8、U8+V16.1 CRM-IT及咨询服务行业版产品详细需求.doc

U8+V16.1 CRM-IT 及咨询服务行业版产品发版说明 用友网络科技股份有限公司2021 年 9 月目录U8+V16.1 CRM-IT 及咨询服务行业版产品.......................................................... .1发版说明.................................................................................................1一、 产品概述......................................................................................... .3二、 产品定位......................................................................................... .3三、 产品范围......................................................................................... .43.1. 产品范围....................................................................................................... .4四、 业务流程及主要功能.............................................................................54.1. 客户管理....................................................................................................... .64.1.1. 场景介绍................................................................................................ .64.1.2. 业务流程图............................................................................................. .64.1.3. 关键需求................................................................................................ .74.1.4. 产品解决方案.......................................................................................... .74.2. 工作管理..................................................................................................... .194.2.1. 场景介绍.............................................................................................. .194.2.2. 业务流程图及工作说明:........................................................................... .194.2.3. 关键需求.............................................................................................. .204.2.4. 产品解决方案........................................................................................ .204.3. 市场管理..................................................................................................... .514.3.1. 场景介绍.............................................................................................. .514.3.2. 业务流程图........................................................................................... .514.3.3. 业务流程图及流程说明............................................................................ .514.3.4. 关键需求.............................................................................................. .524.3.5. 产品解决方案........................................................................................ .524.4. 销售管理..................................................................................................... .644.5. 业绩管理..................................................................................................... .874.5.1. 产品解决方案........................................................................................ .874.6. 实施管理................................................................................................... .1524.6.1. 场景介绍............................................................................................ .1524.6.2. 业务流程图......................................................................................... .1534.6.3. 关键需求............................................................................................ .1544.6.4. 产品解决方案...................................................................................... .1544.7. 服务管理................................................................................................... .1804.7.1. 场景介绍............................................................................................ .1804.7.2. 业务流程图及流程说明.......................................................................... .1814.7.3. 关键需求............................................................................................ .1824.7.4. 产品解决方案...................................................................................... .183五、 基础数据与 U8 集成........................................................................ .2085.1. 基础信息................................................................................................... .2085.1.1. 业务字典同步...................................................................................... .2085.1.2. 基础档案同步...................................................................................... .2165.2. 业务单据................................................................................................... .2195.2.1. CRM 客户档案上传 U8 客户档案............................................................ .2195.2.2. CRM 销售订单上传 U8 销售订单............................................................ .2195.2.3. CRM 销售订单上传 U8 发货单................................................................ .2205.2.4. U8 销售订单、发货单删除..................................................................... .2215.2.5. U8 销售出库单审核.............................................................................. .2215.2.6. U8 销售出库单取消审核........................................................................ .2225.2.7. U8 收款单审核记录.............................................................................. .2225.2.8. U8 收款单取消审核.............................................................................. .2235.3. 集成方法................................................................................................... .223一、产品概述企业在市场竞争中存活下来的关键是以客户为中心，数字化浪潮的到来，用户信息不对称的地位得到极大改观，客户感知价值最大化成为导向，从根本上改变了传统以生产为主导的商业经济模式，给企业的经营带来了巨大的挑战，也带来了新的机遇。而 CRM 正是帮助企业实现以客户为中心，是小企业“获客”，大企业“留客”的必要管理工具，必将会迎来前所未有的发展机遇。U8CRM 正是为了帮助企业更好的实现客户关系管理而推出的一款产品，产品包含：营销管理、服务管理两大功能模块，涵盖了客户管理的所需要的各个层面，既可以与 U8+产品安装在一台服务器上与 U8ERP 数据集成应用，也可以独立部署，实现与企业其他系统的数据集成应用，PC 端的功能可通过开发平台的配置在手机端方便实现应用。二、产品定位CRM 系统实现了客户全生命周期的管理，从客户管理角度，实现了从客户管理、到线索、商机、合同、回款、业绩、实施、服务一体化，到老客户再转化新的应用；从员工管理角度实现了指标量化、全员全覆盖；业绩实时展示，员工计划和工作的全面掌握及定量考核；从业务公司业务管控，实现了业务流程定制、业务审批；从公司数据分析角度，不仅实现了对客户数据、员工数据、业务数据的分析，还可以与企业其他应用系统数据链接，对企业的数据进行全面的分析，实现数据智能化。特别是针对 IT、咨询服务行业，有众多的客户验证。三、产品范围三.1.产品范围CRM 产品包含以下三大功能模块和一个系统运行基础平台：基础管理：客户管理：公海客户、客户档案、客户人员；工作管理：日程计划、工作日志、工作总结、公告通知、移动考勤、考勤轨迹、移动录音、移动轨迹、考勤管理、邮件管理、发送日志、赠品申请、赠品明细、借款申请、还款单、工单费用、通用费用、费用明细等功能。 销售管理：市场管理：电销客户、市场活动、活动看板、市场资料销售管理：线索管理、商机管理、商机明细、售前支持、售前评价、报价管理、报价明细、回款预测、销售看板；业绩管理：目标设置、目标变更、收款计划、开票申请、优惠减免、合同质保金、销售回款、销售回款明细、回款业绩、应收账款。服务管理：实施管理：实施申请、实施项目、实施计划、项目变更、实施计划变更、实施日志、实施回访、项目文档、滚动计划、项目风险管理、项目沟通计划、项目会议纪要、项目总结、实施看板；服务管理：呼叫中心、座席管理、服务申请、服务工单、服务回访、服务交接、投诉管理、知识管理、维修单、服务产品。基础平台：在基础平台中可扩展系统字段、可自建字典库、可自定义单据显示格式、定义预警信息、审批流信息、数据权限、操作权限等功能。四、业务流程及主要功能营销管理业务流程：服务管理业务流程： U8+V16.0 进出口（高级版）产品 V3.0 产品发版说明四.1.客户管理四.1.1. 场景介绍随着公司业务的快速拓展，人员不断增加，手工的管理模式、操作流程渐渐无法适应公司的发展需求并开始关注以下问题：如何集中保护公司客户资源不丢失、未授权被删改，盗用；如何有效控制业务员抢单、丢单，控制数据权限；如何快速对客户数据进行分析，集中核心力量拓展业务；客户管理主要分以下几个功能：1、公海客户：外部收集，以及长时间未跟进的客户档案进入公海池；2、客户档案：360 度记录客户的全貌，形成企业级客户资源库。3、客户人员：记录客户人员与企业之间的关系及人员履历、社会关系。4、客户报表：从各种维度分析客户价值。四.1.2. 业务流程图 U8+V16.0 进出口（高级版）产品 V3.0 产品发版说明流程说明：1)公海客户可以录入，EXCL 导入，也可以通过客户档案生成。2)公海客户可以由客户主管分配，也可以让业务员自己到公海捞取客户，生成客户档案。3)客户报备审核通过后生成客户档案。4)一个客户可以有多个联系人；5)客户主管可以分配客户档案，系统保留销售人员变更记录。6)业务员关联客户档案生成工作日志。7)工作日志生成后回写客户档案的最近活动时间。四.1.3. 关键需求完整有效的记录客户信息；快速查询客户的跟进记录、线索、商机、销售合同、销售回款、应收账款；查看客户的服务记录及阶段的服务报告；长时间为跟进的客户要给业务员提前预警；长期不联系的客户掉入公海，在分配给他人跟进；通过权限控制业务员的增、删、改、查；四.1.4. 产品解决方案四.1.4.1.公海客户四.1.4.1.1. 方案描述1.从外部搜集来的客户信息通过 Excel 格式导入公海客户池，非档案客户可以生成客户档案，进入客户档案。2.也可以从客户档案中批量选择客户进入公海客户，或者依据系统设置的判断条件，自动进入公海客户，进入公海客户的客户信息仍然在原模块里保留。3.退回到公海客户里的客户可以通过系统设置，为所有人员都能看到客户、客户原有归属部门所有人可见，保留客户的原有权限等。4.公海客户可以批量选择分配为电销人员。分配给电销人员的电销客户的最大数量根据基础设置里定义进行控制，是否为电销人员在职员档案里需要选择定义。四.1.4.1.2. 功能描述与关键字段数据字典： U8+V16.0 进出口（高级版）产品 V3.0 产品发版说明主表：cs_seacustomer列名数据类型列名描述数据来源是否必填namevarchar(256)客户名称输入是keyContactvarchar(32)联系人输入否keyContactPhonevarchar(256)联系方式输入否emailvarchar(128)邮箱输入否propertyvarchar(32)客户属性（隐藏）参照选择否unitNaturevarchar(32)单位性质（隐藏）参照选择否geographicalAreavarchar(32)地理区域（隐藏）参照选择否competitorvarchar(32)竞争对手(隐藏)参照选择否customerIdvarchar(32)客户 ID(隐藏)输入否custPersonIdvarchar(32)客户人员ID(隐藏)输入否saleStatusvarchar(32)销售状态（隐藏）参照选择否superiorUnitvarchar(32)上级单位（隐藏）输入否codevarchar(32)客户编码（隐藏）输入否istatusvarchar(32)客户状态参照选择否custGradevarchar(32)客户等级参照选择否custLevelvarchar(32)客户级别参照选择否visitcyclevarchar(32)拜访周期(天）输入否custTypevarchar(64)客户分类参照选择否custStagevarchar(32)客户阶段参照选择否bassetvarchar(32)成交客户参照选择否custHeatvarchar(32)客户热度(隐藏)参照选择否custSourcevarchar(32)客户来源(隐藏)参照选择否sourceUnitvarchar(32)来源单位(隐藏)输入否sourcePersonvarchar(32)来源人员(隐藏)输入否productClassvarchar(512)产品大类(隐输入否 U8+V16.0 进出口（高级版）产品 V3.0 产品发版说明藏)opportunityStagevarchar(32)商机阶段(隐藏)参照选择否titlevarchar(255)主题描述(隐藏)输入否detailsvarchar(1024)信息描述输入否saleAreavarchar(32)归属销售区域参照选择否salePersonvarchar(32)销售人员参照选择否saleDepartmentvarchar(32)销售部门参照选择否saleCompanyvarchar(32)销售单位(隐藏)参照选择否telemarketervarchar(32)电销人员参照选择否telemarketerDeptvarchar(256)电销部门参照选择否serverManagervarchar(256)服务经营人员参照选择否scalevarchar(32)企业规模参照选择否staffSizevarchar(32)人员规模(隐藏)参照选择否businessvarchar(512)主营产品输入否industryvarchar(32)行业参照选择否industryStatusvarchar(32)行业地位（隐藏）参照选择否capitalvarchar(32)注册资本(隐藏)输入否annualSalesRevenuevarchar(32)年销售收入(隐藏)输入否websitevarchar(256)单位网址(隐藏)输入否funpvarchar(64)来源功能(隐藏)参照选择否sourceCodevarchar(32)来源单据(隐藏)输入否sourceIdvarchar(32)来源单据ID(隐藏)输入否zipCodevarchar(32)邮编输入否provincevarchar(32)省参照选择否cityvarchar(32)市参照选择否areavarchar(64)区/县参照选择否 U8+V16.0 进出口（高级版）产品 V3.0 产品发版说明custAddressvarchar(512)详细地址输入否linevarchar(256)乘车线路（隐藏）输入否mapLocationvarchar(256)地图位置地图坐标否createUservarchar(32)创建人参照选择否createTimevarchar(32)创建时间日期录入否updateUservarchar(32)修改人参照选择否updateTimevarchar(32)修改时间日期录入否子表-客户人员：cs_seacustperson列名数据类型列名描述数据来源是否必填namevarchar(64)姓名输入否sexvarchar(4)性别参照选择否jobStatusvarchar(4)在职状态参照选择否departmentvarchar(32)部门输入否postvarchar(32)职务输入否titlevarchar(32)人员称谓(隐藏)输入否telphonevarchar(256)联系电话(隐藏)输入否mobilevarchar(256)联系方式输入否emailvarchar(64)邮箱输入否keycontactvarchar(64)是否主联系人参照选择否memovarchar(512)备注输入否cancellationvarchar(32)注销(隐藏)输入否bcluevarchar(32)是否线索客户人员(隐藏)输入否custpersonidvarchar(32)客户人员 ID(隐藏)输入否四.1.4.1.3. 输出列表、输出格式及合法性 列表输出：所见即所得支持的输出格式：EXCEL U8+V16.0 进出口（高级版）产品 V3.0 产品发版说明四.1.4.1.4. 接口相关要求《无》四.1.4.2.客户档案四.1.4.2.1. 方案描述1.管理正式的客户档案，建立全面的客户档案资料。客户档案来源于外部 Excel 文件导入新建、从公海客户、线索管理、市场管理中的活动看板新建客户资料。2.支持两个及两个以上的客户合并，客户合并时，客户人员、工作日志、线索、商机、服务产品、合同、回款等相关单据到合并后的客户名单下；被合并掉的客户的客户状态为“...