添加团队成员
变更记录
产品版本 | 更新内容 | 更新日期 |
V5.0.012 | 初始版本 | 2023年5月6日 |
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1 简介
1.1 功能介绍
为项目团队添加成员并赋予相应的权限角色。作为团队成员,不需要通过系统授权,从而在项目上具备相应的操作权限。
1.2 应用场景
“项目”是一个临时的综合体,其生命周期并不固定。而项目团队的成员也不固定,来自五湖四海,不同的人可以做不同的事情,通力合作,共同为达成项目目标而努力。如果每个成员都要系统管理员去授权,离开团队又让系统管理员解除权限,那系统管理员将无法工作。所以通过项目团队权限功能,能方便系统的管理。只要成为项目团队成员,从而自动具备项目上的操作权限。
项目不是每个人员都能看到的,只有项目上的人员才能看得到。所以需要外部人员进来的时候,由内部人员将成员添加进来,这才是合理的。
注意:此功能替代以前的“申请加入团队”功能。以前是由想加入团队的人员自己来申请。但由于人员本来就不是项目成员,但却可以选择到项目,这是不符合安全设计的(除非完全共享的项目才能被所有人看到)。
同理,取消了团队成员申请批复功能。由申请加入团队功能自行走审批工作流即可。
1.3 系统路径
【项目云】→【立项管理】→【项目团队】 →【添加团队成员】
1.4 关键字段/按钮说明
关键字段说明
字段名称 | 详细解释 |
项目名称 | 需要添加成员的项目 |
业务组织 | 项目所属的组织,或者单据所属的业务组织 |
申请人 | 申请添加成员的人。一般是项目负责人,或者项目上有权限的人员。 |
申请时间 | 单据申请的时间。 |
内部人员 | |
姓名 | 团队成员的名称,从系统的“人员”表中选择。 |
角色 | 事先定义好的通用角色。请保证事先为角色指定好正确的权限。 |
联系电话 | 选择人员姓名后自动带入,可手动修改 |
所属部门 | 选择人员姓名后自动带入人员对应的明细部门,这里只显示主职部门。 |
所属公司 | 选择人员姓名后自动带入人员对应的公司,这里只显示主职部门对应的公司。 |
外部人员 | |
姓名 | 团队成员的名称,从系统的“商务人员”表中选择。限定为创建的商务伙伴用户的商务人员 |
商务伙伴 | 选择商务人员姓名后自动带入对应的商务伙伴公司名称 |
角色 | 事先定义好的通用角色。请保证事先为角色指定好正确的权限。 |
联系电话 | 选择商务人员姓名后自动带入,可手动修改 |
关键按钮说明
按钮名称 | 详细解释 |
保存 | 暂时保存单据的信息 |
提交 | 编制好单据信息后,正式提交审核。 |
审核 | 对团队成员信息进行审核。一般走工作流审批。不提供反审核功能。 |
2 主要操作
2.1 新增添加团队成员
前提条件:
已创建好项目团队
操作步骤
步骤1: 在“添加团队成员列表”界面点击“新增”按钮。
步骤2: 在弹出的编辑界面选择正确的项目。
注意:
这里只能选择到自己有权限的项目。所以建议是项目团队内部成员来添加。一般是项目经理或者项目负责人。当然,其他有权限的人员也是可以的。
步骤3:选择对应的内部人员或外部人员。
注意:
这里只能选择到自己有权限组织内的成员。即不能跨组织选择人员。
如果需要跨组织选择人员,则必须让当前操作人至少在那个组织下有一个兼职部门。因为系统将通过参数“人员隔离级别”来上溯对应的组织,然后再下溯所有的部门,从而选择其下的人员。
步骤4:赋予正确的角色。
注意:
这里的角色没有特别限制,但特特别建议,只选择项目云下面的角色即可。因为即使选择了非项目云下面的角色,其实也是没有意义的。团队权限功能的应用,只在项目云的功能下才起作用。
步骤5:保存或提交单据。
后续操作:
对添加团队成员单据进行审核或撤销提交。
2.2 审核“添加团队成员”
前提条件
添加团队成员单据已提交
操作步骤
步骤1: 在查看界面直接点“审核”按钮。
注意:必须具备审核权限。
步骤2: 在列表界面勾选记录,点“审核”按钮。
注意:必须具备审核权限。
步骤3: 在消息中心界面选中记录,点处理,然后确定即可。
注意:必须走工作流审批,且在消息中心收到消息。支持手机审批。
后续操作
按团队成员角色功能授权要求,在项目范围内做对应的业务。
2.2 撤销“添加团队成员”
前提条件
添加团队成员单据已提交
操作步骤
步骤1: 在列表界面勾选记录,点提交按钮下拉下的“撤销”按钮。
注意:
单据必须是“已提交”状态。
此单据不提供反审核功能。需要删除人员,通过调整团队功能来完成即可。
后续操作
重新编辑单据或删除单据。
添加团队成员
本文2024-09-22 23:33:58发表“云星瀚知识”栏目。
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