客户关系管理1，将04001王华设置为账套主管，以后操作全部使用04001登陆。“系统管理”－“权限”－“用户”2，增加一个人员档案04002陈松销售部“企业运用平台”－“设置”－“基础档案”－“机构人员”－“人员档案”3，增加一个费用项目001项目活动金“企业运用平台”－“设置”－“基础档案”－“业务”－“费用项目”4，增加商机得单原因“企业应用平台”－“设置”－“基础档案”－“其它”－“原因码档案”原因码编码原因码名称所属类型01客户意向明确商机得单原因02正确得推进方法商机得单原因5，设置“普通销售”和“大项目销售”2个销售模式销售模式“客户关系管理”－“基础设置”－“销售模式设置”模式编号模式名称平均每单金额默认销售模式01普通销售10000是阶段号阶段名称销售天数成功概率（％）1接触1102洽谈3203成交530模式编号模式名称平均每单金额默认销售模式02大项目销售100000否阶段号阶段名称销售天数成功概率（％）1获得信息1102接触3203技术解答与竞标5304商务洽谈6505成交10606，为人员进行销售阶段配额“客户关系管理”－“基础设置”－“销售阶段配额”配额编码人员销售模式月销售任务001王华普通销售30000002陈松大项目销售3000007，增加活动类型“客户关系管理”－“基础设置”－“活动类型设置”类型编码类型名称01广告02打折03个人交流04公司级会谈8，将系统中现有的3家客户华北工程和天新建筑分配给王华负责，将红鑫商贸分配给陈松负责。“客户关系管理”－“客户管理”－“客户分配”9，为三家客户分别建立联系人。“客户关系管理”－“客户管理”－“联系人管理”所属客户联系人姓名是否主要联系人华北工程华北何涛是天新建筑天新马五是红鑫商贸红鑫唐玉是红鑫商贸红鑫刘强否10，增加一个竞争对手001燕隆公司竞争级别：强“客户关系管理”－“市场管理”－“竞争对手”11，1月10，王华发现一笔商机，录入系统。商机编号0000000001“客户关系管理”－“销售自动化”－“商机管理”－“商机录入”商机商机编码0000000001商机主题H型钢购买需求客户简称华北工程预计开始日期2006-1-10预计成交日期2006-1-25销售模式普通销售销售阶段接触成功概率（％）10商机来源销售自拓商机重要程度中负责人王华原币预计销售金额150000存货编码存货名称数量原币单价原币预计销售金额01001H型钢100001515000012，1月11，商机成功推进，进入洽谈阶段。“客户关系管理”－“销售自动化”－“商机管理”－“商机进程”13，1月12日，对华北工程进行报价，生成销售报价单。销售报价单号：0000000001“客户关系管理”－“销售自动化”－“商机管理”－“商机报价”销售报价单单据号0000000001日期2006-1-12销售类型普通客户简称华北工程销售部门销售部业务员王华存货编码存货名称数量含税单价价税合计01001H型钢100001515000014，1月14，商机成功推进，进入成交阶段。“客户关系管理”－“销售自动化”－“商机管理”－“商机进程”15，1月16日，商机成功。“客户关系管理”－“销售自动化”－“商机管理”－“商机进程”16，1月16日，将成功的商机转化为订单。订单号为：0000000005“客户关系管理”－“销售自动化”－“商机管理”－“商机订单”销售订单单据号0000000005日期2006-1-16销售类型普通客户简称华北工程销售部门销售部业务员王华存货编码存货名称数量含税单价价税合计01001H型钢100001515000017，1月16日，陈松发现一笔大项目的商机，录入系统。商机编号：0000000002“客户关系管理”－“销售自动化”－“商机管理”－“商机录入”商机商机编码0000000002商机主题H型钢大单客户简称红鑫商贸预计开始日期2006-1-6预计成交日期2006-1-28销售模式大项目销售销售阶段接触成功概率（％）10商机来源销售自拓商机重要程度高负责人陈松原币预计销售金额3000000存货编码存货名称数量原币单价原币预计销售金额01001H型钢20000015300000018，组建大项目的团队，增加王飞到该项目中来。“客户关系管理”－“销售自动化”－“商机管理”－“商机团队”19，1月17日，商机成功推进，进入接触阶段。“客户关系管理”－“销售自动化”－“商机管理”－“商机进程”20，1月18日，申请大项目活动金。销售费用支出单号为：0000000001“客户关系管理”－“销售自动化”－“商机管理”－“商机费用”销售费用支出单支出单号0000000001支出日期2006-1-18客户简称红鑫商贸销售部门销售部业务员陈松币种人民币费用项目支出金额大项目活动金1000021，1月19日，邀请红鑫商贸公司的人参观客户。活动编码：0000000001“客户关系管理”－“销售自动化”－“商机管理”－“商机活动”22，竞争对手燕隆公司介入。“客户关系管理”－“销售自动化”－“商机管理”－“商机竞争对手”23，评估客户的主要成员，发现刘强为技术选型者，唐玉为决策者。“客户关系管理”－“销售自动化”－“商机管理”－“商机评估”24，1月20日，商机成功推进，进入技术解答和竞标阶段。“客户关系管理”－“销售自动化”－“商机管理”－“商机进程”25，竞标报价。报价单号为：0000000002“客户关系管理”－“销售自动化”－“商机管理”－“商机报价”销售报价单单据号0000000002日期2006-1-20销售类型普通客户简称红鑫商贸销售部门销售部业务员陈松存货编码存货名称数量含税单价价税合计01001H型钢20000015300000026，1月24日，商机成功推进，进入商务谈判阶段。“客户关系管理”－“销售自动化”－“商机管理”－“商机进程”27，1月26日，商机成功推进，进入成交阶段。“客户关系管理”－“销售自动化”－“商机管理”－“商机进程”28，1月27日，商机成功，并转化为订单。订单号为：0000000006“客户关系管理”－“销售自动化”－“商机管理”－“商机进程”“客户关系管理”－“销售自动化”－“商机管理”－“商机订单”销售订单单据号0000000006日期2006-1-27销售类型普通客户简称红鑫商贸销售部门销售部业务员陈松存货编码存货名称数量含税单价价税合计01001H型钢200000153000000
