V6场景分册电子采购-竞价用友软件股份有限公司竞价导读......................................................................................................................................................1名词解释...............................................................................................................................................2一概述..........................................................................................................................................................21.1业务描述..............................................................................................................................................................2二产品解决方案..........................................................................................................................................32.1业务流程..............................................................................................................................................................32.2功能清单..............................................................................................................................................................52.3解决方案..............................................................................................................................................................52.3.1编制采购方案..................................................................................................................................................................52.3.2邀请供应商......................................................................................................................................................................52.3.3竞价..................................................................................................................................................................................62.3.4定标................................................................................................................................................................................13三演示导航-编制采购方案......................................................................................................................173.1登录用户............................................................................................................................................................173.2初始准备............................................................................................................................................................183.2.1管控模式........................................................................................................................................................................183.2.2企业建模平台................................................................................................................................................................193.2.3电子采购........................................................................................................................................................................263.3操作演示............................................................................................................................................................293.3.1演示流程........................................................................................................................................................................293.3.2单据信息........................................................................................................................................................................293.3.3操作说明........................................................................................................................................................................30四演示导航-邀请供应商..........................................................................................................................314.1登录用户............................................................................................................................................................314.2初始准备............................................................................................................................................................314.2.1管控模式........................................................................................................................................................................324.2.2企业建模平台................................................................................................................................................................334.3操作演示............................................................................................................................................................384.3.1演示流程........................................................................................................................................................................384.3.2单据信息........................................................................................................................................................................384.3.3操作说明........................................................................................................................................................................39五演示导航-竞价......................................................................................................................................395.1登录用户............................................................................................................................................................395.2初始准备............................................................................................................................................................395.2.1管控模式........................................................................................................................................................................405.2.2企业建模平台................................................................................................................................................................415.2.3电子采购........................................................................................................................................................................475.3操作演示............................................................................................................................................................505.3.1演示流程........................................................................................................................................................................505.3.2单据信息........................................................................................................................................................................505.3.3操作说明........................................................................................................................................................................51六演示导航-定标......................................................................................................................................566.1登录用户............................................................................................................................................................576.2初始准备............................................................................................................................................................57用友软件股份有限公司6.2.1管控模式........................................................................................................................................................................586.2.2企业建模平台................................................................................................................................................................596.2.3电子采购........................................................................................................................................................................656.3操作演示............................................................................................................................................................686.3.1演示流程........................................................................................................................................................................686.3.2单据信息........................................................................................................................................................................686.3.3操作说明........................................................................................................................................................................69七附录........................................................................................................................................................717.1相关学习索引...................................................................................................................................................71用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1导读单场景手册的主要目的，是为了向读者提供一个针对某场景的较为全方位的学习工具，其涉及到场景业务的理解、产品解决方案的构建、以及产品实操的模拟。本手册主要由《NCV6产品手册-电子采购》、《NC61全场景演示数据导航-电子商务》、以及在线帮助的相关章节和关键内容摘录和组合而成，并在此基础上进行了适度的补充和调整。但是，我们仍然建议读者在使用本手册的同时，注意对相关来源文档的参照。因为单独的场景毕竟相对孤立，无法覆盖到产品价值的全部，在结构上、系统性上，与来源文档也有一定差异。所以，本手册是一种另角度的针对性的学习方式，是与其他学习工具作为互补的，切不可偏废。以下是各种学习工具的特征对比：《产品手册》按产品模块划分，系统性地介绍与之相关的各种应用场景、产品业务功能、基本解决方案等，并对关键概念、业务流程以及业务实现原理进行了深入的阐释，从较深的角度体现产品的业务价值。相比本手册，其优势在于更全面、更系统，包含很多本手册无法覆盖到的细分场景、变化场景、关联场景等。《DEMO演示数据导航》以一个虚拟的大型集团企业为例进行业务数据模拟，按各领域主要业务场景进行划分，详尽地描述了实现该场景的各个步骤，是熟悉产品操作的重要参考资料。相比本手册，其优势在于其各个业务场景的关联紧密，整体性强。《产品帮助》附着于各个节点，着重于关键操作和字段含义解释，优势在于读者学习产品时快捷地获得帮助，对节点的细节进行理解掌握。《业务场景手册》按单个业务场景为描述主体，将产品手册、DEMO数据、在线帮助进行了有机的整合。其优点在于更具有针对性、便捷性，帮助读者从各个角度深入地对单个业务场景进行集中突破。本手册附录中，列示了与本文档可能相关的小场景、业务功能、关联或变化模式等，读者可对照索引编号，在对应学习资料上进行查找和学习。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值2名词解释【招投标】：是在市场经济条件下进行大宗货物的买卖，工程建设项目的发包与承包，以及服务项目的采购与提供时，所采取的一种交易方式。包括公开招标和邀请招标两种形式。【公开招标】：招标的方式之一,指招标人通过公众媒体、报刊、电视或信息网络等公共传媒体介绍、发布招标公告或招标信息，邀请不特定的法人或者其他组织投标所进行的招标。公开招标是一种无限制的竞争方式，其优点在于投标不受地域限制，招标人有较大的选择余地，可在众多的投标人中选定报价合理、工期较短、信誉良好的承包商，有助于打破垄断，实行公平竞争。其缺点在于招标周期长，工作复杂，投入资金太多。【邀请招标】：是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。邀请招标的投标人不少于3家。【采购谈判】：是指企业为采购商品作为买方，与卖方厂商对购销业务有关事项，如商品的品种、规格、技术标准、质量保证、订购数量、包装要求、售后服务、价格、交货日期与地点、运输方式、付款条件等进行反复磋商，谋求达成协议，建立双方都满意的购销关系。采购谈判的程序可分为计划和准备阶段、开局阶段、正式洽谈阶段和成交阶段。【竞价采购】：又称“竞争性报价采购”或“逆向拍卖”，是采购方式和招标技术以及现代互联网信息技术的有机结合：即用逐步降低销售价格方式赢得标的物的过程。竞价时，由采购商发布竞价标书，事先约定竞价条件，并主持整个竞价过程。经过采购商资格预审合格的供应商，都是在匿名条件下与对手竞争，可以在规定的竞价过程中充分进行竞争性报价，争取自己获得有利的排位，符合预设中标条件的供应商最终中标。相比传统的招投标方式，竞价采购将投标的静态报价转换为动态报价，允许供应商在公平竞争的环境中多次报价，从而能够快速达到采购产品的平均市场成本线；相比传统的竞争报价方式，网上竞价采购的在保证实时竞争现场的同时又能保证参与各供应商间的背对背，从而有条件创造出一个充分竞争的环境，保证采购企业的利益。一概述1.1业务描述在线竞价：在线竞价是提供给供应商网上报价/竞价的业务平台，平台以企业同供应商在系统外确认的配置单为竞价入口，支持密封式报价和英式报价两种模式，在线竞价采购的在保证实时竞争现场的同时又能保证参与各供应商间的背对背，从而有条件创造出一个充分竞争的环境，通过多轮次的报价以及竞价规则的控制，能够快速形成竞价结果，同时确保报价过程的公平、公正、合理，为确定最后的采购决策结果提供参考。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值3二产品解决方案2.1业务流程用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值4竞价供应商采购部门竞价规则设置采购方案报价配置单发布报价配置单确认生成竞价室密码邮件接收竞价密码登录竞价室多轮次在线竞价竞价监控竞价过程管理竞价结果发布竞价结果确认竞价结果查询采购决策签订合同/订单图2.1-1用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值52.2功能清单2.3解决方案电子采购产品将企业招投标采购过程中主要的业务过程，抽象成了10种基本采购环节，包括：发布邀请公告、发采购文件、发布与应答、开启、评分标准、评分设置、会议、汇总得分、在线竞价、采购决策。通过将10种环节的灵活组合配置，满足企业公开招标、邀请招标、谈判、询价、在线竞价等业务场景；采购方案执行过程中，企业可以根据实际情况，临时添加、终止环节，以满足业务的灵活变化。本场景主要描述企业在线竞价的过程，包括在线竞价、采购决策环节。2.3.1编制采购方案采购部门手工自制采购方案，确定采购物资品类、数量、采购环节、推荐供应商等信息。采购方案审批通过，进入方案执行阶段。2.3.2邀请供应商采购部门确定采购需求后，发布公告，邀请供应商参与竞价，供应商登录供应商门户，了解采购内容，回复企业是否参与，并提交基本的联系信息及相关资料附件；邀请支持交易类型，可以设定供应商的范围，包括三种：受邀供应商、登录用户、所有用户；受邀供应商：由采购部门挑选指定的供应商，在挑选范围内发布邀请，只有被指定的供应商才能够参与采购。登录用户：只要能合法登录供应商门户的供应商，都可以收到邀请，决定是否参与采购。所有用户：将邀请公告内容，发布到企业门户网站中。此种方式需要做二次开发，和企业门户网站进行数据传递。供应商需要在应答截止时间之前，提交响应信息；供应商回复企业的邀请时，可以委托其代理商参与企业采购活动。如果是运用代理商，经企业确领域产品模块功能节点电子商务电子采购采购方案电子采购方案执行控制台-采购方案执行方案执行控制台-在线竞价方案执行控制台-采购决策环节供应商门户寻源协同用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值6认通过后，后续的寻源流程由代理商进行；支持后台采购人员代替供应商进行应答；采购招标部门对供应商的应答信息进行审核，审核通过后，邮件通知供应商审核结果，入围的供应商进入后续的采购寻源流程；图2.3.2-1邀请供应商2.3.3竞价1)设置竞价规则采购部门发起竞价采购，首先要设定竞价规则和方式，供应商根据采购方设置的竞价规则，进行报价；竞价方式分为两种类型：密封式和英式竞价。密封式竞价可以定义多轮，每轮供应商只能在规定的时间内报一次价格。定义多轮竞价时，每轮竞价的开始时间和结束时间不允许重叠，后一轮的开始时间不能早于上一轮的结束时间。英式竞价只允许定义一轮，英式竞价允许供应商在定义的时间段内无限次报价。通过设定步长（输入整数表示价格递增，输入负数表示价格递减）和保护价格方式（前保护价格表示供应商报价要低于上轮排名第一的供应商报价的幅度，后保护价格表示供应商报价要高于上轮排名第一的供应商报价的幅度），支持反向和正向竞价，反向竞价指的是供应商报价由高到低的过程，是竞价采购的主要场景，正向指的是供应商报价是由低到高的过程。设定报价模板，导出成Excel格式文件。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值7图2.3.3-1设置竞价轮次图2.3.3-2设置竞价报价模板2)配置单确认【竞价设置】中导出的Excel文件，线下发给供应商，所有供应商的报价模板格式是统一的，不同供应商针对不同产品，可以提交各自的不同配置信息，由采购人员将不同供应商的具体配置单导入到后台；导入到系统中的配置单信息，要求供应商在竞价开始前，必须要进行确认，通过【配置单确认】中的提交操作，将配置单信息发布到门户，供应商进行确认。供应商对于配置单具体内容，没有疑义的，可以进行确认，如果发现配置单内容有误，可以拒绝确认配置单，后台采购人员可以修改配置单，重新导入系统，让供应商重新确认。图2.3.3-3导入配置单用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值8图2.3.3-4供应商在门户确认配置单3)生成竞价密码参与竞价的供应商，登录竞价室时，需要输入竞价密码，竞价密码和供应商登录门户的密码不同，每次竞价时，由采购人员临时给供应商分配竞价密码；【密码管理】中给确认了配置单信息的供应商生成随机的竞价密码，以邮件的形式发送给不同的供应商；图2.3.3-5生成竞价密码用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值9图2.3.3-6供应商进入在线竞价室4)供应商在线竞价供应商根据采购企业的时间要求，登录门户，进行竞价；进入竞价室时，如果是第一次进入竞价室，要求供应商必须修改系统预置的密码；供应商报价时，按照竞价设置的控制规则（步长，保护价格，最高限价和最低限价），进行合理报价；供应商可以设置降价策略，批量的进行折扣报价或者批量的降低产品单价；报价过程中，通过消息区，能够实时的了解当前报价的最新情况，供应商根据最新的报价信息，可以迅速调整自己的报价策略，使自己保持竞争优势，对于企业来讲，通过在线竞争的方式，能够迅速降低产品价格，达到理想心理价位；一旦到达竞价结束时间，供应商不能够再报价。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值10图2.3.3-7供应商竞价图2.3.3-8供应商报价设置降价策略5)后台监控竞价后台的采购人员，通过【竞价监控板】功能，实时监控供应商竞价过程，保证竞价过程正常、高效、稳定的进行；显示每轮竞价的倒计时时间、参与竞价的供应商数量、当前在线供应商、最低价格等信息，供应商一旦产生最新价格，监控板中，有滚动消息区，实时显示最新的报价情况，便于采购人员实时掌握最新动态，及时做出处理；通过监控板，采购人员实现对竞价项目的控制管理，可以终止竞价轮次、调整竞价开始和结用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值11束时间、发布完成的竞价轮次信息操作。后台的控制操作，会形成消息，及时发布给在线竞价的供应商，使供应商及时了解最新情况。到达一轮竞价开始时间后，竞价轮次状态自动变为“竞价中”，到达一轮竞价结束时间后，竞价轮次状态自动变为“完成”，允许采购人员在竞价管理中，手工结束一轮竞价。为防止恶意捣乱，系统提供竞价室在线用户管理功能，对竞价室内用户踢出。图2.3.3-9竞价监控板6)供应商确认竞价结果竞价结束后，采购人员可以发布竞价结果，发布后的竞价结果，供应商可以在门户中，对竞价结果进行确认；对于密封式竞价，需要多轮的报价都发布后，才允许供应商确认。对于英式竞价，因为只有一轮，只要发布后，就允许供应商确认；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值12图2.3.3-10供应商确认竞价结果7)查询竞价结果采购人员发布竞价后，后台人员也可以查看竞价结果，包括轮次信息以及供应商的报价情况；对于密封式竞价，需要所有轮次都发布后，才允许查询竞价结果，对于英式竞价，由于只有一轮，因此英式竞价一旦发布，就允许后台查询；图2.3.3-11查询竞价结果用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值13图2.3.3-12竞价报价明细2.3.4定标定标是采购寻源过程的最后环节，根据整个采购过程的供应商应答情况，确定中标供应商，完成本次寻源采购过程；支持采购结果的发布，对中标供应商、未中标供应商以及企业内部人员发送采购结果，公告的发布支持审批流，其中中标结果发布支持中标供应商的响应；如果多家供应商联合中标，支持分标分量，与多个中标供应商确定中标的产品、数量和价格；根据分标分量结果，与供应商签订采购合同或者订单；1)推荐中标供应商【采购决策】是采购方案执行过程的最后一个环节，要求采购方案中除采购决策外所有采购环节都执行完成或者终止后，才允许执行此环节；【采购决策】环节可以查看已经执行完成的所有环节的过程信息、显示供应商的多轮报价信息、显示供应商评分的汇总结果、显示评委信息；综合以上寻源过程中的信息，采购方推荐中标供应商，允许推荐多个中标供应商并填写中标理由，支持决策附件的上传；确定采购结果形式，包括合同或者订单两种，根据结果形式，决定生成采购合同还是采购订单；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值14图2.3.4-1推荐中标供应商图2.3.4-2查看执行过程的环节信息图2.3.4-3供应商报价比价图2.3.4-4供应商得分图2.3.4-5评委名单2)分标分量如果有多个中标供应商，需要在多家供应商之间为每个供应商确定中标的产品、数量、中标价格等明细信息，【分标分量】显示中标供应商的最后一轮产品报价，基于供应商的最后报价，进行分标分量处理；确定不同产品合同/订单的采购主组织，同一产品，可以与多个采购组织形成合同/订单，通过复制行的方式，可以给同一个产品指定不同的合同/订单签订采购组织。采购组织可以为空，默认为空时，当前集团下，所有采购组织，都可以签订此产品的合同或用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值15者订单；分标分量，可以快速按照比例方式，在多个中标供应商之间，分配中标数量配额；对于还未归档（没有产品编码）的采购物资，需要在分标分量阶段，指定结构化的产品；支持分标分量结果推式或者拉式生成NC供应链的合同或者订单；图2.3.4-6分标分量3)发布中标/未中标/内部公告采购决策审批通过后，将采购结果通知给中标供应商、未中标供应商、企业内部人员，系统以邮件的形式，通知供应商，对于企业内部人员，在NC后台，会收到消息；公告要审批后，才允许发布，对于中标公告，在门户中形成待办事项，通知中标供应商，中标供应商需要对中标公告进行确认；公告内容支持在消息模板中进行配置；图2.3.4-7中标公告用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值16图2.3.4-8未中标公告4)供应商确认中标结果中标供应商收到邮件通知，同时在供应商门户中也会有代办事项消息，提醒供应商确认中标结果，及时签订合同；中标供应商登录门户后，确认中标结果，采购后台能够查看供应商是否确认中标结果；图2.3.4-9供应商确认中标结果5)与供应商签订合同或者订单根据分标分量的结果，形成合同或者订单，合同或者订单按照产品、供应商、采购组织进行分单，可以一次生成多个合同或者订单。当NC电子采购与NC供应链集成使用时，可以直接生成供应链的合同或者订单；生成合同或者订单，支持推式和拉式两种方式，推式生单在【采购决策】界面中，通过生单按钮实现，拉式生单通过在供应链的【采购合同】或者【采购订单】中，参照分标分量结果，形成合同或者订单；支持统谈统签的模式，即集团招标部门统一进行招标采购，确定中标结果，生成集团下一个采购组织的合同，通过在【分标分量】的产品明细行中，指定一个采购组织，实现统谈统签模式。支持统谈分签的模式，即集团招标部门统一进行招标采购，确定中标结果，集团下各分子公司根据集团招标结果，各自与供应商分别签订合同，通过在【分标分量】中，产品明细行不用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值17指定具体的采购组织，在NC供应链合同或者订单中，参照分标分量结果，生成合同或者订单，实现统谈分签模式，同一个采购组织，针对同一行产品，只允许生成一个合同或者订单；图2.3.4-10生成合同三演示导航-编制采购方案本节内容参照《NC61全场景演示数据导航-电子商务》中部分的内容，根据本场景具体情况，可能存在适当补充和调整，可以对照阅读。3.1登录用户以下用户是按照模拟企业人员的职能分工设置的，不同的人员所拥有的权限和可以进行操作的业务是不同的。学习过程中，可以根据对应的用户登录查看或操作相关功能点或单据，也可以通过全权用户进行快速查看。采购方案执行环节必须用采购承办人登陆，其他操作应用没有人员限制。业务单元编码业务单元名称部门编码名称姓名身份类型用户名用户密码12新世纪钢铁集团总部12-00-08集团招标办李有伟员工lywncv60用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值183.2初始准备本部分主要介绍：实现此类业务场景需要做的初始准备工作，此处包括概念性详细说明及本场景下初始数据设置；如需要更加系统的介绍，可参照《权限管理手册》、《企业建模平台手册》、《基础数据手册》、《流程平台手册》等说明。下图是一个设置的基本思路：应用系统管理初始准备-电子采购管理员集团管理员系统企业建模平台系统初始化管控模式组织结构定义组织管理基础数据基础设置供应商信息物料信息流程平台交易类型审批流预警条目配置预警平台系统平台业务单元参数设置...供应商基本分类供应商物料电子采购基础设置资质分类物料基本分类工作流协同平台消息配置消息模板评标模板标书分类目录管理采购目录专家管理专业分类专家基本档案供应商基础设置考核项目和评估指标考核等级划分图3.2-13.2.1管控模式管控模式用于初始化时进行档案规则的配置，即针对每个档案根据最常规的应用方案，设置它的默认规则。用户可以在每个档案可支持的规则范围内进行调整，调整档案的规则时，需要同时受档案间的约束规则显示；管控模式属全局级节点，拥有权限的用户（系统管理员）可以维护并查看全局内的全部数据，这些数据在数据库内唯一；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值19一个档案只能在可选择的管控模式范围内选择，按照“管控模式”配置的不同，档案将分为全局级、集团级、组织级的多个节点，通过集团管理员完成功能授权后交由指定操作员使用；管控模式设置包括：管理模式配置、可见性范围和唯一性范围；管控模式配置是定义节点可维护数据的最大范围，即决定具体一个基础数据具有几个节点；可见性范围是决定用户可以查看、使用基础数据的最大范围；唯一性范围是决定基础数据唯一性的范围；图3.2-2系统对企业建模平台中大部分基础档案支持管控模式，如客户、供应商的退货条件、退货原因、退货政策分配和退货政策设置支持管控模式；当档案中存在数据时，管控模式只能往细化调整，即切换后的管控模式要包含当前管控模式决定的所有节点，且调整后管控模式的唯一性校验范围只能小于等于原管控模式的唯一性校验范围；管控模式影响到后续业务方案的实现，是业务建模中的重要环节，务必对所有业务分析清楚，多角度判断有无错漏后再设定；关于管控模式的具体应用设置请参见“V6系统管理产品手册”内容。3.2.2企业建模平台3.2.2.1多组织建模通过设置采购组织、具有招投标职能的采购组织、库存组织、财务组织等相关业务组织，支持多组织架构，实现集团招投标业务的多组织业务协同。组织建立在系统中体现在业务单元档案的建立，具体操作应用请参见“V6多组织建模手册”。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值203.2.2.1.1组织管理-组织结构定义1.业务单元1)概念说明对企业中的业务职能进行了划分，是企业中特定业务职能（业务及政策）的载体，是为了完成特定业务职能而划分的具有相应功能权限的单位。比如：财务业务单元完成财务核算的功能；采购业务单元完成采购业务的功能；具有招投标职能的采购业务单元完成招标业务的功能等；电子采购的主组织是采购组织或具有招投标职能的采购组织，一般为集团企业执行采购的专业组织结构，在企业比较常见的对应组织，如供应公司、招标办等；【招投标】是用于电子采购。勾选后，此采购组织才能在电子采购中被引用到，如图：2)具体设置图3.2-3演示数据主要分布于新世纪钢铁集团，业务单元路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】-【业务单元】；编码集团业务单元业务职能（与EC相关）部门备注1002新世纪钢铁集团采购组织（招投标）12新世纪钢铁集团总部采购组织（招投标）集团招标办设备与备品备件的集中采购的招投标业务由新世纪钢铁集团总部招标办负责，形成的物资公司的采购订单或采购合同新世纪钢铁集团总部炼铁厂炼钢厂轧钢厂线材厂物资公司华东仓储配送中心动力厂用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值2112-01炼铁厂采购组织（招投标）采购部原材料、工程、大型生产设备的采购，炼铁厂、炼钢厂具有各自负责自己的招标谈判业务职能，也可以委托给集团招标办执行招标业务12-02炼钢厂采购组织（招投标）12-05物资公司采购组织（招投标）12-03轧钢厂12-04线材厂采购组织12-06华东仓储配送中心12-07动力厂采购组织3.2.2.1.2功能节点与主组织对照表路径功能节点NC6.0主组织电子采购基础设置评标模板招标采购组织标书分类-目录管理采购目录采购组织供应商产品价格库-专家管理专业分类集团专家基本档案招标采购组织-立项寻源流程设置招标采购组织采购计划分配采购计划组织采购计划受理采购组织请购单分配库存组织采购申请受理采购组织采购预案招标采购组织采购方案采购方案修订-方案执行控制台采购方案执行招标采购组织3.2.2.2基础数据维护物料档案、供应商档案、客户档案等基础档案管理通过“管控模式”设置，支持集团统管、集团管控部分信息、下属组织自行管理部分信息等多种方式，实现统分结合、统而不僵、管放适当的集团管控目的。基础数据维护在系统中包括参数设置，客户信息、物料信息和结算信息中相关基本档案，具体操作应用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值22用请参见“V6基础数据手册”。3.2.2...
