U8+V16.1供应商协同平台及绩效管理操作手册.doc

U8+V16.1 供应商协同平台高级版操作手册U8+V16.1 供应商协同平台高级版操作手册 文件类型： 操作手册 版 本 号： 编 写 人： 审阅日期： U8+V16.1 供应商协同平台高级版操作手册文档控制更改记录日期更改人版本号备注审阅审阅人职务日期分发份数姓名部门及职务12345U8+V16.1 供应商协同平台高级版操作手册份数姓名部门及职务6U8+V16.1 供应商协同平台高级版操作手册供应商协同平台操作手册 2021 年 08 月U8+V16.1 供应商协同平台高级版操作手册目 录一、基础数据准备........................................................................................................................11.参数...............................................................................................................................................11.1系统参数...............................................................................................................................11.2供应商协同平台—参数.......................................................................................................21.3供应商协同平台—自定义项设置.......................................................................................32.用户创建.......................................................................................................................................42.1功能描述...............................................................................................................................42.2操作说明...............................................................................................................................53.授权...............................................................................................................................................83.1权限管理...............................................................................................................................8二、供应商业务协同平台..........................................................................................................101.功能概述.....................................................................................................................................102.功能说明.....................................................................................................................................112.1采购计划............................................................................................................................112.2采购申请............................................................................................................................122.3采购订单............................................................................................................................152.4发货通知............................................................................................................................242.5发货跟踪............................................................................................................................282.6采购开票............................................................................................................................332.7库存查询............................................................................................................................422.8质量分析............................................................................................................................442.9查询报表............................................................................................................................45三、供应商绩效管理..................................................................................................................481.功能概述.....................................................................................................................................482.功能说明.....................................................................................................................................492.1指标设置............................................................................................................................492.2等级设置............................................................................................................................532.3方案配置............................................................................................................................542.4供应商评分........................................................................................................................58四、预警.....................................................................................................................................621.功能描述.....................................................................................................................................621.1供应商协同平台预警........................................................................................................622.操作说明.....................................................................................................................................62五、通用操作.............................................................................................................................651.栏目设置.....................................................................................................................................652.打印.............................................................................................................................................663.退出.............................................................................................................................................67U8+V16.1 供应商协同平台高级版操作手册供应商协同平台供应商协同平台采用先进互联网技术，为供应链中的采购商（客户）及其供应商、物流商搭建了多用户一体化的协同商务环境。平台以准时供货为核心要求，以专业性、安全性和集成性为技术特征，以供应链信息集成和业务协同为主要功能，在资源规划、采购决策、库存查看、订单管理、物流跟踪等关键环节的业务协同上提供应用支撑，从而达到提高供应链效率、优化资源配置、降低采购成本的目的。登入方式：在 IE 地址栏输入：http://XXX:8888/SRMXXX：为安装供应商协同平台的服务器名称或者 IP，例如：http://localhost:8888/SRMhttp://127.0.0.1:8888/SRM一、基础数据准备1. 参数1.1系统参数位置：供应商协同平台—系统设置—业务参数1.业务参数设置：任务查询方式：第 1 页 U8+V16.1 供应商协同平台高级版操作手册发布模式：必须在 U8+客户端对供应商的采购订单、请购单以及代管挂账通知单执行发布操作后，供应商才可以在协同平台中查看相应的发布单据信息。共享模式：供应商在协同平台中可直接查看数据权限范围内的单据信息。任务栏目默认显示值设置：控制任务发布模式下，默认显示的任务记录数。2.功能：修改、保存3.设置时机：只要企业相关业务发生变化都可以由管理人员进行修改。4.使有对象：内部授权用户1.2供应商协同平台—参数1.业务参数设置：计算依据：主要控制计划节点查询时，横向展开需求日期的取值来源。开工日期：以有效 MPS/MRP 计划的开工日期做为需求日期进行呈现计划完工日期：以有效 MPS/MRP 计划的完工日期做为需求日期进行呈现计划采购订单审核设置：控制当供应商完全同意订单时是否自动审核采购订单，默认不启用。注意点：如果设置需要自动审核，则在授权时必须为供应商用户授于对应U8+采购订单的审核功能权限ASN 单提交消息通知人员：控制供应商在提交 ASN 单后，具体消息通知的人员开票业务启用【开票通知单】发布功能控制是否启用开票通知单发布功能，选中，则启用；此时使用者在平台上只能看到处于发布状态的采购入库单或者挂账消耗确认单如果未选中，则为不启用开票通知单发布功能；此时使用者查询开票通知单业务逻辑不考滤发布状态。启用【在线开票】功能选中，启用支持在线开票功能；此时开票通知单界面工具栏激活开票按钮及全选全消按钮功能，并激活开票通知单开票数量为可编辑状态。未选中，不启用支持在线开票功能；工具栏按原有界面不发生变化，详见在线开票功能描述。黙认为不启用状态第 2 页 U8+V16.1 供应商协同平台高级版操作手册栏目黙认显示值设置：控制采购平台所有节点黙认显示记录数。2.功能：修改、保存3.设置时机：只要企业相关业务发生变化都可以由管理人员进行修改。使有对象：内部授权用户1.3供应商协同平台—自定义项设置请购单发布：在请购单发布以及供货申请查询节点使用，用于记录请购单的发布状态。采购订单发布确认：在采购订单确认与采购订单查询节点使用，用于记录确认者、确认日期、确认数量、确认交期等信息发布确认通知状态表头自定义项：用于记录采购订单确认的发布状态。可以选择自定义项为：自定义项 1 至自定义项 3、自定义项 8、自定义项 11至自定义项 14发布执行通知状态表头自定义项：用于记录采购订单执行的发布状态。可以选择自定义项为：自定义项 1 至自定义项 3、自定义项 8、自定义项 11至自定义项 14订单确认状态表头自定义项：可以选择自定义项为：自定义项 1 至自定义项 3 和自定义项 8订单确认日期表头自定义项：可以选择自定义项为：自定义项 4 和自定义项 6采购订单确认者表头自定义项：可以选择自定义项为：自定义项 1 至自定义项 3 和自定义项 8采购订单确认数量表体自定义项可以选择的自定义项为：自定义项 5 与自定义项 6采购订单确认交期表体自定义项：可以选择的自定义项为：自定义项 15 与自定义项 16采购订单供应商回馈表体自定义项：可以选择的自定义项为：自定义项 7 至自定义项 12采购订单用户说明表体自定义项：可以选择的自定义项为：自定义项 7 至自定义项 12第 3 页 U8+V16.1 供应商协同平台高级版操作手册开票通知单发布功能自定义项：设置自定义项：在供应商协同平台自定义项设置增加采购入库单（发布）状态表头自定义项，可用自定义如下：自定义项 1-3，自定义项 10，自定义项 11-14此自定义项用于记录采购入库单单据状态，具体状态详见发布按钮功能说明。挂账消耗确认单发布功能自定义项设置自定义项：在供应商协同平台自定义项设置增加代管挂账确认单单据状态表头自定义项，可用自定义如下：自定义项 1-3，自定义项 10，自定义项 11-14此自定义项用于记录代管挂账通知单单据状态，具体状态详见“任务发布”章节。供应商档案自定义项：供应商联系人：自定义项 1-10供应商电话：自定义项 1-10两个自定义项不能相同2. 用户创建2.1功能描述用户管理根据登录用户身份的不同，功能也不同。以企业账套主管身份登录，可以添加，修改、删除用户；以内部非账套主管登录身份登录，可以查看自身的用户信息；以供应商/客户用户登录，则可以查询自身用户信息，且进行对自身信息的维护。系统可增加企业内部用户和外部用户。新建系统时，系统将U8+系统中的demo用户及原供应商协同平台的供应商用户复制到新产品中。2.2操作说明2.2.1企业账套主管初次登陆时，管理员以 demo 用户登录，demo 的密码同 U8+系统的密码。系统安装时，通过配置工具的同步用户功能，可将 U8+系统中的用户同步到供应商协同平台高级版中。点击【用户管理】，显示【用户管理】的页面;输入过滤条件，点击查询，查询结果界面如下：点击查询结果：第 4 页 U8+V16.1 供应商协同平台高级版操作手册修改用户权限：点击“操作->权限修改”，授予同步用户“角色”。第 5 页 U8+V16.1 供应商协同平台高级版操作手册供应商用户：“是否供应商”为“是”时，供应商编码可编辑，不可为空，可下拉进行供应商档案的参照；内部用户：“是否供应商”为“否”时，供应商编码不可见，可选择部门，可下拉进行部门档案的参照；用户账号：不可为空，必输。用户名：创建使用平台用户的名称，不可为空。密码：登入平台时使用的密码，不可为空，必输。邮箱：输入用户使用的 E-Mail 信息，是后续预警、交互消息通知发送 E-MAIL 的对象。手机：手机号修改：点击修改链接，进入修改界面：第 6 页 U8+V16.1 供应商协同平台高级版操作手册供应商用户：“是否供应商”为“是”时，供应商编码可编辑，不可为空，可下拉进行供应商档案的参照；内部用户：“是否供应商”为“否”时，供应商编码不可见，可选择部门，可下拉进行部门档案的参照；用户账号：不可为空，必输。用户名：创建使用平台用户的名称，不可为空。密码：登入平台时使用的密码，不可为空，必输。邮箱：输入用户使用的 E-Mail 信息，是后续预警、交互消息通知发送 E-MAIL 的对象。手机：手机号其它操作：可以对用户进行权限修改，重置密码，注销/启用，锁定/解锁。2.2.2个人中心点击用户，系统弹出【个人中心】; 第 7 页 U8+V16.1 供应商协同平台高级版操作手册修改：点击个人中心，进入【个人设置】，用户可维护基本设置和安全设置：在基本设置中：可修改的字段：用户名/密码/EMAIL/手机，其他字段不可修改。在安全设置中：第 8 页 U8+V16.1 供应商协同平台高级版操作手册可以修改密码。3. 授权3.1权限管理创建角色，为角色分配权限。第 9 页 U8+V16.1 供应商协同平台高级版操作手册针对创建后的用户进行权限。SRM 通过分配角色给用户授予权限。二、供应商业务协同平台1. 功能概述SRM 供应商协同平台高级版由计划、供货申请、订单、发货通知、发货、质量、开票、第 10 页 U8+V16.1 供应商协同平台高级版操作手册代管挂账通知单、库存、参数、设置等功能节点，结合通信与系统两个功能节点形成完整的企业与供应商协同信息平台，每个节点的功能简介如下：1.计划业务节点：主要功能是实现企业采购计划与供应商共享，实现协同生产的目的；2.供货申请节点：主要功能是实现企业请购单与供应商的共享、推送，方便供应商提前备货；3.订单业务节点：主要功能是实现供应商采购订单互动式确认、订单执行状况和供应商执行反馈表的查询和填写。4.发货通知业务节点：主要用于供应商按企业订单需求，发货时按订单生成 ASN 单，协同平台自动以消息方式通知企业人员，事前做好收货准备，实现供应商与企业发货协同,当供应商发货到企业接收后，可在 C/S 端 ASN 单维护作业查询推成到货单，完成 ASN 单发货至采购到货业务；也可以通过 ASN 单刷读，直接使用扫描枪扫描条码，快速带出 ASN 单数据，直接单批次维护生成到货单，完成 ASN 单发货至采购到货业务。5.发货业务节点：主要提供供应商查询本身发货后情况跟踪，包括到货情况、入库情况、拒收及退货情况；6.开票业务节点：面向供应商业务员、财务人员；企业采购员使用；支持针对可开票业务数据发布开票功能。支持授权供应商在线开票业务。支持已创建待确认发票与正式发票的查询。7.代管挂账通知单节点：供应商查询共享或 U8+客户端发布的代管挂账通知单，方便供应商对账，并进行开票准备。8.库存业务节点：主要功能是实现库存现存量与供应商实时共享，供应商用户黙认只能查询 VMI 仓库中属于自己的库存现存量，企业可以根据需要，通过开放数据权限，...