行业插件 V12.5 操作手册 1 / 30 业务协同平台行业插件产品 U8+V12.5操作手册行业插件 V12.5 操作手册 2 / 30 目录U8+V12.5...........................................................................................................................................................................1一、应用场景说明.............................................................................................................................................4产品范围................................................................................................................................. .4业务背景................................................................................................................................. .4业务流程................................................................................................................................. .4二、使用操作说明.............................................................................................................................................71.业务协同平台................................................................................................................. .71.1账套档案注册...........................................................................................................................71.1.1节点路径..............................................................................................................................71.1.2操作界面..............................................................................................................................81.1.3配置要求..............................................................................................................................81.1.4流程要求..............................................................................................................................81.1.5关键操作说明......................................................................................................................81.2账套档案设置...........................................................................................................................91.2.1节点路径..............................................................................................................................91.2.2操作界面..............................................................................................................................91.2.3配置要求..............................................................................................................................91.2.4流程要求............................................................................................................................101.2.5关键操作说明....................................................................................................................101.3账套客商关系设置.................................................................................................................101.3.1节点路径............................................................................................................................101.3.2操作界面............................................................................................................................101.3.3配置要求............................................................................................................................111.3.4流程要求............................................................................................................................111.3.5关键操作说明....................................................................................................................111.4基础档案更新方案.................................................................................................................111.4.1节点路径............................................................................................................................111.4.2操作界面............................................................................................................................121.4.3配置要求............................................................................................................................121.4.4流程要求............................................................................................................................121.4.5关键操作说明....................................................................................................................121.5基础档案协同.........................................................................................................................131.5.1节点路径............................................................................................................................131.5.2操作界面............................................................................................................................131.5.3配置要求............................................................................................................................141.5.4流程要求............................................................................................................................141.5.5关键操作说明....................................................................................................................141.6协同单据字段对照.................................................................................................................141.6.1节点路径............................................................................................................................15行业插件 V12.5 操作手册 3 / 30 1.6.2操作界面............................................................................................................................151.6.3配置要求............................................................................................................................201.6.4流程要求............................................................................................................................201.6.5关键操作说明....................................................................................................................201.7协同路线设置.........................................................................................................................211.7.1节点路径............................................................................................................................211.7.2操作界面............................................................................................................................211.7.3配置要求............................................................................................................................221.7.4流程要求............................................................................................................................221.7.5关键操作说明....................................................................................................................221.8销售多行分单.........................................................................................................................221.8.1节点路径............................................................................................................................221.8.2操作界面............................................................................................................................231.8.3配置要求............................................................................................................................231.8.4流程要求............................................................................................................................231.8.5关键操作说明....................................................................................................................231.9销售整单分单.........................................................................................................................241.9.1节点路径............................................................................................................................241.9.2操作界面............................................................................................................................241.9.3配置要求............................................................................................................................241.9.4流程要求............................................................................................................................241.9.5关键操作说明....................................................................................................................252.协同日志查询............................................................................................................... .252.1业务协同平台日志.................................................................................................................252.1.1节点路径............................................................................................................................252.1.2操作界面............................................................................................................................262.1.3配置要求............................................................................................................................272.1.4流程要求............................................................................................................................272.1.5关键操作说明....................................................................................................................28三、账套数据升级说明............................................................................................................................... .28行业插件 V12.5 操作手册 4 / 30 一、应用场景说明产品范围业务协同平台插件业务背景一些中型企业，由于工厂内迁，或销售公司和生产公司分离等原因，他们企业往往分为多个实体组织,使用 U8 多账套来实现其企业信息化管理。这种应用模式存在一些问题：由于需要在每个账套分别维护基础数据，因此可能导致基础数据在不同的账套名称或编码不一致。客户多个组织间多数存在购销协同关系，一次业务需要在两个，甚至多个相关账套，分别进行购销单据、库存单据的录入，工作量重复，并且可能产生错误。使用业务协同平台，企业可以通过基础档案协同自动让各账套的主要基础档案保持一致，并通过设置协同路线让系统自动生成多账套之间的协同单据，减少了重复录入的工作量和人为操作产生的错误。业务流程插件实现基础档案（部门档案、人员档案、供应商档案、客户档案、存货档案、采购类型、销售类型、客户价格列表、存货价格列表、供应商存货对照表、供应商存货价格表项目档案…）、业务单据（销售订单、销售发货单、销售出库单、请购单、采购订单、采购到货单、采购入库单…）的协同功能，在系统中预置了集售分产直发、集售分产集发、集采集收、集采分收、内部购销 5 种业务协同路线，客户通过对参数进行配置调整，就能满足基础档案、采购销售业务单据协同的需求。行业插件 V12.5 操作手册 5 / 30 1基础档案协同流程图2集售分产直发业务流程图行业插件 V12.5 操作手册 6 / 30 3集售分产集发业务流程图 4集采分收业务流程图行业插件 V12.5 操作手册 7 / 30 5集采集收业务流程图 6内部购销业务流程图二、使用操作说明1. 业务协同平台安装业务协同平台插件之后，需要对子系统进行启用后方可进行后续操作：行业插件 V12.5 操作手册 8 / 30 1.1账套档案注册新增或修改需要协同的账套信息。1.1.1 节点路径系统设置→业务协同平台→账套档案注册1.1.2 操作界面行业插件 V12.5 操作手册 9 / 30 1.1.3 配置要求数据服务器必须录入机器名，不能使用 IP 地址；同一机器上的同一个账套只能注册一次；已启用插件的账套才能注册，当前账套存在未处理的协同任务时不允许禁用；当前账套在【账套档案设置】/【账套客商关系设置】 /【基础档案协同】中有引用，或存在未处理的协同任务时不允许删除。1.1.4 流程要求需要注册的账套在注册前必须先设置一个名为[协同路线]的单据头扩展自定义项。1.1.5 关键操作说明按照正常单据新增资料新增账套注册数据库服务器：填写 U8 数据库服务器名称；应用服务器：填写 U8 应用服务器名称，如果 U8 没有进行分离部署，则数据库服务器和应用服务器是一致的；SA 密码：填写 SQL SERVER 数据库 Sa 用户的密码；默认操作员：填写 U8 用户，可以是账套主管，也可以是普通操作员，但是此用户必须拥有做档案协同和单据协同相关基础档案和单据的功能权限与数据权限；操作员密码：填写默认操作员的 U8 登录密码；修改了数据库密码、操作人密码、数据服务器、应用服务器，或进行了年度结算后请及时在此模块中更新相关数据。1.2账套档案设置设置需协同账套之间的协同主从关系，系统将由主账套向从账套同步基础档案。行业插件 V12.5 操作手册 10 / 30 1.2.1 节点路径系统服务→业务协同平台→账套档案设置1.2.2 操作界面1.2.3 配置要求有且只有一个账套主从关系；表头的主账套与表体的从账套为互斥关系；表体不同行的从账套必须是不同的注册账套。1.2.4 流程要求设置此界面前至少要在【账套档案注册】注册过一个账套并启用；已设置的账套在【基础档案协同】中有设置时不允许删除。行业插件 V12.5 操作手册 11 / 30 1.2.5 关键操作说明1.3账套客商关系设置设置在协同平台中单据协同时根据供应商/客户来确定推送到的账套之间的关系。1.3.1 节点路径系统服务→业务协同平台→账套客商关系设置1.3.2 操作界面1.3.3 配置要求一个客户/供应商只能对应一个注册账套，不能重复选择。表头主账套与表体从账套互斥；如果表头账套设置了【批次管理】库存选项，则表体设置的客户/供应商账套也必须设行业插件 V12.5 操作手册 12 / 30 置[批次管理]库存选项；如要进行协同生单，在此之前必须保证客户与供应商关系成对出现；当前账套客商关系在存在未处理的协同生单任务时不允许删除。1.3.4 流程要求需要设置客商关...
