中端客户成功部U8+V16.1产品培训-销售管理姜佳言2 0 2 2 年 3 月目录产品概述1应用准备2业务介绍3专题应用45 报表及常见问题课程结构销售管理产品概述产品综述应用角色接口说明应用准备基础档案客户管理业务员管理期初数据日常业务普通销售业务销售退货业务分期收款业务委托代销业务直运销售业务自定义销售业务流程销售调拨销售计划销售费用包装物管理专题应用业务选项价格管理信用管理返利/换票签回与途损处理现款销售定金管理订单BOMATO和PTO销售业务处理组合销售预订单的应用销售预留报表及常见问题订单执行统计表销售明细账销售统计表发货单开票收款勾兑表常见问题PART1产品概述1.1 产品综述1.2 应用角色1.3 接口说明1.1产品综述《销售管理》是用友U8供应链的重要组成部分，提供了报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务，并可对销售价格和信用进行实时监控。针对制造业提供了按单生产、按单装配的BOM的快捷选配工具，为生产提供有效的客户物料清单信息，并实现销售订单需求为牵引的供应链管理的全程业务管理。1.2应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能销售主管1:定期起草销售计划、人员安排，并负责计划和安排的实施2: 检查、控制、监督销售流程，保证销售业务按计划、程序顺利进行3: 销售代表的考核及日常人员管理，销售团队建设，并提交人员使用与管理建议4: 定期向主管领导提交业务分析报告（客户分析、销售策略效果与建议等5: 定期向主管领导提交工作计划和总结1.销售主管角色门户2.销售计划3.销售报价单、订单等销售单据审批4.销售统计、分析报表销售业务员1.积极完成规定或承诺的销售量指标。2.负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。3.收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考意见。4.填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。1.销售业务员角色门户2.销售报价单3.销售订单4.销售发/退货单5.销售发票1.3接口说明PART2产品概述2.1 基础档案2.2 客户管理2.3 业务员管理2.4 期初数据2.1基础档案销售管理模块涉及关键基础档案：部门档案人员档案仓库档案客户（客户分类、客户档案）存货（计量单位、存货分类、存货档）结算方式收发类别销售类型2.1.1客户管理-客户维度申请对于客户管理较为严格的企业，在接受一个客户之前，一般会对其进行考察，只有通过有关部门的审批之后才能成为其合格客户，进入企业的客户档案需要变更客户档案中已有的一个或多个新客户的部分信息时，可以在这里填写变更客户申请单，审批通过以后同步修改相应的客户档案。变更单也可进行删除客户申请。2.2.2 客户管理-客户档案开专用销售发票要求必须维护客户银行销售单据表头的发货地址从客户地址档案中带出发货给a公司，开票给b公司，此时必须在a公司的客户档案开票中维护b公司的信息相关/负责员工是参与业务对象记录有关的人员，根据参与度不同，可以赋予不同权限2.2.3 客户管理-允限销控制 允销：对于经营面窄的客户，可以设置哪些商品可以销售给该客户；填制销售单据时，只能参照录入该客户在【允限销设置】中的存货。 限销：对于经营面广的客户，可以设置哪些商品不可以销售给该客户；填制销售单据时，不能参照录入该客户在【允限销设置】中的存货设置客户是否启用允限销控制选择是，按【客户档案－信用页】［控制允限销］是否勾选决定是否做允限销控制；选择否，无论【客户档案－信用页】［控制允限销］是否勾选，都不控制。设置客户允许或者限制销售哪些存货2.2.4 客户管理-客户全貌为用户提供完整的客户交易历史，包括客户基本情况、联系人信息、销售管理、合同、应收款、出口管理、售后服务等业务数据。选择客户,可以联查对应的客户档案选择单据，可以进入对应单据界面，查看明细。2.3.1 业务员管理-业务员档案控制业务员停用，停用后的业务员不能在单据中引用。按业务员做信用控制时的相关信用设置。2.3.2 业务员管理-业务员全貌为用户提供完整的业务员工作全貌，包括负责的客户情...
