知识点：

目标管理的业务应用及处理流程

案例描述：

目标管理的业务应用及处理流程

案例分析：

一、 目标业务应用

企业一般会对业务人员或以部门为单位制定相应的业务业绩目标，业务人员能及时看到对应的业务目标和当前完成情况。

二、目标业务流程

目标业务处理支持自定义目标类型（类型里可设目标的相应方案，如：目标维度、编制 周期）。可制定部门/业务人员的季、月、周目标，支持设置多种业务指标。

目标支持制定：订单金额、发票金额、收款金额、新增客户数、行动数、 拜访客户数等指标。

目标编制期间是按月的，支持指标的分摊功能。

通过目标执行表可看查分析目标的执行、完成情况。

2.1设置目标方案

系统预置了目标类型（设定了一些目标方案），根据需要可另行设定。

操作入口：系统配置中，业务信息设置-目标方案设置；

或者在系统配置中，客户化平台-对象管理-目标，进入目标的类型设置中。

在目标方案设置列表页面工具栏中点击新建按钮，打开目标类型新建页面，设置相应的目标方案。

类型（方案）有关的栏目说明：

名称：录入目标类型的名称。

目标维度：选择按部门设置、按业务员设置；在前台制定该类目标时，系统根据此处的设置展现是为部门还是为业务员设置目标。

编制周期：可设置季、月、周；在前台制定该类目标时，系统根据此处的设置展现相应的期间。

2.2制定目标

2.2.1如何新建目标

操作入口：从菜单中单击“目标”菜单，选择相应的目标分类进入目标列表页面。

在列表页面工具栏中点击“新建”，进入目标的新建编辑页面，录入相应信息、设置相应的指标及指标值保存。

2.2.2目标的栏目说明

表头栏目

目标名称：必填项；录入目标的名称。

年度：必填项；系统预置了年度可选；默认带入当前登陆年度。

月份：季目标和月目标中该字段不需录入；如果是周目标则必录，可选月 份，默认带入当前登陆月份。

单据日期：默认带入当前登陆日期。

单据编号：必填项；默认编号格式为 MB-{YYYY}{MM}{DD}-{0000}，可修 改。

编制部门：参照选择数据权限范围内的末级业务费用部门；默认带入当前操 作员的业务费用部门。

所有者：参照选择数据权限范围的员工；默认带入当前操作员。

默认指标：从指标中选择一个指标作为默认的指标；指定了默认指标后，在表体新增行时，行指标自动带入默认的指标。

类型：只读，根据当前创建的目标类型自动显示相应的值。

备注：录入备注信息。

表体栏目：

部门名称：制定部门目标时该项必填，可参照选择数据权限范围内的多个末级部门。

业务员：制定业务员目标时该项必填，可参照选择数据权限范围内的多个业务员。

指标：列出指标可选，选择指标后在相应期间字段中录入目标指标值，具体指标如下。

订单金额：根据编制期间录入订单金额目标。

发票金额：根据编制期间录入发票金额目标。

收款金额：根据编制期间录入收款单金额目标。

新增客户数：根据编制期间录入新增客户数目标（含潜在、正式客户）。

行动数：根据编制期间录入行动数目标。

拜访客户数：根据编制期间录入拜访客户数目标（指行动中“客户”不为空的行 动数量）。

期间：系统根据不同编制周期的目标类型（季、月、周），展现相应的编制期间字段，在期间字段中录入目标指标值。

季：第一季至第四季。

月：第一月至第十二月。

周：第一周至第五周（有些月份有第五周）。

2.2.3目标指标总额如何分摊

目标编制期间是按月的，支持指标的分摊功能。

在目标的录入界面，点击表体行中的“分摊”图标，打开指标总额的分摊界面。 分摊界面中，录入各期间的分摊比例（比例总和应=100%），点击保存即可。

2.2.4如何修改目标

方法一：在目标列表页面点击 图标即可进行修改。

方法二：在目标列表页面中，找到您所关注的目标记录，单击该记录的名字 或单击操作栏查看图标均可进入相应目标的详细信息查看页面，在详细信 息查看页面单击[编辑]按钮即可对目标内容进行修改。

2.2.5如何删除目标

当需要删除目标记录时，在目标列表页面中单击操作栏的删除图标，或在相应目标记录的详细信息页面点击[删除]按钮，即可方便的删除相应目标记录。

2.2.6如何审核目标

如果目标定义了工作流，则在目标的查看画面，点击“提交”按钮，进入审批流程

如果目标没有定义工作流，在目标的查看画面，直接点击“审核”按钮进行审核操作。

已审核的单据可以进行“弃审”操作。

2.2.7如何变更目标

在目标的查看页面，点击“变更”按钮，进入目标的变更编辑页面。

注释： 只有审核通过后的目标才会显示“变更”按钮。

目标“变更”具有功能权限控制，具有变更权限的人才可看到该按钮。

2.3目标执行

系统中执行目标，录入目标有关的业务档案或业务单据，如客户、行动、订单等。

2.4目标执行分析

目标制定后，根据实际业务在系统中也录入了相应的业务数据，那么目标的执行情况如何呢？

通过目标执行表我们可以查看分析出具体的执行情况。

操作入口：点击菜单目标-目标执行表，进入目标执行表页面。

通过目标执行表可查看分析目标的执行情况，如：指标实际完成值、实际与 目标的差、完成率等。

案例总结

目标管理的业务应用及处理流程

一、 业务应用：企业一般会对业务人员或以部门为单位制定相应的业务业绩目标，业务人员能及时看到对应的业务目标和当前完成情况。

二、处理流程：目标方案设定-目标制定-目标执行-目标执行分析