/68角色名称参见数字化建模角色管理处的相应说明角色描述参见数字化建模角色管理处的相应说明角色组参见数字化建模角色管理处的相应说明角色类型参见数字化建模角色管理处的相应说明角色类别区分角色的适用类别，主要有2类：商家角色、客户角色选择了相应的角色类别后，下面可以选择的功能范围会发生调整，仅展示适用于当前角色类别的相应功能2.3.4.4操作说明新增：新增使用于渠道用户的角色，对于商家角色，此处新增的角色不区分针对哪类商家，可以选择当前租户所开通的全部的适用于商家的服务。删除：删除选择的角色。编辑：针对当前光标选中的角色进行修改编辑操作。复制：对本行角色档案进行复制，生成一个属性完全相同的新角色并进入创建页面。分配客户：将当前所选择的角色分配给指定的客户，后续该客户就具有了相应的业务处理能力（注意，如果通过授权为客户下的某一个用户授予了相应的角色，则系统也会自动将该角色分类给该客户）只能将“客户角色”分配给客户，商家角色不可分配给客户初始化：针对预置的管理员角色，可以进行初始化操作。效果：将当前角色的功能权限按系统预置的功能权限进行覆盖。2.3.5营销授权2.3.5.1功能描述品牌企业的业务人员代为进行渠道授权，为渠道用户授予相应的角色，以便该用户登录系统后，能具有相应的功能权限，可以进行相应的业务操作用户手册32/682.3.5.2关键应用品牌企业管理的业务人员代为进行渠道授权处理主要区分为2大类角色o商家角色：适用于商家身份（含管理员、业务员身份），涵盖的业务范围是以商家身份进入系统中可见的业务o客户角色：适用于客户身份（含管理员、业务员身份），涵盖的业务范围是以客户身份进入系统中可见的业务2.3.5.3栏目说明字段名称说明角色编码参见数字化建模角色管理处的相应说明角色名称参见数字化建模角色管理处的相应说明角色描述参见数字化建模角色管理处的相应说明角色组参见数字化建模角色管理处的相应说明角色类型参见数字化建模角色管理处的相应说明角色类别区分角色的适用类别，主要有2类：商家角色、客户角色选择了相应的角色类别后，下面可以选择的功能范围会发生调整，仅展示适用于当前角色类别的相应功能2.3.5.4操作说明新增：新增商家的用户以及其相应的身份类型删除：删除商家用户的当前身份记录编辑：针对当前光标选中的角色进行修改编辑操作复制：按当前光标选中的角色进行复制一份具有相同功能的新角色分配客户：将当前所选择的角色分配给指定的客户，后续该客户就具有了相应的业务处理能力（注意，如果通过授权为客户下的某一个用户授予了相应的角用户手册33/68色，则系统也会自动将该角色分类给该客户）只...
