1993-2022金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传金蝶云·星辰交付培训—系统设置与基础资料小微业务赋能部2022.222CONTENTS第一部分业务概述及实施流程第三部分实施常见问题第二部分应用场景及特性33•第一部分业务概述及实施流程44业务概述公共资料的维护及公共设置，是系统开展业务的前提。公共资料主要包括商品、客户、供应商、仓库。除此之外，金蝶云星辰规划了商品品牌、商品标签、辅助属性来满足对于商品管理的需要；规划了客户商品编码、供应商商品编码来满足对于客户/供应商的管理；规划了商品价格资料、客户价格资料、供应商价格资料以及价格取数优先级、采购销售限价来帮助用户更好的执行价格策略；规划了条码生成规则、条码标签打印来满足企业对商品条码的管理；以及其他业务、财务相关的资料。公共设置主要是系统参数、用户管理的维护；以及打印模板、单据/基础资料自定义等一些个性化的设置。55基础设置个性化设置商品资料业务资料财务资料•系统参数•用户管理•操作日志•重新初始化•账套备份与恢复•…•客户•供应商•仓库•仓位•部门•职员•收入类别•支出类别•辅助资料•物流公司•…•编码规则•打印模板•打印控制•引入引出模板•单据新增字段•基础资料新增字段•单据字段配置•单据操作控制•企业互联•.•商品信息•客户商品编码•供应商商品编码•商品价格资料•客户价格资料•供应商价格资料•价格取数优先级•条码生成规则•条码标签打印•币别•结算方式•账户管理•科目•凭证字•凭证模板•…业务框架66整体实施流程77•第二部分应用场景及特性88系统设置-基础设置99基础设置—新建账套/数据迁移特性介绍应用场景精斗云V3/V5数据迁移KIS、K3数据迁移第三方产品迁移新建账套账套数据迁移领域可升级产品财务（凭证+科目+辅助资料）精斗云V3/V5，KIS记账王/迷你/标准，KIS商贸版，KIS专业版，K/3系列（含KIS旗舰版）；用友T系列，用友U8，速达，小蜜蜂，金算盘已发布固定资产精斗云V3，KIS标准版，KIS专业版已发布出纳精斗云V3，KIS标准版，KIS专业版已发布进销存V3基础资料、结转业务单据余额、业务单据已发布进销存+财务V5进销存+财务完整数据迁移；KIS商贸版已发布金蝶云·星辰迁移工具说明：https://vip.kingdee.com/article/1826941010基础设置—系统参数-商品参数特性介绍应用场景辅助属性、序列号启用批次、保质期启用一品多码商品价格是否含税特性商品的管理细致的参数控制1111基础设置—用户管理特性介绍应用场景新增用户和用户组批量授权复制权限支持功能授权、字段授权及数据授权对用户及用户组进行授权新增维护用户及用户组1212基础设置—操作日志特性介绍应用场景记录用户登陆、退出行为记录单据的创建、审核、删除等行为支持按照操作时间、操作账号、操作模块、操作对象进行筛选和搜索追踪并记录用户操作行为1313基础设置—重新初始化特性介绍应用场景支持三种初始化方式按照单据清空（保留基础资料、期初和设置）按照单据+期初清空（保留基础资料和设置）按照全部数据情况（无保留）重新初始化账套1414基础设置—账套备份与恢复特性介绍应用场景查看服务内账套所有备份同服务内跨账套恢复备份账套恢复账套1515系统设置-个性化设置1616个性化设置—编码规则特性介绍应用场景支持自定义编码分段支持取到部分业务数据的编码支持取常量、日期、流水号商品的编码需要按照分类来排序销售出库单的编码需要体现出部门1717个性化设置—单据字段配置特性介绍应用场景支持各单据字段：<必录>和<单据审核后允许修改>的配置自定义单据头字段的必录控制审核后修改权限1818个性化设置—单据操作控制特性介绍应用场景支持供销存模块及应收应付模块中单据的操作控制审核人与制单人可为同一人反审核人与审核人只能为同一人只能修改、删除本人录入的单单据审核前允许修改单据编号专人专岗，制、审权限分离避免篡改，保证数据一致性1919个性化设置—基础资料及单据新增字段特性介绍应用场景支持基础资料、单据自定义字段自定义字段引用基础资料自定义字段引用辅助资料自定义字段在单据流转自定义字段打印/引出/在报表中显示支持公式自定义基础资料、单户需添加自定义字段单据自定义字段需要添加计算公式2020个性化设置—打印控制特性介绍应用场景支持控制各业务单据需审核后打印支持控制打印次数、最大打印次数、打印密码记录最近修改人及修改时间为保障企业数据安全，对打印行为进行控制2121企业互联特性介绍应用场景通过密钥完成采购方/销售方对接互联后接收/发送单据给对方上下游企业间的订单便捷转换，快速发货/备货，提高经营效率实现不同企业间数据的流通，提高生产力2222基础资料-商品资料2323基础资料—条码生成规则特性介绍应用场景自定义条码生成规则商品条码批量生成采购商品无条码需自己定义规则批量生成2424基础资料—商品条码特性介绍应用场景支持多单位条码、辅助属性条码、多单位辅助属性条码支持一码多品支持同单位多条码多单位商品每个单位一个条码辅助属性商品每个辅助属性一个条码多个商品共用一个条码一个单位多个条码2525基础资料—批量维护条码特性介绍应用场景条码生成规则支持条码批量生成支持条码批量清空批量生成条码批量清空条码2626基础资料—辅助属性管理特性介绍应用场景支持五大辅助属性组支持多辅助属性多条码多价格同一个商品存在颜色、尺码等多种属性不同属性的商品条码和价格可能不同2727基础资料-引入引出2828基础资料—引入引出特性介绍应用场景自定义引入引出模板按引入模板引出引入填写示例初始化批量修改2929基础资料-价格设置3030基础资料—商品价格资料特性介绍应用场景支持自定义价格等级批量调价调价方案商品统一价格3131基础资料—客户价格资料特性介绍应用场景支持按销量设置价格支持设置折扣/折扣率/折扣额支持按辅助属性设置价格按客户设置商品价格按客户分类设置商品价格按商品类别设置折扣按商品品牌设置折扣3232基础资料—供应商价格资料特性介绍应用场景支持按订货量设置价格支持按辅助属性设置价格优先级设置和生效时间商品向不同供应商采购，价格不同3333基础资料—价格取数优先级特性介绍应用场景涵盖数十种业务场景取价规则灵活销售取价采购取价其他入库单取价盘盈单取价异价调拨取价异价调拨出库单取价3434基础资料—采购销售限价特性介绍应用场景采购限价支持按最高采购价/参考成本进行限价控制销售限价支持按最低销售价/采购价/参考成本/最低折扣进行控制企业在采购/销售过程中控制采购/销售不能超过某个最高/最低价3535•第三部分实施常见问题3636常见问题1、不小心点了重新初始化全部数据，但是原有的数据还有用，无法恢复。答：如需初始化请联系代理商或者销售确认，初始化前一定要先备份；如果未备份、初始化后需要恢复数据则需要单独收费（2000/账套）2、在导出盘点单以及库存报表时发现商品的排序很乱，仓库里面的商品是按照分类来摆放的，这样核对库存效率就很低。答：商品默认排序是按照商品编码来的，前期需要先维护好商品的编码规则。如果想要同一分类的排在一起，则需要在商品的编码规则里面添加商品分类编码。3737常见问题3、将单位、单价、金额小数位改大后，发现用不到这么多位小数，但无法再改小了答：单价小数位、金额小数位一经改大无法改小，一定要等到真正需要时才调整，不需要的话保持最小的小数位即可；如确实需要修改则需要重新初始化全部数据。4、在引入商品资料的时候发现有些字段没有、引入后发现有的字段忘记了，需要补充。答：在导入商品之前需要整理好所需要的商品资料，如果是系统中的商品资料里面没有的字段，就需要先新增自定义字段，确保能够把所有商品信息一次性导入。如补充字段后再导入，需要勾选覆盖新增。3838常见问题5、在录入商品后发现这个商品需要批次管理，但是提示不允许修改；商品启用了批次管理，但是后面发现用不到，却无法取消。答：前期一定要先确认商品是否需要启用批次、序列号、保质期管理，如需要则及时开启；如果不需要或者员工无法准确录入批次和序列号等，则无需启用。商品一旦被引用则无法关闭或开启。金蝶云星辰产品应用宝典：https://vip.kingdee.com/school/topic/2255703278105955843939金蝶云星辰&KIS云视频号1993-2021金蝶国际软件集团有限公司Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุ ณ
