添加团队成员

栏目:云星瀚知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

添加团队成员

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产品版本
更新内容更新日期
V5.0.012初始版本2023年5月6日



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1 简介

1.1 功能介绍

为项目团队添加成员并赋予相应的权限角色。作为团队成员,不需要通过系统授权,从而在项目上具备相应的操作权限。

1.2 应用场景

“项目”是一个临时的综合体,其生命周期并不固定。而项目团队的成员也不固定,来自五湖四海,不同的人可以做不同的事情,通力合作,共同为达成项目目标而努力。如果每个成员都要系统管理员去授权,离开团队又让系统管理员解除权限,那系统管理员将无法工作。所以通过项目团队权限功能,能方便系统的管理。只要成为项目团队成员,从而自动具备项目上的操作权限。

项目不是每个人员都能看到的,只有项目上的人员才能看得到。所以需要外部人员进来的时候,由内部人员将成员添加进来,这才是合理的。


注意:此功能替代以前的“申请加入团队”功能。以前是由想加入团队的人员自己来申请。但由于人员本来就不是项目成员,但却可以选择到项目,这是不符合安全设计的(除非完全共享的项目才能被所有人看到)

同理,取消了团队成员申请批复功能。由申请加入团队功能自行走审批工作流即可。

1.3 系统路径

【项目云】→【立项管理】→【项目团队】 →【添加团队成员】

1.4 关键字段/按钮说明

关键字段说明

字段名称详细解释
项目名称需要添加成员的项目
业务组织项目所属的组织,或者单据所属的业务组织
申请人申请添加成员的人。一般是项目负责人,或者项目上有权限的人员。
申请时间单据申请的时间。
内部人员
姓名
团队成员的名称,从系统的“人员”表中选择。
角色事先定义好的通用角色。请保证事先为角色指定好正确的权限。
联系电话选择人员姓名后自动带入,可手动修改
所属部门选择人员姓名后自动带入人员对应的明细部门,这里只显示主职部门。
所属公司选择人员姓名后自动带入人员对应的公司,这里只显示主职部门对应的公司。
外部人员
姓名团队成员的名称,从系统的“商务人员”表中选择。限定为创建的商务伙伴用户的商务人员
商务伙伴
选择商务人员姓名后自动带入对应的商务伙伴公司名称
角色
事先定义好的通用角色。请保证事先为角色指定好正确的权限。
联系电话选择商务人员姓名后自动带入,可手动修改


关键按钮说明

按钮名称详细解释
保存暂时保存单据的信息
提交编制好单据信息后,正式提交审核。
审核对团队成员信息进行审核。一般走工作流审批。不提供反审核功能。


2 主要操作

2.1 新增添加团队成员

前提条件

已创建好项目团队


操作步骤

步骤1: 在“添加团队成员列表”界面点击“新增”按钮。


步骤2: 在弹出的编辑界面选择正确的项目。

注意:

      这里只能选择到自己有权限的项目。所以建议是项目团队内部成员来添加。一般是项目经理或者项目负责人。当然,其他有权限的人员也是可以的。


步骤3:选择对应的内部人员或外部人员。

注意:

     这里只能选择到自己有权限组织内的成员。即不能跨组织选择人员。

    如果需要跨组织选择人员,则必须让当前操作人至少在那个组织下有一个兼职部门。因为系统将通过参数“人员隔离级别”来上溯对应的组织,然后再下溯所有的部门,从而选择其下的人员。


步骤4:赋予正确的角色。

注意:

     这里的角色没有特别限制,但特特别建议,只选择项目云下面的角色即可。因为即使选择了非项目云下面的角色,其实也是没有意义的。团队权限功能的应用,只在项目云的功能下才起作用。    


步骤5:保存或提交单据。


后续操作:

    对添加团队成员单据进行审核或撤销提交。

2.2 审核“添加团队成员”

前提条件

      添加团队成员单据已提交

操作步骤

步骤1: 在查看界面直接点“审核”按钮。

注意:必须具备审核权限。


步骤2: 在列表界面勾选记录,点“审核”按钮。

注意:必须具备审核权限。


步骤3: 在消息中心界面选中记录,点处理,然后确定即可。

注意:必须走工作流审批,且在消息中心收到消息。支持手机审批。


后续操作

    按团队成员角色功能授权要求,在项目范围内做对应的业务。


2.2 撤销“添加团队成员”

前提条件

      添加团队成员单据已提交

操作步骤

步骤1: 在列表界面勾选记录,点提交按钮下拉下的“撤销”按钮。

注意:

     单据必须是“已提交”状态。

     此单据不提供反审核功能。需要删除人员,通过调整团队功能来完成即可。


后续操作

    重新编辑单据或删除单据。


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