金蝶K/3V13.0商業智慧用戶手冊版權聲明本書著作權屬于金蝶軟體（中國）有限公司所有，在未經本公司許可的情況下，任何單位或個人不得以任何方式對本書的部分或全部內容擅自進行增刪，改編，節錄，翻譯，翻印，改寫。金蝶軟體（中國）有限公司2012年10月-1-前言感謝您使用《金蝶K/3商業智慧用戶手冊》。本手冊包含的內容可以幫助您進行有效的系統使用，主要包括以下內容： 系統總述 操作建議 詳細的操作流程 系統的功能和特點 系統設置在手冊的前言部分還向您提供了獲得其他幫助資訊的途徑及編寫約定。讀者對象本手冊假設您在本手冊涉及的業務領域具有較好的工作經驗和知識，並假設您對金蝶K/3產品基礎知識有整體的瞭解。如果您沒有使用過本系統，我們建議您接受一次或者更多的本子系統的培訓課程（請同金蝶本地分支機搆聯繫，獲得更多培訓資訊）。如果您希望瞭解更加深入的系統知識，如系統介面等，請先瞭解金蝶K/3系統架構、MSSQLSERVER知識和閱讀金蝶K/3系統技術文檔。相關資訊來源您還可以經由以下途徑瞭解我們的系統，並獲取您需要的服務和幫助。1.線上資訊如果您需要適時瞭解金蝶K/3產品動態，交流產品應用解決方案，可以登錄金蝶網站（http://www.kingdee.com/）。2.售前諮詢服務根據企業的發展和管理需要，提供管理諮詢及解決方案，幫助企業作出快速、準確的決策。3.產品培訓金蝶公司秉承技術創新、管理創新的宗旨，不斷提供給客戶完整的行業解決方案。在提供優秀產品的同時，不斷推出配套的培訓服務，幫助用戶在應用軟體時達到事半功倍的效果。4.實施諮詢服務-2-金蝶公司吸收十多萬客戶的經驗，結合國內外先進的管理理念和管理軟體的實施方法，推出符合中國國情的標準軟體實施方法--金手指實施方法。我們願意運用我們在企業管理及IT技術方面的知識，幫助顧客獲得更大的成功！5.現場支援服務我們的資深專業人員面對面地和您溝通，在運行現場對問題進行研究分析，使問題迅速得到解決。6.CRM服務借助客戶關係管理系統（金蝶EAS-CRM）我們建立了客戶綜合資訊管理庫，能夠快速地解決客戶的問題並保留歷史記錄，以便提供長期、持續、高效的服務。7.CSP服務支援金蝶公司融合多年客戶服務經驗與國外先進的管理思想，提煉出客戶常用的和最需要的服務為一體的CSP服務。它是以金蝶公司先進的科技手段和專業化的服務隊伍為依託，在業界領先推出的項目完整、功能全面的系統性服務產品。8.呼叫中心經由客戶呼叫中心服務（CallCenter），提供全面、周到的服務，快速解答客戶應用問題。9.個性化服務針對企業個性化的需求，我們提供-量身定制-服務，使用一切資源，包括和合作夥伴一道為您提供全面的應用解決方案。10.便利服務金蝶不僅是解決方案的提供者，也是相關附屬產品的提供者。我們提供的便利服務不僅省去您選擇的苦惱，還有利於保證相關產品和系統的相容性和一致性。11.合作聯盟服務我們和其他IT領域先導型的企業進行戰略合作，為您提供企業管理諮詢、系統集成、相關知識培訓等全方位的服務。在此，您不僅能得到金蝶的服務資源，也能以優惠的條件享受金蝶合作夥伴的資源。-3-12.版本升級服務版本升級服務將使您隨時代的進步而保持投資的增值，以優惠的價格實現軟體“以舊換新＂。金蝶K/3產品設計思想金蝶K/3以企業基礎管理為核心設計思想，對覆蓋產品（服務）價值鏈的業務的流程進行全面的計畫、組織、協調，及對業務的有效處理和有效控制的管理。針對戰略企業管理的特點，強調對企業基礎資料、基本業務流程、內部控制、知識管理、員工行為規範等管理，經由豐富的工具與方法有機整合並提供貫穿戰略企業管理全過程所需的決策資訊，即時監控戰略執行過程中的問題，幫助企業創造持續增長的核心競爭力。基礎管理是企業持續的管理經驗的基石。基礎管理的好壞決定了企業的戰略目標能否實現，也決定了企業持續發展是否有堅實的基礎。強調過程管理是基礎管理的特性，是因為它是能真實反映業務處理過程的第一手的、最詳盡的資料，使企業的業務決策和戰略決策建立在“理性＂的基礎上。關於金蝶金蝶國際軟體集團有限公司是亞太地區領先的企業管理軟體及電子商務應用解決方案供應商，是全球軟體市場中成長最快的獨立軟體廠商之一，是中國軟體產業的領導廠商。金蝶開發和銷售的軟體產品包括針對快速成長的新興市場中企業管理需求的企業管理軟體、經由互聯網提供服務的電子商務應用軟體和為企業構築電子商務平臺的中間件軟體。同時，金蝶向全球範圍-4-內的顧客提供與軟體產品相關的管理諮詢、實施與技術服務。金蝶獨特的“快速配置，快速實施，快速應用，快速見效＂的全球化產品與服務定位，能夠幫助顧客從容面對不確定商業環境帶來的挑戰，實現業務流程與IT技術的完美結合，有效管理變革，確保組織快速、持續和健康成長。金蝶國際軟體集團有限公司是中國第一個WINDOWS版財務軟體；第一個純JAVA中間件軟體；第一個基於互聯網平臺的三層結構的ERP系統—金蝶K/3的締造者，同時金蝶K/3還是中國中小型企業ERP市場中佔有率最高的企業管理軟體。2004年10月，金蝶正式對外發佈了新一代產品—金蝶EAS4.0(KINGDEEENTERPRISEAPPLICATIONSUITE)。金蝶EAS構建于金蝶自主研發的商業作業系統—金蝶BOS之上，面向中大型企業，採用最新的ERPⅡ管理思想和一體化設計，有超過50個應用模塊高度集成，涵蓋企業內部資源管理、供應鏈管理、客戶關係管理、知識管理、商業智慧等，並能實現企業間的商務協作和電子商務的應用集成。編寫約定 通用格式約定格式意義宋體正文。下劃線輸入資訊。斜體提示資訊。 圖形介面格式約定格式意義“＂窗口名稱。〖〗普通功能表項或樹狀結構功能表項。【】視窗中的按鈕。<>表單中的選項。→連續選擇功能表及其子功能表或樹狀結構。 鍵盤操作約定格式意義[鍵1]鍵盤上的鍵名。[鍵1+鍵2]在鍵盤上同時按下兩個鍵。 滑鼠操作約定格式意義單擊按下滑鼠左鍵點擊某一對象。雙擊連續兩次滑鼠左鍵打開某一對象。右擊選中某一物件按下滑鼠右鍵。-5-拖放按住滑鼠左鍵不放移動滑鼠到指定位置，放開滑鼠鍵。 特別標誌格式意義溫馨提醒：提醒某些操作可能會導致一些嚴重的後果，請用戶謹慎使用。注意：提供一些應用關鍵的描述。舉例：列舉實例以便用戶加深理解。操作前提：進行某一操作之前,必須先完成的操作。定義：定義內容中出現的財務或電腦術語。流程圖圖例說明本手冊中的主要業務流程均採用EPC（Event-driven-ProcessChain）圖進行描述。EPC全稱Event-driven-ProcessChain，即事件驅動的流程鏈方法，經由連接事件和任務，用戶可以明確地建立複雜的業務流程的模型，並開展分析。EPC方法不僅使用易於理解的符號和語言幫助用戶、諮詢顧問描述業務資訊系統，而且還集成了組織結構、功能、資料和資訊流等重要特性。EPC模型可以顯示出任務鏈和責任鏈發生中斷，將如何影響到公司優化其流程的能力。經由將組織與各個任務進行匹配，用戶可以非常方便地看到一個流程中涉及到哪些部門或崗位。EPC圖中涉及到的元素說明如下表：名稱圖示定義示例事件事件描述了狀態的發生，它反過來又充當了一個觸發器。收到原始憑證功能功能描述了初始狀態向最終狀態的轉換。錄入憑證組織單元組織單元描述了企業的大體結構。財務部會計資訊、物料、資源物件資訊、物料或者資源物件描述了現實世界中的物件（比如業務物件、實體）。科目流程路徑流程路徑顯示了流程之間的前後連接關係（可以輔助導航）。憑證處理流程-6-邏輯操作符邏輯操作符描述了事件和功能或流程之間的邏輯關係。“XOR＂：表示從多個流程中，必須並且只能選擇其一；“V＂：表示“或＂的關係；“Λ＂：表示“且＂的關係。控制流控制流描述了事件和功能或流程之間的先後和邏輯依賴關係。信息流、物流資訊流/物流定義了某個功能是否被讀取、變更或者寫入。資源、組織單元分配資源/組織單元分配描述了哪個單元（員工）或資源來處理某個功能或者流程。意見反饋感謝您使用我們的產品及用戶手冊。在本手冊的最後附有意見反饋表，您可以在上面說明您對我們的產品或用戶手冊的意見和建議，並經由金蝶分支機搆或直接傳真至(0755)26710817K/3產品部反饋給我們,我們將期待您給予我們好的建議和意見。-1-目錄第1章系統概述.11.1關於本系統..11.2系統在ERP中的位置.11.3與其他系統的介面..2第2章系統初始配置.42.1單機版系統初始配置..42.2伺服器版系統初始配置..62.3KPI導入重算.28第3章KPI應用.333.1指標因素..333.2KPI指標庫.423.3KPI指標重算.45第4章主題維護.534.1主題類別的新增、修改、刪除..534.2主題分析的新增、修改、刪除..55第5章系統操作說明.575.1資料更新..585.2業務主題分析..595.3功能表配置..645.4用戶密碼維護..65第6章業務主題分析.676.1財務主題..676.2成本主題..796.3供應鏈主題-銷售分析.836.4供應鏈主題-採購分析.886.5供應鏈主題-存貨分析.936.6生產主題..976.7人力資源主題..1026.8角色應用主題..1076.9預算主題..1156.10費用主題..1226.11供應商主題..1256.12內控主題..1276.13CRM主題..1316.14企業績效主題..1376.15行業主題..141附錄A意見反饋表..166金蝶K/3商業智慧用戶手冊第1章系統概述-1-第1章系統概述1.1關於本系統商業智慧(BusinessIntelligence，簡稱BI)，面向企業中高層管理人員以及企業專業分析人員，根據企業管理者的思維方式和分析邏輯，將管理智慧融入資訊化系統，建立並預置了17大業務分析主題，為企業管理者提供一套多方位、多角度觀察和分析企業的經營分析方法，幫助企業經營者實現經營分析的數位化，為決策的科學化提供可靠的依據。本系統主要功能有： KPI指標庫管理； 11大業務分析主題預置。包括企業績效、預算、內控、成本、費用、財務、人力資源、供應鏈、製造、客戶關係管理、供應商管理主題； 多個行業主題預置，包括：餐飲連鎖、醫藥製造、化工、零售、家電、服裝鞋帽行業主題； 自定義分析主題的定制、維護與發佈。1.2系統在ERP中的位置詳細內容見流程圖：第1章系統概述金蝶K/3商業智慧用戶手冊-2-1.3與其他系統的介面詳細內容見流程圖：金蝶K/3商業智慧用戶手冊第1章系統概述-3-第2章系統初始配置金蝶K/3商業智慧用戶手冊-4-第2章系統初始配置K/3完成安裝註冊後，在進行BI應用之前，先進行KPI初始配置工作。注意：普通用戶沒有商業智慧任何功能許可權則看不到商業智慧系統。授予用戶功能許可權默認可以看到相應的功能表，沒有功能表功能許可權默認看不到該功能表。2.1單機版系統初始配置2.1.1演示切換我們在系統中預設了主題分析的演示資料，如果想即時瞭解BI的主題分析效果，簡單配置即可應用。如果想對當前賬套數據進行分析，切換到當前賬套即可。【開始】-【程式】-【金蝶K/3WISE創新管理平臺】-【金蝶K/3WISE商業智慧】，點擊【單機版演示切換】，打開演示切換對話方塊，如圖：金蝶K/3商業智慧用戶手冊第2章系統初始配置-5-圖2.1-1勾選“切換到預設演示賬套＂，“確定＂後打開主題分析展示的預設資料分析；勾選“切換到當前登錄賬套＂，“確定＂後打開主題分析展示的是當前登錄賬套數據分析。注意：如果選擇展示當前登錄賬套數據，則第一次應用需要進行資料抽取，詳見2.1.3“資料抽取＂說明。2.1.2系統設置系統管理員登錄金蝶K/3主控台，單擊〖商業智慧〗 〖商業智慧〗 〖數據抽取〗 〖選項設置〗，彈出選項設置對話方塊，設置取數起始時間。取數起始時間根據分析資料設置，設置後資料抽取時將會抽取大於等於該日期得資料，小於該日期資料不做抽取。之前抽取資料保持不變。2.1.3數據抽取第一次應用主題分析，需要進行資料抽取操作，更新主題分析最新資料。在金蝶K/3主控台中，選擇〖商業智慧〗 〖商業智慧〗 〖數據抽取〗 〖資料抽取〗，彈出資料抽取配置頁簽，選擇需要抽取資料的主題分析進行資料更新。“全選＂選中全部主題分析；“全清＂全部取消選擇的主題分析；“僅執行＂則直接執行選中主題分析資料分析，再次打開這些主題分析不會選中；“保存並執行＂則保存選中主題分析並且執行所選主題分析資料更新，下次打開該頁簽默認顯示已選中的主題分析；“保存設置＂只保存選擇主題分析，不進行資料更新操作。“更新基礎資料＂勾選項，勾選後會重新抽去所有基礎資料QVD資料，不勾選則按照所勾選主題分析來選擇性的抽取基礎資料，也就是只抽取所選主題分析中用到的基礎資料QVD會自動更新，其他沒有用的基礎資料不做更新。第2章系統初始配置金蝶K/3商業智慧用戶手冊-6-圖2.1-2注意：資料抽取是選擇性的進行抽取，考慮到性能問題，建議選擇部分主題進行分批地資料抽取操作。2.2伺服器版系統初始配置伺服器版應用之前，必須由Admin進行系統初始化配置，包括系統配置嚮導、資料授權、系統設置等。第一次進行配置Admin登錄BI系統時必須配置主賬套資訊。如圖配置資訊：金蝶K/3商業智慧用戶手冊第2章系統初始配置-7-Admin登錄系統後，系統顯示如圖：第2章系統初始配置金蝶K/3商業智慧用戶手冊-8-2.2.1系統配置嚮導系統配置嚮導包括：伺服器配置、BI用戶選擇、資料源選擇、主題維護、主題授權五部分。 伺服器配置配置中間層IP位址和主賬套，如果Admin已經配置了正確的資訊，則不需要重新配置。注意：BI主賬套的作用：1.BI用戶來源於主賬套；BI不提供獨立的用戶管理，用戶直接從主賬套選取而來；2.BI配置資訊都存儲在主賬套。 BI用戶選擇在主賬套用戶中，選擇並確定哪些用戶為BI用戶。金蝶K/3商業智慧用戶手冊第2章系統初始配置-9- 資料源選擇從“可選賬套＂列表中選擇賬套點擊把賬套添加到“選擇的賬套＂列表，從“選擇的賬套＂列表中選擇不需要的賬套點擊移除不需要的賬套，允許多選。第2章系統初始配置金蝶K/3商業智慧用戶手冊-10-注意：允許添加多個賬套作為分析資料源；系統將自動將每個賬套作為獨立的資料源，並在BI主介面根據每個賬套生成相應的業務主題分析；當您企業的分析資料源是資料倉庫時，請點擊【添加資料倉庫】，將已經創建並完成資料抽取的資料倉庫添加進來，詳細見2.2.3“資料倉庫配置＂說明。 主題維護用戶可以根據需要新建主題分析，也可以對自定義的主題分析進行修改、刪除，但是不允許修改和刪除系統內置主題分析。1）選擇主題類別，點擊【新建主題】，輸入新增主題名稱，錄入QVW檔案名稱。金蝶K/3商業智慧用戶手冊第2章系統初始配置-11-【賬套對應QVW】：根據對應K/3賬套定制的QVW文件。注意：在企業實際應用中，系統提供的主題分析（每個主題分析後對應的是一個QVW檔），可能不能完全覆蓋企業實際需要，則您需要：使用BI單機企業版（QVE）創建BI分析，保存為QVW分析檔，並將該檔保存到\ProgramFiles\Kingdee\K3ERP\K3BI\App_Data\.；然後，在BIWeb配置嚮導中新增主題，該主題的賬套對應QVW或資料倉庫對應QVW中拷貝上QVW分析檔的檔案名。主題分析檔案名稱不支援中文名稱。2）選擇需要編輯的主題，點擊【編輯】可以修改為用戶需要的主題分析。第2章系統初始配置金蝶K/3商業智慧用戶手冊-12-3）選擇需要刪除的主題，點擊【刪除】，彈出提示對話方塊選擇“是＂即會刪除所選擇的主題分析。注意：系統預置主題類別和主題分析不允許維護。 主題授權從“BI用戶列表＂選擇用戶，然後勾選需要授權的主題分析點擊“保存＂按鈕進行許可權授權保存。金蝶K/3商業智慧用戶手冊第2章系統初始配置-13-注意：“示例賬套＂也需要進行許可權授權，否則用戶不能應用示例賬套進行演示。配置完成後，您需要回到BIWeb伺服器，使用【資料提取工具】（入口：【開始】功能表-【金蝶K3WISE創新管理平臺】-【金蝶K3WISE商業智慧】-【伺服器版資料抽取】），配置將賬套/資料倉庫資料提取到QVW檔，以將QVW檔更新到最新的資料。用戶登錄BI系統，按照用戶許可權載入賬套和賬套對應主題分析。2.2.2資料倉庫配置當企業的分析資料源是資料倉庫時，在“分析資料源配置＂時點擊“添加資料倉庫＂，將已經創建並完成資料抽取的資料倉庫添加進來。 資料倉庫選擇在Admin初始配置嚮導的選擇BI資料源步驟點擊“添加資料倉庫＂把資料倉庫實體添加進來。1）在“資料倉庫選擇＂介面，輸入資料倉庫所在資料庫伺服器位址；第2章系統初始配置金蝶K/3商業智慧用戶手冊-14-2）輸入資料庫伺服器SQLServer的用戶名和密碼；3）選擇資料倉庫實體。圖2.2-11注意：資料倉庫經由K/3資料倉庫配置管理工具創建，具體創建方法詳見“資料倉庫系統用戶手冊＂。 定義KPI賬套資料源KPI的資料全部來源於K/3賬套，所以需要在添加資料倉庫之後，選取KPI賬套，在選取前先要定義可用的KPI賬套。在Admin初始配置嚮導的｀“選擇BI分析資料源＂步驟，從“已選擇賬套＂列表中選中已添加的“資料倉庫＂右鍵功能表選擇“定義可用的KPI賬套＂，選擇一個賬套定義為KPI賬套並保存。金蝶K/3商業智慧用戶手冊第2章系統初始配置-15-注意：選擇存在本企業KPI的賬套。 關聯KPI賬套確定哪個賬套是與當前資料倉庫關聯的KPI資料源賬套，在Admin初始配置嚮導的｀“選擇BI分析資料源＂步驟，從“已選擇賬套＂列表中選中已添加的“資料倉庫＂右鍵功能表選擇“關聯KPI賬套＂，從已定義的KPI賬套列表中選擇一個賬套並保存。第2章系統初始配置金蝶K/3商業智慧用戶手冊-16-2.2.3數據授權BI伺服器版能夠對緯度進行資料授權，控制用戶資料分析的許可權。 維表管理為了指導用戶，系統根據演示賬套數據預置了四個維表：客戶、部門、產品、區域。維表資料為演示賬套數據，用戶必須根據實際應用修改預置維表。點擊“新增維表＂彈出“維表管理-新增＂頁簽，填寫維表資訊並保存。維表資料來源可以是SQLServer、ORACLE、ODBC和Excel四種資料類型。維表資訊欄位填寫如下：資料項目說明必填項（是/否）維表代碼文本欄位，字母或是數位或是數位和字母的組合，長度錄入不超過10個字元，維表代碼不能重複是維表名稱文本欄位，長度錄入不超過80個字元是維表描述文本欄位，長度錄入不超過255個字元否資料源類型下拉清單：SQLServer、Oracle、ODBC、Excel是資料庫連接連接資料庫伺服器，選擇對應資料庫是SQL編輯合法的SQL語言，不允許執行新增和刪除的語句是資料表格檔選擇Excel文檔是金蝶K/3商業智慧用戶手冊第2章系統初始配置-17-工作表下拉選擇，根據所選Excel文檔自動載入是主鍵下拉選擇，如果是資料庫就是查詢結果所有列名稱，如果是Excel表根據所選工作表自動載入工作表所有列名稱是對應QVD主鍵不允許為空，且必須是QVD中對應欄位是欄位名稱下拉選擇，如果是資料庫就是查詢結果所有列名稱，如果是Excel表根據所選工作表自動載入工作表所有列名稱是維表新增保存後，保存所選主建和欄位名稱在維表列表。 新建維表步驟-SQLServer、ORACLE、ODBC：1）點擊“新增維表＂按鈕，彈出維表管理-新增頁簽，填寫維表代碼和名稱；2）下拉選擇資料源類型，選擇SQLServer、Oraclw、ODBC；3）選擇SQLServer、ORACLE、ODBC資料類型，則建立資料庫連接並選擇來源資料庫實體，如圖；第2章系統初始配置金蝶K/3商業智慧用戶手冊-18-金蝶K/3商業智慧用戶手冊第2章系統初始配置-19-4）編寫SQL查詢語句，這裏只能輸入查詢語句，不允許修改、刪除資料，點擊“查詢＂會執行SQL查詢語句，查詢出符合條件的所有資料；第2章系統初始配置金蝶K/3商業智慧用戶手冊-20-5）填寫對應QVD主鍵和主鍵以及欄位名稱資訊。詳細填寫操作請參見《實施指導文檔》，獲取地址：開始-程式-金蝶K/3WISE創新管理平臺-金蝶K/3WISE商業智慧-實施指導文檔。金蝶K/3商業智慧用戶手冊第2章系統初始配置-21-6）“確定＂保存維表資訊到維表管理列表，同時保存查詢結果到維表。 新增維表步驟-EXCEL：1）點擊“新增維表＂按鈕，彈出維表管理-新增頁簽，填寫維表代碼和名稱；2）下拉選擇資料源類型，選擇EXCEL；3）選擇資料表格檔，即選擇EXCEL檔；第2章系統初始配置金蝶K/3商業智慧用戶手冊-22-4）選擇工作表、主鍵、欄位名稱，填寫對應QVD主鍵。詳細填寫操作請參見《實施指導文檔》，獲取地址：開始-程式-金蝶K/3WISE創新管理平臺-金蝶K/3WISE商業智慧-實施指導文檔。5）“確定＂保存維表資訊到維表管理列表，同時保存查詢結果到維表。 維表修改選擇要修改的維表點擊“修改維表＂則打開要修改的維表資訊，修改維表資訊步驟同新增維表一致。 維表刪除金蝶K/3商業智慧用戶手冊第2章系統初始配置-23-選擇要刪除的維表點擊“刪除維表＂，確認刪除即會刪除維表，維表已被授權不允許刪除。 資料許可權管理資料許可權管理主要是建立資料授權方案，授權不同的維表資訊給不同的用戶。 新建授權方案點擊“新建授權方案＂打開“授權方案-新增＂頁簽，填寫方案代碼、名稱等資訊，選擇要授予許可權的用戶，選擇要做資料許可權控制的維表資訊並保存。新建步驟：1）基礎資料錄入，填寫方案代碼和方案名稱以及方案描述資訊，方案代碼不允許重複；2）授權用戶選擇，選擇BI用戶，允許多選；3）選擇要授權的維表，雙擊維表列表中要授權的維表；4）選擇維表結果記錄到授權範圍，維表結果是建立維表時保存的記錄，單擊“結果刷新＂更新結果記錄；5）如果要對多個維表同時授權，再次雙擊維表進行維表記錄選擇；6）選擇維表記錄後，點擊“保存＂或是“另存＂保存授權方案。 修改授權方案選擇要修改的授權方案，點擊“修改授權方案＂彈出“授權方案-修改＂頁簽，修改授權方案資訊，修改規則同新增時一致，然後“保存＂或是“另存＂保存修改後的授權方案。 刪除授權方案選擇要刪除的授權方案，點擊“刪除授權方案＂確認即可刪除授權方案。 資料授權查詢單擊“資料授權查詢＂則打開用戶資料許可權列表，列表顯示用戶對應維表的許可權列表。資料授權查詢支援按用戶查詢和按維表查詢兩種查詢方式。點擊“按用戶查詢＂彈出BI用戶選擇對話方塊，選擇用戶支援多選，點擊“確第2章系統初始配置金蝶K/3商業智慧用戶手冊-24-定＂查詢出所選用戶的維表許可權。點擊“按維表查詢＂彈出維表選擇對話方塊，選擇維表支持多選，點擊“確定＂查詢出所選維表授予哪些用戶許可權。從許可權列表中選擇記錄，支援多選，點擊“許可權範圍＂彈出維表許可權範圍列表，顯示許可權明細。2.2.4系統設置服務版系統設置包括參數設置、Admin密碼維護和LOGO設置。 參數設置單擊“參數設置＂打開參數設置頁簽，是否啟用資料授權和取數起始時間。“維表資料授權＂為單選項，“啟用資料授權＂則主題分析載入展示時根據資料授權設置載入分析用戶許可權範圍內的資料，新增用戶默認沒有許可權，必須授予許可權才能查看資料；“不啟用資料授權＂則主題分析展示會判斷用戶是否做了資料授權，根據改用的資料許可權範圍載入資料，沒有做資料授權的用戶有許可權看到所有資料。“取數起始時間＂為日期欄位，默認取所有資料，設置了日期後，則資料抽取時只抽取大於等於該日期後的資料，小於該日期資料不做抽取。之前已經抽取資料保持不變。 密碼維護單擊“密碼維護＂修改Admin用戶密碼，新舊密碼不能相同。 Logo設置單擊“Logo設置＂打開Logo設置頁簽，支援分別對登錄介面和主介面的Logo圖片進行替換。選擇圖片確定會替換對應的Logo圖示。圖片格式大小必須符合介面說明。注意：替換Logo後要立即生效，請設置internet選項的常規屬性“internet暫存檔案＂為“每次訪問次頁時檢查＂。金蝶K/3商業智慧用戶手冊第2章系統初始配置-25-2.2.5日誌資訊日誌資訊顯示用戶操作主題分析的操作日誌。該日誌不包括Admin用戶的操作日誌。只顯示用戶操作主題分析的操作日誌。日誌資訊可以按照時間、用戶、資料來源、操作主題、操作內容、機器名、IP位址過濾查詢。2.2.6用戶端配置伺服器版用戶是從IE應用的，所以要在用戶端IE進行初始設置。1）從IE流覽器輸入BI登錄位址進行訪問，例如：http://19.2.168.61.195/k3bi；圖2.2-162）將K/3BIWeb伺服器位址加入可信站點；第2章系統初始配置金蝶K/3商業智慧用戶手冊-26-圖2.2-173）當前用戶端未安裝BI用戶端插件時，系統將提示您進行用戶端安裝，下載到本地進行安裝。金蝶K/3商業智慧用戶手冊第2章系統初始配置-27-圖2.2-182.2.7數據抽取Admin初始配置完成後需要到中間層進行資料抽取操作才能夠應用主題分析。入口：【開始】功能表-【金蝶K3WISE創新管理平臺】-【金蝶K3WISE商業智慧】-【伺服器版資料抽取】。選擇要更新資料的賬套以及主題類別，然後選擇對應的主題分析，點擊“刪除未選中項＂能夠清除沒有選擇的主題分析。如果資料源有更新則需要選中“更新QVD資料源＂，考慮到資料更新影響系統性能，建議通過任務計畫在系統閒時進行資料更新。選擇要更新資料的賬套主題分析，點擊【僅執行】按鈕進行資料抽取，下次進行抽取時需要重新選擇資料更新的賬套主題分析；可以把設置保存下來，下次不需要重新選擇直接進行資料抽取，點擊【保存設置】按鈕會把賬套主題分析設置保存下來；可以在執行的同時保存設置，點擊【保存並執行】按鈕則在資料抽取同時也會把賬套主題分析設置保存下來；【取消】不會做任何操作。如果要選擇所有賬套主題分析則點擊右上角的全選按鈕，如果要取消所有賬套主題分析則點擊右上角的全清按鈕。資料提取配置保存後，配置結果保存在“Kingdee.K3.BI.QvwConfig.bat＂批次檔案中，可以將該檔案設置為系統計畫任務，定時執行計畫進行資料更新。第2章系統初始配置金蝶K/3商業智慧用戶手冊-28-注意：執行任務計畫設置請參照Windows的任務計畫設置；Bat文件為“Kingdee.K3.BI.QvwConfig.bat＂，位置在.\ProgramFiles\Kingdee\K3ERP\K3BI\App_Data\Kingdee.K3.BI.QvwConfig.bat。注意：在Kingdee.K3.BI.QvwConfig.bat檔案中，我們默認根據資料提取設置進行資料更新；您也可以將文本中最後一行“Kingdee.K3.BI.QvwConfig.execonfig＂，替換成“Kingdee.K3.BI.QvwConfig.exeall＂，則將提取所有賬套更新所有分析主題資料。2.3KPI導入重算【開始】-【程式】-【金蝶K/3WISE創新管理平臺】-【金蝶K/3WISE商業智慧】，點擊【KPI配置重算嚮導】，打開KPI配置重算嚮導，按照嚮導步驟進行KPI導入重算。KPI指標因素和指標庫導入步驟如下：第一步：選擇BI分析資料源賬套；金蝶K/3商業智慧用戶手冊第2章系統初始配置-29-圖2.2-20注意：賬套要升級，否則不能進行導入操作，如果賬套沒有升級，則運行賬套升級程式進行升級！第二步：導入指標因素和KPI指標庫，按照新舊會計準則應用選擇性的導入指標因素和KPI指標庫；第2章系統初始配置金蝶K/3商業智慧用戶手冊-30-金蝶K/3商業智慧用戶手冊第2章系統初始配置-31-注意：第一次應用建議指標因素和KPI指標庫都選擇導入；指標因素和KPI指標庫允許導入自定義表，但是必須跟系統導入檔案模版一致，否則不能導入；指標因素和KPI指標庫導入是覆蓋導入方式；如果沒有選擇任意一項導入檔案則“下一步＂直接跳過；導入完成後如果有異常則會彈出導入報告日誌；導入資料有可能多，有進度條顯示，請耐心等待。第三步：KPI指標取數重算，選擇要重算的KPI類別，選擇要重算的指標KPI頻率，如果需要重新取數，勾選“重新取數＂。第2章系統初始配置金蝶K/3商業智慧用戶手冊-32-注意：第一次計算建議分期計算，KPI重算性能要求高，計算有可能花費很長時間，請耐心等待，以後的計算建議用定時執行計畫。KPI指標重算完成後系統自動生成“KPIRelCalc.bat＂批次檔案，可以設置為系統計畫任務，定時執行計畫進行KPI重算。注意：具體執行任務計畫設置請參照Windows的任務計畫設置；Bat文件為“KPIRelCalc.bat＂，位置在.\ProgramFiles\Kingdee\K3ERP\K3BI\App_Data\KPIRelCalc.bat。計畫任務支持多賬套重算，設置多賬套即可。金蝶K/3商業智慧用戶手冊第3章KPI應用-33-第3章KPI應用登錄K/3主控台，基礎資料提供商業智慧，包括指標因素、KPI指標庫、KPI指標重算。入口：【K/3主控台】-【系統設置】-【基礎資料】-【商業智慧】3.1指標因素指標因素是KPI指標的基礎，KPI指標的設置依據企業管理與分析的需要而設置，而指標因素的設置則依KPI指標的需要而設置，企業需要什麼樣的KPI指標，就可以將指標上的所有項目設置為指標因素。在金蝶K/3主控台中，選擇〖系統設置〗 〖基礎資料〗 〖商業智慧〗 〖指標因素〗，開始進行指標因素的維護工作。3.1.1指標因素的新增、修改、刪除、查詢選擇〖系統設置〗 〖基礎資料〗 〖.
