U8+V16.0产品发版说明U8产品本部2020年5月目录U8+V16.0产品发版说明..1一、产品概述..5二、产品范围及新业务特性..62.1产品范围..62.2多语言的支持..82.3演示期控制规则.122.4新业务特性.182.4.1采购三单匹配.182.4.2总账月结机器人.192.4.3流程自动化.202.4.4税务风险自查.202.4.5我要融资.212.4.6商业智能分析.212.4.7服务圈.22三、重要注意事项.243.1关于U8与云服务集成（混合云应用）的重要说明.253.1.1税务云与U8集成配置流程.253.1.2友报账与U8集成配置流程..293.1.3友空间与U8集成配置说明..453.2安装及环境注意事项.493.3U8+WEB产品使用注意事项..493.3.1WEB产品范围及支持的浏览器.493.3.2U8+V15.1WEB产品使用注意事项.493.4CAD兼容性说明.53四、主要功能变化.534.1公共平台.534.2发票管理.534.3平行记账.544.4车间管理.54五、系统特点.555.1应用特点.555.2技术特点.56六、其他集成应用及合作.586.1有关产品的合作伙伴.586.1.1领域合作伙伴.586.1.2网络应用合作伙伴.596.1.3硬件合作伙伴.596.1.4Epson打印机与应用功能模块适配推荐.606.1.5U8+网上银行..61七、系统配置.617.1U8+环境系统配置..617.1.1软件环境.617.1.2硬件配置.637.2ISD用友绿色服务桌面系统配置..667.3商业分析系统配置.66八、产品安装说明.668.1安装盘目录结构和文件说明.668.2安装说明.688.2.1安装说明.688.2.2U8+V16.0服务列表.688.3UU安装说明..698.3.1服务端.698.3.2PC客户端..698.4商业分析安装说明.708.4.1安装盘目录结构及说明.708.4.2安装说明.708.4.3注意事项.708.5U8远程安装说明..718.5.1安装环境.718.5.2集成安装说明.728.5.3独立安装说明.768.5.4U8远程服务配置说明..788.5.5客户端安装和使用说明.828.5.6U8+远程授权许可加密说明..848.6ISD用友绿色服务桌面安装说明.848.6.1安装盘目录及结构说明.848.6.2加密方式说明.848.6.3安装说明及步骤.84九、加密方式说明.919.1在线加密方式说明.919.2离线加密方式说明.929.3加密注意事项.939.4加密与环境部署注意事项.949.5加密重注册.94十、数据升级.9510.1U8+V16.0支持U8+系统下述版本的产品向U8+V16.0升级..9510.2U8+V16.0不支持直接升级的产品..9610.3升级过程..9710.4注意事项.10010.4.1环境数据库升级.10010.4.2账套升级.10110.5商业分析升级方案.10210.5.1商业分析平台升级.10210.5.2U8+升级后，商业分析的操作步骤..10210.6T系列升级/转换说明..10210.6.1低版本T系列升级.10210.6.2T+数据转换.10710.6.3T系列升级/转换工具获取方式..113十一、系统接口说明..113U8+V16.0发版说明5/100一、产品概述2020年是中国IT产业发展的重要时期，智能制造、互联网+、大数据、智慧城市、一带一路、安全可控，国家政策的带动，给IT行业发展提供了前所未有的商机。新经济以互联网为依托，推动商业创新，2B已经成为核心热点，国产化进程在加速；在产业层面，管理软件以超过10%保持稳定增长，企业云服务市场增长迅猛。技术趋势以智能为中心，通过数字化实现万物互联，AR/VR、物联网、人工智能/机器学习、区块链等技术成为热点；在企业层面，我们看到企业迁云大势所趋，70%的企业将企业管理软件迁云，25%的企业会将核心系统迁移云端。企业通过互联网化转型构建新型能力、企业关注热点领域在全产业链O2O、社会化财务、智能制造、大数据分析、社会化协同等。用友U8+经过20多年的市场锤炼，不断贴近客户需求，应对中型及成长型企业客户群的发展，提供的是一整套企业级的解决方案。用友U8+以企业信息化管理解决方案为核心，为成长型企业构建精细管理、产业链协同、社交化运营为一体的企业互联网经营管理平台，助力企业应势而变，赢得未来。U8+全面转向互联网方向，支持移动微商、线上电商、移动销售、线下分销零售等多渠道营销平台，以全新的交互体验、移动体验提高应用交互效率，并通过软硬一体化，产业链协同的策略全面开放的帮助企业在技术创新、商务创新、渠道创新方面提供所需要的应用支持。用友U8+的全产业链O2O方案，助力企业实现从数字营销到交易分析一体化，完美协同线上、线下多端业务；统一多端的全渠道会员管理，精耕细作、精准定位；实现全产业链客户经营一体化，经销商管理交易运营一体化，以强大的ERP体系解决利益分配的难题，建立产业链协同。本次发版产品U8+V16.0系统为2019年7月上市的产品U8+V15.1的升级版本，主要新增了采购三单匹配，一键实现发票快速采集验真、票面解析、自动匹配生单。智能财务机器人与流程自动化，给软件应用带来更大的便捷。税务领域提供风险检测、申报检测服务，帮助企业掌控税务风险。将金服桥与U8+进行了深度融合，实现了云+端的软件应用模式。商业智能分析将不同系统中的数据进行有效整合，为企业经营决策提供数据支持。服务圈为用户提供及时、高效的服务，打造专业服务平台协助用户进行客户运维。包括以下产品：企业门户、财务会计、税务服务、友报账、金融服务、管理会计、CRM、供应链管理、生产制造、人力资源管理、决策支持、集团应用、企业应用集成、移动应用、iSD用友绿色服务桌面、在线云服务系统。二、产品范围及新业务特性2.1产品范围U8+V16.0发版说明6/100U8+V16.0产品范围图如上图中所示，本次发版产品“U8+V16.0系统包括以下产品：财务管理、供应链管理、客户关系管理、生产制造、人力资源、决策支持、集团应用、服务圈。本版充分考虑国外企业在华投资和国内企业向海外发展的国际化运营模式的需求，提供多语言（简、繁、英）支持。详细的发版产品见列表：应用功能明细模块财务管理总账、出纳管理、应收管理、应付管理、发票管理、固定资产、固定资产条码管理、UFO报表、网上银行、网上报销、预算管理、成本管理、标准成本、分项成本、利润考核、资金管理、费用预算、友报账税务服务增值税进项管理、增值税销项管理、纳税申报、风控预警、个税管理、税务风险自查金融服务企业理财、票据保理、融资服务集团应用集团财务、合并报表、集团预算、多组织协同CRM营销管理、服务管理电商管理电商订单中心供应链管理合同管理、销售管理、采购管理、委外管理、库存管理、库存条码－PC版、存货核算、质量管理、进口管理、出口管理、序列号、VMI、采购询价、借用归还生产制造物料清单、主生产计划、需求规划、产能管理、生产订单、车间管理、工序委外、工程变更、设备管理、产品配置、多工厂人力资源HR基础设置、人事管理、薪资管理、计件工资（集体计件）、人事合同、考勤管理、保险福利、培训管理、绩效管理、员工自助、经理自助决策支持商业分析运行平台（含财务分析主题、供应链分析主题）、营销分析主U8+V16.0发版说明7/100题、零售分析主题、预算网报主题、模型设计器、数据填报平台、数据抽取平台、what-if分析、LiveOffice、移动分析商业智能分析可视化设计平台、可视化运行平台、商业智能分析运行平台、财税分析主题（同步支持移动端）、供应链分析主题（同步支持移动端）系统管理与应用集成内控系统、企业门户、系统管理、U8远程、PDM接口、金税接口、实施工具、EAI平台、UAP平台U8+移动轻应用移动U8+（移动轻应用功能包含：移动营销、移动销售、移动服务、移动薪资、移动考勤、移动报销、移动审批、移动报表），支持iOS、Android智能手机；U资产支持Android手持设备。移动网关：公司信息维护、设备管理、访问日志查询、报表分析统计、地理分布分析、U8+移动门户桌面模板配置UU即时通讯工具基本功能：单人会话、多人会话、自建用户及分组；支持文本、表情、截图、文件传输、离线文件、语音、视频、远程应用；支持客户端发送公司动态；支持讨论组成员管理、消息漫游、个性化设置；与U8+的结合应用：组织机构集成、基于单据发起讨论、U8+消息接收、预警消息提醒、工作流审批移动端：与移动U8+整合，支持基本会话（单人、讨论组）、发起单据讨论、接收及发送公司动态iSD用友绿色服务桌面系统设置、用户管理、用友服务（在线客服、提交问题、服务进程查询）、知识中心、消息盒子服务圈服务之家、人员管理、客户管理、服务单管理、微信端管理、云客服管理、联合运维、服务报告2.2多语言的支持支持多语言的产品见下表：产品子产品模块多语言支持说明财务管理总账是出纳管理是只支持英文，不支持繁体UFO报表是固定资产是固定资产条码管理否应收款管理是应付款管理是发票管理否成本管理是分项成本否U8+V16.0发版说明8/100标准成本是利润考核否预算管理否资金管理是网上银行是网上报销是费用预算否收入核算否友报账是税务服务销项管理否进项管理否纳税申报否风控预警否个人所得税管理否个人应用否税务风险自查否企业金融服务企业理财否票据保理否我要融资否CRM营销管理是服务管理是电商管理电商订单中心否电商电票管理否供应链管理合同管理是销售管理是采购管理是VMI是采购询价是委外管理是库存管理是借用归还是序列号是库存条码－PC版是存货核算是进口管理是出口管理是质量管理是U8+V16.0发版说明9/100生产制造物料清单是主生产计划是产能管理是需求规划是生产订单是车间管理是工序委外是工程变更是设备管理是产品配置是多工厂是决策支持U8+商业分析运行平台（含财务分析主题、供应链分析主题）是营销分析主题否零售分析主题否预算网报主题否模型设计器否数据抽取平台否数据填报平台否what-if分析否LiveOffice否商业智能分析可视化设计平台否可视化运行平台否商业智能分析运行平台否财税分析主题（同步支持移动端）否供应链分析主题（同步支持移动端）否集团应用集团预算否集团财务是合并报表否多组织协同否人力资源基础设置是人事管理是薪资管理是U8+V16.0发版说明10/100计件工资是考勤管理是经理自助是员工自助是保险福利管理是培训管理是人事合同是绩效管理是只支持繁体，不支持英文UU即时通讯工具服务端管理控制台是服务端消息管理是PC客户端是移动客户端否U8远程是iSD用友绿色服务桌面否U8+移动轻应用移动审批移动营销移动销售移动服务移动报表移动薪资易收款否U资产否服务圈否2.3演示期控制规则产品子产品模块演示期控制规则U8+V16.0发版说明11/100财务管理总账总体控制时间为2个月。填制凭证控制为可不连续的2个月（以是否有数据为标准），如1月填制了凭证，2月未制单，则还可填制3月份的凭证，从3月制过凭证起，账套到期。平行记账控制为可使用预算科目制单2个月。电子会计档案控制为允许上传1个月的数据。UFO报表无加密狗情况:表页显示：随机显示“演示数据”字样无加密情况:打印：所有表都不能打印无加密情况:报表表页最多只能有四页UFO没有自己的超演示期控制，随U8+账套全产品过期而超期固定资产产品月结2个月，第三个月控制超演示期固定资产条码管理演示期时从条码设备导入最多10条记录到盘点单应收款管理其他应收单、收款单有单据日期相隔超过2个月应付款管理其他应付单、付款单有单据日期相隔超过2个月发票管理进项发票：报销台账上传电子发票日期相隔不超过60天，采购台账获取进项税票日期相隔不超过60天。销项发票：电子发票，专用发票，普通发票开具发票日期相隔不超过60天。成本管理已进行3个月的成本计算分项成本已进行3个月的成本计算标准成本已进行3个月的成本计算利润考核已进行3个月的利润计算预算管理1、预算表设计预算项目、口径值个数、预算表个数不限制；2、同一编制年度录入预算数据的预算项目不能超过10个资金管理预测定义中的预测日期相隔超过2个月债权筹资单、债权投资单、股权筹资单、股权投资单、定期存款单和担保单中业务日期相隔2个月U8+V16.0发版说明12/100网上银行普通支付单、集团支付单、对私支付单有单据日期相隔超过2个月网上报销报销单的生成日期相隔不超过3个月出纳管理登记日记账和第一次登记日记账的日期间隔超过两个会计期间，提示演示期过期；打印票据的日期和第一次打印票据的日期间隔超过两个月，提示演示期过期。费用预算1、预算表设计预算项目、口径值个数不限制，可以自由设置预算表2、录入预算数据的机构不能超过5个，项目（项目大类下的项目）不通超过5个，预算项目不能超过15个CRM营销管理1、检查行动、市场活动的最早创建时间与最晚修改时间比较是否超过60天（均取服务器时间）。2、检查销售机会的最小销售机会日期与最大销售机会日期比较是否超过60天。3、检查费用申请单的最小申请日期与最大申请日期比较是否超过60天。4、检查借出借用单的最小单据日期与最大单据日期比较是否超过60天。服务管理1、检查服务工单的最小派工时间与最大派工时间比较是否超过60天。2、检查服务请求的最小请求时间与最大请求时间比较是否超过60天。3、检查费用申请单的最小申请日期与最大申请日期比较是否超过60天。4、检查借出借用单的最小单据日期与最大单据日期比较是否超过60天。电商管理电商订单中心电商订单的交易日期相隔超过2个月供应链管理合同管理合同或合同结算单中有单据日期相隔超过2个月销售管理发货单单据日期相隔超过2个月采购管理订单、到货单和发票中有单据日期相隔超过2个月委外管理订单、到货单和发票中有单据日期相隔超过2个月U8+V16.0发版说明13/100库存管理采购入库单，产成品入库单，其他入库单，销售出库单，材料出库单，其他出库单，调拨单有单据日期相隔超过2个月库存条码－PC版条码管理PC端属于“库存条码－PC版”和“库存条码－无线版”的公共内容，两者购买其一即可使用。库存条码的演示期控制方式：条码档案中的条码生成日期相隔不超过2个月。演示期外，不允许登录条码管理PC端。1、不论是否在条码演示期内，采购管理、委外管理、销售管理、库存管理中每张单据扫描条码（货码+箱码）不超过5次2、条码演示期内，条码管理PC端中每张单据扫描条码（货码+箱码）不超过5次存货核算所有单据日期相隔超过2个月进口管理进口订单有单据日期相隔超过2个月出口管理出口订单有单据日期相隔超过2个月质量管理检验单有单据日期相隔超过2个月序列号指定序列号的单据超过2个月VMI代管单据有单据日期超过2个月采购询价采购询价审批单单据日期相隔超过2个月借用归还借出借用，借入借用单有单据日期相隔超过2个月生产制造物料清单物料清单不能超过100个主生产计划1、因为制造所有产品均依赖物料清单，所以只针对物料清单进行制造产品的演示期控制，与制造其他产品无关；2、物料清单记录达到100笔时产品过期（含主要BOM、委外BOM、替代BOM、订单BOM、客户BOM），同时所有制造产品均过期，提示演示期限已到。产能管理需求规划生产订单车间管理工程变更产品配置工序委外委外加工单有单据日期相隔超过2个月设备管理设备台账记录超过30条记录或单据日期相隔超过2个月U8+V16.0发版说明14/100多工厂演示期控制在2个月内。多工厂启用后，如有销售订单/发货单/采购订单的单据日期相隔超过2个月或有生产订单的开工日期相隔超过2个月则多工厂过期。人力资源HR基础设置不受演示期控制人事管理薪资数据超过2个月，已审核人员数量超过50人，或者人员的最早审核日期离当前登录日期超过60天培训管理考勤管理自助应用绩效管理人事合同管理薪资管理1、薪资数据超过2个月。2、按照年度账进行控制，即每个年度账均控制2个月期末处理。计件工资管理1、薪资数据超过2个月；有超过2个月的计件明细数据（包括：计件数据录入表、班组计件数据录入表和工资分配表，其中一张表有超过2个月数据即过期）。2、薪资人员档案超过40个的计件属性人员时3、个人计件和集体计件有一产品过期，则另一产品也过期保险福利管理薪资数据超过2个月，福利数据超过2个月，已审核人员数量超过50人，或者人员的最早审核日期离当前登录日期超过60天。决策支持商业分析运行平台只允许demo用户使用，不可增加新用户。营销分析没有购买主题加密，只可演示体验财务、供应链业务模型分析主题零售分析没有购买主题加密，只可演示体验财务、供应链业务模型分析主题预算网报分析没有购买主题加密，只可演示体验财务、供应链业务模型分析主题模型设计器可对系统预制业务模型进行查看编辑，但只可新建一个自定义业务模型。数据抽取平台所有预置抽取项目完全开放，可修改，但若需创建抽取项目需有加密信息。what-if分析除了预制的模拟分析模型产品，只可再新建一个分析模型。U8+V16.0发版说明15/100LiveOffice只允许demo用户登陆LiveOffice数据填报平台可增加一个Excel上报项目集团应用集团预算预算表设计预算项目、口径值个数、预算表个数不限制；同一编制年度录入预算数据的预算项目不能超过10个。集团财务总体控制时间为2个月。填制凭证控制为可不连续的2个月（以是否有数据为标准），如1月填制了凭证，2月未制单，则还可填制3月份的凭证，从3月制过凭证起，账套到期。合并报表集团中的公司数量大于5个不能使用多组织协同取业务协同单据的单据日期的最早日期和最晚日期进行比较，如果超过两个月，多组织协同不可用。按各组织账套的供应链模块演示期限控制，如果超过，不可抛转。内控审计内部审计如果没有加密、或者加密中没有内审模块的许可点数，则只要系统中任意产品超过演示期，内审模块就不能继续使用，提示与其他产品的过期提示相同。U8远程U8远程默认十个用户，十五天试用期服务圈默认5个坐席，三个月的试用期2.4新业务特性2.4.1采购三单匹配三单匹配作为企业应付结算过程中的重要工作，在信息高速发展的当下，依然需要依靠大量的人力进行匹配校验核对。随着财政电子票据的推行，本版通过U8+发票管理及税务服务应用，实现发票快速采集、验真、票面信息解析、自动匹配生单。提升了财务工作的合规性、准确性，减少企业结算人员，节约人工成本。采购选项采购选项增加选项“启用三单匹配”，启用选项后可使用三单匹配功能。三单匹配三单匹配-税票转换列表，可从发票管理获取采购进项发票信息，或通过【发票采集】，连接国税发票平台，查验真伪并获取税务发票的详细信息。在税票转换列表，可实现将税务发票直接转换生成系统的采购发票，是实现【三单匹配】业务的必要操作。在税票转换列表，可通过【解析】，将税票上的销售方、服务及项目等信息识别U8+V16.0发版说明16/100为系统的供应商、存货信息。在税票转换列表，可通过【匹配】，自动将税票上备注的订单号与系统中的订单以及其对应的入库单进行匹配。在税票转换列表，可通过【保存发票】，根据解析、匹配到的信息生成采购管理系统的发票。在税票转换列表，可实现将已存在系统中的采购发票与税票直接关联。采购发票采购发票表头增加税票号码、税票代码，税票生成系统发票后，自动回写税票号码、税票代码。2.4.2总账月结机器人U8+利用机器人的智能化和柔性化帮助企业采集、分析操作员的结账行为数据，帮助企业智能执行一些日常的重复性、机械性的工作，从而减低人工管理和执行成本，提高工作效率。智能机器人启用系统服务下增加机器人配置选项，可启用总账月结机器人管理。机器人管理机器人一旦启用，则机器人会迅速、精准分析企业历史行为数据。机器人启用后会在U8+登录时同时登陆运行机器人。总账月结机器人运行后会在任务栏锁定显示机器人小图标，类似qq或者微信的小图标。机器人登陆后会在月结提醒日对提醒对象进行智能提醒，并完成智能结账工作。在机器人消息列表可查看到各个期间的机器人结账结果。机器人统一管理其运行行为，在机器人管理列表可查看到其他客户端机器人的运行状况。同时机器人还可分析自身的历史行为和执行结果，给予企业一些提醒建议，优化企业的智能分析功能。2.4.3流程自动化在实际业务操作过程中经常会遇到重复性高、操作流程冗长的情况。U8+提供流程自动化功能，方便用户根据实际业务，个性化配置相应的自动化流程，实现一键完成业务操作，达到简化业务操作流程，减少工作量，提供工作效率的目的。标准单据、列表均支持流程自动化功能标准单据、列表工具栏左侧显示流程自动化功能入口。简洁易用的交互界面，方便用户进行流程自动化配置。支持个性化配置U8+V16.0发版说明17/100流程自动化功能不受功能权限控制，并且配置的自动化流程，按操作员存储。业务员按照个人实际业务流程，将各个环节所需操作的对应按钮，按照业务执行顺序，在流程自动化中进行配置，形成自动化按钮，以此实现一键完成对应业务操作。预置服务实现跨单据跨领域业务流程流转单据提取服务封装后，通过按钮+单据服务的方式，一键实现跨单据跨领域业务流程流转。2.4.4税务风险自查本版将税务风险自查与U8+门户进行集成，首次在门户点击节点后，自动从云端下载并安装该产品，在本地执行风险检测、申报检测，协助企业全面掌控税务风险。数据采集支持按不同的纳税人类型上传企业申报表数据。申报检测支持申报表之间的数据验证。财务报表与企业所得税申报表之间的数据验证，企业所得税申报表之间的数据验证，增值税申报表之间的数据验证，企业所得税申报与增值税申报表之间的数据验证。支持对申报数据的逻辑性、合理性、正确性进行校验。支持按月、季、年检测。一键生成评测报告，针对异常数据给予提示，并提供排查方法及解决方案。风险检测支持按月、季、年检测。多维度指标体系，覆盖6大类涉税风险体系，近200多个指标。一键生成风险报告，报告先按指标大类展示，然后展示各明细指标、指标值、指标分数、风险级别、风险提示及应对方法。2.4.5我要融资本版在U8+系统门户中嵌入金融服务-我要融资，一键触达用友金服桥搭建的企业数据金融服务平台。企业可以将自身的数据作为资产，以此获得融资贷款解决企业融资困难的难题。数据上传步骤填写基础信息并进行连接测试，建立U8+与金服桥的连接。填写数据库连接配置信息，设定数据上传方案。开通授权，上传数据。融资需求填写融资需求信息，提交融资申请。U8+V16.0发版说明18/100查询过往融资需求记录。额度测算填写关键信息，一键完成贷款额度测算，为融资申请提供参考数据。查询过往测算记录。金服桥官网从U8+直接单点登录用友金服桥，查看、选择融资产品。2.4.6商业智能分析本版U8+对接商业智能分析BI，为客户提供一套完整的由数据仓库、查询报表、数据分析等组成的数据类技术解决方案。它将企业中不同系统的数据进行有效整合，从财税、供应链、人力、生产等方面，为企业提供可视化的、全局的经营决策分析数据，帮助企业快速定位问题和发现问题。经营分析模型经营分析模型分为财税分析主题和供应链分析主题，产品中预置的分析模型及可视化展现，可以满足用户基本常规的数据分析需求。可视化设计平台可视化设计平台可支持企业对标准的分析模型和分析指标进行进一步的修改和重组。商业分析运行平台支持系统的多数据源接入。支持扩展分析模型的分析维度和指标。支持数据的抽取调度ETL过程。支持多端展现支持PC端、移动端可视化分析展现。2.4.7服务圈服务圈是用友U8+服务支持部推出的为企业可以量身定制在线服务解决方案的SAAS产品（多租户），支持多渠道接入、机器人应答、智能调度与路由、移动端配置化搭建等。该产品包含服务之家、人员管理、客户管理、服务单管理、微信端管理、云客服管理、联合运维、服务报告等系统。高效高能的解决企业和用户之间的沟通场景，并能和企业ERP数据交互，为企业把握商机、客户售后、用户数据分析提供支撑服务。人员管理服务之家的人员为社交化管理。成员注册为服务圈用户后，申请加入本公司的服务之家。管理者可以对申请人员进行：加入的审批、人员分组、授权等操作。支持按不同角色进行分组管理，支持多层级分组；自定义人员属性，更贴近企业实际场景；U8+V16.0发版说明19/100按照分组进行批量授权，减少管理员工作量，提高工作效率；客户管理该模块可对客户档案进行分组、分配人员、销售进度等统一管理。使客户信息明了，客户对接人明确。用户可以批量导入客户信息，也可以手工单条增加客户信息，客户信息在自有服务圈独立存储；可根据自行需求设置客户分组，支持多层级分组。管理者可以将客户按单个或按组分配给相应的人员，支持一家客户分配给多位人员；普通用户只能看已分配到自己帐号的客户信息。支持对自有客户进行二次编辑，支持维护其销售记录；可对某个客户当前的销售阶段及进度进行编辑，并指定负责人、更新销售合同相关信息。每次内容更新，系统都会记录更新人、更新内容；销售或服务的产品可进行编码归档，支持选择按照公司现有产品编码归档或系统自动录入编档。后续在维护服务单或者销售记录等内容时，涉及到产品信息，则可选择到此处档案内容；服务单管理个有服务单权限的用户可创建或管理服务单，服务单可以通过微信推送给当前处理人。派单服务单可在PC端增加，也可在微信公众号的未派单中增加。支持集团内跨组织派单，方便工单在不同职能人员间流转，并在工单上协作和回复；记录工单服务历程中的所有回复和变更历史记录，方便追溯；自建或发起工单，可将问题升级协调处理，工单推进灵活流转，对接关键人；支持线上派单，线下处理，打通虚拟和现实的隔阂，让服务无处不在；线下工单追踪，完善的服务评价体系让客户体验有迹可循；服务单生成服务报告，管理者可以对服务单整体情况按客户进行数据分析，各部门工作情况一目了然；微信端管理用户可通过配置微信公众号开发者信息，将服务圈接入自有公众号（已认证的服务号）中，使服务圈应用产品私有化。可根据公司需求，自行选择需要启用的应用。例如：微预约、微派单、微问答、微客服、文库、微课堂、微测验等；支持面向自有公众号中展现菜单管理；可设置移动版服务圈页面图片海报，提高公司的知名度和曝光率；云客服管理该模块包含了服务交付的数据查看、交付等功能。为整体服务圈最终应用的呈现之一。微客服管理：管理者对当前的客服接入情况以及客户信息有一个直观的了解；U8+V16.0发版说明20/100微客服：客服顾问在线交付用户提问的节点。支持跨领域转单、图文沟通。并配备访客信息、智能搜索、快捷回复功能，以提高客服服务效率；微问答：社区化自助服务平台，支持进行分词搜索，也可以进行提问和回答，PC版还支持进行写文章。客户可以通过微问答进行提问，客服人员对提问进行书面文字解答；微预约：来源为手机端微预约。客户预约成功后，将在此处集中显示客户预约的记录，并可点击【生成服务单】按钮对其生成服务单记录；微课堂：直播课程上传至微课堂,便于员工在微信端随时随地学习，也可作为自助服务之一面向客户开放；微测验：用户可自定义试卷，通过微信平台开放测验。该功能可应用在日常能力提升或企业内部考试组织等场景；导入：对已形成的知识库进行管理，支持导入与导出。该知识库及问答中形成的内容，将在客户做【微易搜】、【文库】等功能时，被搜索体现；联合运维该模块适合小集团型企业或联合下属分子公司或多渠道型企业对重要客户进行联合服务。支持电脑端和手机端的入口进行配置机器人服务设置和人工服务配置；支持服务入口下关联多家的服务商管理；入口可以配置嵌入自有云产品、官网、产品端等；支持自定义、添加与查看联合运维方案；支持查看具体每天的分层路由和详细路由指向方案；记录所有的分层方案的联合服务商和服务会话记录；服务报告支持查阅单个客户或多个客户的服务数据，支持时间段内的查询及分页查看服务量和服务单处理情况，以及满意度等数据分析；支持查阅单个服务顾问或多个服务顾问的工作数据，支持时间段内的查询及分页查看服务量和服务单处.
