2017-U8听我说销售管理U8支持服务事业部姓名：张怨非2017年8月10日讲师介绍照片1、2012年加入用友，供应链高级工程师。2、精通供应链、生产制造等。3、参与《U8+供应链实战手册》编写。4、累计处理客户问题近2万例，多次获得客户认可和表扬。销售管理概述销售管理概述普通销售业务-按发货单开票销售管理概述普通销售业务-按销售出库单开票（11.0新增功能）发货签回PTO组合销售高频问题信用控制信用控制信用控制对客户进行信用控制，包括信用对象、信用策略、超信用处理。可以根据客户的信用状况决定是否与其进行业务往来，即是否给其开具销售单据。信用控制的主要内容为：设置信用对象的参数。设置信用对象的信用控制策略。设置信用额度、期限的计算公式。应用场景信用控制销售信用控制选项信用控制对象控制客户信用【基础设置-基础档案-客商信息-客户档案-信用页签】控制部门信用【基础设置-基础档案-机构人员-机构-部门档案】控制业务员信用【基础设置-基础档案-机构人员-人员-人员档案】信用控制信用控制维度信用额度信用期间信用额度+信用期间根据账期控制信用期限：只有当信用控制纬度的选择包含信用期间时，才可勾选此项，表示控制信用期限时，对立账单据进行检查。信用检查点单据保存：在单据保存时检查信用，信用额度和信用期间计算时包括未审核和已审核的单据。单据审核：在单据审核时检查信用，信用额度和信用期间计算时只包括已审核的单据。信用审批勾选则超信用时需要信用审批人进行审批，在该审批人的权限内，单据可保存或审核，否则超信用时系统只是提示。销售信用控制选项信用控制额度检查公式额度检查公式的价税合计＋当前单据价税合计－信用额度≤0通过检查。额度检查公式的价税合计＋当前单据价税合计－信用额度＞0检查不通过。期间检查公式（不考虑红字单据）未执行完毕的订单：当前单据日期－最早未执行完毕的订单日期－信用期限≤0时通过检查，＞0检查不通过，下同。未执行完毕的发货单：当前单据日期－最早未执行完毕的发货单日期－信用期限。应收未审核的发票：当前单据日期－最早应收未审核的发票日期－信用期限。应收账款余额：当前单据日期－最早未执行完毕的应收款－信用期限。销售未审核的代垫费用单：当前单据日期－最早销售未审核的代垫费用单日期－信用期限。销售信用控制选项信用控制销售信用控制选项立账单据检查公式（不考虑红字单据）未收款完毕的销售立账单据：即检查未收款完毕的发货单或发票立账单据为发货单：未收款金额＝可开票数量*单价+（开票金额－累计收款金额)，如果未收款金额>0，则表示未收款完毕。当前单据日期－最早未收款完毕的发货单的到期日>0，则提示。立账单据为发票：未收款金额＝开票金额－累计收款金额>0，则表示未收款完毕。当前单据日期－最早未收款完毕的发票的到期日>0，则提示。未收款完毕的代垫费用单：当前单据日期－最早未收款完毕的代垫费用单的到期日>0，则提示。未收款完毕的其他应收单：当前单据日期－最早未收款完毕的其他应收单的到期日>0，则提示。应收未审核的应收合同结算单：当前单据日期－最早未收款完毕的应收合同结算单的到期日>0，则提示。未收款完毕的出口立账单据：当前单据日期－最早未收款完毕的立账单据的到期日>0，则提示。控制客户信用额度，信用额度1000元订单001，数量100，含税单价5，未审核订单002，数量100，含税单价5；订单审核后生成发货单002，数量50，含税单价10，发货单未审核订单003，数量100，含税单价6，信用检查点分别是单据保存和审核时，系统如何提示？信用控制信用控制信用控制信用控制信用控制信用检查不通过信用与工作流销售单据超信用由A审核，没有超信用由B审核或者销售单据超信用***由A审核，否则由B审核销售客户/部门/业务员信用额度检查流程片断在进行销售单据操作时，检查当前客户/部门/业务员的业务余额是否超过了该客户/部门/业务员档案中设定的信用额度，再根据检查结果（如：是否超信用额度、超了多少）来确定下一步该进入哪个流程分支。销售客户/部门/业务员信用期限检查流程片断在进行销售单据操作时，检查当前客户/部门/业务员的应收账款期间是否超过了该客户/部门/业务员档案中设定的信用期限，再根据检查结果（如：是否超信用期限、超了多少）来确定下一步该进入哪个流程分支。信用与工作流实例1：销售订单超信用额度由销售总监审核，没有超信用额度由部门负责人审核。信用与工作流信用与工作流信用与工作流信用与工作流实例2：销售订单超信用额度10000由销售总监审核，否则由部门负责人审核。信用与工作流信用与工作流信用与工作流信用余额表可以查询信用对象的信用余额情况。业务余额=订单余额+发货单余额+发票余额+代垫费用余额+应收余额信用余额=信用额度-业务余额常见问题1、销售订单保存提示业务员必须填写？控制业务员信用，且控制信用的单据是销售订单，所以销售订单的业务员必填。2、已经超信用额度，为什么保存或审核销售订单时未提示？控制信用的单据勾选了销售订单，由于销售订单金额为0导致。常见问题3、信用检查时提示的信用期限或信用额度和客户档案中设置的不一样？在对客户进行信用控制时，按其信用单位进行信用期限和信用额度的控制。常见问题4、根据账期控制信用期限，信用控制对象是客户、部门、业务员，计算最早未收款完毕的销售立账单据，立账日和到期日是如何计算的？立账日=立账单据的立账日客户：到期日=立账单据的到期日部门：到期日=立账单据的立账日+部门档案的信用天数业务员：到期日=立账单据的立账日+人员档案的信用天数当前单据日期-到期日>0，则信用检查不通过。常见问题5、销售选项的信用检查点是单据审核，但是收款单一保存就体现在信用余额表中，导致应收账款余额统计到了未审核的收款单，为什么？将应收选项-权限与预警的收款信用控制改成审核即可。PTO组合销售物料清单PTO选配在下达销售订单时，可以通过PTO选配，将需要的子件选配出来，系统将选配后的子件带入到订单表体记录中。对于PTO件，订单中只记录子件清单信息，不记录母件信息。应用场景PTO选配PTO选配PTO选配PTO选配PTO选配PTO组合销售应用场景企业在网上店铺中通常会采用组合商品销售的模式，设置一个套装商品，其价格优于单个组件的价格之和，以吸引更多的顾客。传统的销售业务中，也存在订单上将商品组合在一起做销售，根据子件的属性成套发货或散件发货的情况。关键特性･PTO+内销属性或PTO+模型+内销属性存货，定义为套件･BOM中维护套件的子件构成情况･单据上根据BOM将母件展开子件，可以修改･支持成套发货和散件发货两种发货模式，发货模式决定了母子件数量的计算联动关系･子件只记数量不记单价金额･订单、发货单、发票记录母子件，出库单只记子件･按子件进行出库成本核算PTO组合销售按套件发货，修改套件数量，自动计算子件对应发货数量；修改子件数量，套件发货数量不变。PTO组合销售PTO组合销售PTO组合销售PTO组合销售PTO组合销售PTO组合销售按散件发货，修改套件数量，子件发货数量不变；修改子件数量，按最大成套数量修改套件数量。PTO组合销售PTO组合销售PTO组合销售PTO组合销售PTO组合销售PTO组合销售和选配的对比PTO组合销售PTO选配范围母件：PTO+内销或PTO+内销+模型属性物料子件：内销母件：所有PTO物料子件：内销前提已经参照出母件的情况下，组合套件-子件行上还没有母件的情况下，右键-PTO选配结果把当前母件行的子件加载到了单据上，可收缩或展开显示只把子件带入到单据上，母件不带入。子件作为正常的普通件处理，不能收缩或展开。常见问题1、销售订单保存报错？权重比例计算依据子件参考成本：子件权重比例默认=子件存货档案.参考成本/∑（子件行使用数量*子件存货档案.参考成本）子件数量：子件权重比例默认=1/（子件行数*子件行.使用数量）子件参考售价：子件权重比例默认=子件存货档案.参考售价/∑（子件行使用数量*子件存货档案.参考售价）常见问题常见问题常见问题常见问题2、发货单列表的母件累计出库数量是如何计算得出的？∑（子件行.累计出库数量*子件行.权重比例）常见问题3、销售订单列表中打印预览-全部和仅母件的作用？常见问题常见问题4、销售订单的发货模式是套件，为什么生成的销售发货单的发货模式是散件？按出库单开票时，无论订单发货模式是套件还是散件，生成的发货单的发货模式都是散件。发货签回发货签回发货签回是客户在收到货物以后签署的结果，在业务过程中，企业发货以后，会由于一些原因货物到客户处签收时，数量小于发货数量，根据货物不同，可能会允许一些正常损耗，但对于超过正常损耗的部分，企业需要进行一些处理，而且和客户结算时，要按客户签收的数量进行结算。应用场景发货签回发货签回发货签回发货签回发货签回发货签回损失处理--不处理：不生成任何单据发货签回损失处理--运输商承担：生成客户的已审核的退货单和未审核的红字销售出库单生成运输商的已审核的发货单和未审核的销售出库单发货签回损失处理--企业自担：生成客户的已审核的退货单和未审核的红字销售出库单生成未审核的其他出库单发货签回常见问题1、损失处理有问题，需要取消重新做损失处理？首先需要将损失处理生成的单据删除，然后在损失处理界面中，过滤条件是否包含已经处理的记录选择为是，选择已经损失处理过的单据，点击[清除]。常见问题常见问题2、参照不到发货单开票？账套主管，新做的发货单，已经审核，开票依据是发货单，未退货，未生成发票，没有设置销售业务流程。原因是发货单表体需要签回为是，销售选项勾选了发货签回处理完成才能开票，所以需要发货签回完成，如果有损失处理，还需做完损失处理才能开票。常见问题3、做发货单时，表体需要签回能否默认为是？客户档案-联系页签，勾选需要签回。4、发货单表体需要损失处理为是，但是做完发货签回后，损失处理中过滤不到记录？开票依据是销售出库单，目前不支持按销售出库单开票的业务做损失处理。常见问题5、发货签回损失处理中的合理损耗率和合理损耗数量来自哪里？在客户存货对照表中设置发货合理损耗率，合理损耗数量＝发货数量*合理损耗率，非合理损耗数量＝发货数量-合理损耗数量-累计签回数量高频问题1、普通销售退货流程退货业务实例用友网络公司向我公司购买服务器10台，每台售价20000元，后发现其中一台有质量问题，需退货。1、普通销售退货流程（1）、开票依据是发货单按订单退货1、普通销售退货流程（1）、开票依据是发货单按发货单退货1、普通销售退货流程（2）、开票依据是销售出库单按订单退货1、普通销售退货流程（2）、开票依据是销售出库单按销售出库单退货2、退货申请单参照不到发货单生成？退货申请单只支持普通销售和分期收款的业务类型，如果按销售出库单开票，则无法参照发货单生成退货申请单。3、开票依据是销售出库单，发货单上有服务费的虚拟存货，如何开票？应税劳务、折扣的存货还是按照发货单开票。4、参照不到销售出库单生成销售发票？可以参照到对应的发货单生成销售发票，但是选项中的开票依据是销售出库单。这是由于修改过开票依据，修改选项之前生成的发货单，需按原来的开票依据生成销售发票。5、发货单批量生成发票时过滤不到发货单，但是销售发票参照发货单时能过滤到此发货单？登陆日期不能小于发货单的审核日期，只要以该发货单审核日期及之后日期登陆软件就可以过滤到。6、发货单和销售出库单上是A客户，但是发票要开B客户？A客户档案中增加开票单位B，参照发货单或销售出库单开票时，选择开票单位B。7、销售发票开错了，要重新开销售发票，但是不退货，如何处理？先做错误的红字退补销售发票，将原发票冲掉，然后再做正确的蓝字退补销售发票。对于返利或换票业务，都可以通过退补发票来实现，退补发票只调整金额，不会生成销售出库单，对成本也不会造成影响。8、销售订单转生产时，过滤不到任何销售订单？ATO的销售订单才能直接转生产订单。销售订单预留是对lp物料的（1）、订单+存货匹配：针对当前订单的存货预留。（2）、订单匹配：针对当前订单的存货及其子件预留。注意：按订单匹配可过滤出符合条件的存货，存货可与订单上的不一样。（3）、子件清单：针对当前订单的存货所指定的bom版本上的子件进行预留。（4）、多阶预留：针对当前订单的存货所指定的bom版本，考虑自由库存以及需要预留的数量逐阶自动计算母件及各阶子件的建议预留数量。数量可修改。9、销售订单预留时的四种操作对象分别有什么不同？10、销售预留界面的待预留存货列表中有个预留失效日期，有什么作用？设置pe预留自动释放的定时任务之后，每到任务执行时间，系统自动对未使用预留量＞0且预留失效日期－当前日期≤0的记录进行释放。11、销售预留时，选择全阶预留、单阶预留、末阶预留，在待预留存货列表中都是母件？pe物料无论选择哪种预留方式，都不进行BOM展开，直接将母件显示在待预留存货列表中。12、手工增加销售发票，表体数据无法录入？业务类型是分期收款，只能是先货后票，所以无法直接手工做销售发票。13、如何实现销售订单业务需要支付20%的定金才能发货？销售订单上设置必有定金，并且录入定金比例。如果定金累计收款金额小于定金金额，销售订单不能审核。做了销售定金的收款单后，销售订单才能审核并发货。14、委托代销发票的发票号如何手工编辑？将委托代销结算单表头栏目的发票号显示出来，在做委托代销结算单时录入发票号，生成的发票号就是此发票号。15、委托代销调整单和委托代销结算价调整的区别？委托代销结算价调整：修改未全部结算的委托代销发退货单的结算价，生成委托代销结算单时默认为此结算价。并可选择是否生成委托代销调整单。比如委托代销发货单的单价是1，可通过委托代销结算价调整结算价格为1.5，参照发货单生成结算单的结算价就是1.5，可选择是否生成调整单，调整单金额是0.5*未结算数量。委托代销调整单：调整委托代销的发货金额，不调整数量。在委托代销发货单列表、委托代销明细账、委托代销统计表等中显示。16、参照不到委托代销发货单生成委托代销结算退回单？委托代销结算退回单是委托代销结算单的逆向处理单据，是因委托代销结算有错误而冲销原来结算的业务。如果委托代销发货单未结算，则参照不到其生成委托代销结算退回单。17、销售统计表中成本列没有数据，导致毛利率100%？销售统计表中的成本是取相应的销售单据在存货核算记账后核算到的成本，所以要确认对应的销售单据是否记账核算到了成本，另外销售统计表是否设置了分组\交叉。18、销售毛利分析表中有本期数量、本期成本额，但是本期成本是空的？视图-到UAP中设计视图-选择本期成本-右键-属性-汇总方式选择为加权平均。温馨提示往期直播课程回顾：本次及以后直播的课程，我们会统一放在微课堂，供未能参加直播的同事学习获取路径：用友服务微信公众号->服务圈->微课堂服务圈-让服务更快捷：服务圈是聚合U8客户、服务顾问、授权商业合作伙伴分享解决方案的用友官方服务平台，可提供问题咨询、信息查询等服务。平台包含PC端和移动端，涵盖知识库搜索、服务商城，客服、问答、文库等系列服务产品。Web端入口：http://fwq.yonyou.com问答平台设课程讨论专题（服务圈）：用友服务微信公众号->服务圈->微问答内将开辟置顶话题#U8听我说#请留言及意见反馈，以供我们在后续课程中进行改进。扫码关注服务圈让服务更快捷谢谢观看！
