yonyouup information technology Co.,LtdU8+V12.0CRM 领域功能介绍用友优普信息技术有限公司2014 年 6 月 15 日yonyouup information technology Co.,Ltd二、借出管理一、资源池管理三、 CRM 基础档案•公共资源场景说明•公共资源的控制•公共资源的分配回收•公共资源的自动回收•资源分配回收的消息提醒•资源分配回收的历史查询•借出场景说明•借出的业务处理（预置多种借出单据类型、是否归还、使用反馈）•借出的归还处理（支持归还、转换）• 借出预警（发出、归还、反馈预警）•客户交易信息改进、增加定时任务更新各类交易信息•联系人增加批量更新功能•客户、联系人的其他功能目录 /content四、 CRM 公共及易用性 改进•支持业务组权限•自定义项支持附件类型字段•增加部门移交功能•编辑功能权限拆分为：新建、编辑、删除权限•相关对象增加合计功能•公共易用性其他改进yonyouup information technology Co.,Ltd公共资源场景说明公共资源来源•呼叫中心或业务部通过各种渠道收集销售线索。•市场部通过市场活动获取销售线索。•多渠道收集的线索进入企业的公共资源池•客户、机会资源池同线索。公共资源处理•客户管理部把公共资源分配给部门、分配给业务员。•有权限的业务人员进入资源池获取资源。•业务员接到资源后，进行跟进。•如果销售资源（线索、潜在客户、销售机会）跟进没有进展，管理人员可以手工或通过回收规则进行回收。•分配与回收时可消息提醒员工。•分配与回收历史可查询yonyouup information technology Co.,Ltd公共资源的控制 企业对资源拥有实行严格管理时，在资源池选项设置中：可对最大资源数调整默认值、启用各类资源数的控制。 分配回收资源时可设置通知方式：桌面通知、 UTU 通知，通知方式为空视为不通知。最大资源数默认值为10 ，本默认值只对新增业务员生效，为空时视为不控制。yonyouup information technology Co.,Ltd公共资源的控制 新增业务人员时，最大资源数取 CRM 选项设置中的默认最大资源数，也可调整。 启用资源数控制后，在分配及修改资源所有者（专管业务员）时，根据业务人员的最大资源数进行控制。 录入资源回收规则时，可选 CRM 自动回收规则列表中已启用的规则；不选规则的，启用自动回收时，按规则列表中默认的规则执行。yonyouup information technology Co.,Ltd公共资源分配说明以客户为例说明资源的分配（线索、机会类同） 部门资源池：有专管部门但是没有专管业务员的未停用客户，进入部门资源池。 部门资源池的客户：可分配给自己、分配给业务员。 公共资源池：没有专管部门并且没有专管业务员的未停用客户，进入公共资源池。 公共资源池的客户：可分配给自己、分配给业务员、分配给部门资源池。yonyouup information technology Co.,Ltd公共资源分配 - 公共资源池客户分配可分配给自己：分配后，当前操作员为资源的专管业务员、同时更新部门为专管业务员的业务费用部门。分配给业务员：分配后，所选业务员为资源的专管业务员，同时更新部门为专管业务员的业务费用部门。分配给部门资源池：分配后，更新资源的部门。选择权限范围内的业务员进行分配选择权限范围内的部门进行分配yonyouup information technology Co.,Ltd公共资源分配 - 部门资源池客户分配部门资源池的客户：可分配给自己、分配给业务员。yonyouup information technology Co.,Ltd公共资源回收 以客户为例说明资源的回收 - 对未停用的客户进行回收（线索、机会类同） 回收到部门资源池：回收后，清空资源的专管业务员及对应的负责员工。 回收到公共资源池：回收后，清空资源的专管业务员及对应的负责员工、清空部门及部门对应的相关部门。操作员对数据权限范围内的客户资源进行回收yonyouup information technology Co.,Ltd公共资源的自动回收 - 设置回收规则设置回收条件间的逻辑关系（ and 、or 可组合设） 业务员档案中选了资源回收规则的，按其所选规则回收。 业务员档案没选回收规则的，根据启用的默认回收规则回收。 每条规则中 : 先走“回收到部门资源池条件”，如不符合再走“回收到公共资源池条yonyouup information technology Co.,Ltd公共资源的自动回收 - 设置回收规则预置了回收条件供用户选择添加yonyouup information technology Co.,Ltd公共资源的自动回收 - 设定时任务自动回收U8 平台中，设置资源回收定时任务，系统根据设置的回收规则进行回收。yonyouup information technology Co.,Ltd资源分配回收的消息提醒 分配操作的通知：批量分配负责 / 相关员工、分配给自己、分配给业务员。 回收操作的通知：批量收回员工、回收到公共资源池、回收到部门资源池。 自动回收资源时也会通知给相应的业务人员。设置分配回收的通知方式，不设置视为不通知；默认为桌面通知。yonyouup information technology Co.,Ltd资源分配回收的历史查询yonyouup information technology Co.,Ltd二、借出管理一、资源池管理三、 CRM 基础档案•公共资源场景说明•公共资源的控制•公共资源的分配回收•公共资源的自动回收•资源分配回收的消息提醒•资源分配回收的历史查询•借出场景说明•借出的业务处理（预置多种借出单据类型、是否归还、使用反馈）•借出的归还处理（支持归还、转换）• 借出预警（发出、归还、反馈预警）•客户交易信息改进、增加定时任务更新各类交易信息•联系人增加批量更新功能•客户、联系人的其他功能目录 /content四、 CRM 公共及易用性 改进•支持业务组权限•自定义项支持附件类型字段•增加部门移交功能•编辑功能权限拆分为：新建、编辑、删除权限•相关对象增加合计功能•公共易用性其他改进yonyouup information technology Co.,Ltd借出场景说明支持多场景借出业务•客户试用样品借出业务•市场活动展品借出业务•备机借出业务借出业务处理•系统自动预置样品借出、借出借用、备机借出的单据类型•借出可以确认是否需要归还，对于不需归还的，后续库存中做相应的存货核算。•支持非正式物料借出•支持对借出试用的反馈•支持借出预警（发出、归还、反馈预警）借出归还处理•借出存货支持归还、转销售、转赠品、转耗用、转借其他客户处理关键特性yonyouup information technology Co.,Ltd借出业务处理 - 预置多种借出单据类型 样品借出：表体支持选择存货 / 不选存货场景；表体有存货的支持归还 / 不归还场景 ; 支持后续反馈、归还、转换业务。 借出借用：支持后续反馈、归还、转换业务。（表体需要录入存货；存货默认为需要归还，不可改） 备机借出：支持后续归还业务、不支持转换和反馈。 （表体规则同普通的借出借用）系统预置：样品借出单、普通借出 --借出借用单、备机借出单。样品借出单类型标有“样品借出”标识。 yonyouup information technology Co.,Ltd借出业务处理 - 申请借出 样品借出的单位类型为客户时，可参照潜在客户； 样品借出表体不选存货时需录入“样品描述”； 样品借出表体存货为不归还时，根据它对应的其他出库单进行存货核算（前提：其他出库单的仓库是“记入成本”时） 借出借用、备机借出则不支持上述场景。可根据市场活动、客户、销售机会做样品借出单，形成关联。样品借出支持单位类型为：客户、部门的借出。借出借用支持单位类型为：客户、部门的借出。可根据市场活动、客户、销售机会做借出借用单，形成关联。备机借出支持单位类型为：最终用户、客户的借出。可根据服务请求、服务工单做备机借出单，形成关联。yonyouup information technology Co.,Ltd借出业务处理 - 借出的存货出库审核通过的样品借出单（带存货明细的）、借出借用单、备机借出单都可在库存中生成其他出库单。样品借出在库存中生成其他出库单。yonyouup information technology Co.,Ltd借出业务处理 - 试用的反馈对之前借用产品的试用反馈。yonyouup information technology Co.,Ltd借出归还及转换处理• 支持根据借出单生成借出归还单；• 后续库存中可根据归还单做其他入库单。 转销售 / 转赠品时 : 审核后自动生成已审核的 “发货单（销售）”和 “其他入库单”和“销售出库单”。 转耗用时：审核后自动生成已审核的“其他入库单”和“其他出库单”。 转借出时：审核后自动生成已审核的“借出借用单”。• 支持根据借出单直接转销售，生成对当前客户的销售。• 转销售时，支持直接从取价政策中取价。• 借出支持转销售、转赠品、转服务耗用、由此客户借用转给其他客户借用。yonyouup information technology Co.,Ltd借出转换单的后续处理 - 销售发货转销售的借出转换单审核时，自动生成对借用客户的发货单和出库单。yonyouup information technology Co.,Ltd借出转换单的后续处理 - 销售开票根据发货单，生成对客户的销售发票，形成销售。yonyouup information technology Co.,Ltd借出业务全流程查询借出单详情查看页，通过相关对象联查后续生成的单据。yonyouup information technology Co.,Ltd借出预警 - 支持的预警源yonyouup information technology Co.,Ltd借出预警设置逾期预警的滞后天数。设置预警任务计划、设置通知对象。U8 企业应用平台中： 设置临近 / 逾期预警的提前 / 滞后天数； 设置预警的定时任务； 系统根据提前 / 滞后的预警天数，通过预警定时任务，对符合条件的借出单据进行预警。yonyouup information technology Co.,Ltd二、借出管理一、资源池管理三、 CRM 基础档案•公共资源场景说明•公共资源的控制•公共资源的分配回收•公共资源的自动回收•资源分配回收的消息提醒•资源分配回收的历史查询•借出场景说明•借出的业务处理（预置多种借出单据类型、是否归还、使用反馈）•借出的归还处理（支持归还、转换）• 借出预警（发出、归还、反馈预警）•客户交易信息改进、增加定时任务更新各类交易信息•联系人增加批量更新功能•客户、联系人的其他功能目录 /content四、 CRM 公共及易用性 改进•支持业务组权限•自定义项支持附件类型字段•增加部门移交功能•编辑功能权限拆分为：新建、编辑、删除权限•相关对象增加合计功能•公共易用性其他改进yonyouup information technology Co.,Ltd客户交易信息改进新增的交易信息：• 按已审核 / 复核单据日期，显示客户最近一笔业务单据的日期。• 最近联络时间：所有最近XX 时间中最近的一个时间。这些信息是由原来的字段改名的：• 最后交易日期改名为：最近发票时间• 最后交易金额改名为：最近发票金额• 最后收款日期改名为：最近收款时间• 最后收款金额改名为：最近收款金额• 最近发票金额：指最近一日发票的价税合计之和；• 最近收款金额：指最近一日收款单的收款金额之和。 打开客户查看页，可即时更新“应收余额”yonyouup information technology Co.,Ltd客户交易信息的更新最近 XX 时间、最近 XX 金额、应收余额的更新： 可通过客户列表“交易更新”来做更新。 U8 企业应用平台中，可通过定时任务“更新客户交易信息”来做更新。 “ 应收余额”信息可通过打开客户查看页面，即时更新。 选择客户后，点击交易更新，能更新所有交易信息 设置定时任务更新所有交易信息yonyouup information technology Co.,Ltd客户交易查询报表相应的改进 改名的信息：“最近一次 XX 日期” 改名为“最近 XX 时间”（和客户档案中统一起来） 增加的信息： “最近合同时间”“最近发货时间” “最近联络时间”“最近发票金额”“最近收款金额”“应收余额” 去掉的信息： “最早一次商机日期”“最早一次订单日期”yonyouup information technology Co.,Ltd联系人增加批量更新功能 系统配置中，联系人属性列表页面，对属性设置可“批量更新”。 联系人列表页面，选择联系人进行信息的更新。 设置联系人属性是否可“批量更新” 选择联系人“批量更新”yonyouup information technology Co.,Ltd客户、联系人的其他功能序号所属功能点改进内容1客户客户档案增加税率字段，应用于销售单据中；销售单据录入或修改客户时，表头税率默认取客户税率。2客户客户批量更新改进：更新专管业务员可同时更新部门。3联系人联系人支持停用4联系人联系人增加微信号、照片信息5联系人增加：默认联系人标识，选中该标识后即表示当前联系人为所属客户的默认联系人，会自动更新客户主档上的“联系人”字段。yonyouup information technology Co.,Ltd二、借出管理一、资源池管理三、 CRM 基础档案•公共资源场景说明•公共资源的控制•公共资源的分配回收•公共资源的自动回收•资源分配回收的消息提醒•资源分配回收的历史查询•借出场景说明•借出的业务处理（预置多种借出单据类型、是否归还、使用反馈）•借出的归还处理（支持归还、转换）• 借出预警（发出、归还、反馈预警）•客户交易信息改进、增加定时任务更新各类交易信息•联系人增加批量更新功能•客户、联系人的其他功能目录 /content四、 CRM 公共及易用性 改进•支持业务组权限•自定义项支持附件类型字段•增加部门移交功能•编辑功能权限拆分为：新建、编辑、删除权限•相关对象增加合计功能•公共易用性其他改进yonyouup information technology Co.,LtdCRM 公共及易用性 - 业务组权限场景说明 U8 平台中增加业务组档案的设置，支持定义权限组，并可指定组长、组员；同时在数据权限控制中自动让组长对组员有权。 CRM 中业务组权限的应用•相关 / 负责员工数据权限控制的对象中：主档上选择的所有者（或业务员、负责人等）是某业务组的组员，保存时自动把该业务组的组长加为相关员工，组长有相关员工的相应权限。•操作员选项权限控制的对象中：单据的制单人（创建人）是某业务组的组员，那么该业务组组长对单据有相应的操作员权限。•业务员选项权限控制的对象中：单据的业务员是某业务组的组员，那么该业务组组长对单据有相应的业务员权限。一、应用场景二、关键特性 问题•营销中心作为核算单位已是末级部门，营销中心下面又分了销售组，要分别设置各销售组的组长能看到其所管销售组的数据，各销售组员看到不同的数据。 •现在部门列表中没有销售组（因销售组不是核算单位），无法给销售组长、销售组员通过部门控制数据权限，用相关负责员工权限逐个加相关负责员工很麻烦。 分析•很多企业的账套已使用了比较长时间，随着企业的成长部门规模越来越大，实际运作时需要进一步细分部门内的小组，每个小组都有组长管理一部分员工，此时需要组长对自己组员的数据有权限，主要体现在“用户”和“业务员” 权限对象上、以及业务员做单时自动把其组长加为相关员工。yonyouup information technology Co.,LtdCRM 公共及易用性 - 支持业务组权限 基础档案 - 机构人员 -机构 - 业务组档案下，创建业务组； 指定业务组的组长 人员档案中，设置所属班组信息 给业务对象启用“相关负责员工”权限控制 对操作人员设置业务对象的权限• 相关员工中，自动加“所有者”所在业务组的组长为相关员工。•对象修改时根据“所有者”变动的同时加其组长为相关员工，不删除原来添加过的组长。•对象删除“所有者”时，不删除原来添加过的组长。业务组权限在“相关负责员工”权限控制中的应用yonyouup information technology Co.,LtdCRM 公共及易用性 - 支持业务组权限 基础档案 - 机构人员 -机构 - 业务组档案下，创建业务组； 指定业务组的组长 人员档案中，设置所属班组信息 启用业务员、用户权限控制业务组权限在“业务员”“操作员”权限控制中的应用 启用“控制业务员权限”“控制操作员权限” 单据的“业务员”“制单人”为某业务组的组员时，其业务组长对此单据有全部权限。yonyouup information technology Co.,LtdCRM 公共及易用性 - 自定义项支持附件类型字段 CRM 独立对象、自定义对象自定义属性增加“附件”类型 公共单据表头、表体的自定义项、扩展自定义项属性支持“附件”类型支持“附件型属性”• 表头、表体支持附件型属性• 每个附件属性支持上传10 个附件，每个附件文件最大支持 16M文本型自定义项 --单头支持“附件”文本型自定义项 --单体支持“附件”• 表头、表体支持附件型属性• 每个附件属性支持上传10 个附件，每个附件文件最大支持 16Myonyouup information technolog...
