YonBIPV3.0(R5_2312_1)旗舰版项目云篇-项目服务-项目收尾用友网络科技股份有限公司2024年1月用户手册2/26版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/26目录第一章总体概述...................................................51.1产品概述.....................................................51.2产品价值.....................................................5第二章应用场景...................................................62.1场景一：阶段验收单...........................................62.1.1业务描述.................................................62.1.2业务流程.................................................62.1.3应用清单.................................................62.2场景二：验收单...............................................72.2.1业务描述.................................................72.2.2业务流程.................................................72.2.3应用清单.................................................72.3场景三：过程成果物...........................................82.3.1业务描述.................................................82.3.2业务流程.................................................82.3.3应用清单.................................................82.4场景四：文档中心.............................................82.4.1业务描述.................................................82.4.2业务流程.................................................92.4.3应用清单.................................................9第三章操作指南...................................................93.1验收管理.....................................................93.1.1总体概述.................................................93.1.2总体价值................................................103.1.3阶段验收................................................113.1.4项目终验................................................123.1.5项目决算................................................143.1.6项目转资................................................16用户手册4/263.1.7项目转资调整............................................183.1.8项目结项................................................203.2项目文档....................................................223.2.1总体概述................................................223.2.2总体价值................................................223.2.3过程成果物..............................................233.2.4文档中心................................................25用户手册5/26第一章总体概述1.1产品概述项目收尾包含阶段验收单、验收单、过程成果物、文档中心，项目验收可分为阶段验收、终验，项目经理可通过相关流程确保项目验收的顺利进行，按计划推进项目验收工作，为项目结算回款提供依据，实现项目的闭环管理；项目实施方可与验收方协作核对项目验收资料，线上验收问题跟踪，提高验收工作效率，减少线下验收低效的流程。项目验收1.2产品价值确保项目验收的顺利进行，按计划推进项目验收工作，为项目结算回款提供依据，实现的闭环管理；用户手册6/26项目实施方与验收方协作核对项目验收资料，线上验收问题跟踪，提高验收工作效率，减少线下验收低效的流程；为各类项目定义成果类别和默认成果，并明确默认成果的关联任务和管理规则，明确目标成果交付时间和负责人；项目过程文档分类归档。第二章应用场景2.1场景一：阶段验收单2.1.1业务描述项目执行过程中，达到某个阶段时，发起阶段验收。阶段验收完成后进行阶段完成状态更新，并触发对应收付款结算动作。2.1.2业务流程2.1.3应用清单阶段验收单用户手册7/262.2场景二：验收单2.2.1业务描述项目实施已整体完成，发起项目验收单。验收完成后项目状态变为业务关闭。2.2.2业务流程2.2.3应用清单验收单用户手册8/262.3场景三：过程成果物2.3.1业务描述项目进度计划在任务拆分的时候可以定义项目的过程成果物，这些成果物可以按照项目的维度统一汇总在过程成果物服务节点下，可以查看出项目的成果物的总体情况，比如说总计多少成果物，已经提交了哪些成果物，提交人提交时间。2.3.2业务流程2.3.3应用清单过程成果物2.4场景四：文档中心2.4.1业务描述字体自动按照项目维度预置了相应的文件分组，项目管理过程中的单据附件会自动归集在文档目录下，另外也可以手动上传文档到文档中心，主要可项目管理人员提供统一的项目档案查询入口，实现单据附件的自动归集。用户手册9/262.4.2业务流程2.4.3应用清单文档中心第三章操作指南3.1验收管理3.1.1总体概述验收管理包含阶段验收单、验收单，项目验收可分为阶段验收、终验，项目经理可通过相关流程确保项目验收的顺利进行，按计划推进项目验收工作，为项目结算回款提供依据，实现项目的闭环管理；项目实施方可与验收方协作核对项目验收资料，线上验收问题跟踪，提高验收工作效率，减少线下验收低效的流程。用户手册10/26项目验收3.1.2总体价值确保项目验收的顺利进行，按计划推进项目验收工作，为项目结算回款提供依据，实现的闭环管理；项目实施方与验收方协作核对项目验收资料，线上验收问题跟踪，提高验收工作效率，减少线下验收低效的流程。用户手册11/263.1.3阶段验收3.1.3.1功能描述阶段验收单支持通过项目阶段或销售清单发起阶段验收流程，审批通过后项目阶段更新为完成状态，销售清单对应产品条目验收数量更新，过程成果物状态更新为已验收。3.1.3.2业务规则阶段验收进入“阶段验收”功能，项目执行过程中，支撑项目负责人开展项目阶段验收活动的需求，阶段验收单可由项目经理发起申请，支持关联进度计划、销售清单、过程成果物，支持获取项目各阶段全部成果物清单，并可查看详情。输入项目验收内容、相关方验收的意见，经过审核后完成阶段验收工作，最终触发项目进度更新、销售清单验收数量、成果物验收情况更新更新。3.1.3.3栏目说明栏目名称说明项目名称点击选择项目名称，来源项目档案客户点击选择项目关联的客户名称单据编码支持超链查看单据详情3.1.3.4操作说明进入阶段验收单：用户手册12/263.1.3.4.1提交阶段验收单编制完成后，提交审批。3.1.4项目终验3.1.4.1功能描述支撑项目负责人开展项目终验验收活动的需求，终验验收可由项目经理发起申请，支持关联项目信息、合同信息、进度计划、过程成果物、销售清单，输入项目验收要求和标准、验收的内容、相关方验收的意见，经过项目内部审核后最终完成验收工作，最终触发项目状态更新成业务关闭。3.1.4.2业务规则发起验收单；用户手册13/26每个项目允许生成一份项目终验验收单，验收单会跟项目关联起来；在验收单提交后支持撤回和查看审批流，可以查看审批人并沟通。支持查看所触发的审批层级。3.1.4.3栏目说明栏目名称说明新增新增一份验收单，需要关联项目信息每一个项目允许生成一份验收单提交提交验收单并自动触发审批流撤回已经提交的验收单支持撤回审批流触发预设的审批规则和审批人员3.1.4.4操作说明进入验收单节点：点击<新增>跳转至验收单详情页。填写无误后跳转至表单页，可选择<提交>、<修改>、<删除>。用户手册14/26已经提交的表单可以触发审批流，点击<审批流>查看审批进程。点击<撤回>撤回验收单。点击表单行可跳转至详情页。3.1.5项目决算3.1.5.1功能描述支持项目经理发起项目决算流程，统计项目从筹建开始到项目竣工交付使用为止的全部建设费用、建设成果和财务情况，是竣工验收报告的重要组成部分。3.1.5.2业务规则项目决算进入“项目决算”功能，用户可选择项目发起项目决算流程，统计项目开工建设以来全部收入及成本支出，并估算项目毛利。决算状态为未决算的项目可发起项目决算流程，执行完决算前检查工作后，自动生成对应项目决算单据，若项目未通过决算前检查工作，则无法生成对应决算单据。3.1.5.3栏目说明栏目名称说明决算状态可将项目根据未决算、已发起决算进行过滤项目名称可将项目根据项目名称进行过滤单据编码支持超链查看单据详情3.1.5.4操作说明进入项目决算节点：用户手册15/263.1.5.4.1发起决算点击发起决算，可发起项目决算流程。3.1.5.4.2查看详情点击单据编码，可查看详情。用户手册16/263.1.6项目转资3.1.6.1功能描述支持项目经理发起项目转资流程，支持基于项目所执行的采购合同/采购订单无税金额进行转资。3.1.6.2关键应用项目转资进入“项目转资”功能，用户可选择项目发起项目转资流程，可选择项目所执行的采购合同/采购订单的无税金额进行转资，一个合同转资的全部资产卡片原值需等于合同无税金额，一个合同仅支持转资一次。3.1.6.3栏目说明栏目名称说明转资来源项目转资来源，目前仅支持项目采购场景项目名称可将项目根据项目名称进行过滤单据编码支持超链查看单据详情资产原值合计该转资单据全部转资的资产原值合计3.1.6.4操作说明操作入口：项目云(项目服务)>项目收尾>验收管理>项目转资用户手册17/263.1.6.4.1新增点击新增，可发起项目转资流程。3.1.6.4.2查看详情点击单据编码，可查看详情。用户手册18/263.1.7项目转资调整3.1.7.1功能描述支持项目经理发起项目转资调整流程，支持基于项目已转资的采购合同/采购订单变更无税金额进行转资调整。3.1.7.2关键应用项目转资调整进入“项目转资调整”功能，用户可选择项目发起项目转资调整流程，若该项目已转资的采购合同/采购订单发生变更，则可基于变更的无税金额进行资产卡片的原值调整。3.1.7.3栏目说明栏目名称说明项目名称可将项目根据项目名称进行过滤单据编码支持超链查看单据详情调整后资产原值合计该转资调整单据全部调整的转资资产原值合计3.1.7.4操作说明操作入口：项目云(项目服务)>项目收尾>验收管理>项目转资调整用户手册19/263.1.7.4.1新增点击新增，可发起项目转资流程。3.1.7.4.2查看详情点击单据编码，可查看详情。用户手册20/263.1.8项目结项3.1.8.1功能描述项目结项是项目实施建设中的一个重要程序，标志着项目主体内容建设完成，项目合同内的工作均已实施完成，得到甲方认可，项目结项流程审批通过后，可触发项目状态流转。3.1.8.2关键应用项目结项进入“项目结项”功能，项目经理可查看自己负责项目全部结项流程单据。可对项目结项单据进行新增、编辑、删除等操作。3.1.8.3栏目说明栏目名称说明项目名称可通过项目名称过滤项目结项单据单据状态可通过单据状态过滤项目结项单据新增点击可新增项目结项单据3.1.8.4操作说明操作入口：项目云(项目服务)>项目收尾>验收管理>项目结项用户手册21/263.1.8.4.1新增点击新增，可新增结项单据。3.1.8.4.2查看详情双击结项单据，可查看详情。用户手册22/263.1.8.4.3修改点击修改按钮，可修改该结项单据。3.2项目文档3.2.1总体概述项目立项后以项目名称自动创建文档分类，并预置系统级文件夹，包括项目立项书、项目阶段成果物、项目收入、项目支出。3.2.2总体价值以项目名称自动创建文档分组，预置系统级文件夹，单据附件可自动归档在对应的文件下，实现文档管理自动化；用户手册23/26用户可自由新建文件夹并上传文件至项目任何文件夹下，增加项目文档管理的灵活性。3.2.3过程成果物3.2.3.1功能描述过程成果物功能是将项目进度过程中的成果进行汇总，将各个项目下任务的成果汇集到统一的服务节点下，便于查找和管理项目进度。3.2.3.2业务规则查找过程成果物；按照项目-阶段-任务的结构汇总项目的过程成果物，可以查看哪些成果物已经提交哪些没有提交；支持项目名称和项目编码模糊搜索项目，项目导航栏提示必须上传的过程成果物和其中已经上传的数量；展示成果物的名称、提交人、最后提交日期，并支持下载成果物。3.2.3.3栏目说明栏目名称说明阶段状态分为达成、未达成两种状态，表示项目阶段是否已经完成最后提交日期该项目成果物的最后提交的日期成果物占比左侧项目列表上绿色数字表示已上传的必传成果物数量，灰色数字表示要求必传的成果物总数用户手册24/263.2.3.4操作说明用户手册25/26输入“项目名称”或“编码”来搜索项目，点击项目所在行查看详情。绿色数字指已完成的必填过程成果物数量、灰色指必填成果物数量总数。当颜色变化时，表示已经上传的附件支持下载。颜色为灰时，表示未上传附件。状态栏：达成、未达成，用于显示是否完成该任务下的所有必传过程物。3.2.4文档中心3.2.4.1功能描述项目立项后，在项目文档中自动以项目的名称创建分组，可将本项目的附件文档自动归类在已预置好的文件夹下。也就是说在项目在执行的过程中会上传很多附件，这些附件能够自动归档在相应的文件夹下。3.2.4.2业务规则文件分组；系统级分组：系统已为项目预置好文件的分组，用户可不用再自行创建分类分组；附件自动归档：相关单据已预置与项目文件夹的对应关系，单据上传附件的同时会将附件同步至项目的文档中心；手动创建：用户可自行创建文档分组，可上传文件至分组下。3.2.4.3栏目说明栏目名称说明用户手册26/26项目立项书涵盖了来自立项管理系统中相关单据的附件文档及用户自行上传的文档项目阶段成果涵盖了来自项目阶段成果物、WBS相关单据的附件文档及用户自行上传的文档项目收入涵盖了来自销售合同、收款过程中发生的附件文档及用户自行上传的文档项目支出涵盖了来自采购合同、付款过程中发生的附件文档及用户自行上传的文档3.2.4.4操作说明点击左侧项目列表，查看当前项目的全部文档，可选择文件夹查看对应的文件。点击页面列表可预览文档；鼠标上浮在表行上时，可点击<下载>按钮进行下载相应的文档，也可勾选多个文件进行批量下载操作。另外点击上传按钮可手动上传文件，手动上传的文件可以删除，也可对文件进行描述备注。
