预算动态可变行表ERP客户服务中心龚丹丹2009年8月26日案例陈述－需求背景企业使用U8软件预算管理模块，年初编制预算，并发布执行，年初预算表编制时，由于企业业务的实际需要，发现定义好的预算表中，已有的口径不能满足需要，还需要按编制机构的具体情况增加口径。由于市场、客观环境等发生变化，到年中时发现，年初预算表设计时，确定的预算口径不全面，需要根据企业的实际情况增加口径。但这时，预算表已编制或版本已发布。无法再修改预算表。如何实现在预算表编制环节，或版本发布后，按需要调整预算表的格式？案例陈述－需求背景费用项目存在不确定性案例陈述－动态可变行表场景描述1：分部门编制管理费用预算，所有部门都需要编制办公费预算，根据部门的实际业务，各部门还存在其它不同的费用项目。如：市场部存在招待费，客户服务部存在差旅费。解决方案：预算表设计时，选择“动态可变行表”，选择口径时，只选择办公费。预算表编制时，按不同编制机构增加该机构对应的管理费用项目。案例陈述－动态可变行表预算表设计：案例陈述－动态可变行表预算表设计：案例陈述－动态可变行表预算表设计：案例陈述－动态可变行表预算编制：市场部案例陈述－动态可变行表预算编制：客户服务部案例陈述－列表编制场景描述2：分部门编制管理费用预算，根据部门的实际业务，不同期间不同部门需要编制不同的费用项目的预算。如：本地销售部需要在季度最后一个月编制招待费预算异地销售部需要在季度第一个月编制差旅费预算解决方案：预算表设计时，选择“动态可变行表＋列表编制”。预算表编制时，按不同编制机构编制该机构对应的管理费用项目预算。案例陈述－列表编制列表编制预算表，设计时，不可选择具体口径。预算表设计：案例陈述－列表编制预算表设计：案例陈述－列表编制预算编制：案例陈述－按行编制场景描述3：编制管理费用预算，根据部门的实际业务，不同期间不同部门需要编制不同的费用项目的预算，在预算表发布后，还会出现一些新的费用项目，需要进行预算编制，即预算执行过程中出现新的项目。如：预算表发布后，由于有特殊业务出现，财务部需要编制专门项目预算。解决方案：预算表设计时，选择“动态可变行表＋列表编制＋按行编制”。版本发布后，增加新的费用项目（口径），直接进行预算表编制。案例陈述－按行编制按行编制预算表，设计时，不可选择具体口径。预算表设计：案例陈述－按行编制预算表设计：案例陈述－按行编制预算编制：预算发布：案例陈述－按行编制增加新档案：案例陈述－按行编制不需修改预算表格式，直接进行预算编制。按行提交审批。案例陈述－总结总结：案例陈述－总结流程一：在预算体系设计时设计的预算表为固定预算表、可变行预算表和需要整表提交的列表式预算表，此种预算表遵循现有系统提供的编制流程，即“编制-提交-审批-发布”编制-提交-审批-发布，发布后的预算如果不存在调整单则取消发布后重新走编制流程，如果存在调整单或为调整业务则需要走预算调整流程。流程二：在预算体系设计时设计的预算表为可变行列表式按行提交的预算表，此种预算表在发布之前遵循流程一，在版本发布后，即预算执行过程中出现新的项目(或其他口径)，需要增加新项目(或其他口径)预算时，不需要修改原来预算表，也不需要取消原来表的提交、审批状态，直接走"编制-提交-审批"流程。但在编制过程中，对于已经审批通过的预算，不能做任何修改。。案例补充－合计公式Sum(Range(col1,row1,col2,Rows(sheet)-2,sheet))公式说明：col1单元开始列号，从1开始row1单元开始行号，从1开始col2单元结束列号row2单元结束行号sheet单元页号，从1开始Rows(sheet)-2：Rows(sheet)，返回指定表页的行数；-2，表示需要去掉表尾和当前行。
