U8+V16.1产品培训-合同管理中端客户成功部2 0 2 2 年 3 月王珊目录课程结构介绍1产品概述2应用准备3日常业务4报表5常见问题6PART1课程结构概述课程结构介绍点击输入标题点击输入标题1.课程结构介绍产品概述课程大纲产品综述术语说明应用角色接口说明合同类型合同选项期初合同期初执行单期初结算单预警和定时任务应用准备日常业务报表常见问题采购合同基础流程销售合同基础流程应收应付合同基础流程分析表明细表统计表履行跟踪表常见问题PART2产品概述产品综述、术语说明、应用角色、接口说明2.1产品综述合同管理是企业对以自身为当事人的合同依法进行订立、履行、变更、解除、终止以及审查、监督、控制等一系列行为的总称。其中订立、履行、变更、解除、终止是合同管理的内容；审查、监督、控制是合同管理的手段。合同管理必须是全过程的、系统性的、动态性的。全过程就是由洽谈、草拟、签订、生效开始，直至合同结案为止。合同管理系统提供了合同资料的录入归档、合同生效、合同变更、合同结案的管理，同时对合同后续执行、结算、收付款等一系列业务进行了后续的控制及预警，保证了合同的顺利履行及以及后续跟踪，为企业规避了风险，实现了利益的最大化。2.1产品综述-应用框架合同• 合同录入• 合同生效• 合同变更• 合同结案合同执行• 合同执行单录入• 合同执行单生效• 参照生成订单合同结算• 合同结算单• 发票合同报表• 合同明细表• 合同执行表• 合同统计表• 合同履行跟踪表合同收付• 合同预收预付款• 合同收付款2.2合同术语合同：合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。狭义合同指指一切民事合同。合同标的：合同标的是合同法律关系的客体，是合同当事人权力和义务共同指向的对象。标的是合同成立的必要条件，没有标的，合同不能成立。标的条款必须清楚的写明标的名称，以使标的特定化，从而能够界定权利义务。合同生效：是指已经成立的合同具有法律约束力，合同是否生效，取决于是否符合法律规定的有效条件。合同变更：合同变更指有效成立的合同在尚未履行或未履行完毕之前，由于一定法律事实的出现而使合同内容发生改变。2.3应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能合同管理员1.负责合同的归档整理2.负责合同的录入变更等管理3.负责合同的执行及结案管理合同基础档案的录入、合同录入、合同变更、合同执行等后续业务处理合同审核人1.负责合同的签订及执行监督2.负责合同的审批及法律备案3.负责合同执行过程中的违约责任等的认定合同相关选项的设置、合同审批、合同变更生效，合同执行预警、合同结案2.4接口说明《合同管理》可单独使用，也可与《采购管理》、《销售管理》、《应付款管理》、《应收款管理》、《资金管理》、《出口管理》、《进口管理》、《CRM管理》集成使用。PART3应用准备合同类型、合同选项、期初合同、期初执行单、期初结算单、预警和定时任务3.基础设置系统基础档案：包括部门、人员、供应商（供应商分类、供应商档案）、客户（客户分类、客户档案）、存货（计量单位、存货分类、存货档案）、币种、付款条件、收付款协议、贸易术语。合同模块基础档案 合同类型：设置具体的合同类型，比如原料采购合同、产品销售合同。 合同类型分类：如合同类型过多，对合同类型进行分类管理，如按合同性质分类，采购类、销售类、进口类等。“系统选项—合同类型分类规则”被勾选时对合同类型进行分类管理。 合同条款：合同内容的具体表现，即合同当事人订立合同的各项具体意思的表现，比如质量保证条款、保险运输条款等 合同条款分类：合同条款的分类管理，“系统选项—合同条款分类规则”被勾选时对合同条款进行分类管理。 合同阶段：定义合同的执行阶段 合同阶段组：对阶段进行分组，在合同中按“阶段组”引用“阶段” 合同分组：可以对合同进行分组统计分析，比如工程合同、服务合同 履行跟踪设置：设定不同性质的合同履行跟踪线索。3.1合同类型中端客户成功部 合同性质：...
