客户关系管理使用手册。目录第1章系统概述.11.1系统简介.11.2系统目标.11.3系统功能.11.4系统应用.31.5常用操作.41.6系统环境.4第2章系统流程.62.1操作流程.62.2系统流程.72.2.1CRM和U8.72.2.2系统功能流程..7第3章产品接口和应用准备.103.1产品接口..103.1.1CRM和系统平台.103.1.2CRM和销售系统.113.1.3CRM和应收系统.113.1.4CRM和存货核算.113.2应用准备..113.2.1操作员业务员对照.113.2.2单据格式设计.113.2.3短信邮件设置.123.2.4预警调度配置和定时任务管理.12第4章权限说明和业务设置.13名词解释..134.1功能权限..144.1.1权限分配说明..144.1.2应用举例..144.2数据权限..154.2.1控制要素.154.2.2应用实例.164.2.3权限校验.204.3业务设置.224.3.1销售模式设置.224.3.2销售阶段配额.244.3.3活动类型设置.254.3.4客户价值模式设置.264.3.5调查表模版设置..30第5章客户管理.34名词解释..345.1操作流程..345.2应用准备..345.3产品说明..355.3.1客户档案.355.3.2客户分配.355.3.3客户全貌.38第6章联系人管理.42名词解释..426.1产品说明..426.1.1联系人管理.42第7章投诉管理.48名词解释..487.1业务流程..487.2应用准备..487.3产品说明..497.3.1投诉管理.497.3.2投诉人列表.517.4小结..53第8章商机管理.548.1名词解释..548.2业务关键..548.3业务流程..568.4应用准备..578.5产品说明..578.5.1商机录入.578.5.2商机团队.598.5.3商机进程.618.5.4商机活动.648.5.6商机费用.658.5.7商机竞争对手.678.5.8商机评估.688.5.9商机报价.708.5.10商机订单.718.5.11商机订单执行查询.738.5.12商机文档.748.5.13商机全貌.748.6应用举例..75第9章活动管理.779.1名词解释.779.2业务关键.779.3业务流程.789.4应用准备..799.5产品说明..799.5.1活动类型设置.799.5.2活动录入.799.5.3设置活动的优先级.809.5.4设置活动提醒报警.809.5.5设置活动逾期报警.809.5.6活动安排变更.809.5.7活动的回写.809.5.8复制活动.809.5.9活动列表.819.5.10活动费用.81第10章费用管理.8310.1名词解释..8310.2业务关键..8310.3业务流程..8410.4应用准备..8410.5产品说明..8410.5.1费用项目设置.8410.5.2费用单格式设计.8510.5.3费用单审批流设置.8610.5.4费用单录入.8710.5.5费用单列表.8910.5.6费用支出单批处理.8910.5.7费用分析.90第11章业务员管理.9111.1名词解释..9111.2应用准备..9111.3产品说明..9111.3.1业务员全貌.9111.4应用举例..93第12章意向管理.9412.1名词解释..9412.2业务关键..9412.3业务流程..9512.3.1产品意向.9512.3.2意向客户.9612.4应用准备..9612.5产品说明..9612.5.1意向客户录入.9612.5.2意向客户全貌.9812.5.3意向客户转客户.9912.5.4产品意向录入.10012.5.5产品意向管理.10112.6应用举例..102第13章销售文档管理.10313.1名词解释..10313.2操作流程..10413.3应用准备..10413.4产品说明..10413.4.1如何使用系统模版..10413.4.2如何使用合并域..10413.4.3如何进行模版模拟显示..10613.4.4如何制作用户模版..10713.4.5如何进行文档合并发送..10913.4.6如何使用标签模版..11213.5应用举例..115第14章竞争对手管理和调查管理.11614.1名词解释..11614.2操作流程..11614.2.1竞争对手管理.11614.2.2调查表管理..11714.3产品说明..11714.3.1竞争对手档案..11714.3.2商机竞争对手..11914.3.3商机竞争对手评估..11914.3.4商机竞争对手获胜..11914.3.5商机竞争对手分析..11914.3.6调查表模版设置..11914.3.7调查活动管理..11914.3.8调查问卷回收..12014.3.9调查活动排名..12114.3.10客户调查活跃排名..12214.3.11调查结果统计分析..12214.4应用举例..123第15章统计分析.124名词解释..12415.1销售分析..12415.1.1销售漏斗.12415.1.2销售统计.12515.1.3销售预测.12615.2商机分析..12715.2.1商机损益明细表.
