YonBIPV3.0(R5_2312_1)旗舰版人力云篇-绩效管理-组织绩效用友网络科技股份有限公司2024年1月用户手册2/54版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/54目录第一章总体概述.................................................6第二章操作指南.................................................62.1执行角色.................................................62.1.1功能描述.................................................62.1.2业务规则.................................................62.1.3栏目说明.................................................62.1.4操作说明.................................................72.2等级规则.................................................92.2.1功能描述.................................................92.2.2业务规则.................................................92.2.3栏目说明.................................................92.2.4操作说明.................................................92.3计算规则................................................112.3.1功能描述................................................112.3.2业务规则................................................112.3.3栏目说明................................................112.3.4操作说明................................................112.4指标分类................................................142.4.1功能描述................................................142.4.2业务规则................................................142.4.3栏目说明................................................142.4.4操作说明................................................142.5评价规则................................................152.5.1功能描述................................................152.5.2业务规则................................................152.5.3栏目说明................................................152.5.4操作说明................................................162.6计量单位................................................18用户手册4/542.6.1功能描述................................................182.6.2业务规则................................................182.6.3栏目说明................................................182.6.4操作说明................................................182.7绩效设置................................................192.7.1功能描述................................................192.7.2操作说明................................................192.8指标库..................................................202.8.1功能描述................................................202.8.2业务规则................................................202.8.3栏目说明................................................202.8.4操作说明................................................212.9绩效流程................................................262.9.1功能描述................................................262.9.2业务规则................................................272.9.3栏目说明................................................272.9.4操作说明................................................282.10绩效模板................................................362.10.1功能描述.............................................362.10.2业务规则.............................................362.10.3栏目说明.............................................362.10.4操作说明.............................................362.11绩效计划................................................462.11.1功能描述.............................................462.11.2业务规则.............................................462.11.3栏目说明.............................................472.11.4操作说明.............................................472.12数据采集监控............................................522.12.1功能描述.............................................52用户手册5/542.12.2操作说明.............................................522.13绩效结果................................................542.13.1功能描述.............................................542.13.2业务规则.............................................542.13.3操作说明.............................................54用户手册6/54第一章总体概述组织绩效管理，能实现从指标制定到结果确认、申诉的全流程管理，并支持对指标进展的跟踪；同时能够灵活配置等级/计算/评价规则、指标库、灵活与模板等，支持矩阵式考核等各客户个性化需求；组织绩效可以与员工绩效、薪酬激励环节充分打通，保证组织结果的有效应用。第二章操作指南2.1执行角色2.1.1功能描述•使用角色：绩效专员•服务说明：用于定义考核流程中的执行角色，如绩效管理员、被考核对象、分管领2.1.2业务规则1、系统出厂预置被考核对象、绩效管理员、上级组织/部门负责人、指定人员4条执行角色，支持自定义执行角色2、“按规则获取”类型的执行角色，系统根据公式规则，自动获取执行人3、“指定人员”类型的执行角色，可以在执行角色中指定人员，也可以在流程使用位置指定具体人员；2.1.3栏目说明栏目名称说明所属组织执行角色的维护权限适用范围执行角色的使用权限获取方式按规则获取：根据预置的公式获取执行人；指定人员：手工指定人员；规则内容可选择业务函数用户手册7/542.1.4操作说明1.点击<新增>可新增执行角色：用户手册8/542.按规则获取方式，点击<规则内容>，选择业务函数：3.指定人员方式，添加人员：用户手册9/542.2等级规则2.2.1功能描述•使用角色：绩效管理员•服务说明：用于定义按照绩效结果划分绩效等级的规则，如A（5-4.5）、B+（4.5-4）、B（4-3.5）、C（3.5-3）、D（3-0）2.2.2业务规则支持设置分数与等级对应关系，在【绩效计划】中使用。2.2.3栏目说明栏目名称说明所属组织等级规则的维护权限适用范围等级规则的使用权限2.2.4操作说明1.点击<新增>进入新增页面：用户手册10/542.点击<增行>进行绩效等级设置，支持设置等级与分数的对应关系（绩效等级是在【数字化建模】-【自定义档案】-【绩效等级】中维护的，如系统预制的不满足，可到【自定义档案】中添加）：3.新增完规则，检查无误后，启用等级规则，可在【绩效计划】中选择使用；用户手册11/542.3计算规则2.3.1功能描述•角色：绩效管理员•说明：用于定义绩效指标计算公式，如：[指标栏目.目标值]/[指标栏目.完成值]2.3.2业务规则基于指标字段、系统函数，组合形成计算公式，在定量指标中使用，自动计算指标字段值、指标得分2.3.3栏目说明字段说明所属组织计算规则的维护权限规则内容定义计算公式2.3.4操作说明1.点击<新增>进入新增计算规则页面：用户手册12/54•得分规则：配置指标得分计算公式•字段计算规则：支持配置指标字段间的逻辑关系，例如完成率由完成值与目标值计算得出，无需被考核对象填写2.点击<得分规则>，弹出公式编辑器，配置计算公式:用户手册13/543.新增完规则，检查无误后，启用计算规则，可在定量指标中选择使用。用户手册14/542.4指标分类2.4.1功能描述•使用角色：绩效专员；•服务说明：用于对指标可进行分类管理。2.4.2业务规则•用户可自定义多个指标分类、多层级指标分类；•在【指标库】指标中使用指标分类。2.4.3栏目说明栏目名称说明分类名称分类名称不可重复上级分类可关联一个上级分类排序码1、填写整数；2、根据排序码显示分类2.4.4操作说明1.点击<新增>添加指标分类：用户手册15/542.【指标库】中展示指标分类，新增指标时选择指标分类:2.5评价规则2.5.1功能描述•使用角色：绩效专员•服务说明：用于定义评分人对考核指标评分时适用的评分范围2.5.2业务规则•系统预置百分制规则、五分制规则，用户可自定义评价规则；•在考核部分、考核指标中绑定使用，评分时根据规则控制评分范围。2.5.3栏目说明栏目名称说明所属组织评价规则的维护权限适用范围评价规则的使用权限用户手册16/542.5.4操作说明1.点击<新增>进入新增页面，填写评分上下限、小数位数：用户手册17/542.在考核部分、考核指标中绑定使用：用户手册18/542.6计量单位2.6.1功能描述•使用角色：绩效专员•服务说明：用于定义定量指标的计量单位2.6.2业务规则1、系统预置%、万元、天、次2、支持自定义计量单位2.6.3栏目说明字段说明单位名称单位名称不可重复2.6.4操作说明1.点击「新增」添加计量单位：用户手册19/542.鼠标悬浮至表格，可通过行按钮对计量单位进行编辑、启停用操作:2.7绩效设置2.7.1功能描述•使用角色：绩效专员•服务说明：组织绩效的参数设置2.7.2操作说明1、是否启用考核关系合并：启用后，同一执行人、相同轮次、相同指标（或合约）不同执行角色只接收一条待办，即只指标确认（或绩效评价、或结果确认）一次。用户手册20/542.8指标库2.8.1功能描述•使用角色：绩效专员；•服务说明：用于管理组织常用的绩效指标。2.8.2业务规则•支持新增定性指标、定量指标；•支持导入导出指标；•支持通过UI模板扩展指标字段。2.8.3栏目说明栏目名称说明所属组织指标的维护权限适用范围指标的使用权限用户手册21/542.8.4操作说明2.8.4.1按照指标分类过滤指标左侧按照指标分类过滤指标，支持按照状态、指标类型、所属组织、指标名称查询指标：用户手册22/542.8.4.2新增指标支持新增定性指标、定量指标。用户手册23/542.8.4.3导入、导出指标支持导入、导出指标，支持导出的数据修改后直接导入。2.8.4.4扩展指标库字段通过【特征】扩展指标库字段，例如扩展名为“YY目标值说明”的字段（字段编码固定前缀：org_perf_)，在【单据自定义项】中分配特征，【指标库】中新增指标时，即可展示扩展字段。用户手册24/54用户手册25/542.8.4.5引用指标库可在【绩效模板】、【绩效计划】、【绩效合约】中引用指标库。用户手册26/542.9绩效流程2.9.1功能描述•使用角色：绩效专员用户手册27/54•服务说明：用于定义绩效考核的流程，如指标制定->指标确认->过程跟进->考核评估->结果计算->结果确认->结束2.9.2业务规则1、支持指标制定、指标确认、指标跟进、评估、结果确认类型的步骤；2、支持设置多个指标确认、评估类型的步骤；3、支持不同类型的步骤组合使用；2.9.3栏目说明字段说明所属组织绩效流程的维护权限适用范围绩效流程的使用权限步骤类型新增步骤时必选步骤名称必填，支持自定义名称，可在绩效合约中展示执行角色设置定义步骤的执行角色流转设置自动完成：当前步骤执行完后，自动流转到下一步骤手动完成：当前步骤执行完后，需要绩效管理员到「绩效计划」中点击“完成当前步骤”进入下一步骤用户手册28/542.9.4操作说明1、点击「新增」按钮，新增绩效流程，维护流程基本信息、流程适用范围：用户手册29/542、“指标制定”类型的步骤，用于被考核对象填写绩效指标；•执行角色设置：o执行角色默认被考核对象（目前不可修改角色)；•参数设置：o变更合约：开启后，被考核对象可在「指标跟进」步骤变更绩效合约，流程回退至「指标制定」步骤，提交后合约将重新开始流转；用户手册30/54•按钮设置：o支持对「保存」、「提交」按钮名称进行修改，例如”提交”修改为”确认”；o支持停用「保存」按钮，例如所有绩效指标均为绩效管理员下发，被考核对象只需要确认即可；•流转设置：o自动完成：当前步骤执行完后，自动流转到下一步骤；o手动完成：当前步骤执行完后，需要绩效管理员到「绩效计划」中点击“完成当前步骤”进入下一步骤；3、“指标确认”类型的步骤，用于被考核对象上级等角色审核指标，支持添加多个指标确认步骤；用户手册31/54•确认范围：o全部指标是指确认人对所有指标进行确认；o部分指标是指确认人对部分指标进行确认，后续在「绩效模板」中，针对不同指标设置相应的确认人；（例如财务指标财务部门确认、非财务指标其他部门确认场景)•执行角色设置：o支持添加多轮执行角色；o同一轮次支持添加多个执行角色，流程到达该轮次时，多角色同时收到待办通知，同时进行确认；•参数设置：o驳回合约：开启后，当前步骤执行人可驳回绩效合约，流程回退到指标制定步骤；•流转设置：o自动完成：当前步骤执行完后，自动流转到下一步骤；o手动完成：当前步骤执行完后，需要绩效管理员到「绩效计划」中点击“完成当前步骤”进入下一步骤；4.“指标跟进”类型的步骤，用于被考核对象更新指标进度、完成情况，业务部门采集指标完成值；用户手册32/54•执行角色设置：o执行角色默认被考核对象（目前不可修改角色，由被考核对象填写重点工作完成情况，数据采集人针对具体指标进行设置，不在步骤中设置)；•按钮设置：o支持对「保存」、「提交」按钮名称进行修改，例如”提交”修改为”确认”；o支持停用「保存」按钮，例如所有绩效指标的完成值均由业务部门采集，被考核对象只需要确认即可；•流转设置：o不允许修改参数值，指标跟进步骤执行完后，需要绩效管理员到「绩效计划」中点击“完成当前步骤”进入下一步骤；（一般开启评分步骤均由绩效管理员统一发起)5.“评估”类型的步骤，用于评估人给指标进行评价的步骤，支持添加多个评估步骤；用户手册33/54•基本信息：o所有评估步骤的权重和需等于100，步骤内执行角色权重和需等于步骤权重；•评估范围：o全部指标是指评估人对所有指标进行评估；用户手册34/54o部分指标是指评估人对部分指标进行确认，后续在「绩效模板」中，针对不同指标设置相应的评估人；（例如财务指标财务部门打分、非财务指标其他部门打分场景)•执行角色设置：o支持添加多轮执行角色；o同一轮次支持添加多个执行角色，流程到达该轮次时，多角色同时收到待办通知，同时进行评分；•流转设置：o自动完成：当前步骤执行完后，自动流转到下一步骤；o手动完成：当前步骤执行完后，需要绩效管理员到「绩效计划」中点击“完成当前步骤”进入下一步骤；6.“结果计算”类型的步骤，系统自动添加该步骤，用于进行考核结果计算，包括指标得分、考核部分得分、合约总分；该步骤还支持发起绩效结果审核（需在【绩效计划】中先设置好结果审核流程)、发布绩效结果等操作；•流转设置：用户手册35/54o不允许修改参数值，绩效审核流程是否已结束，绩效结果是否已经具备发布条件，需要绩效管理员自行判断，如绩效管理员认为已经OK，不再调整绩效结果，则可以手动发布绩效结果；7.“结果确认”类型的步骤，用于被考核对象、上级领导确认绩效结果，支持设置结果申诉：•执行角色设置：o执行角色默认被考核对象，支持添加其他角色；（目前仅支持多角色同一轮次同时进行绩效结果确认)•申诉设置：o结果申诉：开启后，被考核对象可对绩效结果发起申诉（如有多角色进行结果确认，也只有被考核对象本人能发起结果申诉流程)o支持设置多轮结果申诉处理角色；•流转设置：o自动完成：当前步骤执行完后，自动结束；o手动完成：当前步骤执行完后，需要绩效管理员到「绩效计划」中点击“完成当前步骤”进入下一步骤，即结束；用户手册36/542.10绩效模板2.10.1功能描述•使用角色：绩效专员•服务说明：用于绑定绩效流程、定义绩效合约内容，如财务（50%）、客户（30%）、运营（10%）、学习与成长（10%）、加减分项2.10.2业务规则1、绩效模板预置组织信息、绩效计划信息、绩效结果三个考核部分，不可删除、不可调整顺序；2、支持自定义“指标评估”类型的部分；（后续会扩展其他类型）2.10.3栏目说明字段说明所属组织绩效模板的维护权限适用范围绩效模板的使用权限绩效流程1、绑定一条已经启用的绩效流程2、绩效流程会影响后续的设置，一旦绑定错误，更换时会将相关的设置清除2.10.4操作说明1、点击「新增」按钮，新增绩效模板，维护模板基本信息、适用范围，绑定绩效流程：用户手册37/542、“绩效计划信息”部分，默认显示绩效计划名称、绩效周期字段信息，支持勾选绩效计划所属组织、计划描述、附件说明字段进行展示；（使用场景：展示考核相关的制度说明、文件等信息，可勾选计划描述、附件说明字段进行展示，效果如下图)用户手册38/54绩效合约页面效果展示：3.“绩效结果”部分，支持设置结果显示内容:用户手册39/54绩效合约页面效果展示：用户手册40/544、“指标评估”类型的考核部分，支持勾选是否启用考核部分多层级：•基本信息：o支持自定义考核部分名称，如财务、组织KPI等等；o支持自定义考核部分描述，例如对财务的描述，可以展在绩效合约中，被考核对象填写指标时可查看；绩效合约展示效果：用户手册41/54不开启考核部分多层级：开启考核部分多层级：用户手册42/545、“指标评估”类型的考核部分-高级设置；支持配置该考核部分要用的指标字段：支持针对不同的考核部分进一步设置流转步骤：使用场景：•考核部分内的指标需要进行数据采集（首先在指标制定、指标跟进的步骤设置是否开启数据采集，设置采集字段，然后到考核指标中设置数据用户手册43/54采集人，绩效流程到达指标制定、指标跟进步骤时，会给数据采集人发送待办通知，数据采集人通过【数据采集】节点进行数据采集)•不同考核部分指标确认人、评估人不同，需要分别设置（如果步骤的范围选择的是“部分指标”，则可以设置针对此考核部分的执行角色)评估类型的步骤，支持设置按照指标评估、按照考核部分评估：•按指标评估：o评估人对该考核部分中的指标进行评估；用户手册44/54o支持按照不同指标设置不同评估角色；•按考核部分评估：o评估人对该考核部分整体进行评估；o此处执行角色必须设置，不支持按照不同指标设置不同评估角色；使用场景：•按指标评估：常规的评价方式，考核人需要针对每一条指标进行评分；•按考核部分评估：考核人可以查看指标信息，但是不对指标进行评分，直接对考核部分进行评分，例如“重点工作”下有10条指标，考核人针对“重点工作”打一个总分；按指标评估效果展示：用户手册45/54按考核部分评估效果展示：6、指标模板用于批量下发指标场景，同一绩效模板可添加多套指标模板，针对不同的被考核对象下发不同的指标：用户手册46/547.点击「指标设置」，支持指标的算分方式、评价规则；支持开启数据采集，设置数据采集人；支持按指标调整考核关系；2.11绩效计划2.11.1功能描述•使用角色：绩效专员•服务说明：用于指定绩效周期、考核范围、使用绩效模板，发起绩效考核，还可用于进行监控绩效过程、业务数据审核、调整考核指标等业务2.11.2业务规则•支持按照考核周期创建绩效计划；•支持添加、移除被考核组织；•支持开启绩效考核、调整评估关系、监控考核过程、修改考核结果；用户手册47/542.11.3栏目说明栏目名称说明所属组织绩效计划的维护权限绩效周期年、半年、季、月2.11.4操作说明2.11.4.1创建、维护绩效计划•点击「新增」按钮，创建绩效计划：用户手册48/54•点击「绩效过程」按钮，进入绩效计划二级页面:2.11.4.2组织视图展示被考核对象列表，可查看组织、绩效模板、流转步骤、考核状态、绩效结果等信息：添加组织：支持批量选项组织部门、绑定绩效模板、选择指标模板下发指标；（考核过程中随时可添加、移除组织)用户手册49/54开启绩效：批量选择被考核组织，启动绩效，绩效流程进入第一个步骤；过程管理：1、移除组织：将被考核组织从计划中移除；（物理删除，将绩效合约、指标、考核关系等数据全部删除，删除后不可恢复，慎重删除)2、批量完成：批量选择被考核组织，将待完成状态的步骤推进到下一步骤；3、计算得分：流程到达结果计算步骤，系统会自动计算绩效结果，当存在结果计算时数据采集未完成，或者自动计算出现错误时，可针对具体情况使用此按钮再次进行结果计算；4、生成等级：开启绩效等级后，显示此按钮，结果计算完成后，点击此按钮会根据等级规则生成对应的绩效等级；5、发起结果审核：开启结果审核后，显示此按钮，流程到达结果计算步骤，绩效管理员可批量选择被考核组织发起结果审核；6、发布绩效结果：绩效结果已经处理完成，不再调整后，点击该按钮，会给被考核组织负责人发送消息通知，被考核组织负责人可查看绩效结果，同时流程进入下一步骤，结果确认或者结束。结果封存：将绩效结果封存，推送至【绩效结果】节点中；结果导出：导出当前页面的数据；绩效等级：设置绩效等级规则（可引用基础设置中【等级规则】中的规则)尾数处理方式：1、向下取整-正态分布：两端等级人数尽量少，中间等级人数尽量多。具体算法如下：根据正态分布思想，从最高等级和最低等级两个方向开始计算各等级人数（从两端向中间）；每个等级计算人数时均为向下取整，所亏尾数加到最邻近的等级人数上去（向下取整，相邻盈亏）；若等级数为奇数（2M+1），则两端均会盈亏传递到最中间等级，且该等级人数必为整数；若等级数为偶数（2M），则两端会盈亏传递到最中间的两个等级（M、M+1）上，对这两个等级人数进行“四舍五入”处理；若尾数均为0.5，则前者优先向上取整，后者向下取整。用户手册50/542、四舍五入-正向分布：按从最高等级向最低等级的顺序计算各等级的对象个数；每个等级计算人数时均为“四舍五入”，所盈亏的尾数加到下一等级人数上去；最后一个等级盈亏后的人数必为整数。用户手册51/54结果审核：设置结果审核流程2.11.4.3指标视图展示绩效计划中所有被考核对象合约中的所有指标，包括被考核对象自己制定的指标、统一批量下发的指标；考核过程中（评估步骤前)绩效管理员可随时新增、编辑、删除指标。•支持按照绩效模板、考核部分、组织名称、指标名称筛选指标；•支持新增定量指标、定性指标，从指标库引入指标，删除指标；用户手册52/54•支持导入导出指标；（导出的数据编辑后可直接导入)。2.12数据采集监控2.12.1功能描述•使用角色：绩效专员•服务说明：用于监控数据采集过程2.12.2操作说明1、一级列表为绩效计划列表用户手册53/542、点击「进度详情」进入二级页面，二级页面为指标列表用户手册54/542.13绩效结果2.13.1功能描述用于存储绩效考核结果、对外提供绩效结果的数据源。2.13.2业务规则支持新增绩效结果；支持【绩效计划】封存，推送绩效结果至此，此种方式可查看绩效合约详情。2.13.3操作说明1.点击<新增>，新增绩效结果：2.点击<删除>，删除绩效结果。
