用户手册1/8YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版营销云-会员中心-企业会员管理用友网络科技股份有限公司2024年9月用户手册2/8版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/8目录第一章操作指南.....................................................41.1企业会员管理................................................41.1.1功能描述...............................................41.1.2企业会员列表...........................................41.1.3企业会员等级设置.......................................41.1.4企业会员积分设置.......................................51.1.5企业会员参数设置.......................................61.1.6企业会员规则...........................................7用户手册4/8第一章操作指南1.1企业会员管理1.1.1功能描述对企业会员进行管理、维护，如维护标签、发放卡券、设置会员等级、晋级政策等。1.1.2企业会员列表1.1.2.1功能描述管理、维护企业会员基本信息；执行设置/清除标签，给会员发放卡券等。1.1.2.2业务规则•企业会员根据“企业会员参数设置”中的规则，将符合条件的【客户档案】的客户生成相应的会员；•支持编辑、查询会员基本信息;•支持对会员进行批量操作，包括打标签、发短信、发卡券等；区分为“按所选记录批量操作”与“按查询条件批量操作”。“按所选记录批量操作”，是在列表中选择会员档案后，对所选会员进行批量操作；“按查询条件批量操作”是输入查询条件，并执行查询后，对符合查询条件的人进行批量操作。支持批量打标签/清除标签、发短信、停用/启用等；•支持对会员批量更改会员的部分信息，包括会员的性别、是否赊销、控制信用等。注意，由于是更新操作，所以不会校验数据的合法性。1.1.3企业会员等级设置1.1.3.1功能描述定义企业会员的分级制度以及相应的会员权益。用户手册5/81.1.3.2业务规则•需要先在“营销参数”中启用了“企业会员”后，才会显示当前参数；•支持会员级别的新增、修改与删除操作；•支持根据会员等级设置不同级别的“会员权益”；•等级序号，顺序由小到大，代表级别由低到高。1.1.4企业会员积分设置1.1.4.1功能描述通过积分政策，实现企业会员在购物时获取积分或使用抵扣积分，从而增强会员的粘性，促进会员的二次消费。1.1.4.2关键特性•支持创建、编辑积分规则，积分规则的修改影响未来；•支持企业会员消费时获取积分；•支持会员积分抵扣消费金额，支持按商品分类分别设定抵扣金额；•支持对会员积分进行有效期管理（1）按会员积分日期计算有效期：按会员积分的系统日期+“有效期”+“有效期单位”+“有效期类型；其中有效期类型可设置为“年/月/日”底”，若有效期类型=年且积分有效期=1年，则积分过期的时间为第二年年底，若有效期类型=月且积分有效期=1年且积分产生日期为当年3月，则积分过期的时间为第二年3月份最后一天。（2）固定日期失效：不考虑积分生效日期，所有积分在指定日期失效。如设置0年12月31日失效，则所有当年产生积分在12月31日失效。•支持“按消费金额积分”累计积分用户手册6/8（1）积分计算方式=“按消费金额积分”且当前待计算积分的会员消费记录不符合下文的“特殊规则”，则按“统一规则”计算。（2）消费M元送N分，M、N必须为正整数。•支持累计积分特殊规则（1）单选，按会员等级设置不同“商品分类”或“商品标签”积分规则，不支持同时按“商品分类”和“商品标签”计算积分；（2）支持设置某个商品分类/商品标签“不积分”，也可以设置指定积分条件下，消费M元送N分。•支持积分抵扣规则（1）抵扣限制：会员可用积分大于等于【抵扣限制】，交易时才可以用积分抵扣金额。（2）订单实付金额大于：会员消费实付金额大于等于【订单实付金额大于】，交易时才可以用积分抵扣金额。（3）每次最少使用积分：会员每次交易时，至少要使用的积分。与积分最低使用门槛的积分的区别：假设【积分使用门槛】=1000，最少使用积分=100，则当会员可用积分大于等于1000之后，每次使用时不得小于100分。（4）统一抵扣：•支持按商品分类设定哪些商品不能使用积分抵扣；•支持按商品分类设定会员积分可以抵扣的金额；•未匹配到商品分类，则统一按“每X分抵扣Y元”的规则进行抵扣。1.1.5企业会员参数设置1.1.5.1功能描述将客户按照设置的方式，将符合条件的【客户档案】的客户生成相应的会员。用户手册7/81.1.5.2业务规则•需要先在“营销参数”中启用了“企业会员”后，才会显示当前参数；•多选，定义按哪些纬度制定后续的“企业会员生成规则”；•创建企业会员生成规则后，再次修改当前参数，则历史的企业会员生成规则将被停用。1.1.6企业会员规则1.1.6.1功能描述品牌企业对小型的B类企业客户进行类C化运营。1.1.6.2业务规则•企业购买B2B订货门户，可以在“营销公共参数”中启用企业会员。启用后，可根据客户档案生成企业会员，获取会员权益；•启用企业会员时，可以按“会员类型（个人会员/企业会员）”定义会员级别以及相应的晋级政策，对个人会员与企业会员进行区隔；•支持用户配置企业会员的生成纬度（客户分类、客户类型、销售区域、客户级别），并按企业会员纬度指定企业会员生成规则（会员级别），客户档案生成企业会员时，按规则生成指定的会员级别；•支持相同“管理员手机号”的客户，生成同一个会员。并在会员档案中查询当前会员所关联的客户信息。1.1.6.3操作说明•在“营销公共参数”中启用企业会员启用企业会员默认是停用，选择启用后，确定保存。•会员参数设置企业会员生成维度用户手册8/8o企业会员生成维度：客户级别、销售渠道、客户分类、客户销售区域；o可以多选。•新增企业会员规则o在企业会员规则列表界面点击新增；o选择客户级别、会员级别、状态；o保存。
