YonBIPV3.0(R5_2312_1)旗舰版人力云篇-数智人力-数智中台用友网络科技股份有限公司2024年1月用户手册2/18版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/18目录第一章操作指南.................................................41.1标签体系管理.............................................41.1.1功能概述.................................................41.1.2关键应用.................................................41.2标签权限管理.............................................51.2.1功能概述.................................................51.2.2关键应用.................................................61.3标签任务管理.............................................81.3.1功能概述.................................................81.3.2关键应用.................................................81.4手工打标管理............................................111.4.1功能概述................................................111.4.2关键应用................................................111.5嵌入式分析配置..........................................121.5.1功能概述................................................121.5.2操作说明................................................13用户手册4/18第一章操作指南1.1标签体系管理1.1.1功能概述标签体系管理支持各应用创建自身的标签体系，包括标签对象、分类、标签等，并进行相应的维护和管理；支持标签分类及标签的系统预置，同时也支持租户级创建；1.1.2关键应用1.1.2.1标签体系列表（1）左侧为【应用-标签对象-标签分类】树状结构；⚫可以通过标签对象名称、编码搜索标签对象；⚫可以通过标签分类编码、标签分类名称进行搜索标签分类；⚫标签对象只能基于应用构建；⚫标签分类支持多级树状结构；⚫标签分类的上级分类必须为标签对象或其他标签分类；⚫在各级分类节点都可以支持创建标签；⚫可对标签分类属性进行编辑；应用、对象、分类三种类型分别用三种不同的图标区别；（2）右侧为标签列表，包含标签编码、标签名称、标签分类、启用状态、标签描述等信息字段；⚫左侧选中根节点【全部】时，显示用户权限范围内的所有标签列表；⚫左侧选中标签对象时，显示该标签对象下用户权限范围内的所有标签列表；⚫左侧选中标签分类时，显示该分类及其子分类下用户权限范围内的所有标签列表用户手册5/18⚫支持编辑、删除、启用、停用等操作按钮；⚫列表上方包含新增、删除、启用/停用按钮，分别对应新增标签、批量删⚫标签、批量启用/停用标签功能；⚫左侧选择应用/标签分类后，右侧显示该应用/分类下的所有标签，包括子分类下的标签；⚫支持按照标签名称、标签编码、标签分类搜索标签。1.1.2.2新建/查看/编辑/删除标签对象需要依次设置对象编码、对象名称、所属应用、启用状态、对象描述等基本信息；1.1.2.3新建/查看/编辑/删除标签分类包括上级分类、分类名称、分类编码、标签对象、启用状态、所属组织、说明等属性；1.1.2.4新建/查看/编辑/删除标签点击列表页标签列表上方的新增按钮，可进入标签新建页面；可设置标签相应的属性，包括标签分类名称、标签编码、标签名称、启用状态、标签类型、标签描述；1.2标签权限管理1.2.1功能概述集团型企业在实际的管理过程中，对标签的定义和使用，一般都是有一定的权限管控规则和要求。例如集团制定的统一标签，该标签可以在全集团范围内进行使用，但标签的维护和定义等管理工作，则由集团的HR统一负责；同时，分子公司或者二级单位，也可以定义本组织的标签，用于对本组织人员的标识和搜索。除了对标签的定义和维护，标签的实际使用过程中，标签的授予往往也是需要由特定角色来完成，例如由部门主管或者相关HR管理者对员工进行标签的授予，部分标签可能还需要通过审批或者认证的流程，才能授予给员用户手册6/18工。后续的业务应用中，标签的查看和浏览，时常也是根据不同的角色，对标签的查看及浏览，需要做一定的区别和管控。结合上述分析，标签的定义和管理权限（维护权限）、将标签授予给员工的权限（授予/撤销权限）、不同的角色在人才搜索和浏览时，查看标签的权限（查看权限），系统提供了完整的产品解决方案，对标签的维护权限、授予/撤销权限、查看权限进行管理和配置，以满足企业的各种应用场景的业务诉求：维护权限：标签体系搭建时，通过“所属组织”对集团统一的标签、分子机构各自独立的标签，进行数据的隔离和维护权限的管控。查看权限、授权权限/撤销权限：系统提供独立的“标签权限管理”服务，为角色、用户，进行这两种权限的授权和管理。除了上述集团管控型企业，还存在一部分对标签应用比较灵活，制度比较宽松的企业（主要是互联网公司、初创型公司为主），这部分企业通常是在日常的工作协同中，员工可以互相贴标签，用于员工之间的互相认可、打标。全员都可以随意通过标签进行人才的搜索/发现，这类企业的应用，无需进行标签的授权，所有标签默认是不启用权限机制，供全员进行互评和搜索。1.2.2关键应用1.2.2.1按标签授权按标签维度，浏览标签授予的角色和用户；左侧的标签树，支持按照关键字筛选出相关的标签分类或者具体的标签；授权角色区域中的3个字段：角色名称、查看权限、授予/撤销权限，都支持字段表头的排序和数据筛选操作；授权用户区域中的4个字段：用户编码、用户名称、查看权限、授予/撤销权限，都支持字段表头的排序和数据筛选操作；点击【授权】按钮，进入到标签授权的编辑界面，可以对标签的“查看权限”、“授予/撤销权限”进行维护，【保存】进行授权数据的保存，并返回到浏览界面；【取消】弹出“是否放弃保存？”提示信息框，选择【是】，则不保存设置的权限数据，直接返回到浏览界面；选择【否】，关闭提示信息框，继续保留在权限设置的编辑界面。用户手册7/18“查看权限”字段说明的文案：在人才画像、人才发现服务中，对标签进行浏览和查看的权限；“授予/撤销标签”字段说明的文案：为员工手工授予标签、撤销标签的权限。1.2.2.2按角色授权左侧的角色列表，支持按表头字段进行排序和数据的筛选，能快速定位到相应的角色；右侧的标签分类及标签树，支持按照关键字，进行标签分类和标签的数据过滤，能快速定位到符合关键字的内容；点击【授权】按钮，界面进入到编辑状态，“查看权限”、“授予/撤销权限”这两列的数据，可支持勾选和去掉勾选，对角色进行标签的2种权限设置；【保存】进行授权数据的保存，并返回到浏览界面；【取消】弹出“是否放弃保存？”提示信息框，选择【是】，则不保存设置的权限数据，直接返回到浏览界面；选择【否】，关闭提示信息框，继续保留在权限设置的编辑界面。1.2.2.3按用户授权左侧的用户列表，支持按表头字段进行排序和数据的筛选，能快速定位到相应的用户；右侧的标签分类及标签树，支持按照关键字，进行标签分类和标签的数据过滤，能快速定位到符合关键字的内容；点击【授权】按钮，界面进入到编辑状态，“查看权限”、“授予/撤销权限”这两列的数据，可支持勾选和去掉勾选，对用户进行标签的2种权限设置；【保存】进行授权数据的保存，并返回到浏览界面；【取消】弹出“是否放弃保存？”提示信息框，选择【是】，则不保存设置的权限数据，直接返回到浏览界面；选择【否】，关闭提示信息框，继续保留在权限设置的编辑界面。用户手册8/181.3标签任务管理1.3.1功能概述建立标签体系之后，人力资源管理部门可以设置标签任务。标签任务包含设置定时任务，并且选择多个或者单个人才标签，通过定时任务自动执行，对符合条件的人员进行标签的授予和撤销。同时还可以设置智能标签规则，在标签任务中指定对应的标签规则，通过定时任务，自动触发标签规则的执行，在员工的数据变动时，或者在某些业务动作执行时，自动给员工授予相应的标签或者撤销标签。例如新员工入职之后，根据员工的出生日期，自动打上“90后”的标签；在员工被任命干部之后，定时任务自动执行，打上“管理”的标签等等。系统支持2种主要业务场景：1、组织级HR，或者部门级HR，创建和管理本级的标签任务，对本级管理范围内的人员/组织/岗位等多种对象，进行定时的授予标签、或者撤销标签业务；2、上级HR，统一创建和管理标签任务，分别对下级全部人员/组织/岗位，或者部分人员/组织/岗位，进行定时的授予标签、或者撤销标签业务；注：本版暂不支持租户级的标签任务管理，后续根据实际用户的需求再规划（具体实现方案，可通过标签任务的“所属组织”及“标签执行范围”设置为“企业账号级”）1.3.2关键应用1.3.2.1标签任务新增/编辑•标签任务编码、任务名称、所属组织字段为必输项；•标签任务列表显示主界面，支持按条件进行列表搜索，预置3个查询字段“任务名称”、“所属组织”、“启用状态”，同时支持自定义查询方案；同时支持按照卡片样式切换查看；用户手册9/18•标签任务列表数据浏览权限：当前登录用户只能浏览权限范围内的标签任务。因此标签任务“所属组织”字段在登录用户的权限（主组织权限、数据权限中的部门权限）范围内的，登录用户才可以进行浏览和维护；•新增标签任务时，登录用户只能新增本人管理范围内的标签任务，因此“所属组织”参照字段，显示的数据范围：当前登录用户有权限的组织和部门（主组织权限、数据权限中的部门权限）；•“所属组织”字段，支持用户单选、多选组织或者部门，并且支持“包含下级”和“包含同级”两种快速选择；•任务执行范围：根据这个字段所选的组织和部门，对这些组织及部门内的人员（也有可能是组织、岗位）进行规则打标。“任务执行范围”的参照只能显示当前登录用户权限范围内的组织及部门（平台主组织权限、数据权限中的部门权限）；•标签子集，在新增标签子集数据时，“标签”选择弹出窗中的标签列表：展现租户级标签，以及组织级的标签，并且状态为“启用”状态的标签，支持单选或者多选标签；•一个标签任务，可以配置多个标签，对多个标签进行授予和撤销操作；•定时任务执行时，根据标签上的“授予规则”中配置的条件，在“任务执行范围”内匹配到相应的标签对象（可能是员工、组织、部门），对这些满足条件的标签对象进行“打标签”的业务操作，生成一条标签数据，其中“标签生效时间”默认取定时任务的执行的“结束时间”；对于不满足条件的标签对象，讲原有对应的标签数据，填写上“标签结束时间”，默认取定时任务执行的“结束时间”；•对标签任务配置定时执行的规则（调用平台的定时任务）：•支持设置时区；•支持设置“开始日期”“结束日期”；•支持设置执行方式：执行一次、周期执行；•支持设置执行的频度：每天、每周、每月、每季度、每年；•支持设置具体的执行时间点；用户手册10/18•一个标签任务，可设置多个定时规则（定时规则子集多行数据）：该标签任务，在多个定时规则下，都能根据规则的设置，自动执行。1.3.2.2标签任务启用/停用•标签任务列表行上，根据当前行的状态，显示【停用】或者【启用】按钮，如果标签任务当前状态是启用状态，则显示【停用】按钮，可进行本行数据的停用操作，反之，则显示【启用】按钮，可进行启用操作；•多选标签任务行数据，通过列表肩上的【停用】【启用】按钮，进行批量停用和和启用操作；执行完成之后，显示成功条数，失败的条数，并且支持查看错误明细；•状态为“停用”的标签任务，为无效的标签任务，不会根据该标签任务中的定时任务，再定时执行授予标签和撤销标签的操作；•状态为“启用”的标签任务，根据定时规则子集设置的定时执行规则，以及标签子集中设置的标签，在固定周期内执行相应的授予标签和撤销标签操作。1.3.2.3立即执行/任务日志•标签任务为“启用”状态时，进行“立即执行”，执行成功，并且给出相应提示信息，同时标签的授予日期和撤销日期，自动填写标签任务的执行日期；•标签任务为“停用”状态时，进行“立即执行”，无法执行成功，系统给出执行失败的提示信息；•标签任务的立即执行操作，可在“标签任务管理”服务中，通过按钮【立即执行】触发，也可以在数字化建模的“调度任务”服务中，查找到相应的标签任务，进行立即执行操作；•标签任务的所属组织控制标签任务的执行对象范围，即仅针对所属组织范围内人员应用标签任务；•标签任务执行日志中的“开始时间”和“结束时间”精确到时和分。用户手册11/181.4手工打标管理1.4.1功能概述支持用户对标签进行手工打标操作，支持单个、批量标签的授予/撤销1.4.2关键应用1.4.2.1标签列表默认进入服务节点后，展现的是所有的标签，包含手工标签、规则标签、智能标签默认权限控制是指标签权限管理节点的标签查看权限，即用户在此处只能看到有查看权限的标签列表1.4.2.2单个对象的标签授予/撤销单个对象标签授予•选择具体对象后，可点击【编辑】，进入列表编辑态，选择需要调整的标签属性，操作完成后保存即可；•点击【授予标签】，列表进入编辑态，同时在列表最后新增一行，选择需要授予的标签及相关属性，包括：•授予日期：授予日期默认是系统日期；用户可以调整至未来日期，调整后，手工打标在未来时间生效；•失效日期：失效日期需要大于授予日期，非必选；如未选择，则默认该标签授予一直生效，除非手动撤销；选择失效日期后，在失效日期当天0点，执行删除动作，该对象无此标签；•授予标签：参照选择，选择的标签范围是该用户有权限的标签分类、标签分类对象是所选对象、当前用户无该标签；可支持多选；（备注：有变更，不再限定标签的类型，可选范围包含手工标签、规则标签、智能标签）【0822补充：可授予的标签范围收到标签权限节点中标签的授予/撤销权限控制，即用户只可授予有授予权限的标签】•确认后保存，完成标签授予操作；用户手册12/18单个对象标签撤销•在标签列表中，具体标签同一行点击【撤销标签】，弹窗确认【确认撤销该标签】，点击确认后完成操作；【0822补充：可撤销的标签范围收到标签权限节点中标签的授予/撤销权限控制，即用户只可撤销有撤销权限的标签】1.4.2.3批量授予/撤销1.批量授予•点击页面列表页面右上角批量授予按钮，可进入到批量授予标签弹窗；•用户分别选择授予对象、授予标签、授予日期、失效日期等；•其中，授予日期必填，属性影响同上；全局的授予日期会自动赋值给各个标签的授予日期；同时，单个标签的授予日期可以进行再次编辑；但当全局的授予日期变动后，会进行在此赋值；•失效日期的全局控制同授予日期；失效日期非必填，如为空，则默认无限大；•备注的控制逻辑同授予日期，非必填；•选择授予对象时，用户只能选择组织权限/数据权限范围内的员工；•选择授予标签时，用户只能选择有授予/撤销权限的标签；•点击确定，即完成批量授予2.批量撤销：功能界面、用户流程与批量授予类似。1.5嵌入式分析配置1.5.1功能概述业务流程中嵌入式分析报表管理节点：给各个节点配置来自智能分析平台的分析图表。很多saas应用将业务操作和报表分析功能分开展示，并且权限也分开配置，导致了三个问题：用户使用不方便，需要打开多个页面进行切换；增加了系统管理员的工作量，权限设置时需要业务操作和报表使用权限结合；若权用户手册13/18限分配不细心规范，可能导致最终用户只有业务操作权限无报表查看权限，或是只有报表权限，无业务权限。另外，在业务流程增加数据分析功能，可实现业务数据化，为业务人员洞察业务数据提供了一个新的视角，能够快速聚焦关键信息、关键指标，UI上视觉能够有重点。嵌入式分析功能可在管控类、审核、审批类的业务操作环节提供数据分析功能，同时能起到指标监控、预警作用，为审批、审核操作提供定量分析，为管理者起到辅助决策的作用。1.5.2操作说明1.5.2.1报表列表•首次进来，或没有数据状态下，首页展示为空数据状态，提示语“暂时没有数据”。默认显示全部目录，鼠标选中对应的子目录，右侧显示该目录下对应的报表列表。•左侧-目录树，顶端为搜索框，支持模糊搜索。•左侧-目录树，若当前目录下有下级目录，则展示为+，点击+展开下级目录，+变为-，以此类推。鼠标单击对应的目录，选中对应目录，同时右侧报表内容区展示对应的报表列表。•顶部-搜索：默认方案，为系统统一搜索方案；报表名称搜索，输出报表名称，模糊搜索；启用状态下拉框选择，单选，全部、启用、停用，默用户手册14/18认全部；适用组织鼠标单击输入框进入输入状态，支持输入对应组织名称，并支持下拉框联想搜索，单击，弹窗组织树选取状态，支持多选。单击搜索按钮，对以上搜索条件进行搜索，并返回结果。单击【重置】按钮，清空搜索条件。搜索返回结果同时受左侧目录树控制。•顶部-新增：单击【新增】按钮，当前页面跳转为【新增报表页面】，如图3所示。•右侧-编辑：单击【编辑】按钮，页面跳转为报表编辑页面，如图所示。•右侧-停用/启用：若当前报表为“停用”状态，则快捷键按钮为【启用】，单击【启用】按钮，报表状态更新为“启用”，快捷键按钮更新为【停用】；“启用”状态下，逻辑同理。•右侧-设置默认/取消默认：若该报表为“默认”状态，则快捷键按钮为【取消默认】，单击【取消默认】按钮该报表状态更新为“非默认”状态，【是否默认】状态更新为否；“非默认”状态下，逻辑同理。•右侧-删除：单击【删除】按钮，弹窗二次确认是否删除该报表，单击【确定】删除该报表；单击【取消】按钮，关闭弹窗，不做删除。需要校验报表是否处于停用状态，若为启用状态，则toast提示“只能删除停用状态报表”。•报表排序：每个子目录下所有报表“默认”状态报表排在第一个，其余报表按照操作时间倒序排序。•勾选框：可以通过根目录勾选，则对全局进行全部选择；全局勾选框分为不选、部分选择、全选三种状态。•批量删除：当选中报表数量大于等于一条时，单击【批量删除】按钮，弹窗二次确认是否删除；当没有选中报表时，单击【批量删除】按钮，toast提示“请选择需要删除的报表”。•报表设计：若用户购买了“智能分析”模块，单击【报表设计】下拉框按钮，下拉框选择“自由报表”、“仪表板”两种方式进行报表设计，单击其一，进入到对应的报表设计页面；若购买了其中一个子功能，则显示对应的功能，“自由报表”/“仪表板”；若用户没有购买“智能分析”模块，则不显示该按钮。用户手册15/18•对于仪表板/自由报表被引用的模版被删除的情况，在嵌入式分析中报表名称红色处理，点击toast提醒“抱歉，您引用的报表不存在或已删除”。1.5.2.2报表详情•单击图中【报表名称】，跳转进入对应报表详情页面。•顶部-编辑：单击【编辑】按钮，进入报表编辑状态，如图所示。•顶部-概要展示：展示字段包括【报表名称】、【引用报表】、【适用组织】、【启用状态】、【是否默认】、【创建人】、【修改人】。若该报表为首次创建，中间没有其他人进行修改，则【修改人】和【创建人】保持一致。•报表详情：底部为报表详情内容。用户手册16/181.5.2.3新增报表•引用报表：单击，弹窗调取自由报表、仪表板中已有报表设计，对应智能分析—仪表板、自由报表的“人力云-嵌入式分析”文件夹，单选。应用报表名称为自由报表、仪表板中报表名称，不支持修改。•适用组织：当前报表可供哪些组织进行查看，单击，弹窗选取对应的组织树，支持多选。•创建人：默认将当前操作用户姓名带出，不支持修改。•修改人：当前登录人。•启用状态：可选项“启用”、“停用”，单选，默认“启用”。•是否默认：可选项“是”、“否”，默认“否”。•保存：关闭当前新增页面，返回至【首页】，如图所示，并在对应的目录下完成新增报表。•取消：关闭当前新增页面，返回至【首页】，如图所示。用户手册17/181.5.2.4编辑报表•单击报表列表中的【编辑】快捷键，或者报表详情中的【编辑】按钮，进入报表编辑状态，如图4所示。•报表名称：可修改，单击保存后生效。•适用组织：可修改，单击保存后生效。•启用状态：可修改，显示当前状态，可进行“启用”、“停用”切换，单击【保存】按钮保存为更新后的最新状态，单击【取消】对操作不做修改。•是否默认：逻辑同上。•引用报表、创建人、修改人：不可修改。用户手册18/181.5.2.5业务系统交互参照•用户在业务系统中点击按钮，例如【嵌入式分析】，弹窗显示如下图，显示报表列表为当前子服务下所有报表名称和对应的组织信息。•显示字段：报表名称，和嵌入式分析平台对齐。•搜索框：对报表名称模糊搜索，例如搜索“员工”，返回“员工信息报表”、“员工学历报表”、“员工能力报表”等。•列表显示：单选，勾选对应的报表，单击【确定】按钮，弹窗关闭，嵌入式分析系统返回该报表详情信息给到业务系统，包括子服务id、报表名称、报表id、报表详情、是否默认。
