案例描述：

怎么生成正式客户？

问题步骤或分析及应用价值：

• 一、 在CRM系统由潜在客户转化；

操作路径：选择客户—>潜在客户—>转化

正式客户如果是由潜在客户转化生成的则记录源潜在客户的客户编号（如果是手工新建的正式客户则潜在客户编码显示为空）

• 二、 在CRM系统正式客户列表新建；

操作路径：客户—>正式客户—>新建—>选择正式客户类型—>填写正式客户内容—>保存并退出/保存并查看

• 三、 在CRM系统通过线索转化；

选项配置：系统配置—>选项—>勾选【线索支持转化为正式客户】

选择线索—>转化/批量转化—>客户标识可选择【正式客户】

• 四、 在U8系统的客户基础档案新建；

操作路径：U8—>业务导航—>基础设置—>基础档案—>客商信息—>客户档案

• 五、 在U8系统或CRM系统的销售订单及U8系统中的合同参照潜在客户的销售机会或报价单生单时，自动将潜在客户转为正式客户。

使用潜在客户XXX做报价单

报价单生成销售订单

查看XXX的客户标识自动转化为正式客户

• 总结：

正式客户生成方式：

1. 在CRM系统由潜在客户转化；
2. 在CRM系统正式客户列表新建；
3. 在CRM系统通过线索转化；
4. 在U8系统的客户基础档案新建；
5. 在U8系统或CRM系统的销售订单及U8系统中的合同参照潜在客户的销售机会或报价单生单时，自动将潜在客户转为正式客户。