客户关系管理使用手册。第一部系统管理第1章系统概述.11.1系统简介.11.2系统目标.11.3系统功能.11.4系统应用.31.5常用操作.41.6系统环境.5第2章系统流程.62.1操作流程.62.2系统流程.72.2.1CRM和U8.72.2.2系统功能流程..8第3章产品接口和应用准备.103.1产品接口..103.1.1CRM和系统平台.103.1.2CRM和销售系统.113.1.3CRM和应收系统.113.1.4CRM和存货核算.113.2应用准备..113.2.1操作员业务员对照.113.2.2单据格式设计.123.2.3短信邮件设置.123.2.4预警调度配置.12第4章权限说明和业务设置.14名词解释..144.1功能权限..144.1.1权限分配说明..154.1.2应用举例..154.2数据权限..154.2.1控制要素.164.2.2应用实例.164.2.3权限校验.214.3业务设置.234.3.1销售模式设置.234.3.2销售阶段配额.254.3.3活动类型设置.264.3.4客户价值模式设置.27第二部客户管理第5章客户管理.32名词解释..325.1操作流程..325.2应用准备..325.3产品说明..335.3.1客户档案.335.3.2客户分配.335.3.3客户全貌.36第6章联系人管理.40名词解释..406.1产品说明..406.1.1联系人管理.40第7章投诉管理.46名词解释..467.1业务流程..467.2应用准备..467.3产品说明..477.3.1投诉管理.477.3.2投诉人列表.497.4小结..51第三部销售自动化第8章商机管理.528.1名词解释..528.2业务关键..528.3业务流程..548.4应用准备..558.5产品说明..558.5.1商机录入.558.5.2商机团队.578.5.3商机进程.598.5.4商机活动.628.5.6商机费用.638.5.7商机竞争对手.658.5.8商机评估.668.5.9商机报价.688.5.10商机订单.698.5.11商机订单执行查询.718.5.12商机文档.728.5.13商机全貌.728.6应用举例..73第9章活动管理.759.1名词解释.759.2业务关键.759.3业务流程.769.4应用准备..779.5产品说明..779.5.1活动类型设置.779.5.2活动录入.779.5.3设置活动的优先级.789.5.4设置活动提醒报警.789.5.5设置活动逾期报警.789.5.6活动安排变更.789.5.7活动的回写.789.5.8复制活动.799.5.9活动列表.799.5.10活动费用.79第10章费用管理.8110.1名词解释..8110.2业务关键..8110.3业务流程..8210.4应用准备..8210.5产品说明..8210.5.1费用项目设置.8210.5.2费用单格式设计.8310.5.3费用单审批流设置.8410.5.4费用单录入.8510.5.5费用单列表.8710.5.6费用支出单批处理.8710.5.7费用分析.88第11章业务员管理.8911.1名词解释..8911.2应用准备..8911.3产品说明..8911.3.1业务员全貌.8911.4应用举例..91第四部市场管理第12章意向管理.9212.1名词解释..9212.2业务关键..9212.3业务流程..9312.3.1产品意向.9312.3.2意向客户.9412.4应用准备..9412.5产品说明..9412.5.1意向客户录入.9412.5.2意向客户全貌.9612.5.3意向客户转客户.9712.5.4产品意向录入.9812.5.5产品意向管理.9912.6应用举例..100第13章销售文档管理.10113.2操作流程..10213.3应用准备..10213.4产品说明..10213.4.1如何使用系统模版..10213.4.2如何使用合并域..10213.4.3如何进行模版模拟显示..10413.4.4如何制作用户模版..10513.4.5如何进行文档合并发送..10713.4.6如何使用标签模版..11013.5应用举例..113第14章竞争对手管理.11514.1名词解释..11514.2操作流程..11514.3产品说明..11514.3.1竞争对手档案..11514.3.2商机竞争对手..11714.3.3商机竞争对手评估..11714.3.4商机竞争对手获胜..11814.3.5商机竞争对手分析..11814.4应用举例..118第五部统计分析第15章统计分析.119名词解释..11915.1销售分析..11915.1.1销售漏斗.11915.1.2销售统计.12015.1.3销售预测.12115.2商机分析..12315.2.1商机损益明细表.12315.2.2商机损益汇总表.12415.2.3商机分布分析.12515.2.4超期商机报表.12715.2.5商机竞争分析.12815.2.6部门得失单分析.13015.2.7产品得失单分析.13115.2.8商机得单原因分析.13215.2.9商机丢单原因分析.13315.3客户分析.
