陈建坤2021年09月01日目录022、电子文档管理基本功能033、电子文档管理应用CONTENT011、电子文档管理介绍PART1电子文档管理介绍电子文档管理介绍•全流程支持电子档案的自动归档、索引、查阅，打通数字化资产管理的最后一公里。•保障电子化数据安全性，分类权限管控，提高档案利用率，解决收集难、关联差、查询难、文档分散等问题。•管理平台•具有独立管理平台，电子文档支持分类存储。•支持存储的电子文档类型有：电票、基础档案附件、单据附件（涵盖整单附件、表头附件、表体附件）、电子合同、凭证、账簿、会计报告、电子回单。•支持按照文档类型、所属产品、具体业务对象、标签、文件日期进行文档过滤、筛选。•支持给电子文档设置标签，方便按照标签过滤数据。•提供搜索功能，支持在当前已筛选或过滤出的数据中进行搜索。同时支持执行全局搜索。•提供附件下载功能，支持下载勾选项、批量下载两种方式。•只有账套主管才能登陆管理平台，对档案进行管理。电子文档管理介绍•门户应用•凭证、总账、余额表、明细账、资产负债表、利润表等财务报告，支持生成版式文件自动归档。•支持凭证归集、查询上游单据附件及电票。•报销单上传的电子发票、采购台账上传的采购发票、销售开具的电子发票支持自动归档。•下载的电子回单自动归档。•存货、客户、供应商档案上传的附件，支持自动归档。•系统单据上传的整单附件、单据头附件、单据体附件支持自动归档。电子文档管理纸质发票纸质合同扫描拍照编号档案附件单据附件凭证账簿电子签章自动采集、整理归档财务报表版式文件电子票夹税务服务API合同报销系统供应链系统总账报表系统电子回单银企互联系统供应链资产人力系统U8+电子文档管理系统统一管理查询平台支持多维度查询方式凭证归集、联查上游单据附件支持跨系统联查应用电子文档资料是企业重要信息资源和数字化资产。系统中的电子资料存在收集难、关联差、查询难、文档分散等问题。不能充分应用，发挥数字化资产的作用；电子档案服务•练习题•支持存储的电子文档类型有那些（多选）（）•A电子发票•B基础档案附件•C单据附件•D电子回单PART2电子文档管理基本功能电子文档管理—基本功能介绍•登录电子文档管理平台电子文档管理—基本功能介绍01使用账套主管登录电子文档管理—基本功能介绍登录后分为2部分，标签设置和电子文档管理电子文档管理—基本功能介绍标签管理。可以对附件文档设置自定义标签，便于后续按标签查询电子文档管理—基本功能介绍设置标签后，登录电子文档管理，可以通过勾选自定义的标签进行查询电子文档管理—基本功能介绍01电子文档管理查询—筛选可选择具体查询文档类型进行筛选，目前支持单据附件、基础档案附件、电子发票、凭证、账簿、财务报表、电子回单、电子签章合同。电子文档管理—基本功能介绍01电子文档管理查询—筛选选择具体的文档类型后，进一步可选择具体所属产品，业务对象，日期，文件名，单据号等条件进行详细筛选电子文档管理—基本功能介绍可对文件进行下载，支持单张下载，批量勾选下载或者当前页面数据全部下载下载附件。支持单独下载和批量现在电子文档管理—常见问题电子文档管理多久归档一次数据？电子文档管理为避免后台持续刷新获取数据影响效率，并不是实时归档，目前后台设定为4小时一次。如果刚新增的归档数据需要快速查看，可手工在U8应用服务管理器里手工重启一下定时任务服务，定时启动60秒后开始获取。电子文档管理—基本功能介绍电子文档管理是否需要购买，是否有加密控制？电子文档管理加密按许可数控制。例如，只有一个许可时，第二个人登录只能查看100条数据电子文档管理—基本功能介绍电子文档是否所有操作员都可以操作？目前电子文档管理只支持账套主管登录查询。电子文档管理—基本功能介绍如果有多个账套的附件数据是否可以归集到一起？电子文档管理查询按账套归集维度，登录各自的账套进行数据查询。•练习题•电子文档管理平台可以使用那些操作员登录（单选）（）•A账套主管•B普通操作员•Cadmin•D都可以PART3电子文档管理应用电子文档管理—单据附件以销售发票为例，增加整单附件电子文档管理—单据附件在电子文档管理中查看附件电子文档管理—单据附件自定义项设置，设置表头自定义项，类型勾选附件电子文档管理—单据附件以销售发票为例，增加表头附件电子文档管理—单据附件在电子文档管理中查看附件电子文档管理—单据附件自定义项设置，设置表体自定义项，类型勾选附件电子文档管理—单据附件以销售发票为例，增加表体附件电子文档管理—单据附件在电子文档管理中查看附件电子文档管理—基础档案附件人员档案添加附件电子文档管理—基础档案附件电子文档管理平台查看人员档案附件•练习题•电子文档单据附件支持那几种附件（多选）（）•A基础档案附件•B整单附件•C表头附件•D表体附件电子文档管理—电子发票发票管理开具完成的电子发票附件pdf文件，采购/报销台账上传的电子发票，亦可保存在电子文档管理中，过滤查看电子文档管理—电子发票在电子文档管理中查看电子发票电子文档管理—总账凭证关联附件总账凭证附件列表中通过获取附件，能将相关电票和原始单据的附件选择性地以凭证附件的形式关联在总账凭证上。注：获取附件功能需要有电子文档管理的加密许可电子文档管理—总账凭证关联附件点击获取附件电子文档管理—总账凭证关联附件点击获取附件，进入附件选择界面，勾选想要获取的附件，点击确定电子文档管理—总账凭证关联附件获取后凭证附件取到对应原始单据附件注：如果有发票管理模块，销售发票开具的电子发票能自动在获取的附件中列示并可选择作为附件关联总账凭证。电子文档管理—凭证，账簿，财务报表电子文档管理可对总账凭证，账簿，财务报表的数据进行归档，查阅注意：数据归档之前需要安装qvPDF打印机驱动，U8安装目录C:\U8SOFT\3rdPrograms\qvPDF，解压后以管理员身份运行setup即可电子文档管理—凭证，账簿，财务报表电子文档管理查看凭证电子文档管理—凭证，账簿，财务报表电子下载，预览凭证电子文档管理—凭证，账簿，财务报表电子文档管理查看账簿电子文档管理—凭证，账簿，财务报表电子文档管理查看财务报表电子文档管理—电子签章合同电子文档管理查看人事电子合同课后测验本期课程配套的课后习题已上线。自测时间：每周三晚20:00-23:59自测解析：自测结束后发送至各位的邮箱。扫码进入服务圈-微测验进行课后自测吧扫码获得测验解析下期预告：课程名称：哪些办法可以让库存更合理时间：2021年9月8日（星期三）19:00讲师：姜佳言Tips：使用腾讯课堂APP听课效果更流畅，同时可以参与互动答题，并且还可以收看每期课程的视频回放。课件获取路径：伙伴之家-文库，创新者社区（服务圈）-文库，电脑端资料下载地址：http://fwq.yonyou.com/assets2/new-fwq/dist/#/home?ciId=594806863904A9D8电脑端上课和视频回放地址：https://ke.qq.com/webcourse/3347308/103478771#from=800021724&lite=1
