U8+V16.1 CRM-IT 及咨询服务行业版操作手册目录U8+V16.1 CRM-IT 及咨询服务行业版.............................................................................................1操作手册......................................................................................................................................... .11第一章 概述................................................................................................................................. .311.1. 简述............................................................................................................................. .311.2. 产品范围.......................................................................................................................321.3. 业务流程.......................................................................................................................32第二章 系统安装......................................................................................................................... .332.1. 安装须知.......................................................................................................................332.1.1. 服务器系统环境要求 .........................................................................................332.1.2. 产品相关...............................................................................................................342.2. 安装步骤.......................................................................................................................342.2.1. 安装 U8+CRM 程序................................................................................................342.2.2. 安装 mysql 数据库................................................................................................36第三章 系统配置......................................................................................................................... .393.1. 软件系统设置...............................................................................................................393.1.1. 注册文件配置.......................................................................................................393.1.2. 系统初始化设置...................................................................................................403.1.2.1. 数据库...................................................................................................403.1.2.2. 系统设置...............................................................................................403.1.2.3. 缓存消息...............................................................................................413.1.2.4. U8+的应用服务器上安装插件............................................................ .413.1.2.5. 外部配置...............................................................................................423.1.2.6. web 配置...............................................................................................433.2. 软件启动.......................................................................................................................433.3. 软件登录.......................................................................................................................443.4. 业务初始化流程...........................................................................................................443.5. 软件升级.......................................................................................................................46第四章 系统管理......................................................................................................................... .474.1. 系统设置.......................................................................................................................474.1.1. 账号管理...............................................................................................................474.1.1.1. 重置密码...............................................................................................484.1.1.2. 用户角色设置.......................................................................................484.1.1.3. 设置监管...............................................................................................484.1.2. 角色管理...............................................................................................................484.1.2.1. 角色新增...............................................................................................494.1.2.2. 角色修改...............................................................................................494.1.2.3. 角色删除...............................................................................................494.1.2.4. 角色操作权限.......................................................................................494.1.2.5. 角色数据权限.......................................................................................504.1.2.6. 角色用户授权.......................................................................................524.1.3. 菜单管理...............................................................................................................534.1.3.1. 新增菜单...............................................................................................534.1.3.2. 修改菜单...............................................................................................544.1.3.3. 新建外部门户菜单...............................................................................544.1.4. 系统日志...............................................................................................................544.1.4.1. 登录日志...............................................................................................5524.1.4.2. 操作日志...............................................................................................554.1.4.3. 错误日志...............................................................................................554.1.5. 消息中心...............................................................................................................554.2. 开发管理.......................................................................................................................564.2.1. 数据建模...............................................................................................................574.2.1.1. 同步新增的表或字段...........................................................................574.2.1.2. 查询新增的表和字段...........................................................................574.2.1.3. 删除数据建模中的表...........................................................................574.2.1.4. 数据建模-模型管理..............................................................................574.2.2. 功能建模...............................................................................................................584.2.3. 平台设置...............................................................................................................584.2.3.1. 基础配置...............................................................................................594.2.3.2. 登录配置...............................................................................................614.2.4. 定时任务...............................................................................................................634.2.4.1. 定时任务查询.......................................................................................634.2.4.2. 定时任务新增.......................................................................................634.2.4.3. 定时任务修改.......................................................................................63第五章 基础设置......................................................................................................................... .635.1. 基础数据.......................................................................................................................635.1.1. 字典管理...............................................................................................................635.1.1.1. 字典设置...............................................................................................645.1.1.2. 参照设置...............................................................................................655.1.2. 基础数据...............................................................................................................665.1.2.1. 新建字典...............................................................................................665.1.2.2. 修改字典...............................................................................................675.1.2.3. 删除字典...............................................................................................675.1.3. 客户等级...............................................................................................................675.1.3.1. 新建客户等级.......................................................................................675.1.3.2. 修改客户等级.......................................................................................675.1.3.3. 删除客户等级.......................................................................................675.1.4. 客户分类...............................................................................................................675.1.4.1. 新建客户分类.......................................................................................685.1.4.2. 修改客户分类.......................................................................................685.1.4.3. 删除客户分类.......................................................................................685.1.5. 项目阶段...............................................................................................................685.1.5.1. 新建项目阶段.......................................................................................695.1.5.2. 修改项目阶段.......................................................................................695.1.5.3. 删除项目阶段.......................................................................................695.1.6. 生产厂家（供应商）...........................................................................................695.1.6.1. 新建生产厂商.......................................................................................705.1.6.2. 生产厂家详情.......................................................................................705.1.6.3. 修改生产厂商.......................................................................................705.1.6.4. 删除生产厂商.......................................................................................705.1.6.5. 生产厂商查询.......................................................................................7035.1.7. 考勤设置...............................................................................................................705.1.7.1. 新建考勤班次.......................................................................................715.1.7.2. 考勤班次详情.......................................................................................715.1.7.3. 修改考勤班次.......................................................................................715.1.7.4. 删除考勤班次.......................................................................................715.1.7.5. 考勤班次查询.......................................................................................715.2. 业务数据.......................................................................................................................725.2.1. 回访要素...............................................................................................................725.2.1.1. 新建回访要素.......................................................................................725.2.1.2. 回访要素详情.......................................................................................725.2.1.3. 修改回访要素.......................................................................................725.2.1.4. 删除回访要素.......................................................................................725.2.1.5. 回访要素查询.......................................................................................725.2.2. 回访方案...............................................................................................................735.2.2.1. 新建回访方案.......................................................................................735.2.2.2. 回访方案详情.......................................................................................735.2.2.3. 修改回访方案.......................................................................................745.2.2.4. 删除回访方案.......................................................................................745.2.2.5. 回访方案查询.......................................................................................745.2.3. 无活动退回...........................................................................................................745.2.3.1. 新建无活动退回..........................................
