U8 总体培训课（初级 -U8V10.1 ）用友软件股份有限公司解喜军2012 年 07 月2012 Yonyou Software Co.,Ltd.培训目的1 、通过培训帮助学员了解 ERP 的基本概念及用友公司管理软件的相关产品；2 、培训后学员可自行安装部署 U8 软件；3 、培训后学员掌握帐套管理、权限管理、基础设置、常用工具使用等基本功能。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.多记 多问 多练培训要求2012 Yonyou Software Co.,Ltd.培训大纲一、基础理论概述ERP 基本概念介绍用友软件产品概述探讨职业发展路线二、 U8 产品介绍及环境部署三、 U8 总体及基础设置介绍四、常用工具简介2012 Yonyou Software Co.,Ltd.第一部分：基础理论概述ERP 基本概念介绍用友软件产品概述探讨职业发展路线2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 1.1 ERP 基本概念介绍一般企业组织架构行政总监财务总监总经理人力资源行政部生产部销售部仓储部财务部采购部销售总监生产总监2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 1.1 ERP 基本概念介绍一般生产型企业运作流程2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 1.1 ERP 基本概念介绍ERP 是什么？全称： Enterprise Resource Planning 企业资源计划系统。是技术更是思想。 ERP 是建立在信息技术基础上，提出系统化的管理思想。是平台。 ERP 是为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。是基石。 ERP 已经成为现代企业的运行模式，反映时代对企业合理调配资源，最大化地创造社会财富的要求，成为企业在信息时代生存、发展的基石。2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 1.1 ERP 基本概念介绍ERP 的提出：由美国 Garter Group Inc. 咨询公司首先提出的，其实质是在 MRP II （ Manufacturing Resources Planning,“ 制造资源计划”） 基础上进一步发展而成的面向供应链（ Supply Chain ）的管理思想 。ERP 的宗旨：其主要宗旨是对企业所拥有的人、财、物、信息、时间和空间等综合资源进行综合平衡和优化管理，面向全球市场，协调企业各管理部门，围绕市场导向开展业务活动，使得企业在激烈的市场竞争中全方位地发挥足够的能力，从而取得最好的经济效益。2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 1.1 ERP 基本概念介绍ERP 的发展：20 世纪 60 年代中期20 世纪 80 年代初20 世纪 80 年代后期20 世纪 90 年代基本 MRP闭环 MRPMRP-ⅡERPMaterial Requirements PlanningManufacturing Resources Planning2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 1.1 ERP 基本概念介绍定量效益：降低库存资金占用 15%~40%提高库存资金周转次数 50%~200%降低库存误盘误差，控制在 1%~2%减少 10%~30% 的加班工时减少 60%~80% 的短缺件交货履约率达 90% 以上降低 7%~12% 的成本增加 5%~10% 的效益2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 1.1 ERP 基本概念介绍定性效益：使用计算机处理数据，提高数据处理量和速度。由于信息共享，使得企业的决策有了及时的、全方位的数据依据。数据统一存储，增加数据安全性，避免因为人员流失导致的数据风险。由于进行了 ERP 的种种培训和业务操作，提高业务人员的素质。较好的理顺业务流程，流程改革带来了较大的效益。企业管理更加规范化、制度化。企业可以取得一定的市场宣传效益，产生一定的社会效益。2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 1.2 用友软件产品概述 用友公司成立于 1988 年，是亚太本土最大的管理软件提供商，是 ERP 软件、集团管理软件、人力资源管理软件、客户关系管理软件、小型企业管理软件、财政及行政事业单位管理软件、汽车行业管理软件、烟草行业管理软件、内部审计软件及服务提供商，也是中国领先的企业云服务、医疗卫生信息化、管理咨询及管理信息化人才培训提供商。中国及亚太地区超过 150 万家企业与机构使用用友软件，中国 500 强企业超过 60% 使用用友软件。 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 1.2 用友软件产品概述旗下成员企业：用友政务用友医疗用友华表用友烟草用友审计用友 BPO畅捷通用友新道用友幸福投资长伴管理咨询用友汽车软件2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 1.2 用友软件产品概述主营产品（按企业规模）：2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 1.3 探讨职业发展路线我们的未来：乙方（产品、方案提供方）服务专员、服务经理、职业经理人……实施顾问、项目经理、咨询顾问、售前顾问、职业经理人…………甲方（客户方）信息专员、信息主管、 CIO……业务专员、业务主管、职业经理人…………2012 Yonyou Software Co.,Ltd.第二部分： U8 产品介绍及环境部署1.U8 各版本演变2.U8 常见版本环境要求3.U8 产品主要模块4.U8 环境部署2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 2.1 U8 各版本演变7.2 及之前8.1 系列8.218.5 系列8.6 系列8.7 系列中铁专版海财专版普及版 1.0普及版 2.0普及版 3.08.9 系列8.10 系列851 版本852 版本2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 2.2 U8 主要版本环境要求版本号支持 Windows 版本支持数据库版本810.1 （服务器 \ 客户端）XP Pro sp2 ， WinSer2003 sp2 （ R2 ）， Win Ser2003 （ X64 ） sp2 ， Win Ser2003（ IA64 ） sp2 ， Win Vista sp1 ， Win Ser2008 sp1 ， Win 2008 R2 sp1 ， Win7 sp1 。全面支持 64 位及中英繁语言 ( 除出纳模块 ) 。Sql2K sp4 ， Sql2005 sp2 ， Sql2008 sp1810.0 （服务器 \ 客户端）XP Pro sp2 ， WinSer2003 sp2 （ R2 ）， Win Ser2003 （ X64 ） sp2 ， Win Ser2003（ IA64 ） sp2 ， Win Vista sp1 ， Win Ser2008 sp1 ， Win7 sp1 。全面支持 64 位及中英繁语言 ( 除出纳模块 ) 。Sql2K sp4 ， Sql2005 sp2 （包括express ）， Sql2008 sp1890 （服务器 \ 客户端）XP Pro sp2 ， Win2KSer sp4 ， Win2K Pro sp4 ， WinSer2003 sp2 （ R2 ）， Win Ser2003 （ X64 ） sp2 ， Win Ser2003 （ IA64 ） sp2 ， Win Vista sp1 ， Win Ser2008 sp1 ， Win7 。全面支持 64 位及中英繁语言 ( 除出纳模块 ) 。Sql2K sp4 ， Sql2005 sp2 （包括express ）， Sql2008 sp1872 （服务器 \ 客户端）XP Pro sp2 ， Win2KSer sp4 ， Win2K Pro sp4 ， WinSer2003 sp2 （ R2 ）， Win Ser2003 （ X64 ） sp2 ， Win Ser2003 （ IA64 ） sp2 ， Win Vista ， Win Ser2008 。全面支持 64 位及中英繁语言 ( 除出纳模块 ) 。Sql2K sp4 ， Sql2005 sp2 （包括express ）， Sql2008 871 客户端 XP sp2 ， Win2KSer sp4 ， Win2K Pro sp4 ， WinSer2003 sp2(R2) ， Win Vista 。 871 服务器 XP Pro sp2 ， Win2KSer sp4 ， Win2K Pro sp4 ， WinSer2003 sp2 （ R2 ）， Win Ser2003 （ X64 ） sp2 ， Win Ser2003 （ IA64 ） sp2 。Sql2K sp4 ， Sql2005 sp2 （包括express ）870 客户端 XP sp2 ， Win2KSer sp4 ， Win2K Pro sp4 ， WinSer2003 （含 64 位企业版及标准版） sp1 ， Win AD Ser sp4 。 870 服务器 XP Pro sp2 ， Win2KSer sp4 ， Win2K Pro sp4 ， WinSer2003 sp1 ， Win Ser2003 （含64 位企业版及标准版） sp1 ， Win AD Ser sp4 。Sql2K sp4 （企业版、标准版）， Sql2005 sp1 BC861 客户端 XP sp2 ， Win2KSer sp4 ， Win2K Pro sp4 ， WinSer2003 sp1 ， Win AD Ser sp4 。 861 服务器 XP Pro sp2 ， Win2KSer sp4 ， Win2K Pro sp4 ， WinSer2003 sp1 ， Win Ser2003 （含64 位企业版及标准版） sp1 ， Win AD Ser sp4 。Sql2K sp3 （企业版、标准版）， Msde2K sp3 （推荐单机使用）860 客户端 XP sp1 ， Win2KSer sp4 ， Win2K Pro sp4 ， WinSer2003 ， Win NT + sp6a ， Win AD Ser sp4 ， Win98 。 860 服务器 XP Pro sp1 ， Win2KSer sp4 ， WinSer2003 ， Win AD Ser sp4 。Sql2K sp3 （企业版、标准版）， Msde2K sp3 （推荐单机使用）852 客户端 XP sp1 ， Win2K Pro sp4 ， Win2K Ser sp4 ， Win Ser2003 sp1 。 852 服务器 XP Pro sp1 ， Win2K Ser sp4 ， Win Ser2003 sp1 。Sql 2K sp3852 单机版 XP Pro ， XP Pro sp1 ， XP Pro sp2 ， Win2K Pro sp4 ， Win2K Ser sp4 ， Win Ser2003 sp1 。Sql 2K sp3821 客户端 Win98 （第二版）Win MEWin2K ProWin 2K Ser2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 2.3 产品主要模块2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 2.4 U8 环境部署基础环境Windows 环境、数据库环境、 IIS 环境客户端CS 客户端BS 客户端服务器应用服务器数据服务器加密服务器文件服务器短信服务器2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 2.4 U8 环境部署服务器安装所需要的环境：Windows 版本：Windows XP + SP2 或更高版本补丁 Windows Server 2003 + SP2 （ R2 ）或更高版本补丁 Windows Server 2003 （ X64 ） sp2 、 Windows Server 2003 （ IA64 ） sp2Windows Vista + SP1 或更高版本补丁Windows Server 2008 + SP1 （ R2 ）或更高版本补丁Windows 7 或 SP1 或更高版本补丁 全面支持 64 位及中英繁语言 ( 除出纳模块 ) 。Sql Server 版本：SQL2000 （包括 MSDE ） +SP4 [ 或更高版本补丁 ]SQL2005 （包括 EXPRESS ） + SP2[ 或更高版本补丁 ]SQL2008 [SP1 或更高版本补丁 ] 推荐使用企业版 SQL Server IIS 版本：应用服务器 ( 含 Web 服务器 ) 需要 IIS5.1 或以上版本，操作系统自带的 IIS 即可2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 2.4 U8 环境部署客户端安装所需要的环境：Windows 版本：Windows XP + SP2 或更高版本补丁 Windows Server 2003 + SP2 （ R2 ）或更高版本补丁 Windows Server 2003 （ X64 ） sp2 、 Windows Server 2003 （ IA64 ） sp2Windows Vista + SP1 或更高版本补丁Windows Server 2008 + SP1 （ R2 ）或更高版本补丁Windows 7 或 SP1 或更高版本补丁 全面支持 64 位及中英繁语言 ( 除出纳模块 ) 。 注：不需要安装数据库及 IIS 。2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 2.4 U8 环境部署数据库安装：身份验证模式选择混合模式；根据版本需求安装相应的数据库补丁。2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 2.4 U8 环境部署U8 软件安装：2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 2.4 U8 环境部署U8 软件安装：2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 2.4 U8 环境部署U8 软件安装：2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 2.4 U8 环境部署U8 软件安装：输入数据库服务器 IP 或计算机名称2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 2.4 U8 环境部署U8 数据源配置：2012 Yonyou Software Co.,Ltd.第三部分： U8 平台及基础设置介绍1. U8 应用服务管理器2. 系统管理功能介绍常用术语帐套 \ 帐套库管理视图管理3. 基础设置基本信息基础档案单据设置4. 权限设置功能权限设置数据权限设置2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.1 U8 应用服务管理器2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.1 U8 应用服务管理器2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.1 U8 应用服务管理器2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.2 系统管理常用术语：术语 定义 账套 公司账套（一个独立会计实体），一个账套可以包含多个账套库 , 一个企业能够根据管理需要，开立多个账套进行业务管理。账套库一个账套库可包含多年度或单年度的数据，一个账套库为一个物理数据库，在同一个账套库内支持跨年度帐表查询。交易库一个账套中最新的账套库视为当前操作库，即交易库。历史库一个账套中除了交易库以外的所有账套库，存放的是以往数据，是历史库。新建账套 创建一个新的公司账套 ( 账套号不同 ) 。新建账套库 在同一个账套下，建立一个新的交易库 ( 账套号相同 ) 。数据卸出 卸载当前交易库中一年或多年会计年度的数据。2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.2 系统管理常用术语 - 版本对比：项目890 及以前版本年结方案 10.0 取消年结方案 数据库 每年业务一个数据库，一个账套对应多个年度账。 每年或者多年连续业务一个数据库，增加账套库概念，一个账套对应多个账套库，一个账套库中可包含多年业务。数据关系 每年年度账数据业务完整，不支持跨年业务查询。同一个账套内，支持多年业务数据连续记录，多年连续数据完整，支持跨年业务查询。数据卸出 每年强制进行，增加系统维护和管理负担。不需要每年执行，数据卸出支持选择卸出的年度范围，实现数据的分离，降低客户系统运行成本。业务调整 基础档案业务调整、系统参数调整，仅对本年账有影响。基础档案调整范围有限，存货核算计价选项、科目等按照年度进行控制。年结 / 卸出数据后期初调整 每年度期初可以调整，系统不控制上下年度的期初一致性。控制连续年度业务的一致性，仅总账、存货支持进行期初调整。数据备份恢复 提供账套和年度账备份计划。提供账套、账套库、账套库增量备份计划，其中增量备份计划可提高备份效率，节省备份空间。数据结转 支持按年度进行基础档案、期初及未完业务的结转。支持按帐套库进行基础设置和部分期初以及未完业务（库存、存货、总账、应收应付、采购、销售等）的结转。2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.2 系统管理帐套 \ 帐套库管理：新建帐套 \ 帐套库修改帐套帐套 \ 帐套库手工备份设置帐套 \ 帐套库备份计划帐套 \ 帐套库备份引入2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.2 系统管理视图管理：清除异常任务清除选定任务清除所有任务清退站点清除单据锁定查询上机日志2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.3 基础设置基本信息会计期间系统启用编码方案数据精度基础档案机构人员、客商信息、存货、财务、收付结算、业务、生产制造、对账表、其他。单据设置单据格式设置单据编号设置单据打印设置档案编码设置2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.4 权限设置功能权限设置用户角色权限数据权限设置数据权限控制设置数据权限分配2012 Yonyou Software Co.,Ltd.第四部分：常用工具简介1. 总账工具2. 实施与维护工具3. 补丁自动更新工具2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 4.1 总账工具帐套间直接复制使用sqlserver 数据源2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 4.1 总账工具数据库服务器 IP 或计算机名称数据库 sa 用户的密码源帐套的帐套号和年度2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 4.2 实施与维护工具2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 4.3 补丁自动更新工具服务器端客户端
